[Table_Industry]
[Ta1le_Main][Table_Title][Table_InvestRank]
[Table_Profit][Table_Finance]
[Table_QuotePic]2017年共享单车行业发展趋势分析报告
[Table_Summary]
内容目录
寒冬之下，共享单车迎来资本热潮...................................................................... - 5 - 共享单车起源政府自行车，落地中国迎来快速发展 ............................................ - 7 -
共享单车起源政府公共自行车，历经三代技术与模式革新 ......................... - 7 - 政策强力推动，公共自行车项目在我国遍地开花 ........................................ - 9 - 地区发展状况两极分化，项目运营仍依赖政府补贴 .................................. - 10 - 公共自行车建设与运营商快速发展，行业格局集中 .................................. - 13 - 多种盈利模式催生行业百亿空间，盈利难仍当前最大阻碍 ............................... - 16 -
传统公共自行车存在诸多问题，共享单车有效应对 .................................. - 16 - 场景决定“橙黄”差异，二者产品正逐渐趋向平衡点 .............................. - 19 - 共享单车百亿空间待挖掘，多种盈利模式有望催生 .................................. - 22 - 盈利难是当前最大阻碍，多管齐下有望破除盈利魔咒 .............................. - 25 - 投资策略 ............................................................................................................ - 26 - 风险提示 ............................................................................................................ - 27 -
图表目录
图表1：共享经济正在全面渗透交通出行领域 .................................................... - 5 - 图表2：私家车（出租车）领域已经形成了多个细分市场 .................................. - 5 - 图表3：截至15年底移动出行用户总数接近4亿 .............................................. - 6 - 图表4：出行共享活跃用户数已经逐渐趋于稳定 ................................................ - 6 - 图表5：国内主要共享巴士项目投融资情况 ........................................................ - 6 - 图表6：8月以来摩拜和ofo共完成了8次融资 ................................................. - 7 - 图表7：公共自行车系统的发展历经三代技术与模式革新 .................................. - 8 - 图表8：全球各大城市的公共自行车系统 ........................................................... - 8 - 图表9： Social Bicycles通过手机定位随时取用 ............................................. - 9 - 图表10：北京市不同交通工具分担率的变化情况 .............................................. - 9 - 图表11：城市公共自行车租赁相关法律法规与政策 ......................................... - 10 - 图表12：全国主要城市公共自行车数量一览.................................................... - 11 - 图表13：杭州公共自行车数量 ......................................................................... - 11 - 图表14：杭州公共自行车服务点数量............................................................... - 11 - 图表15：杭州公共自行车固定停车点............................................................... - 12 - 图表16：杭州公共自行车广告今年2月招标情况 ............................................ - 13 - 图表17：金通科技近年收入规模与盈利情况.................................................... - 13 - 图表18：公共自行车的主要发展阶段............................................................... - 14 - 图表19：公共自行车系统产业链 ...................................................................... - 14 -
图表20：14年~15年7月公共自行车千万级项目规模 .................................... - 15 - 图表21：14年~15年7月公共自行车千万项目区域市场分布 ......................... - 15 - 图表22：区域市场项目规模占比 ...................................................................... - 16 - 图表23： 2014年至2015年7月公共自行车市场前十大项目中标情况 ......... - 16 - 图表24：传统公共自行车系统存在诸多问题.................................................... - 17 - 图表25：单车类APP周活跃渗透率对比 ......................................................... - 19 - 图表26：校园场景与城市场景对比 .................................................................. - 20 - 图表27：摩拜单车与ofo产品对比 .................................................................. - 21 - 图表28：共享单车的盈利模式构想 .................................................................. - 23 - 图表29：杭州公共自行车日使用频次............................................................... - 24 - 图表30：杭州每万人拥有自行车数量............................................................... - 24 - 图表31：摩拜单车目前已经开始进行广告方面的尝试 ..................................... - 24 - 图表32：共享单车运营过程中的问题............................................................... - 26 - 图表33：共享单车领域重点公司收入及业绩增长情况 ..................................... - 27 -
寒冬之下，共享单车迎来资本热潮
随着Airbnb、Uber等共享经济产业龙头的出现及其创新商业模式取得的成功，共享经济的价值已经得到了社会的广泛认可。共享经济提升了对闲置资源的利用效率，并打破了时间和空间、所有权和使用权的阻碍，目前在住宿、出行等多个领域已经拥有了海量的用户基础。而交通出行领域由于长期存在的交通拥堵和环境污染等痛点得不到有效解决，以及公共交通管制所导致的交通资源利用效率低下，同时伴随着移动互联网
的快速发展等多重因素，使其成为了被共享经济改造得最彻底的领域。
图表1：共享经济正在全面渗透交通出行领域
在出行共享领域中，私家车（出租车）共享无论在启动时间、产业规模、用户基础、产品成熟度等方面都要远远领先于巴士共享和单车共享。从2009年Uber的成立率先开启了专车服务，到2012-2015滴滴和快滴在出租车领域的竞争与合并，再到今年滴滴成功收购Uber中国，产业内诞生了滴滴和Uber等估值高达数百亿美金的企业，同时也形成了包括打车、专车、租车、代驾等多个细分市场。目前私家车（出租车）共享的产业格局已经初步确定，行业正逐渐从跑马圈地聚集用户向盈利模式
探索与变现的阶段过渡。
图表2：私家车（出租车）领域已经形成了多个细分市场
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[Table_Profit][Table_Finance]
[Table_QuotePic]2017年共享单车行业发展趋势分析报告
[Table_Summary]
内容目录
寒冬之下，共享单车迎来资本热潮...................................................................... - 5 - 共享单车起源政府自行车，落地中国迎来快速发展 ............................................ - 7 -
共享单车起源政府公共自行车，历经三代技术与模式革新 ......................... - 7 - 政策强力推动，公共自行车项目在我国遍地开花 ........................................ - 9 - 地区发展状况两极分化，项目运营仍依赖政府补贴 .................................. - 10 - 公共自行车建设与运营商快速发展，行业格局集中 .................................. - 13 - 多种盈利模式催生行业百亿空间，盈利难仍当前最大阻碍 ............................... - 16 -
传统公共自行车存在诸多问题，共享单车有效应对 .................................. - 16 - 场景决定“橙黄”差异，二者产品正逐渐趋向平衡点 .............................. - 19 - 共享单车百亿空间待挖掘，多种盈利模式有望催生 .................................. - 22 - 盈利难是当前最大阻碍，多管齐下有望破除盈利魔咒 .............................. - 25 - 投资策略 ............................................................................................................ - 26 - 风险提示 ............................................................................................................ - 27 -
图表目录
图表1：共享经济正在全面渗透交通出行领域 .................................................... - 5 - 图表2：私家车（出租车）领域已经形成了多个细分市场 .................................. - 5 - 图表3：截至15年底移动出行用户总数接近4亿 .............................................. - 6 - 图表4：出行共享活跃用户数已经逐渐趋于稳定 ................................................ - 6 - 图表5：国内主要共享巴士项目投融资情况 ........................................................ - 6 - 图表6：8月以来摩拜和ofo共完成了8次融资 ................................................. - 7 - 图表7：公共自行车系统的发展历经三代技术与模式革新 .................................. - 8 - 图表8：全球各大城市的公共自行车系统 ........................................................... - 8 - 图表9： Social Bicycles通过手机定位随时取用 ............................................. - 9 - 图表10：北京市不同交通工具分担率的变化情况 .............................................. - 9 - 图表11：城市公共自行车租赁相关法律法规与政策 ......................................... - 10 - 图表12：全国主要城市公共自行车数量一览.................................................... - 11 - 图表13：杭州公共自行车数量 ......................................................................... - 11 - 图表14：杭州公共自行车服务点数量............................................................... - 11 - 图表15：杭州公共自行车固定停车点............................................................... - 12 - 图表16：杭州公共自行车广告今年2月招标情况 ............................................ - 13 - 图表17：金通科技近年收入规模与盈利情况.................................................... - 13 - 图表18：公共自行车的主要发展阶段............................................................... - 14 - 图表19：公共自行车系统产业链 ...................................................................... - 14 -
图表20：14年~15年7月公共自行车千万级项目规模 .................................... - 15 - 图表21：14年~15年7月公共自行车千万项目区域市场分布 ......................... - 15 - 图表22：区域市场项目规模占比 ...................................................................... - 16 - 图表23： 2014年至2015年7月公共自行车市场前十大项目中标情况 ......... - 16 - 图表24：传统公共自行车系统存在诸多问题.................................................... - 17 - 图表25：单车类APP周活跃渗透率对比 ......................................................... - 19 - 图表26：校园场景与城市场景对比 .................................................................. - 20 - 图表27：摩拜单车与ofo产品对比 .................................................................. - 21 - 图表28：共享单车的盈利模式构想 .................................................................. - 23 - 图表29：杭州公共自行车日使用频次............................................................... - 24 - 图表30：杭州每万人拥有自行车数量............................................................... - 24 - 图表31：摩拜单车目前已经开始进行广告方面的尝试 ..................................... - 24 - 图表32：共享单车运营过程中的问题............................................................... - 26 - 图表33：共享单车领域重点公司收入及业绩增长情况 ..................................... - 27 -
寒冬之下，共享单车迎来资本热潮
随着Airbnb、Uber等共享经济产业龙头的出现及其创新商业模式取得的成功，共享经济的价值已经得到了社会的广泛认可。共享经济提升了对闲置资源的利用效率，并打破了时间和空间、所有权和使用权的阻碍，目前在住宿、出行等多个领域已经拥有了海量的用户基础。而交通出行领域由于长期存在的交通拥堵和环境污染等痛点得不到有效解决，以及公共交通管制所导致的交通资源利用效率低下，同时伴随着移动互联网
的快速发展等多重因素，使其成为了被共享经济改造得最彻底的领域。
图表1：共享经济正在全面渗透交通出行领域
在出行共享领域中，私家车（出租车）共享无论在启动时间、产业规模、用户基础、产品成熟度等方面都要远远领先于巴士共享和单车共享。从2009年Uber的成立率先开启了专车服务，到2012-2015滴滴和快滴在出租车领域的竞争与合并，再到今年滴滴成功收购Uber中国，产业内诞生了滴滴和Uber等估值高达数百亿美金的企业，同时也形成了包括打车、专车、租车、代驾等多个细分市场。目前私家车（出租车）共享的产业格局已经初步确定，行业正逐渐从跑马圈地聚集用户向盈利模式
探索与变现的阶段过渡。
图表2：私家车（出租车）领域已经形成了多个细分市场