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栏目主持:汪红蕾
上海鲁班企业管理咨询有限公司分析员/陈艳陈浩
2015年前三季度,全国建筑业总产值117947亿元,比去年同期增长2.3%,
自2013年以来增速持续10个季度下滑,增速逼近负增长区域。按季度增幅对比,一季度增幅10.1%,二季度增幅为4.3%,三季度增幅2.3%。前三季度全国建筑业房屋建筑施工面积106.07亿平方米,同比增长1.4%,比上半年下滑1.7个百分点。2015年上半年,建筑业新签合同额75474.81亿元,同比下降8.9%,新签合同额同比降幅再次扩大。
2015年前三季度,中国对外承包工程业务完成营业额1008.2亿美元,同比增长912%;新签合同额1376.3亿美元,同比增长26.5%。2015年上半年,鲁班咨询重点关注的56家上市建筑企业共同创造营业收入16006.5亿元,同比增长3.6%,再次低于上半年全国建筑业总体增幅0.7个百分点。宏观经济下行压力下,上市建筑企业经营状况也受到较大冲击,行业前景堪忧。
建筑业进入个位数增长时代,增速再创新低,行业冬天实实在在地到来了。新兴
战略布局加速推进、房地产政策持续宽松、PPP项目试点加大等效应在国内持续升温,\BlM应用引爆关注热潮、地下管廊建设、国企改革持续发酵……
经济新常态下,虽然政府会继续在投资拉动经济方面努力,但主要依靠企业奋发有为。房地产绝大部分城市过剩,鬼城到处都是,拉动房地产投资也非可用手段。建筑企业寄希望于增量业务已不现实。对于当下的建筑企业而言,要么尽早开始行动,否则面临出局危险。
万方数据
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前三季度
建筑业经营情况
建筑业总产值与新签合同额
2015年前三季度,全国建筑业总产值117947亿元,同比增长2.3%,增速自2013年以来持续10个季度增速下滑,较去年同期增幅下降11.2个百分点。全国建筑业房屋建筑施工面积106.07亿平方米,同比增长1.4%,bb--季度下滑1.7个百分点。
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万方数据
2015年上半年,建筑业新签合同额75474.8亿元,同比增长一8.9%,较一季度下降了5个百分点。2015年上半年,全国施工企业的累计合同额达到222937.74亿元,同比增长2.8%,较去年同期增长下降14.3个百分点。2013年三季度至2015年上半年,新签合同额增速在持续下降,建
筑业进入存量业务竞争时代。
从新签合同额与建筑业总产值的增长对比来看,自2013年开始,两者增速均回落至20%以下,但增长速度依然强劲,到2015年上半年,建筑业总产值与新签合同
额都持续回落至3%左右,进入个位数增
长时代,各项指标增幅下降幅度超过10个百分点。
分省区建筑业总产值与新签合同额
分地区来看,2015年上半年建筑业产值中,东部地区份额依然最大,占全国建筑业总产值57.5%,中部和西部地区完成
产值占比分别为23.4%和19.1%。东部地区产值占比份额继续小幅下降,较2014年同期下降1.3个百分点,中部和西部地区较去年同期分别增长0.7个百分点、0.6个百分点。
受益于投资政策的刺激,中西部地区后发优势继续得到发挥。上半年全国建筑业总产值增速下滑至4.396,呈现断崖式下跌,东部地区产值增长率最低,仅2.1%,中部和西部地区增长则分别达到7.1%和7.8%。
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(亿元)
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2015年第23期
万方数据
2015年上半年,浙江地区完成
产值9348.9亿元,领跑于其他省份,
同比增长3.6%;各省份增速全部进
入…1’时代,其中7个省份产值超
过10%增长,东部仅有福建,中部江西、湖南、湖北3个省份产值增长超10‰其余3个省份均来自西部。产值
增长最高的为贵州,由于基数低,同比增长18.5%,其次为重庆、江西、福建、广西、湖南、湖北,增长分别为
16.9%、16.4%、15.8%、13.5%、13_3%、
11.瓢。6个省份建筑业产值增速负
增长,其中辽宁地区产值降幅最大,为-29.5%。主要受房地产市场走势不
明朗的影响,上半年辽宁地区房屋建筑施工面积下降22.3%、新开工面积同
比下降45.跏,建筑企业新签合同额
2226.8亿元,比上年同期下降35.5%。
2015年上半年较去年同期的7省份增长超20%,其中增长最高的省份
达40%以上,2015年上半年多个省
份产值已经呈现断崖式下降,建筑业寒冬来了。
分地区来看,2015年上半年建筑业新签合同额,东部地区依然份额最大,达42849.2亿元,占全国的56.8%,相比去年同期下降2.4个百分
点;中部地区占比24.1%,占全国份额上升1.5个百分点;西部地区新签合同额依然最小,占比18.2%,占全国份额上升0.9个百分点。
2015上半年,全国建筑业新签合同额同比降幅扩大,创有数据以来新低。东部地区的建筑企业受行业冲击影响较大。从增长速度来看,三大地
区增速均为负值,其中东部地区增速降幅最大,为12.6%;而中部和西部地
区增速分别下降达到3.1%和4.2‰分
省份来看,全国共计24个省份上半年
新签合同负增长,仅有7个省份新签合同额保持正增长。浙江、江苏依然遥遥领先,其中浙江新签合同额9039.4亿元,居全国之首,同比下降
6.删;新签合同额保持正向增长的7
个省份分别为西藏、湖北、云南、四川、新疆、河南、吉林,同比增长分别达到13.9%、5.7%、5.7%、4.4%、2.2%、1.4%、o.2%;24个省份新签合同额负增长中,其中宁夏、辽宁、青海、海南降
幅最高,降幅分别为54.0%、35.%、
24.1%、23.8%。
对外承包工程建筑业完成额与新签合同额
商务部数据显示,2015年前三季度,我国对外投资合作继续呈现较快发展态势。中国对外承包工程业务完成营业额1008.2亿美元,同比增长9.2%;新签合同额1376.3亿美元,同比增长26.5%.新签合同额在5000万美元以上的项目479个,比上年同期增加63个,合计1143.3亿美元,占新签合同总额的83.1%。其中上亿美元的项目45个,同比减少182个。相比去年同期,我国对外工程承包营业额增长1.8个百分点,新签合同额同比增长30.7个百分点。
今年1~9月,中国企业在“一带一路”沿线的57个国家新签对外承包工程合同3059份,新签合同额591.1亿美元,占同期我国对外承包工程新签合同额的42.9%,同比增长24.9%;完成营业额440.2亿美元,占同期总额的43.7%,同比增长5.o%。
近期,受劳动力价格等生产要素成本上升影响,国内企业利润空
万方数据
间受到挤压,企业发展面临转型升级的任务。推动中国企业“走出去”拓展国外市场,整合企业在国际市场的上下游产业链已经成为企业发展的客观需要,企业开展对外投资合作步伐逐渐加快,对外承包工程加快转型升级。
上市建筑企业半年经营状况
2015年上半年,鲁班咨询重点关注的56家上市建筑企业共同创造营业收入16006.5亿元,同比增长3.6%,再次低于全国建筑业总体增幅0.7个百分点,可见,宏观经济下行压力下,上市建筑企业经营状况也受较大冲击,行业前景堪忧。其中,中国建筑以3742.1亿元的营业收入,再次拔得头筹,中国中铁与中国铁建分别以2764.2亿元和2612.9亿元位居二、三位。若将30%作为企业高增长的界限,报告期内上市建筑企业仅有7家企业实现高增长,微增长的企业共计31家,而另有13家企业负增长。
201
5上半年上市建筑企业经营关键指标汇总
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营业收入(亿元)
3.6%营业成本(亿元)3.4%
三项费用(亿元)10.1%,
营业利润(亿元)lO.2%
利润总额(亿元)93%
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10.5%经营活动产生的经营性现金流(亿元
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毛利率下降O.1个百分点建筑业毛利率上升1.2个百分点
期间费用率净利率净资产收益率
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上升0.3个百分点上升0.2个百分点上升0.1个百分点
报告期内,中化岩土营业收入增幅再拔头筹,实现营业收入8.4亿元,同比增加181.4%,据公司董事会报告显示,如此高速的增长主要得益于公司完成重大资产重组,上海强劲、上海远方纳入合并范围,扩大了市场服务范围,公司盈利能力增强;同样增幅超50%的还有万邦达、西藏天路、巴东水务、天健集团。万邦达公司解读业绩大幅提升,是因为本报告期增加了吴天子公司数据,以及本报告期公司销售类项目收入增加较多和托管运营项目稳步提升所致。
西藏天路营业收入增长,公司财报解读为工程项目实施新的管理模式,加大精细化管理力度,开源节流,加上利用有效的施工时间,营业收入较去年同期增加。巴东水务主要系公司六盘水水城河综合治理二期工程项目及锦州锦凌水库项目施工有序开展并完成了一定工程量,对本期收入有较大贡献。天健集团主要系本期广州天健上城阳光花园项目达到收入结转条件,本期房地产项目可结转面积同比增加,营业收入同比增加。腾达建设上半年营业收入同比增长40.4%,公司
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INDUSTRY
财报解读为报告期内公司房地产项目收入增加。
受国内房地产市场持续低迷的影响,前些年来自传统的装饰领域的洪涛股份、广田股份和亚厦股份上半年营业收入较上年同期出现10%以上的下滑,而装饰行业龙头金螳螂上半年营业收入微增。
56家上市企业中,37家企业业绩增幅小于10%,22家企业业绩负增长,超过66%的企业业绩增速为个位数,近四成的企业上半年营业收入负增长。这样的营业收入增幅,为上市建筑企业近几年来新低。共计6家企业营业收入增幅超过30%,在宏观经济下行背景下,营业收入仍保持高速增长实属不易,占比11%。
细分行业来看,铁路三公司以营业收入5603.8亿元,居于细分行业创收之最,但房建类收入增幅最高,10家龙头房建企业共同实现营业收入5033.5亿元,同比增长9.6%;其次,市政路桥隧道11家公司实现营业收入2096.3亿元,同比增长9.5%。上半年房建、铁路、装修、钢结构4个细分行业上市企业营业收入出现负增长,其他行业均保持正增长。
2015上半年7家石化企业营业收入430.9亿元,同比下降8.9%。其中海油工程营业收入下降幅度最大,公司财报解读为受全球经济增长放缓和油气供给持续过剩等因素影响,国际原油价格持续低迷,全球油气行业投资明显缩减,对油气工程行业的发展运营带来了一定程度的影响。公司整体工作量出现一定幅度下降,其中陆地建造业务完成钢材加工量较去年同期下降46%,海上安装营运船同比下降31%。延长化建上半年营业收入同比下降16.6%,中国化学营业收入下降6.3%,成为拖累化工行业整体营业收入下滑的主因。其他4家石化企业营业收入保持正增长。
32建暮l2015年第23期
万方数据
特级、一级资质企业经营状况
截至2015年8月,全国由住建部审批的具有特级、一级资质的建筑业企业7390个。从业人员期末人数为1918.07万人,比上年同期下降1.6%;从业人员工资总额为5703亿元,比上年同期增长4.4%;新签工程承包合同额64013亿元,比上年同期下降8.9%;建筑业总产值60649亿元,比上年同期增长o.5%;营业收入为56947亿元,比上年同期增长5%;房屋建筑施工面积为680337万平方米,比上年同期降低o.3%;竣工面积112223万平方米,比上年同期增长4.7%;营业税金及附加为1749亿元,比上年同期增长1%;企业实现利润总额为1651亿元,比上年同期增长2.2%;应收工程款为19503亿元,比上年同期增长18%,其中:应收竣工工程款为6980亿元,比上年同期增长13.9%。
按照资质等级分,卜8月,236家施工总承包特级企业新签合同额21366亿元,同比下滑5.1个百分点;实现建筑业总产值17462亿元,同比增幅仅为o.9%。4984家一级企业1-8月新签合同额38141亿元,同比下滑11个
百分点;实现总产值38607亿元,增幅仅为1‰
按企业注册地分,东部地区4396家企业1-8月新签
合同额37850亿元,同比下降13个百分点;实现总产值37299亿元,同比下降0.5个百分点。中部地区新签合同额持平,实现总产值14174亿元,同比增长3.1个百分点。西部地区1216家企业新签合同额9624亿元,同比下降6.4个百分点;实现总产值9176亿元,同比增长1.1个百分点。
从经营隋况来看,特一级企业经营已呈现微增长趋势,
比国家爆出的增幅数据还要低,可见大家的日子难过程度。
合计739064013
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606490.5施工总承包特级
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施工总承包一级498438】4l
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专业承包一级
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基础建设固定资产投资
我国正处于经济转型阵痛期。目前,铁路、公路、基建投资持续加力,成为稳增长的主要着力点。2014年以来,我国的基建投资维持在高位,增速基本维持在20%左右,铁路投资具有月度波动性,但整体增速较快。整个9月份,国家发展改革委批复的城市轨道交通、铁路、公路建设项目的投资总额超过8800亿元。
2015年前三季度,全国固定资产投资(不含农户)394531亿元,同比名义增长10.3%(扣除价格因素实际增长12.o%),增速比上半年回落1.1个百分点。从环比增速来看。9月固定资产投资(不含农户)增长o.68%。
分地区看,1~9月份,东部、中部、西部地区分别投资178691亿元、114007亿元、98891亿元,同比分别增长8.6%、14.5%和8.7%。从施工和新开工项目情况看,1~9月份,施工项目
计划总投资892993亿元,同比增长4.5%,增速比1~8月份回落0.6个百分点;新开工项目计划总投资299822亿元,增长2.8%,增速提高o.1个百分点。
铁路建设投资
交通部投资数据显示,1~8月份,铁路固定资产投资完成3786.3亿元,同比增长2.4%。不论新开工项目数量,还是铁路投资额,2015年铁路建设仍然呈现加快之势。前8个月,铁路固定资产投资完成占比全年计划的47%。随着施工高潮的到来,2015年全年铁路投资有望超额完成任务。“十二五”铁路建设的总目标、总任务是到2015年年底全国铁路营业里程达到12万
万方数据
前三季度
固定资产投资情况
公里,计划投产新线8000公里以上,计划新开工项目60个。
公路水路建设投资
2015年1~9月,公路水路固定资产投资12668.9亿元,同比增长6.9%,其中公路建设完成投资11532.8亿元,同比增长7.1%;水运建设完成投资1136.1亿元,同比增长16.4%。
分地区来看,2015年前三季度,公路水路固定资产投资中,东、中、西部地区分别完成投资4110.3亿元、3029.5亿元和5529.2亿元,
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34j、I2015年第23期
万方数据
同比增长3.o%、13.5%和6.5%。
水利管理固定资产投资
2015年前三季度,在基础设施建设投资中,我国水利管理业固定资产投资额为5130亿元,投资同比增长22.5%,增速环比上月增长2.1个百分点,较2014年同期的23.5%下降1个百分点。
轨道交通投资
2014年年末,全国有22个城市建成轨道交通,线路长度2715公里,比上年增长22.7%,车站数1786个,其中换乘站366个,配置车辆数14654辆。全国36个城市在建轨道交通,线路长度3004公里,比上年增长8.8%,车站数2047个,其中换乘站532个。
2015年将有12个城市新开通运营轨道交通线路,其中新增首次运营的有南昌、福州和青岛3个城市,大连市将首次开通运营地铁线路,12个城市总计新开通运营里程约300公里、车站227座,新增运营线路9条8段。
预计到2015年底,国内城市轨道交通运营线路累计将达到97条,运营总里程将达到3087公里,运营车站将达到2023座,居世界第一位。与2014年年底相比,轨道交通运营线路增加了10%,运营里程增加了10%,运营车站增加了12%左右。
房地产开发投资
2015年,全国城镇保障性安居工程计划新开工740万套(其中各类棚改580万套),基本建成480万套。
截至9月底,已开工685万套,基本建成625万套,分别占年度目标任务的92%和130%;完成投资1.11万亿元。其中,棚改开工524万套,占年度目标任务580万套的90%。
2015年前三季度,全国房地产开发投资70535亿元,同比名义增长2.6%(扣除价格因素实际增长4.2%),增速比上半年回落2.0个百分点,其中住宅投资增长1.7%。
房屋新开工面积114814万平方米,同比下降
12.6%,其中住宅新开工面积下降13.5‰全国商品房销
售面积82908万平方米,同比增长7.5%,其中住宅销售面积增长8.2%。全国商品房销售额56745亿元,同比增长15.3%,其中住宅销售额增长18.2%。房地产开发企业
土地购置面积15890万平方米,同比下降33.8%。9月末,全国商品房待售面积66510万平方米,比8月末增加186万平方米。前三季度,房地产开发企业到位资金90653亿元,同比增长o.9%。
从目前全国房地产开发投资的数据来看,前三季度基本上延续了增速持续放缓的态势。一方面是三、四线城市土地出让今年比较缓慢,所以牵制了投资数据的上升。另
一方面是部分城市和房企依然是消化去库存,所以投资方面相对冷淡。
展望四季度,依然需要保持乐观的心态,一方面是个位数的增长水平恰是新常态模式下的基本特征,另一方面是部分城市的新开工节奏已经开始加快,这能够有效遏制此类数据的继续下滑。随着去年基期值较低态势的出现,今年四季度依然会有企稳甚至反弹的可能。
建筑企业
须以行动迎接挑战
喊了很多年的狼来了,今天的中国建筑业,大家才真正开始感受到行业冬天实实在在地到来了。2015前三季度建筑业增长率数据显示,建筑业已从互联网行业增速(20%以上)下滑到远低于GDP增速的2.3%,行业凶险可见一斑。2015年四季度全行业负增长应该是行业必须面对的一个现实,且2016年也很难看到趋好因素。
虽然政府会继续在投资拉动经济这一招上努力,但主要依靠奋发有为。建筑企业指望增量业务已不现实。但中国建筑业无需过度悲观,超过15万亿元的存量业务已足够大,有创新能力的建筑企业在行业整体下行过程中,仍可快速增长,重要的是发展的手段将完全改变,企业核心竞争力的建设方向将与过去不同,需要从经营理念、战略聚焦、细分领域品牌建设、提升运营能力、加强资源整合多个方面转型升级,要从过去喊口号到正式开始行动。
开始行动的方向要对、战略要对,绝不再是过去的多跑关系、多接业务,而是提升内功,提升客户价值能力。有能力转型的建筑企业还要从以下几个方面人手:
一是战略聚焦。抢占细分市场第一品牌。放弃大量非主营业务,聚焦有独特优势的业务,建立竞争“护城河”,即建设核心竞争力。唯有聚焦,才能建立核心竞争力。什么都做,与所有的企业同质化,在形势下行时,一定与别人一样难逃死亡命运。获得细分领域的第一品牌,才能有
议价能力,才能有接收空出来“地盘”的机会。
二是全面提升项目精细化管理能力。和企业集约化运营能力。利用“BIM+互联网”全面提升项目精细化能力,是建筑企业最能快速见效的行动之一。项目少了,精细管理、多出效益是不二选项,精细管理靠传统技术手段难以实现,加快BIM技术引进消化、加快应用是必需的全企业行动,这方面必须有大的投入。行业下行,项目管控风险剧增,利用企业级BIM系统提升企业管控能力,是收效快速的方法。因此BIM技术应用一定要成为企业战略级工作,成为一把手工程才行。
三是提升资源整合能力。特别是提升融资能力。现金流能力是下一阶段建筑企业存活能力和竞争力的关键之一。随着金融政策的改革开放,利用互联网金融平台和方法,通过存量资产证券化进行众筹,将大量沉淀应收款债权盘活,是可以利用的重要手段之一。同时也可以大幅降低分包和供应商带资融资成本。
总之,行动不是去找别的新机会,而是在自己熟悉的领域挖掘新的发展空间。与过去不一样的创新思维是前提,从这一点讲,行业一直最缺的学习精神和学习能力会是国内建筑企业后面珍贵的重要竞争力。
(数据来源:田家统计局、商务部、上市企业官网、中国铁路总公司、交通运输部图表制作:鲁班咨询)
CONSTRUCTIONANDARCHITECTURE
35
万方数据
中国建筑业2015年前三季度发展报告
作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):
陈艳, 陈浩
上海鲁班企业管理咨询有限公司建筑
Construction and Architecture2015(23)
引用本文格式:陈艳. 陈浩 中国建筑业2015年前三季度发展报告[期刊论文]-建筑 2015(23)
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栏目主持:汪红蕾
上海鲁班企业管理咨询有限公司分析员/陈艳陈浩
2015年前三季度,全国建筑业总产值117947亿元,比去年同期增长2.3%,
自2013年以来增速持续10个季度下滑,增速逼近负增长区域。按季度增幅对比,一季度增幅10.1%,二季度增幅为4.3%,三季度增幅2.3%。前三季度全国建筑业房屋建筑施工面积106.07亿平方米,同比增长1.4%,比上半年下滑1.7个百分点。2015年上半年,建筑业新签合同额75474.81亿元,同比下降8.9%,新签合同额同比降幅再次扩大。
2015年前三季度,中国对外承包工程业务完成营业额1008.2亿美元,同比增长912%;新签合同额1376.3亿美元,同比增长26.5%。2015年上半年,鲁班咨询重点关注的56家上市建筑企业共同创造营业收入16006.5亿元,同比增长3.6%,再次低于上半年全国建筑业总体增幅0.7个百分点。宏观经济下行压力下,上市建筑企业经营状况也受到较大冲击,行业前景堪忧。
建筑业进入个位数增长时代,增速再创新低,行业冬天实实在在地到来了。新兴
战略布局加速推进、房地产政策持续宽松、PPP项目试点加大等效应在国内持续升温,\BlM应用引爆关注热潮、地下管廊建设、国企改革持续发酵……
经济新常态下,虽然政府会继续在投资拉动经济方面努力,但主要依靠企业奋发有为。房地产绝大部分城市过剩,鬼城到处都是,拉动房地产投资也非可用手段。建筑企业寄希望于增量业务已不现实。对于当下的建筑企业而言,要么尽早开始行动,否则面临出局危险。
万方数据
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前三季度
建筑业经营情况
建筑业总产值与新签合同额
2015年前三季度,全国建筑业总产值117947亿元,同比增长2.3%,增速自2013年以来持续10个季度增速下滑,较去年同期增幅下降11.2个百分点。全国建筑业房屋建筑施工面积106.07亿平方米,同比增长1.4%,bb--季度下滑1.7个百分点。
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万方数据
2015年上半年,建筑业新签合同额75474.8亿元,同比增长一8.9%,较一季度下降了5个百分点。2015年上半年,全国施工企业的累计合同额达到222937.74亿元,同比增长2.8%,较去年同期增长下降14.3个百分点。2013年三季度至2015年上半年,新签合同额增速在持续下降,建
筑业进入存量业务竞争时代。
从新签合同额与建筑业总产值的增长对比来看,自2013年开始,两者增速均回落至20%以下,但增长速度依然强劲,到2015年上半年,建筑业总产值与新签合同
额都持续回落至3%左右,进入个位数增
长时代,各项指标增幅下降幅度超过10个百分点。
分省区建筑业总产值与新签合同额
分地区来看,2015年上半年建筑业产值中,东部地区份额依然最大,占全国建筑业总产值57.5%,中部和西部地区完成
产值占比分别为23.4%和19.1%。东部地区产值占比份额继续小幅下降,较2014年同期下降1.3个百分点,中部和西部地区较去年同期分别增长0.7个百分点、0.6个百分点。
受益于投资政策的刺激,中西部地区后发优势继续得到发挥。上半年全国建筑业总产值增速下滑至4.396,呈现断崖式下跌,东部地区产值增长率最低,仅2.1%,中部和西部地区增长则分别达到7.1%和7.8%。
CONSTRUCTIONANDARCHITECTURE
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2015年第23期
万方数据
2015年上半年,浙江地区完成
产值9348.9亿元,领跑于其他省份,
同比增长3.6%;各省份增速全部进
入…1’时代,其中7个省份产值超
过10%增长,东部仅有福建,中部江西、湖南、湖北3个省份产值增长超10‰其余3个省份均来自西部。产值
增长最高的为贵州,由于基数低,同比增长18.5%,其次为重庆、江西、福建、广西、湖南、湖北,增长分别为
16.9%、16.4%、15.8%、13.5%、13_3%、
11.瓢。6个省份建筑业产值增速负
增长,其中辽宁地区产值降幅最大,为-29.5%。主要受房地产市场走势不
明朗的影响,上半年辽宁地区房屋建筑施工面积下降22.3%、新开工面积同
比下降45.跏,建筑企业新签合同额
2226.8亿元,比上年同期下降35.5%。
2015年上半年较去年同期的7省份增长超20%,其中增长最高的省份
达40%以上,2015年上半年多个省
份产值已经呈现断崖式下降,建筑业寒冬来了。
分地区来看,2015年上半年建筑业新签合同额,东部地区依然份额最大,达42849.2亿元,占全国的56.8%,相比去年同期下降2.4个百分
点;中部地区占比24.1%,占全国份额上升1.5个百分点;西部地区新签合同额依然最小,占比18.2%,占全国份额上升0.9个百分点。
2015上半年,全国建筑业新签合同额同比降幅扩大,创有数据以来新低。东部地区的建筑企业受行业冲击影响较大。从增长速度来看,三大地
区增速均为负值,其中东部地区增速降幅最大,为12.6%;而中部和西部地
区增速分别下降达到3.1%和4.2‰分
省份来看,全国共计24个省份上半年
新签合同负增长,仅有7个省份新签合同额保持正增长。浙江、江苏依然遥遥领先,其中浙江新签合同额9039.4亿元,居全国之首,同比下降
6.删;新签合同额保持正向增长的7
个省份分别为西藏、湖北、云南、四川、新疆、河南、吉林,同比增长分别达到13.9%、5.7%、5.7%、4.4%、2.2%、1.4%、o.2%;24个省份新签合同额负增长中,其中宁夏、辽宁、青海、海南降
幅最高,降幅分别为54.0%、35.%、
24.1%、23.8%。
对外承包工程建筑业完成额与新签合同额
商务部数据显示,2015年前三季度,我国对外投资合作继续呈现较快发展态势。中国对外承包工程业务完成营业额1008.2亿美元,同比增长9.2%;新签合同额1376.3亿美元,同比增长26.5%.新签合同额在5000万美元以上的项目479个,比上年同期增加63个,合计1143.3亿美元,占新签合同总额的83.1%。其中上亿美元的项目45个,同比减少182个。相比去年同期,我国对外工程承包营业额增长1.8个百分点,新签合同额同比增长30.7个百分点。
今年1~9月,中国企业在“一带一路”沿线的57个国家新签对外承包工程合同3059份,新签合同额591.1亿美元,占同期我国对外承包工程新签合同额的42.9%,同比增长24.9%;完成营业额440.2亿美元,占同期总额的43.7%,同比增长5.o%。
近期,受劳动力价格等生产要素成本上升影响,国内企业利润空
万方数据
间受到挤压,企业发展面临转型升级的任务。推动中国企业“走出去”拓展国外市场,整合企业在国际市场的上下游产业链已经成为企业发展的客观需要,企业开展对外投资合作步伐逐渐加快,对外承包工程加快转型升级。
上市建筑企业半年经营状况
2015年上半年,鲁班咨询重点关注的56家上市建筑企业共同创造营业收入16006.5亿元,同比增长3.6%,再次低于全国建筑业总体增幅0.7个百分点,可见,宏观经济下行压力下,上市建筑企业经营状况也受较大冲击,行业前景堪忧。其中,中国建筑以3742.1亿元的营业收入,再次拔得头筹,中国中铁与中国铁建分别以2764.2亿元和2612.9亿元位居二、三位。若将30%作为企业高增长的界限,报告期内上市建筑企业仅有7家企业实现高增长,微增长的企业共计31家,而另有13家企业负增长。
201
5上半年上市建筑企业经营关键指标汇总
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营业收入(亿元)
3.6%营业成本(亿元)3.4%
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营业利润(亿元)lO.2%
利润总额(亿元)93%
净利润(亿元)
10.5%经营活动产生的经营性现金流(亿元
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毛利率下降O.1个百分点建筑业毛利率上升1.2个百分点
期间费用率净利率净资产收益率
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上升0.3个百分点上升0.2个百分点上升0.1个百分点
报告期内,中化岩土营业收入增幅再拔头筹,实现营业收入8.4亿元,同比增加181.4%,据公司董事会报告显示,如此高速的增长主要得益于公司完成重大资产重组,上海强劲、上海远方纳入合并范围,扩大了市场服务范围,公司盈利能力增强;同样增幅超50%的还有万邦达、西藏天路、巴东水务、天健集团。万邦达公司解读业绩大幅提升,是因为本报告期增加了吴天子公司数据,以及本报告期公司销售类项目收入增加较多和托管运营项目稳步提升所致。
西藏天路营业收入增长,公司财报解读为工程项目实施新的管理模式,加大精细化管理力度,开源节流,加上利用有效的施工时间,营业收入较去年同期增加。巴东水务主要系公司六盘水水城河综合治理二期工程项目及锦州锦凌水库项目施工有序开展并完成了一定工程量,对本期收入有较大贡献。天健集团主要系本期广州天健上城阳光花园项目达到收入结转条件,本期房地产项目可结转面积同比增加,营业收入同比增加。腾达建设上半年营业收入同比增长40.4%,公司
@行业I
INDUSTRY
财报解读为报告期内公司房地产项目收入增加。
受国内房地产市场持续低迷的影响,前些年来自传统的装饰领域的洪涛股份、广田股份和亚厦股份上半年营业收入较上年同期出现10%以上的下滑,而装饰行业龙头金螳螂上半年营业收入微增。
56家上市企业中,37家企业业绩增幅小于10%,22家企业业绩负增长,超过66%的企业业绩增速为个位数,近四成的企业上半年营业收入负增长。这样的营业收入增幅,为上市建筑企业近几年来新低。共计6家企业营业收入增幅超过30%,在宏观经济下行背景下,营业收入仍保持高速增长实属不易,占比11%。
细分行业来看,铁路三公司以营业收入5603.8亿元,居于细分行业创收之最,但房建类收入增幅最高,10家龙头房建企业共同实现营业收入5033.5亿元,同比增长9.6%;其次,市政路桥隧道11家公司实现营业收入2096.3亿元,同比增长9.5%。上半年房建、铁路、装修、钢结构4个细分行业上市企业营业收入出现负增长,其他行业均保持正增长。
2015上半年7家石化企业营业收入430.9亿元,同比下降8.9%。其中海油工程营业收入下降幅度最大,公司财报解读为受全球经济增长放缓和油气供给持续过剩等因素影响,国际原油价格持续低迷,全球油气行业投资明显缩减,对油气工程行业的发展运营带来了一定程度的影响。公司整体工作量出现一定幅度下降,其中陆地建造业务完成钢材加工量较去年同期下降46%,海上安装营运船同比下降31%。延长化建上半年营业收入同比下降16.6%,中国化学营业收入下降6.3%,成为拖累化工行业整体营业收入下滑的主因。其他4家石化企业营业收入保持正增长。
32建暮l2015年第23期
万方数据
特级、一级资质企业经营状况
截至2015年8月,全国由住建部审批的具有特级、一级资质的建筑业企业7390个。从业人员期末人数为1918.07万人,比上年同期下降1.6%;从业人员工资总额为5703亿元,比上年同期增长4.4%;新签工程承包合同额64013亿元,比上年同期下降8.9%;建筑业总产值60649亿元,比上年同期增长o.5%;营业收入为56947亿元,比上年同期增长5%;房屋建筑施工面积为680337万平方米,比上年同期降低o.3%;竣工面积112223万平方米,比上年同期增长4.7%;营业税金及附加为1749亿元,比上年同期增长1%;企业实现利润总额为1651亿元,比上年同期增长2.2%;应收工程款为19503亿元,比上年同期增长18%,其中:应收竣工工程款为6980亿元,比上年同期增长13.9%。
按照资质等级分,卜8月,236家施工总承包特级企业新签合同额21366亿元,同比下滑5.1个百分点;实现建筑业总产值17462亿元,同比增幅仅为o.9%。4984家一级企业1-8月新签合同额38141亿元,同比下滑11个
百分点;实现总产值38607亿元,增幅仅为1‰
按企业注册地分,东部地区4396家企业1-8月新签
合同额37850亿元,同比下降13个百分点;实现总产值37299亿元,同比下降0.5个百分点。中部地区新签合同额持平,实现总产值14174亿元,同比增长3.1个百分点。西部地区1216家企业新签合同额9624亿元,同比下降6.4个百分点;实现总产值9176亿元,同比增长1.1个百分点。
从经营隋况来看,特一级企业经营已呈现微增长趋势,
比国家爆出的增幅数据还要低,可见大家的日子难过程度。
合计739064013
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施工总承包一级498438】4l
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专业承包一级
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基础建设固定资产投资
我国正处于经济转型阵痛期。目前,铁路、公路、基建投资持续加力,成为稳增长的主要着力点。2014年以来,我国的基建投资维持在高位,增速基本维持在20%左右,铁路投资具有月度波动性,但整体增速较快。整个9月份,国家发展改革委批复的城市轨道交通、铁路、公路建设项目的投资总额超过8800亿元。
2015年前三季度,全国固定资产投资(不含农户)394531亿元,同比名义增长10.3%(扣除价格因素实际增长12.o%),增速比上半年回落1.1个百分点。从环比增速来看。9月固定资产投资(不含农户)增长o.68%。
分地区看,1~9月份,东部、中部、西部地区分别投资178691亿元、114007亿元、98891亿元,同比分别增长8.6%、14.5%和8.7%。从施工和新开工项目情况看,1~9月份,施工项目
计划总投资892993亿元,同比增长4.5%,增速比1~8月份回落0.6个百分点;新开工项目计划总投资299822亿元,增长2.8%,增速提高o.1个百分点。
铁路建设投资
交通部投资数据显示,1~8月份,铁路固定资产投资完成3786.3亿元,同比增长2.4%。不论新开工项目数量,还是铁路投资额,2015年铁路建设仍然呈现加快之势。前8个月,铁路固定资产投资完成占比全年计划的47%。随着施工高潮的到来,2015年全年铁路投资有望超额完成任务。“十二五”铁路建设的总目标、总任务是到2015年年底全国铁路营业里程达到12万
万方数据
前三季度
固定资产投资情况
公里,计划投产新线8000公里以上,计划新开工项目60个。
公路水路建设投资
2015年1~9月,公路水路固定资产投资12668.9亿元,同比增长6.9%,其中公路建设完成投资11532.8亿元,同比增长7.1%;水运建设完成投资1136.1亿元,同比增长16.4%。
分地区来看,2015年前三季度,公路水路固定资产投资中,东、中、西部地区分别完成投资4110.3亿元、3029.5亿元和5529.2亿元,
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33
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34j、I2015年第23期
万方数据
同比增长3.o%、13.5%和6.5%。
水利管理固定资产投资
2015年前三季度,在基础设施建设投资中,我国水利管理业固定资产投资额为5130亿元,投资同比增长22.5%,增速环比上月增长2.1个百分点,较2014年同期的23.5%下降1个百分点。
轨道交通投资
2014年年末,全国有22个城市建成轨道交通,线路长度2715公里,比上年增长22.7%,车站数1786个,其中换乘站366个,配置车辆数14654辆。全国36个城市在建轨道交通,线路长度3004公里,比上年增长8.8%,车站数2047个,其中换乘站532个。
2015年将有12个城市新开通运营轨道交通线路,其中新增首次运营的有南昌、福州和青岛3个城市,大连市将首次开通运营地铁线路,12个城市总计新开通运营里程约300公里、车站227座,新增运营线路9条8段。
预计到2015年底,国内城市轨道交通运营线路累计将达到97条,运营总里程将达到3087公里,运营车站将达到2023座,居世界第一位。与2014年年底相比,轨道交通运营线路增加了10%,运营里程增加了10%,运营车站增加了12%左右。
房地产开发投资
2015年,全国城镇保障性安居工程计划新开工740万套(其中各类棚改580万套),基本建成480万套。
截至9月底,已开工685万套,基本建成625万套,分别占年度目标任务的92%和130%;完成投资1.11万亿元。其中,棚改开工524万套,占年度目标任务580万套的90%。
2015年前三季度,全国房地产开发投资70535亿元,同比名义增长2.6%(扣除价格因素实际增长4.2%),增速比上半年回落2.0个百分点,其中住宅投资增长1.7%。
房屋新开工面积114814万平方米,同比下降
12.6%,其中住宅新开工面积下降13.5‰全国商品房销
售面积82908万平方米,同比增长7.5%,其中住宅销售面积增长8.2%。全国商品房销售额56745亿元,同比增长15.3%,其中住宅销售额增长18.2%。房地产开发企业
土地购置面积15890万平方米,同比下降33.8%。9月末,全国商品房待售面积66510万平方米,比8月末增加186万平方米。前三季度,房地产开发企业到位资金90653亿元,同比增长o.9%。
从目前全国房地产开发投资的数据来看,前三季度基本上延续了增速持续放缓的态势。一方面是三、四线城市土地出让今年比较缓慢,所以牵制了投资数据的上升。另
一方面是部分城市和房企依然是消化去库存,所以投资方面相对冷淡。
展望四季度,依然需要保持乐观的心态,一方面是个位数的增长水平恰是新常态模式下的基本特征,另一方面是部分城市的新开工节奏已经开始加快,这能够有效遏制此类数据的继续下滑。随着去年基期值较低态势的出现,今年四季度依然会有企稳甚至反弹的可能。
建筑企业
须以行动迎接挑战
喊了很多年的狼来了,今天的中国建筑业,大家才真正开始感受到行业冬天实实在在地到来了。2015前三季度建筑业增长率数据显示,建筑业已从互联网行业增速(20%以上)下滑到远低于GDP增速的2.3%,行业凶险可见一斑。2015年四季度全行业负增长应该是行业必须面对的一个现实,且2016年也很难看到趋好因素。
虽然政府会继续在投资拉动经济这一招上努力,但主要依靠奋发有为。建筑企业指望增量业务已不现实。但中国建筑业无需过度悲观,超过15万亿元的存量业务已足够大,有创新能力的建筑企业在行业整体下行过程中,仍可快速增长,重要的是发展的手段将完全改变,企业核心竞争力的建设方向将与过去不同,需要从经营理念、战略聚焦、细分领域品牌建设、提升运营能力、加强资源整合多个方面转型升级,要从过去喊口号到正式开始行动。
开始行动的方向要对、战略要对,绝不再是过去的多跑关系、多接业务,而是提升内功,提升客户价值能力。有能力转型的建筑企业还要从以下几个方面人手:
一是战略聚焦。抢占细分市场第一品牌。放弃大量非主营业务,聚焦有独特优势的业务,建立竞争“护城河”,即建设核心竞争力。唯有聚焦,才能建立核心竞争力。什么都做,与所有的企业同质化,在形势下行时,一定与别人一样难逃死亡命运。获得细分领域的第一品牌,才能有
议价能力,才能有接收空出来“地盘”的机会。
二是全面提升项目精细化管理能力。和企业集约化运营能力。利用“BIM+互联网”全面提升项目精细化能力,是建筑企业最能快速见效的行动之一。项目少了,精细管理、多出效益是不二选项,精细管理靠传统技术手段难以实现,加快BIM技术引进消化、加快应用是必需的全企业行动,这方面必须有大的投入。行业下行,项目管控风险剧增,利用企业级BIM系统提升企业管控能力,是收效快速的方法。因此BIM技术应用一定要成为企业战略级工作,成为一把手工程才行。
三是提升资源整合能力。特别是提升融资能力。现金流能力是下一阶段建筑企业存活能力和竞争力的关键之一。随着金融政策的改革开放,利用互联网金融平台和方法,通过存量资产证券化进行众筹,将大量沉淀应收款债权盘活,是可以利用的重要手段之一。同时也可以大幅降低分包和供应商带资融资成本。
总之,行动不是去找别的新机会,而是在自己熟悉的领域挖掘新的发展空间。与过去不一样的创新思维是前提,从这一点讲,行业一直最缺的学习精神和学习能力会是国内建筑企业后面珍贵的重要竞争力。
(数据来源:田家统计局、商务部、上市企业官网、中国铁路总公司、交通运输部图表制作:鲁班咨询)
CONSTRUCTIONANDARCHITECTURE
35
万方数据
中国建筑业2015年前三季度发展报告
作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):
陈艳, 陈浩
上海鲁班企业管理咨询有限公司建筑
Construction and Architecture2015(23)
引用本文格式:陈艳. 陈浩 中国建筑业2015年前三季度发展报告[期刊论文]-建筑 2015(23)