船舶与海洋工程行业分析报告

（工作论文）

二〇一〇年十二月

摘要 .............................................................................................................................................. 1

船舶类 .............................................................................................................................................. 1

一、行业的界定和特点 .................................................................................................................. 1

（一）行业定义....................................................................................................................... 1

（二）行业特点....................................................................................................................... 2

1、产业带动性强 . ............................................................................................................ 2

2、增长周期性强 . ............................................................................................................ 2

3、市场供求不平衡 . ........................................................................................................ 2

4、技术更新快速 . ............................................................................................................ 2

二、行业国内外发展概述 .............................................................................................................. 3

（一）行业国际发展总体概况 . .............................................................................................. 3

1、行业国际发展概况 . .................................................................................................... 3

2、行业国际发展趋势 . .................................................................................................... 5

（二）行业国内发展总体概况 . .............................................................................................. 6

1、国内行业发展基本情况 . ............................................................................................ 6

2、国内行业发展中存在的问题 . .................................................................................... 8

三、船舶行业竞争形势 .................................................................................................................. 9

（一）我国船舶行业竞争形势分析 . ...................................................................................... 9

1、行业内中日韩三国鼎立 . ............................................................................................ 9

2、供应商和需求商的谈判能力强 . ................................................................................ 9

3、替代品和新进入者暂不成威胁 . ................................................................................ 9

（二）我国船舶行业所处地位分析 . .................................................................................... 10

四、行业发展环境分析 ................................................................................................................ 10

（一）宏观政策环境............................................................................................................. 11

（二）宏观经济环境............................................................................................................. 11

（三）所处社会环境............................................................................................................. 11

（四）行业技术环境............................................................................................................. 12

五、市场分析 ................................................................................................................................ 12

（一）市场规模分析及预测 . ................................................................................................ 12

（二）行业所处生命周期 . .................................................................................................... 13

（三）市场结构分析（主要船企） . .................................................................................... 14

六、相关建议 ................................................................................................................................ 20

（一）市场投资分析............................................................................................................. 20

（二）船舶经营建议............................................................................................................. 21

海洋工程类 .................................................................................................................................... 21

一、海洋平台的种类与发展方向 ................................................................................................ 22

二、海洋工程装备主要生产厂商 ................................................................................................ 25

三、我国海洋工程装备制造业的发展 ........................................................................................ 27

四、海洋工程面临的主要问题 .................................................................................................... 28

船舶与海洋工程行业分析报告

摘要

船舶工业是集劳动密集型、资金密集型和技术密集型于一身的综合性产业。随着世界产业结构的调整，国际船舶工业正逐步走向新一轮的结构调整与产业转移期，造船产业重心在逐渐产生变化，不断由先行工业化国家向后起工业化国家转移。世界船舶工业的产业转移主要表现在两个方面:一是船舶工业中心从西欧向东亚的转移；二是东亚内部的产业转移。目前，世界造船格局呈现出韩、日、中、欧四极格局。从产业周期看，韩国处于成长期的后期，发展潜力有限，而且随着近年来韩元升值幅度较大，劳动力成本居高不下，竞争力已出现下降迹象；日本已进入成熟期，欧洲已进入衰退期，只有中国刚刚进入稳定成长期，发展空间和潜力巨大。

我国政府在“十二五”期间将对船舶工业给予重点扶持和优先发展，为此，本报告分别从行业特点，行业国内外发展现状、行业竞争形势等方面对世界船舶工业进行了系统化的研究，在此基础上，分析了我国船舶工业在世界所处的地位；继而，在阐述行业发展环境之后，分析了我国船舶工业市场形势并进行了规模预测，采用龚伯兹曲线法进行量化研究，得出我国船舶工业市场处于稳定发展阶段；随后，结合我国船舶工业市场结构特点，从主业、规模和产能等角度介绍了国内主要的造船企业；最后，结合笔者的一些认识，给出了船舶市场投资、船舶企业经营等方面的建议。

为使本报告更具有现实性和可操性，对于船舶工业的衍生产业——海洋工程，笔者重点阐述了我国海洋平台的种类与发展方向、海洋工程装备制造业的发展及面临的主要问题等。关键词：船舶工业；发展现状；行业地位；市场分析；行业生命周期；海洋工程

船舶类

一、行业的界定和特点

（一）行业定义

船舶工业，亦称“造船工业”或“造船业”，是承担各种军民用舰船及其他浮动工具的设计、建造、维修和试验及其配套设备生产的重工业。作为集劳动密集型、资金密集型和技术密集型于一身的综合性产业，船舶工业己成为我国为数不多的几个具备了较强国际竞争力

的外向型产业之一。世界船舶市场是高度统一的市场，船舶工业是全球竞争性的产业，纵观世界船舶工业的发展和先进造船国家的演进过程，不难发现，一个国家船舶工业的兴衰最终取决于国际竞争力。

（二）行业特点

1、产业带动性强

船舶工业是传统基础产业，集机械、电子、通讯、电力、轻工等十几个行业和领域于一体，产业辐射面广，是一国制造能力和工业水平综合性的反映，对中国这样的处于产业升级和技术升级“转型时期”的发展中国家有重要意义。有资料显示，在国民经济116个产业部门中，船舶工业对97个部门的产品有直接消耗。同时船舶工业是航运业、水产业和海洋开发业的物质基础，船舶工业的发展为国民经济建设相关的众多行业发展创造了广阔的市场。

2、增长周期性强

世界造船工业增长周期与世界经济增长周期密切相关，同时造船波动幅度明显大于世界经济波动幅度，如1997年亚洲金融危机爆发后，世界造船产量从90年开始的近七年的高速增长迅速转为“萧条”，代表性的巴拿马型散货船（载重量7万吨）从3300万美元/艘跌到2000万美元/艘以下，跌幅达45%。

3、市场供求不平衡

世界造船能力总体上大于需求，为保持竞争能力，日、韩从上世纪90年代开始，不断扩大产能，造船能力显著增加。特别是韩国，用5年左右时间，将现代、大宇、三星几大造船集团能力提高一倍以上。后金融危机之际，2010年，世界新船市场年均需求约7000万载重吨1，但世界拥有超过1.5亿吨生产能力，远大于需求。因此，预计今后5-10年，船舶价格将会面临激烈竞争。

4、技术更新快速

船舶工业具有显著的技术密集性特点。现代船舶产品包含上千种设备，产品技术涉及导航、水声、光学、物理、电子等360多个专业技术领域，是技术高度综合的产品。造船技术发展日新月异，计算机技术、智能控制技术、电子信息技术、新材料应用广泛。近一二十年来，船舶工业演进规律在很大程度上己呈现出产业升级替代产业转换趋势。日韩等主要造船国的竞争优势因技术进步不是在削弱，而是不断得到加强，以经济发展程度衡量船舶产业转移的标准已经基本失效。 1 数据来源：航运信息网http://www.csi.com.cn/face/hyzxNews/[1**********]941.html