中国体外诊断行业市场调研分析报告

中国体外诊断行业市场调研分析报告2017

研究报告

Economic

And Market Analysis China Industy

Research Report 2018

zhongbangshuju

前 言

“重磅数据”行业分析报告主要涵盖范围

“重磅数据”研究报告主要涵盖行业发展环境，行业竞争格局和企业竞争分析，市场规模和市场结构，产品的生命周期，行业技术总体情况，主要领先企业的介绍和分析以及未来发展趋势等。

”重磅数据“企业数据收集解决方案

”重磅数据“平台解决方案自身数据库包含上中下游产业链数据资料。能够有效地满足不同纬度，不同部门的情报收集和整理。 依据客户需求，搭建属于企业自身的知识关系图谱，打通上、中、下游的数据信息服务，一站式采集到所需要的全部数据服务。可以满足不论是企业、个人还是高校或者研究机构在不同层面需求。

关于我们

”重磅数据”是基于知识关系挖掘的大数据工具，拥有关于企业、行业与专业研究机构的最完整的全球商业信息解决方案，帮助您在有限时间内获取最全面的商业资讯。提供全球超过500个行业的15000篇细分研究行业分析报告，用户均可获取相关企业、行业与企业决策者的重要信息。在有限时间内获取有价值的商业信息。

目 录

第一节 上游生产商：赛道+技术 ............................................ 7

一、国内行业增速5年内仍然能维持在15%以上 ........................... 7

二、产品进口替代仍有很大空间 ......................................... 8

三、生化诊断 ......................................................... 9

1、试剂完成进口替代，高端仪器仍由外资主导 ....................... 10

2、产品线扩展+产业链延伸+公司运营能力 ........................... 10

四、免疫诊断 ........................................................ 13

1、进口替代进行中，化学发光是主要增长点 ......................... 13

2、化学发光是增速最快的子领域 ................................... 13

3、国产化学发光设备如雨后春笋近期集中获批 ....................... 14

4、研发能力和销售能力是主要竞争力 ............................... 15

五、分子诊断 ........................................................ 16

1、新技术岑出不穷，想象空间最大 ................................. 16

2、NGS 在医疗领域的应用：伴随生命始终 ............................ 17

3、NGS 与肿瘤相关的应用前景广阔 .................................. 17

4、POCT ：IVD 行业的蓝海领域 ...................................... 18

六、血液诊断 ........................................................ 19

1、国产化率较高 ................................................. 19

第二节 中游经销商：并购+模式创新 ....................................... 21

一、经销商行业集中程度仍然非常低 .................................... 21

二、检验科集成采购是新的业务模式 .................................... 21

第三节 下游ICL ：稳稳的幸福 ............................................. 24

一、第三方实验室(ICL)渗透率低，行业集中度高 ......................... 24

二、国内ICL 龙头公司对比：跑马圈地阶段完成 .......................... 25

三、分级诊疗、费用调整促进ICL 渗透率提高，项目增加提升收入 .......... 26

第四节 总结 ............................................................ 29

一、市场概况 ........................................................ 29

二、核心观点 ........................................................ 29

图表目录

图表1：体外诊断产业链 . ........................................................................................................................... 7

图表2：中国IVD 市场规模（亿元） . ...................................................................................................... 7

图表3：全球IVD 市场规模（亿美元） . .................................................................................................. 8

图表4：中国IVD 方法学分类占比（2015,%） . ...................................................................................... 9

图表5：中国主要IVD 厂商市场份额（2015,%） . .................................................................................. 9

图表6：产品运营与外延 . ......................................................................................................................... 10

图表7：美康生物收入构成（万元） ...................................................................................................... 10

图表8：迪瑞医疗收入构成（万元） ...................................................................................................... 11

图表9：利德曼收入构成 . ......................................................................................................................... 12

图表10：九强生物收入构成 . ................................................................................................................... 12

图表11：免疫诊断的技术渠道及外延 .................................................................................................... 13

图表12：中国免疫诊断市场规模（亿元） ............................................................................................ 13

图表13：化学发光仪器市场占有率（2015,%） . ................................................................................... 14

图表14：新产业收入构成（万元） ........................................................................................................ 15

图表15：迈克生物收入构成（万元） .................................................................................................... 16

图表16：安图生物收入构成（万元） .................................................................................................... 16

图表17：分子诊断技术及优势 ................................................................................................................ 17

图表18：NGS 在医疗领域的应用：伴随生命始终 ............................................................................... 17

图表19：NGS 与肿瘤相关的应用发展历程 ........................................................................................... 18

图表20：2013-2018中国POCT 市场规模 ............................................................................................. 18

图表21：POCT 应用 . ................................................................................................................................ 19

图表22：血液诊断技术及渠道 ................................................................................................................ 20

图表23：投资逻辑图 . ............................................................................................................................... 20

图表24：经销商集中程度低 . ................................................................................................................... 21

图表25：海尔施收入构成（万元） ........................................................................................................ 21

图表26：塞力斯收入构成（万元） ........................................................................................................ 22

图表27：润达医疗收入构成（万元） .................................................................................................... 22

图表28：投资逻辑图 . ............................................................................................................................... 23

图表29：医院总诊疗人次 . ....................................................................................................................... 24

图表30：门诊人均检测费用及增速 ........................................................................................................ 24

图表31：检验终端市场格局（2015年） ............................................................................................... 24

图表32：检验终端品牌格局（2015年） ............................................................................................... 25

图表33：国内ICL 龙头公司对比 ........................................................................................................... 25

图表34：分级诊疗、费用调整促进ICL 渗透率提高 . ........................................................................... 26

图表35：检验项目数量 . ........................................................................................................................... 26

图表36：2015年实验室平均检测量1000万 ......................................................................................... 27

图表37：投资逻辑图 . ............................................................................................................................... 27

表格目录

表格1：国产化学发光设备相关企业 ...................................................................................................... 15

表格2：部分经销商企业概况 . ................................................................................................................. 21

中国体外诊断行业市场调研分析报告2017

研究报告

Economic

And Market Analysis China Industy

Research Report 2018

zhongbangshuju

前 言

“重磅数据”行业分析报告主要涵盖范围

“重磅数据”研究报告主要涵盖行业发展环境，行业竞争格局和企业竞争分析，市场规模和市场结构，产品的生命周期，行业技术总体情况，主要领先企业的介绍和分析以及未来发展趋势等。

”重磅数据“企业数据收集解决方案

”重磅数据“平台解决方案自身数据库包含上中下游产业链数据资料。能够有效地满足不同纬度，不同部门的情报收集和整理。 依据客户需求，搭建属于企业自身的知识关系图谱，打通上、中、下游的数据信息服务，一站式采集到所需要的全部数据服务。可以满足不论是企业、个人还是高校或者研究机构在不同层面需求。

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目 录

第一节 上游生产商：赛道+技术 ............................................ 7

一、国内行业增速5年内仍然能维持在15%以上 ........................... 7

二、产品进口替代仍有很大空间 ......................................... 8

三、生化诊断 ......................................................... 9

1、试剂完成进口替代，高端仪器仍由外资主导 ....................... 10

2、产品线扩展+产业链延伸+公司运营能力 ........................... 10

四、免疫诊断 ........................................................ 13

1、进口替代进行中，化学发光是主要增长点 ......................... 13

2、化学发光是增速最快的子领域 ................................... 13

3、国产化学发光设备如雨后春笋近期集中获批 ....................... 14

4、研发能力和销售能力是主要竞争力 ............................... 15

五、分子诊断 ........................................................ 16

1、新技术岑出不穷，想象空间最大 ................................. 16

2、NGS 在医疗领域的应用：伴随生命始终 ............................ 17

3、NGS 与肿瘤相关的应用前景广阔 .................................. 17

4、POCT ：IVD 行业的蓝海领域 ...................................... 18

六、血液诊断 ........................................................ 19

1、国产化率较高 ................................................. 19

第二节 中游经销商：并购+模式创新 ....................................... 21

一、经销商行业集中程度仍然非常低 .................................... 21

二、检验科集成采购是新的业务模式 .................................... 21

第三节 下游ICL ：稳稳的幸福 ............................................. 24

一、第三方实验室(ICL)渗透率低，行业集中度高 ......................... 24

二、国内ICL 龙头公司对比：跑马圈地阶段完成 .......................... 25

三、分级诊疗、费用调整促进ICL 渗透率提高，项目增加提升收入 .......... 26

第四节 总结 ............................................................ 29

一、市场概况 ........................................................ 29

二、核心观点 ........................................................ 29

图表目录

图表1：体外诊断产业链 . ........................................................................................................................... 7

图表2：中国IVD 市场规模（亿元） . ...................................................................................................... 7

图表3：全球IVD 市场规模（亿美元） . .................................................................................................. 8

图表4：中国IVD 方法学分类占比（2015,%） . ...................................................................................... 9

图表5：中国主要IVD 厂商市场份额（2015,%） . .................................................................................. 9

图表6：产品运营与外延 . ......................................................................................................................... 10

图表7：美康生物收入构成（万元） ...................................................................................................... 10

图表8：迪瑞医疗收入构成（万元） ...................................................................................................... 11

图表9：利德曼收入构成 . ......................................................................................................................... 12

图表10：九强生物收入构成 . ................................................................................................................... 12

图表11：免疫诊断的技术渠道及外延 .................................................................................................... 13

图表12：中国免疫诊断市场规模（亿元） ............................................................................................ 13

图表13：化学发光仪器市场占有率（2015,%） . ................................................................................... 14

图表14：新产业收入构成（万元） ........................................................................................................ 15

图表15：迈克生物收入构成（万元） .................................................................................................... 16

图表16：安图生物收入构成（万元） .................................................................................................... 16

图表17：分子诊断技术及优势 ................................................................................................................ 17

图表18：NGS 在医疗领域的应用：伴随生命始终 ............................................................................... 17

图表19：NGS 与肿瘤相关的应用发展历程 ........................................................................................... 18

图表20：2013-2018中国POCT 市场规模 ............................................................................................. 18

图表21：POCT 应用 . ................................................................................................................................ 19

图表22：血液诊断技术及渠道 ................................................................................................................ 20

图表23：投资逻辑图 . ............................................................................................................................... 20

图表24：经销商集中程度低 . ................................................................................................................... 21

图表25：海尔施收入构成（万元） ........................................................................................................ 21

图表26：塞力斯收入构成（万元） ........................................................................................................ 22

图表27：润达医疗收入构成（万元） .................................................................................................... 22

图表28：投资逻辑图 . ............................................................................................................................... 23

图表29：医院总诊疗人次 . ....................................................................................................................... 24

图表30：门诊人均检测费用及增速 ........................................................................................................ 24

图表31：检验终端市场格局（2015年） ............................................................................................... 24

图表32：检验终端品牌格局（2015年） ............................................................................................... 25

图表33：国内ICL 龙头公司对比 ........................................................................................................... 25

图表34：分级诊疗、费用调整促进ICL 渗透率提高 . ........................................................................... 26

图表35：检验项目数量 . ........................................................................................................................... 26

图表36：2015年实验室平均检测量1000万 ......................................................................................... 27

图表37：投资逻辑图 . ............................................................................................................................... 27

表格目录

表格1：国产化学发光设备相关企业 ...................................................................................................... 15

表格2：部分经销商企业概况 . ................................................................................................................. 21