上海交通大学百年财富投资家课程
财富增值 百年传承 易经智慧
2014年08月30-31日
一、 课程背景：
中国的高端人士已经完成了财富积累的初创阶段，开始将更多的精力放在财富管理上，更好地实现财富的增值和传承。 财富管理在欧美已盛行多年，亚洲近年才发展起来。它主要通过资产配置和投资组合，将财富按比例投资在不同的资产类别上，如股票、债券、商品、房地产、信托等方面，利用它们不同的周期、回报和风险水平，让投资者降低风险，实现财富的增值。
同时，大部分高端人士还要面临财富的传承问题。婚姻经济与家庭财产保护、税收筹划和家族传承等都是高端人士将要面临的新问题。
《易经》是中国5000多年文化和智慧的结晶，号称“群经之首”。如何将它的智慧应用到工作和生活中，也是大部分高端人士关心的问题。
作为国内首个为财富金字塔的高端人士提供财富管理系统培训的课程，我们立足于满足高净值人士对财富管理的全面需求，通过众多投资专家的视角，使学员了解、掌握财富管理的最实务、最有效的方法，辨别纷繁的投资选择，与各类投资专家平等对话，提高富裕人士自身财富管理能力。
上海交通大学联合世界知名的咨询机构罗兰。贝格、国际家族企业协会、加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)，邀请国内外顶级投资专家针对您感兴趣的话题，推出“百年财富投资家课程”。
二、 课程内容
（一）、财富增值模块
（二）、百年传承模块
（三）、易经智慧模块
（四）、海外游学模块（可选，费用另收）
（1）加拿大列颠哥伦比亚大学（UBC ）游学 8天 授课方：
加拿大不列颠哥伦比亚大学（UBC ）尚德（SAUDER ）商学院家族企业管理研究中心 课程概况：
通过学习，学员将亲身体验建设成功家族企业，同时又保持家庭团结和睦的先进理念和实践经验。
本课程将讲述家族企业的基本概念和家族企业的特殊性，特别是家族企业交接班过程中所碰到的挑战。重点教您如何开发和使用一
些特殊的工具和方法来领导您的家族企业走向成功 （2）新加坡、马来西亚学习交流之旅 5天
四、 部分学员名单
王先生 郑女士
副董事长 总经理
均瑶集团
浙江舜杰建筑集团上海分公司
施先生 李女士 沈先生 沈先生 张先生 郑先生 周先生 楼先生 楚女士 李先生 齐先生 钱先生 刘女士 朱先生 沈先生 陈先生 谈先生 黄先生 钟先生 陈女士 张女士 吴先生 张先生 张先生 叶先生
董事长 副董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 总经理 副董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 执行董事 总经理 总经理 董事长 董事长 会长 副会长
上海爱屋食品有限公司（来伊份） 上海银润控股集团
徐州中央百货大楼股份有限公司 全球国豪集团有限公司 上海坤泰企业发展有限公司 大唐电信科源电气（上海）公司 上海松洋企业发展有限公司 上海信腾投资管理有限公司 上海南天体育用品有限公司 上海南北物流公司 齐鼎餐饮集团 香港天利和国际集团
上海不夜城国际旅行社有限公司 上海金色投资管理有限公司 力康集团
上海国亭置业有限公司 上海大事科技发展有限公司 香港天天渔港集团有限公司 上海融置投资管理有限公司 上海川崎食品有限公司 荣远国际（新加坡）有限公司 聚富荟休闲俱乐部有限公司 伸立集团 澳中友好协会 上海市工商联温州商会
五、 课程对象
● ● ● ●
希望实现从实业家到投资家角色转变的人士 有一定资产规模、有财富管理需求的人士 希望为将来家族传承做准备的成功人士
其他希望通过投资手段实现财富增值的高端人士
六、 课程特色：
◆ 课程系统性：提供了财富管理的全面内容，包括资产配置、各种投资手段和方法、财富增值和传承等。
◆ 师资权威性：邀请国内外著名的投资专家和银行家来授课，包括来自瑞士家庭办公室的顶级私人银行家为大家授课。
◆ 课程实战性：授课师资大都是有很强的实战经验的投资专家与财富管理的一线专家。上课内容与形式上测重于体验式教学、圆桌
讨论、同时参加财富管理沙龙、游学等。
◆ 活动丰富性：我们将为学员举办丰富多彩的课下活动和俱乐部活动，内容包括国内外的游学和投资考察、同学生日会、定期的同
学聚会、与兄弟院校和俱乐部的联谊活动等。
◆ 游学项目：与国际家族企业协会亚太分会、加拿大列颠哥伦比亚大学(UBC)家族企业研究中心(BFC)合作，为学员组织加拿大与东
南亚的游学交流活动，就家族企业的发展和永续等话题与国外的专家和企业家进行交流。
◆ 后续服务：可以申请成为百年财富管理俱乐部会员，参加俱乐部各种活动，享受会员权利。
成为上海交大校友，享收交大校友权利。
七、 上课时间/地点：
上课时间：2014年08月30-31日，每月集中2-3天上课（周六、周日或周五、周六、周日），全部课程在一年左右完成。（学期期间
穿插精品高端讲座）
上课地点：上海交通大学
八、 学习费用:
课 程 学 费：52800元/人（含授课费、讲义费、证书费、课间茶点、中午餐费）
九、 认证证书:
修满规定课程并通过审核者，将由上海交通大学颁发统一印制的《百年财富投资家课程》结业证书。
十、 联系方式
电话：021-51619932 手机：[1**********] 联系人：刘老师
上海交通大学百年财富投资家课程
报名表请邮件回传至：[email protected]
注：电 话：021-51619932 手 机：[1**********] 联系人：刘老师
上海交通大学百年财富投资家课程
财富增值 百年传承 易经智慧
2014年08月30-31日
一、 课程背景：
中国的高端人士已经完成了财富积累的初创阶段，开始将更多的精力放在财富管理上，更好地实现财富的增值和传承。 财富管理在欧美已盛行多年，亚洲近年才发展起来。它主要通过资产配置和投资组合，将财富按比例投资在不同的资产类别上，如股票、债券、商品、房地产、信托等方面，利用它们不同的周期、回报和风险水平，让投资者降低风险，实现财富的增值。
同时，大部分高端人士还要面临财富的传承问题。婚姻经济与家庭财产保护、税收筹划和家族传承等都是高端人士将要面临的新问题。
《易经》是中国5000多年文化和智慧的结晶，号称“群经之首”。如何将它的智慧应用到工作和生活中，也是大部分高端人士关心的问题。
作为国内首个为财富金字塔的高端人士提供财富管理系统培训的课程，我们立足于满足高净值人士对财富管理的全面需求，通过众多投资专家的视角，使学员了解、掌握财富管理的最实务、最有效的方法，辨别纷繁的投资选择，与各类投资专家平等对话，提高富裕人士自身财富管理能力。
上海交通大学联合世界知名的咨询机构罗兰。贝格、国际家族企业协会、加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)，邀请国内外顶级投资专家针对您感兴趣的话题，推出“百年财富投资家课程”。
二、 课程内容
（一）、财富增值模块
（二）、百年传承模块
（三）、易经智慧模块
（四）、海外游学模块（可选，费用另收）
（1）加拿大列颠哥伦比亚大学（UBC ）游学 8天 授课方：
加拿大不列颠哥伦比亚大学（UBC ）尚德（SAUDER ）商学院家族企业管理研究中心 课程概况：
通过学习，学员将亲身体验建设成功家族企业，同时又保持家庭团结和睦的先进理念和实践经验。
本课程将讲述家族企业的基本概念和家族企业的特殊性，特别是家族企业交接班过程中所碰到的挑战。重点教您如何开发和使用一
些特殊的工具和方法来领导您的家族企业走向成功 （2）新加坡、马来西亚学习交流之旅 5天
四、 部分学员名单
王先生 郑女士
副董事长 总经理
均瑶集团
浙江舜杰建筑集团上海分公司
施先生 李女士 沈先生 沈先生 张先生 郑先生 周先生 楼先生 楚女士 李先生 齐先生 钱先生 刘女士 朱先生 沈先生 陈先生 谈先生 黄先生 钟先生 陈女士 张女士 吴先生 张先生 张先生 叶先生
董事长 副董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 总经理 副董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 执行董事 总经理 总经理 董事长 董事长 会长 副会长
上海爱屋食品有限公司（来伊份） 上海银润控股集团
徐州中央百货大楼股份有限公司 全球国豪集团有限公司 上海坤泰企业发展有限公司 大唐电信科源电气（上海）公司 上海松洋企业发展有限公司 上海信腾投资管理有限公司 上海南天体育用品有限公司 上海南北物流公司 齐鼎餐饮集团 香港天利和国际集团
上海不夜城国际旅行社有限公司 上海金色投资管理有限公司 力康集团
上海国亭置业有限公司 上海大事科技发展有限公司 香港天天渔港集团有限公司 上海融置投资管理有限公司 上海川崎食品有限公司 荣远国际（新加坡）有限公司 聚富荟休闲俱乐部有限公司 伸立集团 澳中友好协会 上海市工商联温州商会
五、 课程对象
● ● ● ●
希望实现从实业家到投资家角色转变的人士 有一定资产规模、有财富管理需求的人士 希望为将来家族传承做准备的成功人士
其他希望通过投资手段实现财富增值的高端人士
六、 课程特色：
◆ 课程系统性：提供了财富管理的全面内容，包括资产配置、各种投资手段和方法、财富增值和传承等。
◆ 师资权威性：邀请国内外著名的投资专家和银行家来授课，包括来自瑞士家庭办公室的顶级私人银行家为大家授课。
◆ 课程实战性：授课师资大都是有很强的实战经验的投资专家与财富管理的一线专家。上课内容与形式上测重于体验式教学、圆桌
讨论、同时参加财富管理沙龙、游学等。
◆ 活动丰富性：我们将为学员举办丰富多彩的课下活动和俱乐部活动，内容包括国内外的游学和投资考察、同学生日会、定期的同
学聚会、与兄弟院校和俱乐部的联谊活动等。
◆ 游学项目：与国际家族企业协会亚太分会、加拿大列颠哥伦比亚大学(UBC)家族企业研究中心(BFC)合作，为学员组织加拿大与东
南亚的游学交流活动，就家族企业的发展和永续等话题与国外的专家和企业家进行交流。
◆ 后续服务：可以申请成为百年财富管理俱乐部会员，参加俱乐部各种活动，享受会员权利。
成为上海交大校友，享收交大校友权利。
七、 上课时间/地点：
上课时间：2014年08月30-31日，每月集中2-3天上课（周六、周日或周五、周六、周日），全部课程在一年左右完成。（学期期间
穿插精品高端讲座）
上课地点：上海交通大学
八、 学习费用:
课 程 学 费：52800元/人（含授课费、讲义费、证书费、课间茶点、中午餐费）
九、 认证证书:
修满规定课程并通过审核者，将由上海交通大学颁发统一印制的《百年财富投资家课程》结业证书。
十、 联系方式
电话：021-51619932 手机：[1**********] 联系人：刘老师
上海交通大学百年财富投资家课程
报名表请邮件回传至：[email protected]
注：电 话：021-51619932 手 机：[1**********] 联系人：刘老师