中国进口尼日利亚商品调研

一、 调研目的

尼日利亚作为公司的主要市场战略阵地,为了进一步巩固尼日利亚的贸易资源,加深对尼日利亚进出口贸易的了解,为公司的战略发展部署提供数据依据,本次调研的目的如下:

用于评估公司开拓尼日利亚出口至中国业务 了解尼日利亚出口中国商品的目前种类和市场份额 对公司进口尼日利亚的贸易业务的可行性分析

二、 尼日利亚概况

尼日利亚人口1.7亿,是非洲人口最多的国家,拥有巨大的消费市场;尼日利亚也是欧佩克成员国之一,石油储量及产量位居非洲第一,拥有近500亿美元的外汇储备,具有很强的支付能力,市场购买强。尼日利亚是非洲第一大经济体,经济发展迅速,世界银行及其他权威经济测评机构对尼经济发展持乐观态度,进军尼日利亚正当其时。其中海运贸易占西非总贸易的近70%。尼日利亚80%的商贸活动集中在拉各斯。

1. 资源

尼日利亚已探明石油储量372亿桶,居世界第十、非洲第二位。已探明天然气储量达5.3万亿

立方米,居非洲第一。煤储量约27.5亿吨,为西非唯一产煤国。森林覆盖率为17%。

2. 工矿业

石油工业是国民经济的支柱。尼联邦政府财政收入的85%、国内生产总值的20%~30%来源于石

油行业。2013年日产原油194万桶,居非洲第一,原油出口收入约为840亿美元。2014年日产原油约为225万桶/天,上半年原油出口收入约为400亿美元。因国内炼油能力较低,约85%国内成品油消费需依赖进口。电力供应严重不足,现有装机容量929万千瓦,实际最大发电能力450万千瓦,仅不足四成家庭通电。纺织、车辆装配、木材加工、水泥、饮料和食品加工等行业大多集中在拉各斯及其周围地区。制造业发展水平低,多数工业制品仍依赖进口。

3. 农业

独立初期,棉花、花生等许多农产品在世界上居领先地位。随着石油工业的兴起,农业迅速萎

缩,产量大幅下降。近年来,随着尼政府加大对农业投入,农作物产量有所回升,年均增长7%以上。目前,农业在国内生产总值中所占比重为40%左右。全国70%的人口从事农业生产。可耕地8120万公顷,已耕地3400万公顷。农业主产区集中在北方地区。木薯年产量4000万吨,位居世界第一。大米、面粉等粮食不能自给,年均500万吨大米消费量中200万吨依靠进口。2012-2014年,尼农

业领域共吸引外资60亿美元,主要投向化肥、种子、家禽业和棕榈油、水稻生产等领域。

三、 尼日利亚出(进)口商品种类

尼日利亚农、林、矿产品等资源丰富,但基础设施落后,制造业基础薄弱。石油和天然气仍然为尼日利亚主要出口商品,政府正在改善基础设施,质优价廉的中国商品深受当地欢迎,同时尼政府鼓励中国企业进口尼农、林、矿产品。

尼日利亚是非洲最大的石油生产国和世界第六大石油出口国,也是石油输出国组织(欧佩克)成员国之一。主要出口产品为石油、可可、橡胶和棕榈仁,主要进口产品是机械设备、交通设施和消费品等。

2014年从商品情况看,尼日利亚主要出口商品是能矿产品,出口额达218.09亿美元,占3季度出口总额的96.9%。其中,原油出口额147.24亿美元,占出口总额65.4%;液化天然气14.31亿美元,占6.4%。

尼日利亚出口主要商品

尼日利亚出口方面,非油气行业出口商品主要有可可、木炭、芝麻、棉花等农产品,并主要出口到欧洲与远东地区国家;加工食品的出口较上年增长80%。数据显示,2013年1至2月,广东自尼日利亚进口以钻石和资源性产品为主,包括钻石、原油、农产品、锰矿砂等产品的进口都出现快速增长。

四、 尼日利亚出(进)口贸易额

尼日利亚是我国在非洲第二大出口市场和第三大贸易伙伴。2014年,中尼双边贸易额181亿美元,比2013年的135.9亿美元增长33.2%,创历史新高。其中,我国对尼出口154.4亿美元,增长28.2%;自尼进口26.6亿美元,增长72%。

1. 出口方面

2014年尼日利亚对外贸易额1435亿美元,进口额约530亿美元,出口额约905亿美元,绝大

多数为石油出口收入;(来源:《经济季评》2015年3月)。尼日利亚主要出口对象国为印度、荷兰、巴西、西班牙和法国等,主要进口国为中国、美国、印度、比利时、荷兰等。2014年前三季度石油和天然气出口额分别为474.02亿和46.47亿美元。尼主要出口对象是欧洲,出口额达279亿美元;其次是亚洲,出口额为184.93亿美元。印度为尼最大出口目的地国,前三季度出口额为89.55亿美元。

从非洲采购网数据显示,,3季度尼日利亚前五大出口国为印度、西班牙、荷兰、巴西和南非,出口额及占比分别为:印度34.43亿,占15.3%;西班牙19.77亿美元,占8.8%;荷兰18.81亿美元,占8.4%;巴西11.99亿美元,占5.3%;南非11.75亿美元,占5.2%。

以福建省为例,民营企业为进出口主体,国有企业增长迅速。2015年1-4月,福建省民营企业对非洲进出口101.5亿元,增长13.7%,占同期福建省对非洲进出口总值的67.1%,;国有企业进出口30.1亿元,增长68.4%,占19.9%;2015年1-4月福建省铁矿砂、农产品、铜矿砂等商品进口大幅下降,铜材、铬矿砂、原木、钻石进口增长。1-4月,福建省自非洲进口铁矿砂及其精矿6500万美元,下降11.3%,占同期福建省自非洲进口总值的8.8%;进口农产品806.46万美元,下降53.5%;进口铜矿砂645.17万美元,下降74.7%。同期,自非洲进口未锻轧铜及铜材2903.23万美元,增长1倍;进口铬矿砂及其精矿2741.94万美元,增长 33%;进口原木1451.62万美元,增长45.1%;进口钻石806.46万美元,增长74%。

位:万美元

2. 进口方面

从非洲采购网数据分析,2014年3季度尼日利亚前五大进口国为中国、美国、比利时、印度和荷兰,进口额及占比分别为:中国21.57亿美元,占23.6%;美国9.22亿美元,占10.2%;比利时7.46亿美元,占8.2%;印度5.36亿美元,占5.9%;荷兰4.73亿美元,占5.2%。

五、 尼日利亚出口相关政策

出口管制:目前尼日利亚尚未征收出口税,下列商品禁止出口:玉米、废金属、历史文物、古玩、生皮及皮革; 木材 (无论加工与否) 和未加I 木头 (不包括家具部件、铁路枕木、地板、天花板、

门窗和扁平木具) ;生棕搁仁;末加T 的橡胶和橡胶块、濒临野生动物及其制品(如聘鱼、大象、蜥蜴、鹰、猴、斑马、狮子等) 。

调研总结:

1、随着“一带一路”战略规划延伸至非洲,有利于双边共同发展。中非关系基础良好,为双边经贸发展提供有力支撑。公司与尼日利亚及其他非洲国家有着长期友好的贸易合作关系,加强与尼日利亚的合作,由单一的出口尼日利亚到进出口双边贸易的拓展是符合国家国情,是拓展公司业务范围、增加公司收益的最大化。

2、2014年尼日利亚总出口额905亿美元,出口自中国贸易额26.6亿美元,占尼日利亚出口额的3%,对于目前中尼的经贸合作关系,中国自尼日利亚进口存在很大的贸易增长空间,公司开拓自尼日利亚进口产品对业务发展具有较大潜在发展空间。

3、现在目前“广东海上丝绸之路国际博览会”免费参展,是一个开拓非洲贸易的很好切入点,公司可以已此展会为切入点,撬开非洲进出口贸易的大门。详情可以关注“通非海丝路”(微信号:TFMSROAD )报名。

一、 调研目的

尼日利亚作为公司的主要市场战略阵地,为了进一步巩固尼日利亚的贸易资源,加深对尼日利亚进出口贸易的了解,为公司的战略发展部署提供数据依据,本次调研的目的如下:

用于评估公司开拓尼日利亚出口至中国业务 了解尼日利亚出口中国商品的目前种类和市场份额 对公司进口尼日利亚的贸易业务的可行性分析

二、 尼日利亚概况

尼日利亚人口1.7亿,是非洲人口最多的国家,拥有巨大的消费市场;尼日利亚也是欧佩克成员国之一,石油储量及产量位居非洲第一,拥有近500亿美元的外汇储备,具有很强的支付能力,市场购买强。尼日利亚是非洲第一大经济体,经济发展迅速,世界银行及其他权威经济测评机构对尼经济发展持乐观态度,进军尼日利亚正当其时。其中海运贸易占西非总贸易的近70%。尼日利亚80%的商贸活动集中在拉各斯。

1. 资源

尼日利亚已探明石油储量372亿桶,居世界第十、非洲第二位。已探明天然气储量达5.3万亿

立方米,居非洲第一。煤储量约27.5亿吨,为西非唯一产煤国。森林覆盖率为17%。

2. 工矿业

石油工业是国民经济的支柱。尼联邦政府财政收入的85%、国内生产总值的20%~30%来源于石

油行业。2013年日产原油194万桶,居非洲第一,原油出口收入约为840亿美元。2014年日产原油约为225万桶/天,上半年原油出口收入约为400亿美元。因国内炼油能力较低,约85%国内成品油消费需依赖进口。电力供应严重不足,现有装机容量929万千瓦,实际最大发电能力450万千瓦,仅不足四成家庭通电。纺织、车辆装配、木材加工、水泥、饮料和食品加工等行业大多集中在拉各斯及其周围地区。制造业发展水平低,多数工业制品仍依赖进口。

3. 农业

独立初期,棉花、花生等许多农产品在世界上居领先地位。随着石油工业的兴起,农业迅速萎

缩,产量大幅下降。近年来,随着尼政府加大对农业投入,农作物产量有所回升,年均增长7%以上。目前,农业在国内生产总值中所占比重为40%左右。全国70%的人口从事农业生产。可耕地8120万公顷,已耕地3400万公顷。农业主产区集中在北方地区。木薯年产量4000万吨,位居世界第一。大米、面粉等粮食不能自给,年均500万吨大米消费量中200万吨依靠进口。2012-2014年,尼农

业领域共吸引外资60亿美元,主要投向化肥、种子、家禽业和棕榈油、水稻生产等领域。

三、 尼日利亚出(进)口商品种类

尼日利亚农、林、矿产品等资源丰富,但基础设施落后,制造业基础薄弱。石油和天然气仍然为尼日利亚主要出口商品,政府正在改善基础设施,质优价廉的中国商品深受当地欢迎,同时尼政府鼓励中国企业进口尼农、林、矿产品。

尼日利亚是非洲最大的石油生产国和世界第六大石油出口国,也是石油输出国组织(欧佩克)成员国之一。主要出口产品为石油、可可、橡胶和棕榈仁,主要进口产品是机械设备、交通设施和消费品等。

2014年从商品情况看,尼日利亚主要出口商品是能矿产品,出口额达218.09亿美元,占3季度出口总额的96.9%。其中,原油出口额147.24亿美元,占出口总额65.4%;液化天然气14.31亿美元,占6.4%。

尼日利亚出口主要商品

尼日利亚出口方面,非油气行业出口商品主要有可可、木炭、芝麻、棉花等农产品,并主要出口到欧洲与远东地区国家;加工食品的出口较上年增长80%。数据显示,2013年1至2月,广东自尼日利亚进口以钻石和资源性产品为主,包括钻石、原油、农产品、锰矿砂等产品的进口都出现快速增长。

四、 尼日利亚出(进)口贸易额

尼日利亚是我国在非洲第二大出口市场和第三大贸易伙伴。2014年,中尼双边贸易额181亿美元,比2013年的135.9亿美元增长33.2%,创历史新高。其中,我国对尼出口154.4亿美元,增长28.2%;自尼进口26.6亿美元,增长72%。

1. 出口方面

2014年尼日利亚对外贸易额1435亿美元,进口额约530亿美元,出口额约905亿美元,绝大

多数为石油出口收入;(来源:《经济季评》2015年3月)。尼日利亚主要出口对象国为印度、荷兰、巴西、西班牙和法国等,主要进口国为中国、美国、印度、比利时、荷兰等。2014年前三季度石油和天然气出口额分别为474.02亿和46.47亿美元。尼主要出口对象是欧洲,出口额达279亿美元;其次是亚洲,出口额为184.93亿美元。印度为尼最大出口目的地国,前三季度出口额为89.55亿美元。

从非洲采购网数据显示,,3季度尼日利亚前五大出口国为印度、西班牙、荷兰、巴西和南非,出口额及占比分别为:印度34.43亿,占15.3%;西班牙19.77亿美元,占8.8%;荷兰18.81亿美元,占8.4%;巴西11.99亿美元,占5.3%;南非11.75亿美元,占5.2%。

以福建省为例,民营企业为进出口主体,国有企业增长迅速。2015年1-4月,福建省民营企业对非洲进出口101.5亿元,增长13.7%,占同期福建省对非洲进出口总值的67.1%,;国有企业进出口30.1亿元,增长68.4%,占19.9%;2015年1-4月福建省铁矿砂、农产品、铜矿砂等商品进口大幅下降,铜材、铬矿砂、原木、钻石进口增长。1-4月,福建省自非洲进口铁矿砂及其精矿6500万美元,下降11.3%,占同期福建省自非洲进口总值的8.8%;进口农产品806.46万美元,下降53.5%;进口铜矿砂645.17万美元,下降74.7%。同期,自非洲进口未锻轧铜及铜材2903.23万美元,增长1倍;进口铬矿砂及其精矿2741.94万美元,增长 33%;进口原木1451.62万美元,增长45.1%;进口钻石806.46万美元,增长74%。

位:万美元

2. 进口方面

从非洲采购网数据分析,2014年3季度尼日利亚前五大进口国为中国、美国、比利时、印度和荷兰,进口额及占比分别为:中国21.57亿美元,占23.6%;美国9.22亿美元,占10.2%;比利时7.46亿美元,占8.2%;印度5.36亿美元,占5.9%;荷兰4.73亿美元,占5.2%。

五、 尼日利亚出口相关政策

出口管制:目前尼日利亚尚未征收出口税,下列商品禁止出口:玉米、废金属、历史文物、古玩、生皮及皮革; 木材 (无论加工与否) 和未加I 木头 (不包括家具部件、铁路枕木、地板、天花板、

门窗和扁平木具) ;生棕搁仁;末加T 的橡胶和橡胶块、濒临野生动物及其制品(如聘鱼、大象、蜥蜴、鹰、猴、斑马、狮子等) 。

调研总结:

1、随着“一带一路”战略规划延伸至非洲,有利于双边共同发展。中非关系基础良好,为双边经贸发展提供有力支撑。公司与尼日利亚及其他非洲国家有着长期友好的贸易合作关系,加强与尼日利亚的合作,由单一的出口尼日利亚到进出口双边贸易的拓展是符合国家国情,是拓展公司业务范围、增加公司收益的最大化。

2、2014年尼日利亚总出口额905亿美元,出口自中国贸易额26.6亿美元,占尼日利亚出口额的3%,对于目前中尼的经贸合作关系,中国自尼日利亚进口存在很大的贸易增长空间,公司开拓自尼日利亚进口产品对业务发展具有较大潜在发展空间。

3、现在目前“广东海上丝绸之路国际博览会”免费参展,是一个开拓非洲贸易的很好切入点,公司可以已此展会为切入点,撬开非洲进出口贸易的大门。详情可以关注“通非海丝路”(微信号:TFMSROAD )报名。


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