摘要：本文以工程机械企业为背景，结合项目管理过程中出现的问题及需求，对广西柳工机械股份有限公司（以下称“柳工”）项目管理系统应用进行了分析。
关键词：项目管理；项目管理系统；工程机械
中图分类号：tu71 文献标识码：a 文章编号：1006-4311（2016）20-0056-03 0 引言
目前国内投资减速，国际市场有效需求不足，消费萎靡，原材料成本、劳动力成本及融资成本持续上升。工程机械行业经济运行竞争日益加剧，行业发展面临严峻考验。越来越多的企业也认识到，“两化”融合（信息化和工业化的深度结合）成为企业可持续发展模式的必然趋势。
国内很多工程机械企业，没有完整的项目管理体系，在新产品开发项目实施过程中管理粗放，没有相应的流程约束和建立必要的组织设计；忽视项目计划（没有策划或计划不严谨）项目范围目标不明确；没有有效利用项目积累等方法进行竞争和管理；许多企业仍然采用手工方式进行项目管理，尚未应用系统在互联网平台上进行项目管理。
在工程机械行业应用it 手段（信息系统）进行项目管理，是规范研发项目管理的重要工具。由于工程机械行业研发项目除有其他行业项目管理的共性，又有工程机械行业的特殊性；既要达到项目管理流程中一般的规范化要求，又要满足工程机械项目管理个性化要求，这些使得柳工项目管理工作虽有周期性、规律性，但确实复杂、繁琐、重复、交叉。
柳工随着产品线多样化，企业全球化发展，推出了研发项目管理系统-rdm ，对规范研发项目管理及提升产品研发能力具有重要意义。
1 项目管理
近代项目管理学科源于20世纪50年代，从60年代起，国际上许多人对于项目管理产生了浓厚的兴趣。目前有国际项目管理协会（ipma ）和美国项目管理协会（pmi ）两大项目管理的研究体系。而国内对项目管理的研究和行业实践起步较晚，与西方发达国家相比还有相当差距。
2 柳工项目管理系统的应用
柳工于2006年引入了plm 进行产品数据及生命周期管理，于2011年又进行研发平台的整合及plm 二期升级，对产品生命周期中的研发流程、设计更改、产品数据、项目文档等实施更为有效的管理。但随着柳工规模的日益增大和国际化发展，原有的项目管理系统模块已不能满足柳工的高速发展，且工程机械产品复杂，研发周期长，试制成本高，作业环境恶劣，对项目管理系统个性化定制需求更强烈。项目管理模块作为plm 一个子系统，功能较弱，仅仅提供了按照项目来管理和组织相关的产品数据，项目管理中的监控数据只能来自手工输入而非通过对过程执行情况的直接获取；研发项目过程管理主要依靠系统外project 、excel 、纸质和人工跟踪的方式进行，存在工作量大、效率低、时效性差、信息滞后等问题。缺乏有效的项目管理系统，使得无法系统化、精细化进行研发过程管理，无法对研发过程和研发能力做度量分析和改进，成功的产品经验不能得到全面分享与借鉴。
一个较为强大的项目管理系统功能是指对进度、任务、资源、缺陷等模块和项目的管理，它需要支持工作任务的分解，较多地涉及时间管理、任务分配、资源使用计划、进度控制、报表功能等。柳工深刻认识到，对于研发项目管理的迫切性，公司需要一个平台化的系统来对研发项目进行管理。基于公司的业务需求，通过对软件公司深入的调研，最终确定了rdm 系统。
3 rdm项目管理系统
研发管理（research & development management，即rdm ），是在研发体系结构设计和各种管理理论基础之上，借助信息平台对研发过程中进行的规范化管理，涉及和包含：项目
管理、团队建设、流程设计、风险管理、需求管理、文档管理和资源管理等的一系列协调活动。
相对于plm ，rdm 关注的重点是研发过程的管理，通过研发项目计划，把进度管理、文档管理、资源管理等贯穿起来，包含了进度、任务、文档、缺陷、资源等模块。 4 柳工rdm 系统开发应用
项目组通过深入研究，根据工程机械研发项目特点从rdm 软件强大的功能中挑选出最符合柳工现阶段项目管理需求的部分功能，开发出独具特色的rdm 系统，既可满足个性化业务需求（流程、权限、问题、报表、视图等），又可满足系统的二次开发。
下面着重介绍系统几个主要功能的应用情况：
4.2 文档管理 结合新产品开发流程，对项目交付的文档进行分类，相关任务责任人执行提交、审批、发布等操作。在系统中可以通过关键字检索过程文档，同时支持对文档版本的管理与浏览控制，实现企业知识经验的积累和传承。 4.3 问题管理 根据相关问题管理流程和需求，建立了统一的问题管理平台，项目组需要在rdm 系统上完成问题输入、处理和过程跟踪管理；对研发管理过程中识别的阶段评审类问题，需要统一归口人，由归口人负责将问题提交到rdm 系统。
4.4 工时管理 对项目计划中的各子任务工时进行了严格的量化和统计，建立了工时与个人工作日志关联，项目经理可对项目成员的任务完成情况及投入工时进行评价，并计入到项目贡献度中，极大地调动了项目成员的积极性。
4.5 权限管理 权限分为系统权限和项目权限，用户登录系统后，系统根据用户的不同角色，显示不同的个性化页面和业务模块。在项目中，项目经理赋予不同项目成员对项目数据进行新增、删除、变更、浏览等相应的操作权限。由于对系统角色已经控制权限，相同角色的人只能操作自己权限范围内的动作。
4.6 资源管理 项目经理及部门经理能够及时了解其负责项目各阶段或部门资源使用状况，合理利用和及时调配资源，确保项目顺利、有序地进行，以达到项目目标。
4.7 报表功能 系统提供列表，饼图，柱状图，管道图，燃尽图，趋势图等报表视图，可全面了解研发中心项目的整体情况，在公司层面上跟踪项目进度，高层领导实时掌握项目进展与质量，通过计划红绿灯和偏差率标识项目健康程度，项目组合分析，平衡资源分配，做出更及时准确的决策。
5 柳工实施项目管理系统rdm 的效果
柳工通过逐步推进rdm 系统的上线应用，所有研发项目也相继在rdm 中进行管理和维护，提升了项目管理工作的效率，促进产品开发流程优化和产品研发资源整合，以此来提升公司产品的研发能力。
6 工程机械企业实施rdm 的体会
为了项目管理系统能在工程机械企业更好地实施应用，从中获得以下几点体会：
6.1 首先要制定研发项目流程
柳工在确定使用新的项目管理系统之后，紧接着优化了《新产品开发流程》并及时进行宣贯，把流程植入到项目管理系统，要求落实到产品开发的各个阶段，使研发人员非常清楚地了解开发过程应该怎么做，因此为先期决策正确性和后期目标一致性提供了重要保证，减少了无效劳动，提高了效率。
6.2 其次要完善相关的项目管理规范及制度
柳工在明确了研发项目流程后，组织编制了《研发项目管理制度》、《新产品开发流程推进评估办法》、《新产品开发成功度评价标准》，这三项制度作为公司研发项目规范性文件，明确地指出了各职能部门的职责、项目过程质量评价方法，对新产品开发过程中的关键步骤及结果绩效设立了评价指标。
6.3 前期调研，培训与宣传保障
前期对客户的调研，沟通是必须的，项目组通过对不同层级客户的访谈收集了公司当前存在的问题，还要结合公司各业务的需求、思路与软件公司共同开发项目管理系统。针对种子用户，组织几次培训，通过试用系统不断地测试，持续对系统进行完善，满足公司的要求。推进部门需加大培训和宣传力度，是实现新旧系统转换的有效手段。
7 结束语
柳工利用rdm 系统，搭建了多产品线、多项目数据共享的信息管理平台，降低了沟通成本，提升了整体研发工作效率。截止目前，柳工所有的研发项目都在rdm 系统上运行，实现所有研发项目按流程输出的文档都归档于系统文档仓库，确保了产品开发的宝贵经验积累和沉淀。
在当今创新时代，随着信息技术和互联网的发展，项目管理系统越来越成为企业信息化管理中不可缺少的部分；项目管理人员必须根据新形式转变思维，推陈出新，学习先进的管理方法和思维方式。
摘要：本文以工程机械企业为背景，结合项目管理过程中出现的问题及需求，对广西柳工机械股份有限公司（以下称“柳工”）项目管理系统应用进行了分析。
关键词：项目管理；项目管理系统；工程机械
中图分类号：tu71 文献标识码：a 文章编号：1006-4311（2016）20-0056-03 0 引言
目前国内投资减速，国际市场有效需求不足，消费萎靡，原材料成本、劳动力成本及融资成本持续上升。工程机械行业经济运行竞争日益加剧，行业发展面临严峻考验。越来越多的企业也认识到，“两化”融合（信息化和工业化的深度结合）成为企业可持续发展模式的必然趋势。
国内很多工程机械企业，没有完整的项目管理体系，在新产品开发项目实施过程中管理粗放，没有相应的流程约束和建立必要的组织设计；忽视项目计划（没有策划或计划不严谨）项目范围目标不明确；没有有效利用项目积累等方法进行竞争和管理；许多企业仍然采用手工方式进行项目管理，尚未应用系统在互联网平台上进行项目管理。
在工程机械行业应用it 手段（信息系统）进行项目管理，是规范研发项目管理的重要工具。由于工程机械行业研发项目除有其他行业项目管理的共性，又有工程机械行业的特殊性；既要达到项目管理流程中一般的规范化要求，又要满足工程机械项目管理个性化要求，这些使得柳工项目管理工作虽有周期性、规律性，但确实复杂、繁琐、重复、交叉。
柳工随着产品线多样化，企业全球化发展，推出了研发项目管理系统-rdm ，对规范研发项目管理及提升产品研发能力具有重要意义。
1 项目管理
近代项目管理学科源于20世纪50年代，从60年代起，国际上许多人对于项目管理产生了浓厚的兴趣。目前有国际项目管理协会（ipma ）和美国项目管理协会（pmi ）两大项目管理的研究体系。而国内对项目管理的研究和行业实践起步较晚，与西方发达国家相比还有相当差距。
2 柳工项目管理系统的应用
柳工于2006年引入了plm 进行产品数据及生命周期管理，于2011年又进行研发平台的整合及plm 二期升级，对产品生命周期中的研发流程、设计更改、产品数据、项目文档等实施更为有效的管理。但随着柳工规模的日益增大和国际化发展，原有的项目管理系统模块已不能满足柳工的高速发展，且工程机械产品复杂，研发周期长，试制成本高，作业环境恶劣，对项目管理系统个性化定制需求更强烈。项目管理模块作为plm 一个子系统，功能较弱，仅仅提供了按照项目来管理和组织相关的产品数据，项目管理中的监控数据只能来自手工输入而非通过对过程执行情况的直接获取；研发项目过程管理主要依靠系统外project 、excel 、纸质和人工跟踪的方式进行，存在工作量大、效率低、时效性差、信息滞后等问题。缺乏有效的项目管理系统，使得无法系统化、精细化进行研发过程管理，无法对研发过程和研发能力做度量分析和改进，成功的产品经验不能得到全面分享与借鉴。
一个较为强大的项目管理系统功能是指对进度、任务、资源、缺陷等模块和项目的管理，它需要支持工作任务的分解，较多地涉及时间管理、任务分配、资源使用计划、进度控制、报表功能等。柳工深刻认识到，对于研发项目管理的迫切性，公司需要一个平台化的系统来对研发项目进行管理。基于公司的业务需求，通过对软件公司深入的调研，最终确定了rdm 系统。
3 rdm项目管理系统
研发管理（research & development management，即rdm ），是在研发体系结构设计和各种管理理论基础之上，借助信息平台对研发过程中进行的规范化管理，涉及和包含：项目
管理、团队建设、流程设计、风险管理、需求管理、文档管理和资源管理等的一系列协调活动。
相对于plm ，rdm 关注的重点是研发过程的管理，通过研发项目计划，把进度管理、文档管理、资源管理等贯穿起来，包含了进度、任务、文档、缺陷、资源等模块。 4 柳工rdm 系统开发应用
项目组通过深入研究，根据工程机械研发项目特点从rdm 软件强大的功能中挑选出最符合柳工现阶段项目管理需求的部分功能，开发出独具特色的rdm 系统，既可满足个性化业务需求（流程、权限、问题、报表、视图等），又可满足系统的二次开发。
下面着重介绍系统几个主要功能的应用情况：
4.2 文档管理 结合新产品开发流程，对项目交付的文档进行分类，相关任务责任人执行提交、审批、发布等操作。在系统中可以通过关键字检索过程文档，同时支持对文档版本的管理与浏览控制，实现企业知识经验的积累和传承。 4.3 问题管理 根据相关问题管理流程和需求，建立了统一的问题管理平台，项目组需要在rdm 系统上完成问题输入、处理和过程跟踪管理；对研发管理过程中识别的阶段评审类问题，需要统一归口人，由归口人负责将问题提交到rdm 系统。
4.4 工时管理 对项目计划中的各子任务工时进行了严格的量化和统计，建立了工时与个人工作日志关联，项目经理可对项目成员的任务完成情况及投入工时进行评价，并计入到项目贡献度中，极大地调动了项目成员的积极性。
4.5 权限管理 权限分为系统权限和项目权限，用户登录系统后，系统根据用户的不同角色，显示不同的个性化页面和业务模块。在项目中，项目经理赋予不同项目成员对项目数据进行新增、删除、变更、浏览等相应的操作权限。由于对系统角色已经控制权限，相同角色的人只能操作自己权限范围内的动作。
4.6 资源管理 项目经理及部门经理能够及时了解其负责项目各阶段或部门资源使用状况，合理利用和及时调配资源，确保项目顺利、有序地进行，以达到项目目标。
4.7 报表功能 系统提供列表，饼图，柱状图，管道图，燃尽图，趋势图等报表视图，可全面了解研发中心项目的整体情况，在公司层面上跟踪项目进度，高层领导实时掌握项目进展与质量，通过计划红绿灯和偏差率标识项目健康程度，项目组合分析，平衡资源分配，做出更及时准确的决策。
5 柳工实施项目管理系统rdm 的效果
柳工通过逐步推进rdm 系统的上线应用，所有研发项目也相继在rdm 中进行管理和维护，提升了项目管理工作的效率，促进产品开发流程优化和产品研发资源整合，以此来提升公司产品的研发能力。
6 工程机械企业实施rdm 的体会
为了项目管理系统能在工程机械企业更好地实施应用，从中获得以下几点体会：
6.1 首先要制定研发项目流程
柳工在确定使用新的项目管理系统之后，紧接着优化了《新产品开发流程》并及时进行宣贯，把流程植入到项目管理系统，要求落实到产品开发的各个阶段，使研发人员非常清楚地了解开发过程应该怎么做，因此为先期决策正确性和后期目标一致性提供了重要保证，减少了无效劳动，提高了效率。
6.2 其次要完善相关的项目管理规范及制度
柳工在明确了研发项目流程后，组织编制了《研发项目管理制度》、《新产品开发流程推进评估办法》、《新产品开发成功度评价标准》，这三项制度作为公司研发项目规范性文件，明确地指出了各职能部门的职责、项目过程质量评价方法，对新产品开发过程中的关键步骤及结果绩效设立了评价指标。
6.3 前期调研，培训与宣传保障
前期对客户的调研，沟通是必须的，项目组通过对不同层级客户的访谈收集了公司当前存在的问题，还要结合公司各业务的需求、思路与软件公司共同开发项目管理系统。针对种子用户，组织几次培训，通过试用系统不断地测试，持续对系统进行完善，满足公司的要求。推进部门需加大培训和宣传力度，是实现新旧系统转换的有效手段。
7 结束语
柳工利用rdm 系统，搭建了多产品线、多项目数据共享的信息管理平台，降低了沟通成本，提升了整体研发工作效率。截止目前，柳工所有的研发项目都在rdm 系统上运行，实现所有研发项目按流程输出的文档都归档于系统文档仓库，确保了产品开发的宝贵经验积累和沉淀。
在当今创新时代，随着信息技术和互联网的发展，项目管理系统越来越成为企业信息化管理中不可缺少的部分；项目管理人员必须根据新形式转变思维，推陈出新，学习先进的管理方法和思维方式。