融
资
顾
问
协
议
二〇一四年五月
1
融资顾问协议
甲 方：
法定代表人授权人：
乙 方：
鉴于甲方根据自身发展需要，将于近期启动引入战略投资者增资扩股及其它方式进行融资等相关工作；乙方系专业的投融资顾问，拥有丰富的融资渠道和资源，甲、乙双方在平等互利的基础上，经友好协商特签订本协议。
一、甲方聘请乙方为融资顾问，融资途径包括股权融资、债权融资及其它融资方式。
二、协议期限为 年 月 日至 年 月 日。
三、甲方的权利和义务：
（一）甲方的权利：
1、要求乙方就引入战略投资者、增资扩股及债权融资提出建议和方案。
2、要求乙方提供债权融资的渠道及相关建议和方案。
3、要求乙方协助与意向投资者的商务谈判等工作。
4、要求乙方对所获知的甲方信息进行保密。
2
（二）甲方的义务：
1、甲方保证其向乙方所提供的有关情况及文件资料真实、准确和完整，并配合乙方为开展引资工作而进行的相关工作。
2、未经乙方同意，不得以任何方式向第三方披露本协议内容及乙方提交给甲方的融资意见和建议。
3、乙方为甲方提供的相关建议为咨询意见，由甲方独自承担该意见实施后的结果。
4、按本协议约定的条件、数额、期限支付融资顾问费用。
四、乙方的权利和义务
（一）乙方的权利：
1、要求甲方真实全面完整地提供所需的有关情况和资料信息。
2、要求甲方按协议约定的时间、数额和方式支付融资顾问相关费用。
3、要求甲方对本协议内容及乙方提供的方案、建议、材料、报告等工作成果保密，不透露给无关的第三方。
（二）乙方的义务：
1、根据甲方的具体情况组织人员为甲方提供融资顾问服务。
3
2、勤勉尽责，诚实信用，为甲方引入战略投资者进行增资扩股提出建议和方案并积极组织实施，尽量实现融资成功。
3、根据甲方实际的资金需求，配合甲方实施债权融资的相关工作。
4、依法履行保密义务，在相关信息披露前，保守甲方的商业秘密及相关重大信息。
五、顾问工作内容
1、视甲方资金需求计划，为甲方提供融资的整体解决方案，包括股权融资和债权融资的配比及实现方式等。
2、拟订为甲方引入战略投资者及增资扩股方案。
3、为甲方引入符合条件的战略投资者或财务投资者。
4、在甲方授权委托下代理甲方与意向投资者的投资谈判、协议拟订、落实融资金额到位等相关工作，签订合同（协议）需经甲方特别授权。
5、配合融资工作协助甲方完善治理结构，规范内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。
6、在甲方有股改上市需求时为其引荐中介机构，包括券商、律师事务所、会计师事务所等。
六、顾问工作流程
第一步：甲、乙双方达成共识，签订融资顾问协议书； 4
第二步：甲方向乙方提供引资或融资项目有关资料、提出具体要求、合作意向并配合乙方进行尽职调查；
第三步：乙方完成融资方案并经甲方确认后由甲方委托乙方组织融资活动实施；
第四步：乙方寻求意向投资者并组织其到甲方现场调研、考察(此项工作已经开展)；
第五步：乙方根据甲方授权代理甲方与意向投资者进行投资条款的谈判；并将谈判结果提交给甲方认可；
第六步：意向投资者与甲方签订投资协议（包括甲方关联公司、甲方控股公司以及甲方控股公司的关联公司）并投资资金到位；甲方根据工作进程按期向乙方支付相关费用。
七、相关费用以及支付方式
1、基本顾问工作经费乙方同意从 年 月 日起，有效期为12个月，每月 日支付甲方基本顾问费用人民币 元（大写： ）。
2、据本协议所述之乙方工作内容，甲方按其融资实际到位金额的 %（税后）向乙方支付融资成功顾问费。甲方应在乙方促成的融资金额实际到位后的当日内将以上融资成功顾问费以现金方式一次性支付给乙方。
八、协议的变更与终止
在协议的履行过程中，出现下述情况之一，有权的当事人可以提出变更或解除本协议。但协议的变更和解除应当以 5
书面方式为之，并且提出要求的一方应当以书面方式提前三天通知对方当事人。
1、因不可抗力或国家法律、法规、政策等发生重大变更而导致本协议无法履行时；
2、甲方认为乙方严重违反了本协议中约定的顾问义务或未履行勤勉尽责义务而导致甲方相关工作进展受到实质性影响的；
3、乙方发现甲方存在不可克服的重大法律障碍导致本协议无法继续履行时。
4、本协议签订之日起三个月内，非因甲方原因造成融资不能实现或落实的。
九、争议的解决
双方履行本协议时所产生的任何争议，首先在协议双方之间协商解决。协商不能解决的，可提交本协议签订地人民法院判决。
十、其它
1、本协议一式两份，协议双方各执一份，具备同等法律效力。
2、本协议经双方法定代表人或授权代表人签字盖章后生效。
3、本协议内容需双方共同对外保密，不得以任何形式对外泄露，否则视为违约。
6
甲 方：
乙 方
月
7 年 日
融
资
顾
问
协
议
二〇一四年五月
1
融资顾问协议
甲 方：
法定代表人授权人：
乙 方：
鉴于甲方根据自身发展需要，将于近期启动引入战略投资者增资扩股及其它方式进行融资等相关工作；乙方系专业的投融资顾问，拥有丰富的融资渠道和资源，甲、乙双方在平等互利的基础上，经友好协商特签订本协议。
一、甲方聘请乙方为融资顾问，融资途径包括股权融资、债权融资及其它融资方式。
二、协议期限为 年 月 日至 年 月 日。
三、甲方的权利和义务：
（一）甲方的权利：
1、要求乙方就引入战略投资者、增资扩股及债权融资提出建议和方案。
2、要求乙方提供债权融资的渠道及相关建议和方案。
3、要求乙方协助与意向投资者的商务谈判等工作。
4、要求乙方对所获知的甲方信息进行保密。
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（二）甲方的义务：
1、甲方保证其向乙方所提供的有关情况及文件资料真实、准确和完整，并配合乙方为开展引资工作而进行的相关工作。
2、未经乙方同意，不得以任何方式向第三方披露本协议内容及乙方提交给甲方的融资意见和建议。
3、乙方为甲方提供的相关建议为咨询意见，由甲方独自承担该意见实施后的结果。
4、按本协议约定的条件、数额、期限支付融资顾问费用。
四、乙方的权利和义务
（一）乙方的权利：
1、要求甲方真实全面完整地提供所需的有关情况和资料信息。
2、要求甲方按协议约定的时间、数额和方式支付融资顾问相关费用。
3、要求甲方对本协议内容及乙方提供的方案、建议、材料、报告等工作成果保密，不透露给无关的第三方。
（二）乙方的义务：
1、根据甲方的具体情况组织人员为甲方提供融资顾问服务。
3
2、勤勉尽责，诚实信用，为甲方引入战略投资者进行增资扩股提出建议和方案并积极组织实施，尽量实现融资成功。
3、根据甲方实际的资金需求，配合甲方实施债权融资的相关工作。
4、依法履行保密义务，在相关信息披露前，保守甲方的商业秘密及相关重大信息。
五、顾问工作内容
1、视甲方资金需求计划，为甲方提供融资的整体解决方案，包括股权融资和债权融资的配比及实现方式等。
2、拟订为甲方引入战略投资者及增资扩股方案。
3、为甲方引入符合条件的战略投资者或财务投资者。
4、在甲方授权委托下代理甲方与意向投资者的投资谈判、协议拟订、落实融资金额到位等相关工作，签订合同（协议）需经甲方特别授权。
5、配合融资工作协助甲方完善治理结构，规范内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。
6、在甲方有股改上市需求时为其引荐中介机构，包括券商、律师事务所、会计师事务所等。
六、顾问工作流程
第一步：甲、乙双方达成共识，签订融资顾问协议书； 4
第二步：甲方向乙方提供引资或融资项目有关资料、提出具体要求、合作意向并配合乙方进行尽职调查；
第三步：乙方完成融资方案并经甲方确认后由甲方委托乙方组织融资活动实施；
第四步：乙方寻求意向投资者并组织其到甲方现场调研、考察(此项工作已经开展)；
第五步：乙方根据甲方授权代理甲方与意向投资者进行投资条款的谈判；并将谈判结果提交给甲方认可；
第六步：意向投资者与甲方签订投资协议（包括甲方关联公司、甲方控股公司以及甲方控股公司的关联公司）并投资资金到位；甲方根据工作进程按期向乙方支付相关费用。
七、相关费用以及支付方式
1、基本顾问工作经费乙方同意从 年 月 日起，有效期为12个月，每月 日支付甲方基本顾问费用人民币 元（大写： ）。
2、据本协议所述之乙方工作内容，甲方按其融资实际到位金额的 %（税后）向乙方支付融资成功顾问费。甲方应在乙方促成的融资金额实际到位后的当日内将以上融资成功顾问费以现金方式一次性支付给乙方。
八、协议的变更与终止
在协议的履行过程中，出现下述情况之一，有权的当事人可以提出变更或解除本协议。但协议的变更和解除应当以 5
书面方式为之，并且提出要求的一方应当以书面方式提前三天通知对方当事人。
1、因不可抗力或国家法律、法规、政策等发生重大变更而导致本协议无法履行时；
2、甲方认为乙方严重违反了本协议中约定的顾问义务或未履行勤勉尽责义务而导致甲方相关工作进展受到实质性影响的；
3、乙方发现甲方存在不可克服的重大法律障碍导致本协议无法继续履行时。
4、本协议签订之日起三个月内，非因甲方原因造成融资不能实现或落实的。
九、争议的解决
双方履行本协议时所产生的任何争议，首先在协议双方之间协商解决。协商不能解决的，可提交本协议签订地人民法院判决。
十、其它
1、本协议一式两份，协议双方各执一份，具备同等法律效力。
2、本协议经双方法定代表人或授权代表人签字盖章后生效。
3、本协议内容需双方共同对外保密，不得以任何形式对外泄露，否则视为违约。
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甲 方：
乙 方
月
7 年 日