2017年信息安全行业分析研究报告

2017年信息安全行业分析研究报告

2017年5月出版

文本目录

1、2017年是网络信息安全大年 .................................................5

1.1、中国从2014年开始重视网络信息安全.......................................5

1.2、2016年中央对网络信息安全的重视不断提升 .................................6

1.3、2016-17跨年期间进入政策高度密集期，预示2017年将看到国产化订单落地 .....9

2、政策由被动防御转向主动防御，国产化是根本途径.............................11

2.1、中国现状整体体现为国产化率低、安全风险高...............................11

2.2、信息安全产业链将采取分步走，全面实现国产化.............................16

2.3、防御方式转变是国际普遍经验.............................................19

3、本轮国产化遵循“先能用、再好用”思路，2017年落地率将超市场预期 ..........21

3.1、集成电路将随着自主芯的发展逐步推广国产化...............................21

3.2、核心设备的国产化将从自主电脑和服务器品牌入手...........................22

3.3、基础软件国产化率最低，党政军率先替换清除后门风险.......................24

3.4、国产ERP 软件受客户结构影响市占率低，政策将率先推动大型企业采购国产化...27

3.5、安全防护种类多集中度低，政策将先让一体化龙头受益.......................30

4、投资分析.................................................................33

5、部分相关企业分析.........................................................34

5.1、金蝶国际：战略聚焦提升核心竞争力，云ERP 打开成长空间...................34

5.2、鼎捷软件：增长趋势喜人，期待17年大型客户突破..........................35

5.3、浪潮信息：国产化IT 基础设施龙头，业绩稳健增长..........................36

5.4、中科曙光：云计算优势明确，存储与自主化软件研发提升发展空间.............37

5.5、启明星辰：外延助力发展，成长预期稳健...................................38

图表目录

图表1：境外木马僵尸网络控制境内主机情况 .....................................7

图表2：CNVD 收录的漏洞数量...................................................8

图表3：国外产品深度占领中国市场 ............................................12

图表4：我国网络信息安全投入低于其他国家 ....................................12

图表5：2015中国服务器市场份额情况..........................................14

图表6：2015年中国操作系统市场份额..........................................14

图表7：2014年中国生产制造ERP 市场占有率....................................15

图表8：2015年中国防火墙市场份额............................................15

图表9：进口产品的主要安全隐患 ..............................................16

图表10：解决网络安全需在四个领域国产化 .....................................17

图表11：近十年LAC 股价走势（与日经225比较） ...............................20

图表12：LAC 公司营业收入（亿日元）..........................................20

图表13：我国集成电路及原油进口金额对比（单位：亿美元） .....................21

图表14：华为、浪潮等国产品牌增速居全球前列 .................................23

图表15：2015中国服务器市场国产化率超40% ...................................23

图表16：中标麒麟操作系统示意图 .............................................25

图表17：中间件市场竞争格局 .................................................26

图表18：2016-2020中间件市场规模预测........................................26

图表19：2014年中国ERP 市场份额.............................................27

图表20：2014央企和大型私有企业ERP 市场格局.................................28

图表21：防火墙硬件市场格局 .................................................30

图表22：入侵防御硬件（IPS ）市场格局 ........................................31

图表23：统一威胁管理（UTM ）市场格局 ........................................31

图表24：漏洞管理软件市场格局 ...............................................32

表格1：《网络安全法》六大亮点 ...............................................6

表格2：习近平总书记在两次重要讲话的内容精要 .................................6

表格3：进入2016年12月以来网络信息安全政策高度密集发布 .....................9

表格4：《国家网络空间安全战略》主要内容 ....................................10

表格5：2009年以来中国信息安全市场规模及增速................................13

表格6：中国信息安全防护产品外资占比情况 ....................................16

表格7：2016年重点网络信息安全政策对四大领域的要求..........................18

表格8：2016年全球PC 市场份额情况...........................................22

表格9：全球服务器出货量排名（万台） ........................................24

表格10：安全防护产品种类多集中度低 .........................................30

表格11：网络信息安全投资机会及推荐程度梳理 .................................34

表格12：金蝶国际盈利预测与估值（单位：人民币） .............................35

表格13：鼎捷软件盈利预测与估值（单位：人民币） .............................36

表格14：浪潮信息盈利预测与估值（单位：人民币） .............................37

表格15：中科曙光盈利预测与估值（单位：人民币） .............................38

表格16：启明星辰盈利预测与估值（单位：人民币） .............................39

1、2017年是网络信息安全大年

2014年中央网络安全和信息化领导小组第一次会议上，习近平总书记第一次提到“没有网络信息安全就没有国家安全”，把网络信息安全提到和国家安全同等高度，这背后是中央政府对维护网络信息安全传达出的强烈紧迫感和使命感。两年以来，网络信息安全顶层设计不断明晰、细化政策不断出台，这都在向市场再次表明，“没有网络信息安全就没有国家安全”已经不是一句空口号，当沿着自主、安全、可控的路径不断前行，网络信息安全的化解将对A 股相关软硬件行业带来重大的影响。

1.1、中国从2014年开始重视网络信息安全

“棱镜门事件”爆发后，中央开始调整网络安全的顶层架构。第一，成立网络安 全和信息化小组。2014年2月27日，由习近平任组长，李克强、刘云山为副组长的中

央网络安全与信息化领导小组正式成立并召开第一次会议。该小组的行政级别之高体现了中央对网络安全的高度重视。截至2014年11月，北京等17个省成立了省级网络安全和信息化领导小组。

第二，成立国安委。2013年11月，党的十八届三中全会首次明确提出设立国家安全委员会，作为党的机构下的安全委员会，国安委是按照党中央决议成立的最高协调机构，已成为有效维护国家安全的战略之举。第三，重组网信办。在网络安全和信息化小组成立后，国家对网信办进行了重组。新国信办增加了对互联网内容的监督管理执法权，同时中央网络安全和信息化领导小组的办公室也设在国家网信办，网信办职级提高的同时更显示了国家对网络信息安全的进一步重视。到2015年底，各省级网信办机构均建设完毕并开始落实国家信息安全政策。

同年，部分进口信息产品从政府采购名单中被移除。先是禁用Win8，2014年5月，中央国家机关政府采购中心发布的《关于进行信息类协议供货强制节能产品补充招标的通知》，明确提出“所有计算机类产品不允许安装Windows8操作系统”，实际上，从Vista 和Win7开始，相关部门一直对微软的操作系统有一些不成文的限制。此举是政府态度的首次明确，也是政府开始加强信息安全整合力度的标志。随后，2014年7月，公安部通知显示，因赛门铁克的“数据防泄漏”（SymantecDLP ）产品存在窃密后门和高危安全漏洞，要求各级公安机关今后禁止采购使用该产品。对于已在使用相关产品的单位，在接到通知后要立即停用此产品，并列出时间表，尽快用国产软件予以更换。

2017年信息安全行业分析研究报告

2017年5月出版

文本目录

1、2017年是网络信息安全大年 .................................................5

1.1、中国从2014年开始重视网络信息安全.......................................5

1.2、2016年中央对网络信息安全的重视不断提升 .................................6

1.3、2016-17跨年期间进入政策高度密集期，预示2017年将看到国产化订单落地 .....9

2、政策由被动防御转向主动防御，国产化是根本途径.............................11

2.1、中国现状整体体现为国产化率低、安全风险高...............................11

2.2、信息安全产业链将采取分步走，全面实现国产化.............................16

2.3、防御方式转变是国际普遍经验.............................................19

3、本轮国产化遵循“先能用、再好用”思路，2017年落地率将超市场预期 ..........21

3.1、集成电路将随着自主芯的发展逐步推广国产化...............................21

3.2、核心设备的国产化将从自主电脑和服务器品牌入手...........................22

3.3、基础软件国产化率最低，党政军率先替换清除后门风险.......................24

3.4、国产ERP 软件受客户结构影响市占率低，政策将率先推动大型企业采购国产化...27

3.5、安全防护种类多集中度低，政策将先让一体化龙头受益.......................30

4、投资分析.................................................................33

5、部分相关企业分析.........................................................34

5.1、金蝶国际：战略聚焦提升核心竞争力，云ERP 打开成长空间...................34

5.2、鼎捷软件：增长趋势喜人，期待17年大型客户突破..........................35

5.3、浪潮信息：国产化IT 基础设施龙头，业绩稳健增长..........................36

5.4、中科曙光：云计算优势明确，存储与自主化软件研发提升发展空间.............37

5.5、启明星辰：外延助力发展，成长预期稳健...................................38

图表目录

图表1：境外木马僵尸网络控制境内主机情况 .....................................7

图表2：CNVD 收录的漏洞数量...................................................8

图表3：国外产品深度占领中国市场 ............................................12

图表4：我国网络信息安全投入低于其他国家 ....................................12

图表5：2015中国服务器市场份额情况..........................................14

图表6：2015年中国操作系统市场份额..........................................14

图表7：2014年中国生产制造ERP 市场占有率....................................15

图表8：2015年中国防火墙市场份额............................................15

图表9：进口产品的主要安全隐患 ..............................................16

图表10：解决网络安全需在四个领域国产化 .....................................17

图表11：近十年LAC 股价走势（与日经225比较） ...............................20

图表12：LAC 公司营业收入（亿日元）..........................................20

图表13：我国集成电路及原油进口金额对比（单位：亿美元） .....................21

图表14：华为、浪潮等国产品牌增速居全球前列 .................................23

图表15：2015中国服务器市场国产化率超40% ...................................23

图表16：中标麒麟操作系统示意图 .............................................25

图表17：中间件市场竞争格局 .................................................26

图表18：2016-2020中间件市场规模预测........................................26

图表19：2014年中国ERP 市场份额.............................................27

图表20：2014央企和大型私有企业ERP 市场格局.................................28

图表21：防火墙硬件市场格局 .................................................30

图表22：入侵防御硬件（IPS ）市场格局 ........................................31

图表23：统一威胁管理（UTM ）市场格局 ........................................31

图表24：漏洞管理软件市场格局 ...............................................32

表格1：《网络安全法》六大亮点 ...............................................6

表格2：习近平总书记在两次重要讲话的内容精要 .................................6

表格3：进入2016年12月以来网络信息安全政策高度密集发布 .....................9

表格4：《国家网络空间安全战略》主要内容 ....................................10

表格5：2009年以来中国信息安全市场规模及增速................................13

表格6：中国信息安全防护产品外资占比情况 ....................................16

表格7：2016年重点网络信息安全政策对四大领域的要求..........................18

表格8：2016年全球PC 市场份额情况...........................................22

表格9：全球服务器出货量排名（万台） ........................................24

表格10：安全防护产品种类多集中度低 .........................................30

表格11：网络信息安全投资机会及推荐程度梳理 .................................34

表格12：金蝶国际盈利预测与估值（单位：人民币） .............................35

表格13：鼎捷软件盈利预测与估值（单位：人民币） .............................36

表格14：浪潮信息盈利预测与估值（单位：人民币） .............................37

表格15：中科曙光盈利预测与估值（单位：人民币） .............................38

表格16：启明星辰盈利预测与估值（单位：人民币） .............................39

1、2017年是网络信息安全大年

2014年中央网络安全和信息化领导小组第一次会议上，习近平总书记第一次提到“没有网络信息安全就没有国家安全”，把网络信息安全提到和国家安全同等高度，这背后是中央政府对维护网络信息安全传达出的强烈紧迫感和使命感。两年以来，网络信息安全顶层设计不断明晰、细化政策不断出台，这都在向市场再次表明，“没有网络信息安全就没有国家安全”已经不是一句空口号，当沿着自主、安全、可控的路径不断前行，网络信息安全的化解将对A 股相关软硬件行业带来重大的影响。

1.1、中国从2014年开始重视网络信息安全

“棱镜门事件”爆发后，中央开始调整网络安全的顶层架构。第一，成立网络安 全和信息化小组。2014年2月27日，由习近平任组长，李克强、刘云山为副组长的中

央网络安全与信息化领导小组正式成立并召开第一次会议。该小组的行政级别之高体现了中央对网络安全的高度重视。截至2014年11月，北京等17个省成立了省级网络安全和信息化领导小组。

第二，成立国安委。2013年11月，党的十八届三中全会首次明确提出设立国家安全委员会，作为党的机构下的安全委员会，国安委是按照党中央决议成立的最高协调机构，已成为有效维护国家安全的战略之举。第三，重组网信办。在网络安全和信息化小组成立后，国家对网信办进行了重组。新国信办增加了对互联网内容的监督管理执法权，同时中央网络安全和信息化领导小组的办公室也设在国家网信办，网信办职级提高的同时更显示了国家对网络信息安全的进一步重视。到2015年底，各省级网信办机构均建设完毕并开始落实国家信息安全政策。

同年，部分进口信息产品从政府采购名单中被移除。先是禁用Win8，2014年5月，中央国家机关政府采购中心发布的《关于进行信息类协议供货强制节能产品补充招标的通知》，明确提出“所有计算机类产品不允许安装Windows8操作系统”，实际上，从Vista 和Win7开始，相关部门一直对微软的操作系统有一些不成文的限制。此举是政府态度的首次明确，也是政府开始加强信息安全整合力度的标志。随后，2014年7月，公安部通知显示，因赛门铁克的“数据防泄漏”（SymantecDLP ）产品存在窃密后门和高危安全漏洞，要求各级公安机关今后禁止采购使用该产品。对于已在使用相关产品的单位，在接到通知后要立即停用此产品，并列出时间表，尽快用国产软件予以更换。