销售内勤日常工作
一、销售业绩的统计
销售业绩统计数据来源于公司关于各业务员的出库单。
过程：该单由各业务员通知销售内勤（产品数量、型号、单价、发货时间、收货人、联
系电话等信息），由销售内勤在速达上走手续，产品出库在销售订单中填写，做站在委托加工单上填写，填写完毕长园告诉黄新颖，鼎阳告诉吴春龙做销售开单，由营销中心打印出库单，库房负责出库，并送交市场部内勤，市场部内勤根据该联分区域和业务员分别进行登记，并登入台帐。
注意事项：1、如果是工具或电缆头等产品，要核实是否定了该货物，如果是出库做站或
做盒子就无需跟业务员核对，因为该用料业务员也不能确认到底用了多少，在速达软件摘要中要写清楚做站还是做盒子等。
2、输入单据内容时，要看清楚区域和相关业务员，输完后仔细核对单上每一项内容（包括产品型号、数量、区域、业务员、出库日期等），以防有误。
3、在办理产品出库时产品价格也要在速达上输入，并填写到业绩统计表中，为月底时统计本月的销售金额做准备，如有特殊情况再另行对待。
4、若发生下面的开票和回款情况也应及时在业绩表中注明。
5、办理出库后要及时跟踪客户签收单（长园李野、鼎阳郑志忠），进行复印存档，营销中心会留原件。
6、当产品办理出库后，一周内要补齐合同，没有合同的要让客户签到货验收单，如有特殊情况两者不能及时签回时，业务人员要写情况说明。
二、开票
内容界定：开票即为针对供货情况或业务员的要求进行增值税专用发票或普通发票的开
具工作，开票由财务部会计进行，我们只提供相应的开票申请单。
流程及注意事项：
1、业务员通知内勤开票，
2、内勤根据业务员的要求填写《开具发票申请单》电子版，填写时注意：首先，问清业务员具体的开票信息，包括开票单位、账号开户行、税号、地址、电话和是增值专用发票还是普通发票（详见开票申请样表和之前开过的申请），如果是普通发票只填写开票单位和发票类型即可，有时也有个别客户在开普通发票时也让注明详细信息，要跟业务员核实好之后在填写开票申请。如果之前对此单位开过发票则可直接在原来的表格上操作，操作方法是先将文档另存为新的文档名，在此上面改供货等相关信息即可。其次，要问清该货物是否已经供货，如果已供货要注明供货日期，找出对应出库单及送货清单、合同，同开票申请一起交给财务方可开票。如果未供货要注明未供货，以方便财务做账务处理。再次，问清票上是否需要注明差异备注若有注明即可，若无则写无。
3、将纸质的开票申请单交给财务部的会计（长园：康红云，鼎阳：秦立伟），由其进行
开票。票开出后在开具发票申请表上注明发票已收到并签字确认，将发票和开票申请单分别复印，留存以备日后查询（为节省起见可以印在一张纸的正反两面），开票申请单原件送回财务部，复印件留存。
4、将开好的票据交给业务员，如果业务员不在单位问清业务员邮寄地址，按要求寄出，要让邮寄公司出具发票，邮寄费从部门经费里垫付，填写报销票据，等经理回单位后交经理签字后随同业务员的票据一起报销后放回部门经费中。
5、开票之后，及时将开票情况在业绩统计表中标明，包括开票日期，开票金额，票号及类型等，可以与开票申请单建立超链接以方便查询。
三、回款的统计
信息来源：主要来源于财务部出纳，如果回款是回到总公司则信息来源于财务部的对账
会计。
流程及注意事项：
1、得到回款信息后，及时做好记录工作（包括回款时间、回款单位、回款金额等），并适时通知相关业务员。
2、根据实际回款金额与应收账款进行核对确定回款是否扣了质保金，质保金一般占总应收账款的10%，如有特殊情况及时与业务员联系弄清相关情况。
3、有时回的是现金，业务员会告知你相关信息并直接交给财务部的出纳，也要做好记录。
4、及时将回款结果体现在业绩统计表中，须注明的有回款日期、回款金额。
四、派工单的出具
内容界定：业务员销售出去的东西进行售后服务时（如：做站、做电缆头、测站等），需
要向工程部出具派工单。
流程及注意事项：
1、业务员通知内勤给工程部下派工单，内勤应问清楚施工内容、时间想、现场负责人姓名及联系方、施工用料、协作单位，若是电缆附近安装还要问需要带什么型号的附件，怎么将货送去（是自带还是先发走）。如果是做站而且已经测站，施工用料写按测站记录出库即可。
2、内勤将派工单填写完整后，打印二份，一份及时交工程部经理或内勤 ，另一份本部门存档。
3、对质检售后派工单的下达：在接到客户或者业务经理对公司销售的产品进行调试、验收、送电和维修等工作时，我出具派工单写好售后时间、地点、产品类别、对方联系方式等相关信息后交给营销中心，由营销中心对售后下达任务，本部门存档一份。
五、其他工作事项：
1、每月月初，长园财务部（康红云）和鼎阳财务（秦立伟）、营销中心黄新颖会提供一份本月各业务应收账款明细表和上月回款明细表，内勤要及时让业务员对此表进行确认，如有疑问反馈给财务部。如没有问题打印出来让财务相关人事签字后存档。时时跟踪到期货款和质保金，督促业务员催款。
2. 若有询价，当客户或者业务经理询问电缆附件及其他特殊附件物品价格时，电缆附件
价格由业务经理掌握，若有客户进行询问电缆附件价格时报给客户销售价格，其他特殊物品询价由我制作询价单交给长园营销中心，而后找财务要价格。
配电产品报价时，由客户或者业务经理拿回图纸（最好附上对方技术人员电话），由我交给鼎阳营销中心售前进行报价，然后催促报价结果，结果出来后告诉业务经理，若有客户直接找到我，价格要与郭副总商量后进行报价。
3. .接到销售经理通知要订货或供货时，先和销售经理确定好货物名称，规格型号，数量，在速达软件上下订单．之后注意跟踪货物有没有到，及时发货．
4. 每周五做周报周计划，并交电子版至总经办，周六上午开质询会。
5. 每周各营销经理将填好的差旅费报销单及时核对后登记在笔记本上，填票据明细表，打印后将明细同票一齐交给总经理秘书，并于每周四上交到总经办郭亚康处。当总经理秘书通知领票据时，再领回交还给各销售经理手中。
6.陪郭副总开会时要记录好记录，开完会后整理成会议记录。
7、销售统计 依据出库单，对每位业务经理的销售台账进行动态更新，每个月2号对上个月的销售统计由营销中心、销售部、财务部三方进行核对，核对无误后三方签字确认。
8、工程、行政报票手续，当业务经理有做站项目时，做站完成后产生的费用和票据，有工程或者行政把票据填好，交到我处，让业务员进行签字确认，确认无误后，在票据报销本上进行登记，并把业务经理签字的报票明细进行复印存档。
9、合同备案 在业务经理把签好的合同交到我处，我复印两份，一份交营销中心，一份交财务，并在合同台账上登记，然后根据合同要求办理订单的下达、出库手续，货款的催收等事宜。
10、当业务经理拿回图纸进行询报价时，把图纸交给鼎阳售前技术进行报价，等价格出来后把价格告诉业务经理，在项目达成交易后或者签订合同后，要求售前技术及时出具地基图和二次图，并把一次图、地基图、二次图、报价和合同统一进行存档。 11. 上网搜有关电力方面的项目，招标公告并记录。如有可参与的，反应给相关销售经理。 12. 替各销售经理收发传真。
13.处理各种临时事务。
市场内勤：苑丰涛 2014.2.14
销售内勤日常工作
一、销售业绩的统计
销售业绩统计数据来源于公司关于各业务员的出库单。
过程：该单由各业务员通知销售内勤（产品数量、型号、单价、发货时间、收货人、联
系电话等信息），由销售内勤在速达上走手续，产品出库在销售订单中填写，做站在委托加工单上填写，填写完毕长园告诉黄新颖，鼎阳告诉吴春龙做销售开单，由营销中心打印出库单，库房负责出库，并送交市场部内勤，市场部内勤根据该联分区域和业务员分别进行登记，并登入台帐。
注意事项：1、如果是工具或电缆头等产品，要核实是否定了该货物，如果是出库做站或
做盒子就无需跟业务员核对，因为该用料业务员也不能确认到底用了多少，在速达软件摘要中要写清楚做站还是做盒子等。
2、输入单据内容时，要看清楚区域和相关业务员，输完后仔细核对单上每一项内容（包括产品型号、数量、区域、业务员、出库日期等），以防有误。
3、在办理产品出库时产品价格也要在速达上输入，并填写到业绩统计表中，为月底时统计本月的销售金额做准备，如有特殊情况再另行对待。
4、若发生下面的开票和回款情况也应及时在业绩表中注明。
5、办理出库后要及时跟踪客户签收单（长园李野、鼎阳郑志忠），进行复印存档，营销中心会留原件。
6、当产品办理出库后，一周内要补齐合同，没有合同的要让客户签到货验收单，如有特殊情况两者不能及时签回时，业务人员要写情况说明。
二、开票
内容界定：开票即为针对供货情况或业务员的要求进行增值税专用发票或普通发票的开
具工作，开票由财务部会计进行，我们只提供相应的开票申请单。
流程及注意事项：
1、业务员通知内勤开票，
2、内勤根据业务员的要求填写《开具发票申请单》电子版，填写时注意：首先，问清业务员具体的开票信息，包括开票单位、账号开户行、税号、地址、电话和是增值专用发票还是普通发票（详见开票申请样表和之前开过的申请），如果是普通发票只填写开票单位和发票类型即可，有时也有个别客户在开普通发票时也让注明详细信息，要跟业务员核实好之后在填写开票申请。如果之前对此单位开过发票则可直接在原来的表格上操作，操作方法是先将文档另存为新的文档名，在此上面改供货等相关信息即可。其次，要问清该货物是否已经供货，如果已供货要注明供货日期，找出对应出库单及送货清单、合同，同开票申请一起交给财务方可开票。如果未供货要注明未供货，以方便财务做账务处理。再次，问清票上是否需要注明差异备注若有注明即可，若无则写无。
3、将纸质的开票申请单交给财务部的会计（长园：康红云，鼎阳：秦立伟），由其进行
开票。票开出后在开具发票申请表上注明发票已收到并签字确认，将发票和开票申请单分别复印，留存以备日后查询（为节省起见可以印在一张纸的正反两面），开票申请单原件送回财务部，复印件留存。
4、将开好的票据交给业务员，如果业务员不在单位问清业务员邮寄地址，按要求寄出，要让邮寄公司出具发票，邮寄费从部门经费里垫付，填写报销票据，等经理回单位后交经理签字后随同业务员的票据一起报销后放回部门经费中。
5、开票之后，及时将开票情况在业绩统计表中标明，包括开票日期，开票金额，票号及类型等，可以与开票申请单建立超链接以方便查询。
三、回款的统计
信息来源：主要来源于财务部出纳，如果回款是回到总公司则信息来源于财务部的对账
会计。
流程及注意事项：
1、得到回款信息后，及时做好记录工作（包括回款时间、回款单位、回款金额等），并适时通知相关业务员。
2、根据实际回款金额与应收账款进行核对确定回款是否扣了质保金，质保金一般占总应收账款的10%，如有特殊情况及时与业务员联系弄清相关情况。
3、有时回的是现金，业务员会告知你相关信息并直接交给财务部的出纳，也要做好记录。
4、及时将回款结果体现在业绩统计表中，须注明的有回款日期、回款金额。
四、派工单的出具
内容界定：业务员销售出去的东西进行售后服务时（如：做站、做电缆头、测站等），需
要向工程部出具派工单。
流程及注意事项：
1、业务员通知内勤给工程部下派工单，内勤应问清楚施工内容、时间想、现场负责人姓名及联系方、施工用料、协作单位，若是电缆附近安装还要问需要带什么型号的附件，怎么将货送去（是自带还是先发走）。如果是做站而且已经测站，施工用料写按测站记录出库即可。
2、内勤将派工单填写完整后，打印二份，一份及时交工程部经理或内勤 ，另一份本部门存档。
3、对质检售后派工单的下达：在接到客户或者业务经理对公司销售的产品进行调试、验收、送电和维修等工作时，我出具派工单写好售后时间、地点、产品类别、对方联系方式等相关信息后交给营销中心，由营销中心对售后下达任务，本部门存档一份。
五、其他工作事项：
1、每月月初，长园财务部（康红云）和鼎阳财务（秦立伟）、营销中心黄新颖会提供一份本月各业务应收账款明细表和上月回款明细表，内勤要及时让业务员对此表进行确认，如有疑问反馈给财务部。如没有问题打印出来让财务相关人事签字后存档。时时跟踪到期货款和质保金，督促业务员催款。
2. 若有询价，当客户或者业务经理询问电缆附件及其他特殊附件物品价格时，电缆附件
价格由业务经理掌握，若有客户进行询问电缆附件价格时报给客户销售价格，其他特殊物品询价由我制作询价单交给长园营销中心，而后找财务要价格。
配电产品报价时，由客户或者业务经理拿回图纸（最好附上对方技术人员电话），由我交给鼎阳营销中心售前进行报价，然后催促报价结果，结果出来后告诉业务经理，若有客户直接找到我，价格要与郭副总商量后进行报价。
3. .接到销售经理通知要订货或供货时，先和销售经理确定好货物名称，规格型号，数量，在速达软件上下订单．之后注意跟踪货物有没有到，及时发货．
4. 每周五做周报周计划，并交电子版至总经办，周六上午开质询会。
5. 每周各营销经理将填好的差旅费报销单及时核对后登记在笔记本上，填票据明细表，打印后将明细同票一齐交给总经理秘书，并于每周四上交到总经办郭亚康处。当总经理秘书通知领票据时，再领回交还给各销售经理手中。
6.陪郭副总开会时要记录好记录，开完会后整理成会议记录。
7、销售统计 依据出库单，对每位业务经理的销售台账进行动态更新，每个月2号对上个月的销售统计由营销中心、销售部、财务部三方进行核对，核对无误后三方签字确认。
8、工程、行政报票手续，当业务经理有做站项目时，做站完成后产生的费用和票据，有工程或者行政把票据填好，交到我处，让业务员进行签字确认，确认无误后，在票据报销本上进行登记，并把业务经理签字的报票明细进行复印存档。
9、合同备案 在业务经理把签好的合同交到我处，我复印两份，一份交营销中心，一份交财务，并在合同台账上登记，然后根据合同要求办理订单的下达、出库手续，货款的催收等事宜。
10、当业务经理拿回图纸进行询报价时，把图纸交给鼎阳售前技术进行报价，等价格出来后把价格告诉业务经理，在项目达成交易后或者签订合同后，要求售前技术及时出具地基图和二次图，并把一次图、地基图、二次图、报价和合同统一进行存档。 11. 上网搜有关电力方面的项目，招标公告并记录。如有可参与的，反应给相关销售经理。 12. 替各销售经理收发传真。
13.处理各种临时事务。
市场内勤：苑丰涛 2014.2.14