2016年信息安全行业
分析报告
2016年4月
目 录
一、信息安全建设进“十三五”规划重点，千亿增量市场初现端倪 ... 6
1、网络空间成国家第五疆域，信息安全建设上升战略高度 ............................ 6
2、国家“十三五”重点规划，推动信息安全迈入建设高峰期 ............................. 7
3、信息安全市场未来空间广阔，千亿增量市场被撬动在即 ............................ 9
二、信息安全市场将迎来加速拐点，军政需求放量担当主引擎 ..... 11
1、信息安全产业即将换挡提速，20%-30%行业增速成新业态 ....................... 11
2、市场快速增长，军政领域需求放量是主要动力来源 .................................. 12
三、细分领域结构性机会凸显，行业集中度提升成未来必然之势 . 14
1、受益信息安全防护广泛建设，基础安全硬件需求增速最快 ...................... 14
2、敏感行业信息安全保护需求升级，高端加密领域迎契机 .......................... 15
3、行业集中度持续提升，综合服务型龙头竞争优势明显 .............................. 17
四、新兴安全需求加速兴起，信息安全行业广阔新市场渐显现 ..... 19
1、云计算领域安全需求大，带动云安全新市场共同向前 .............................. 19
2、移动互联网安全成新焦点，开启百亿安全智能手机新市场 ...................... 21
五、行业相关企业简况 ..................................................................... 23
1、启明星辰 .......................................................................................................... 25
2、立思辰 .............................................................................................................. 25
3、优炫软件 .......................................................................................................... 26
网络空间在2015 年新颁布的《国家安全法》中被正式确定为国家第五疆域，与传统的海、陆、空、天并驾齐驱，网络安全建设上升至战略高度。‚十三五‛期间，网络安全建设已确定性成为政府投入重点，并将在未来五年步入建设高峰期。在信息安全投入现状较低的情况下，未来千亿增量空间正逐步被打开。
目前，国家对于信息安全建设工作的意愿和目标明确，自2014 年起可以看到，政府的支持政策就连续不断出台，政策力度逐步递升。2016 年，在顶层设计的逐步完成后，‚十三五”期间信息安全有望在政府监督和指导下，正式步入建设项目实施兑现期。当下，我国的信息安全投入仅占IT 总投入的1-3%，远低于发达国家8%-12%的水平，按10%的平均水平匡算，我国信息安全市场已具备千亿市场空间等待挖掘。
未来随着信息安全建设周期的开始，在政府相关支持政策的持续高压下（短期《网络安全法》值得期待），各行业领域对信息安全的需求释放，使得信息安全行业整体增速上升到一个新的台阶，从原来的15%-20%提升为20%-30%，成为行业新业态。在此过程中，党政军方面的需求将成为增速的主引擎。
根据CCID 预计，未来三年我国信息安全市场将保持25%左右的高速增长，2019 年信息安全市场规模将达到约合396 亿元。而在信息安全行业快速发展的过程中，由于军政领域国家涉密信息最多，对信息安全的保护等级始终最高，我们认为该领域将成为拉动信息安全需求增长的主力军。与此同时，考虑到当
前国家意志在需求拉动中的关键作用，以及《网络安全法》等法律细则尚未出台，企业级客户合规需求尚未启动的背景下，党政军方面需求有望率先快速增长（预计未来两到三年党政军细分领域需求增速将超过行业平均增速，达到30%-40%），成为拉动我国信息安全行业步入高速增长周期的第一级驱动力。
细分市场上我们认为，随着信息窃取数量快速增长，经济代价加大，信息安全防护需求等级将逐渐提升，高端的信息加密细分市场将迎来春天。随着政府、军队、金融和能源等关键领域数据泄露次数爆发式增加，信息安全需求等级逐渐提升，普通的网络防护已不再能满足高安全等级的要求，能够对数据源头进行加密的产品在这些重点领域需求快速提升。预计密码产品整体市场增速未来三年有望保持30%-40%超越行业平均增速的高水平状态。信息行业整体上，我们则认为行业将呈现集中度逐步提升的状态，综合性服务厂商竞争优势将会越来越明显。目前，由于所面临的网络攻击方式多样，企业对于全方位的信息安全防护需求明显。而出于对企业成本及自身数据保密性的考虑，能提供完整软硬件解决方案的综合厂商将更能获得合作的机会。因此，我们认为目前国内正处于不断完善自身产业链的龙头型企业未来将会更具竞争力，在品牌、研发、技术、产品、客户上获得更大优势并进一步拉开与后面企业的差距，占领更多市场份额。
在传统安全应用领域之外，云计算、移动互联网等新应用领域的兴起带来了对安全的新需求，这些蓝海市场未来前景广阔，空间巨大，未来将成为企业争夺的新焦点。目前，云计算已成为IT 领域未来的
2016年信息安全行业
分析报告
2016年4月
目 录
一、信息安全建设进“十三五”规划重点，千亿增量市场初现端倪 ... 6
1、网络空间成国家第五疆域，信息安全建设上升战略高度 ............................ 6
2、国家“十三五”重点规划，推动信息安全迈入建设高峰期 ............................. 7
3、信息安全市场未来空间广阔，千亿增量市场被撬动在即 ............................ 9
二、信息安全市场将迎来加速拐点，军政需求放量担当主引擎 ..... 11
1、信息安全产业即将换挡提速，20%-30%行业增速成新业态 ....................... 11
2、市场快速增长，军政领域需求放量是主要动力来源 .................................. 12
三、细分领域结构性机会凸显，行业集中度提升成未来必然之势 . 14
1、受益信息安全防护广泛建设，基础安全硬件需求增速最快 ...................... 14
2、敏感行业信息安全保护需求升级，高端加密领域迎契机 .......................... 15
3、行业集中度持续提升，综合服务型龙头竞争优势明显 .............................. 17
四、新兴安全需求加速兴起，信息安全行业广阔新市场渐显现 ..... 19
1、云计算领域安全需求大，带动云安全新市场共同向前 .............................. 19
2、移动互联网安全成新焦点，开启百亿安全智能手机新市场 ...................... 21
五、行业相关企业简况 ..................................................................... 23
1、启明星辰 .......................................................................................................... 25
2、立思辰 .............................................................................................................. 25
3、优炫软件 .......................................................................................................... 26
网络空间在2015 年新颁布的《国家安全法》中被正式确定为国家第五疆域，与传统的海、陆、空、天并驾齐驱，网络安全建设上升至战略高度。‚十三五‛期间，网络安全建设已确定性成为政府投入重点，并将在未来五年步入建设高峰期。在信息安全投入现状较低的情况下，未来千亿增量空间正逐步被打开。
目前，国家对于信息安全建设工作的意愿和目标明确，自2014 年起可以看到，政府的支持政策就连续不断出台，政策力度逐步递升。2016 年，在顶层设计的逐步完成后，‚十三五”期间信息安全有望在政府监督和指导下，正式步入建设项目实施兑现期。当下，我国的信息安全投入仅占IT 总投入的1-3%，远低于发达国家8%-12%的水平，按10%的平均水平匡算，我国信息安全市场已具备千亿市场空间等待挖掘。
未来随着信息安全建设周期的开始，在政府相关支持政策的持续高压下（短期《网络安全法》值得期待），各行业领域对信息安全的需求释放，使得信息安全行业整体增速上升到一个新的台阶，从原来的15%-20%提升为20%-30%，成为行业新业态。在此过程中，党政军方面的需求将成为增速的主引擎。
根据CCID 预计，未来三年我国信息安全市场将保持25%左右的高速增长，2019 年信息安全市场规模将达到约合396 亿元。而在信息安全行业快速发展的过程中，由于军政领域国家涉密信息最多，对信息安全的保护等级始终最高，我们认为该领域将成为拉动信息安全需求增长的主力军。与此同时，考虑到当
前国家意志在需求拉动中的关键作用，以及《网络安全法》等法律细则尚未出台，企业级客户合规需求尚未启动的背景下，党政军方面需求有望率先快速增长（预计未来两到三年党政军细分领域需求增速将超过行业平均增速，达到30%-40%），成为拉动我国信息安全行业步入高速增长周期的第一级驱动力。
细分市场上我们认为，随着信息窃取数量快速增长，经济代价加大，信息安全防护需求等级将逐渐提升，高端的信息加密细分市场将迎来春天。随着政府、军队、金融和能源等关键领域数据泄露次数爆发式增加，信息安全需求等级逐渐提升，普通的网络防护已不再能满足高安全等级的要求，能够对数据源头进行加密的产品在这些重点领域需求快速提升。预计密码产品整体市场增速未来三年有望保持30%-40%超越行业平均增速的高水平状态。信息行业整体上，我们则认为行业将呈现集中度逐步提升的状态，综合性服务厂商竞争优势将会越来越明显。目前，由于所面临的网络攻击方式多样，企业对于全方位的信息安全防护需求明显。而出于对企业成本及自身数据保密性的考虑，能提供完整软硬件解决方案的综合厂商将更能获得合作的机会。因此，我们认为目前国内正处于不断完善自身产业链的龙头型企业未来将会更具竞争力，在品牌、研发、技术、产品、客户上获得更大优势并进一步拉开与后面企业的差距，占领更多市场份额。
在传统安全应用领域之外，云计算、移动互联网等新应用领域的兴起带来了对安全的新需求，这些蓝海市场未来前景广阔，空间巨大，未来将成为企业争夺的新焦点。目前，云计算已成为IT 领域未来的