装饰装修行业研究报告
目录
第一章 装饰装修行业整体分析 . ................................................................................................... 1
1.1 对装饰装修行业的基本认识............................................................................................... 1
1.2 我国装饰装修行业发展变革历程 . ...................................................................................... 2
第二章 宏观环境分析 .................................................................................................................... 3
2.1 政策法律分析 ...................................................................................................................... 3
2.2 经济分析 .............................................................................................................................. 5
2.3 技术分析 .............................................................................................................................. 6
2.4 社会分析 .............................................................................................................................. 6
第三章 装饰装修行业市场分析 .................................................................................................... 8
3.1 运营模式分析 ...................................................................................................................... 8
3.2 行业特点分析 ...................................................................................................................... 9
3.1.1 大行业、小企业 . ......................................................................................................... 9
3.1.2 轻资产、高周转特性 . ............................................................................................... 10
3.2.3 成本加成定价，施工完工比例确认收入 . ............................................................... 11
3.3 供给需求分析 .................................................................................................................... 12
3.3.1 增量需求 . ................................................................................................................... 12
3.3.2 存量需求 . ................................................................................................................... 13
第四章 市场竞争分析 .................................................................................................................. 14
4.1 我国装饰装修行业核心竞争力 . ........................................................................................ 14
4.1.1 设计和施工能力 . ....................................................................................................... 14
4.1.2 产业链协调能力 . ....................................................................................................... 15
4.1.3 品牌是工程质量的隐含保证 . ................................................................................... 16
4.2 细分市场竞争分析 ............................................................................................................ 17
4.2.1 公共建筑装饰市场竞争分析 . ................................................................................... 17
4.2.2 住宅精装修市场竞争分析 . ....................................................................................... 21
4.2.3 建筑幕墙工程市场竞争分析 . ................................................................................... 22
第五章 主要厂商分析 .................................................................................................................. 24
5.1 竞争能力对比 .................................................................................................................... 24
5.1.1 业务对比 . ................................................................................................................... 24
5.1.2 综合实力对比 . ........................................................................................................... 25
5.2 财务能力对比 .................................................................................................................... 27
5.2.1 盈利能力 . ................................................................................................................... 27
5.2.2 营运能力 . ................................................................................................................... 28
第六章 行业发展趋势分析 .......................................................................................................... 29
6.1 产业链将进一步延伸 ........................................................................................................ 29
6.2 公共装饰看设计，住宅装饰看施工 . ................................................................................ 30
6.3 行业未来将处于高速成长期............................................................................................. 30
第七章 装饰装修行业发展策略与建议 ...................................................................................... 31
第一章 装饰装修行业整体分析
1.1 对装饰装修行业的基本认识
建筑装饰装修是指为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的使用
功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物，对建筑物的内外表层及空间进行的各种处理过程。
图1-1 装饰行业所处建筑业位置
建筑装饰装修主要包括公共建筑装饰装修、住宅装饰装修和幕墙
工程三大组成部分。 建筑装饰材料行业为公共建筑装饰行业的上游行业，旅游业（酒店、饭店等）、写字楼、非盈利组织（政府工程、医院、学校等）为公共建筑装饰行业的下游行业。 完整的建筑装饰装修产业链相对较简单，包括设计—工厂化部品部件加工—材料供应—施工等环节。
图1-2 建筑装饰业细分情况
与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同，每个建
筑物在其完成直到整个使用寿命的周期中，都需要进行多次装饰装修，酒店类公共建筑一般5-7年更新一次，其他建筑物一般不超过10年更新一次。 因此，建筑装饰行业的发展具有乘数效应和需求可持续性的特点，未来市场空间不仅仅取决于新建房屋建筑的数量及面积，也取决于需要再装修的房屋建筑物的数量。
1.2 我国装饰装修行业发展变革历程
改革开放以来，我国建筑装饰行业逐步发展成为一个专业化领域，总的来说，我国建筑装饰行业经历了形成期（1978－1988年）、稳步发展期（1989－2000年）和快速发展期（2005年至今），目前行业处于繁荣发展阶段。
图1-3 我国建筑装饰行业发展阶段
第二章 宏观环境分析
2.1 政策法律分析
装饰装修，是指为改善居住环境，对居住的房屋进行修饰处理的
工程建设活动。 为了加强装饰装修管理，保证装饰装修工程质量，维护各方当事人的合法权益，根据有关规定，建设部于1997年4月15日制定并颁布了《家庭居室装饰装修管理试行办法》。 2002年3月5日又发布了《住宅室内装饰装修管理办法》，从而我国的装饰装修步入法制化管理。 凡对家庭居室进行装饰装修和承接装饰装修的单位及个人，应当遵守装饰装修管理有关法律规定。 我国立法部门、建设行政主管部门出台了一系列的法律、法规、规章和规范性文件。 主要的规定如下：
1、《中华人民共和国建筑法》第七十条：违反本法规定，涉及
建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工的，责令改正，处以
罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2、《中华人民共和国国务院令》（第279号）《建设工程质量管
理条例》第六十九条：违反本条例规定，涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程，没有设计方案擅自施工的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款；房屋建筑使用者在装修过程中擅自变动房屋建筑主体和承重结构的，责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款。 有前款所列的行为，造成损失的，依法承担赔偿责任。
3、《国务院办公厅关于进一步整顿和规范建筑市场秩序的通知》
国办发[2001]81号建设行政主管部门要加强对建筑装饰装修特别是住宅装饰装修工程质量的监督，重点是依法监督在装饰装修工程中擅自变动房屋建筑主体和承重结构的问题；对于涉及建筑主体和承重结
构变动的，必须在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
4、《住宅室内装饰装修管理办法》中华人民共和国建设部令第
110号第二条在城市从事住宅室内装饰装修活动，实施对住宅室内装饰装修活动的监督管理，应当遵守本办法。 本办法所称住宅室内装饰装修，是指住宅竣工验收合格后，业主或者住宅使用人（以下简称装修人）对住宅室内进行装饰装修的建筑活动。 第五条住宅室内装饰装修活动，禁止下列行为：（一）未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，变动建筑主体和承重结构；（二）将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间（三）扩大承重墙上原有的门窗尺寸，拆除连接阳台的砖、混凝土墙体；（四）损坏房屋原有节能设施，降低节能效果；（五）其他影响建筑结构和使用安全的行为。 本办法所称建筑主体，是指建筑实体的结构构造，包括屋盖、楼盖、梁、柱、支撑、墙体、连接接点和基础等。 第六条装修人从事住宅室内装饰装修活动，未经批准，不得有下列行为：（一）搭建建筑物、构筑物；（二）改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗；（三）拆改供暖管道和设施；（四）拆改燃气管道和设施。 本条所列第（一）项、第（二）项行为，应当经城市规划行政主管部门批准；第（三）项行为，应当经供暖管理单位批准；第（四）项行为应当经燃气管理单位批准。 第三十四条装修人因住宅室内装饰装修活动侵占公共空间，对公共部位和设施造成损害的，由城市房地产行政主管部门责令改正，造成损失的，依法承担赔偿责任。 第三十九条未经城市规划行政主管部门批准，在住宅室内装饰装修活动中搭建建筑物、构筑物的，或者擅自改变住宅外立面、在非承重外墙上开门、窗的，由城市规划行政主管部门按照《城市规划法》及相关法规的规
定处罚。
此外，房屋装饰装修法律依据主要有：
（1）《建筑装饰装修管理规定》（1995年8月7日）。
（2）《家庭居室装饰装修管理试行办法》。 建设部以[建
11997]92号于1997年4月15日发布，自发布之日起施行。
（3）《住宅室内装饰装修管理办法》。 建设部2002年2月26
日发布。
2.2 经济分析
“十二五”期间，我国将继续面临抑制通胀和保持经济增长的两
难选择，“积极、稳健、审慎、灵活”的八字调控思路将指导我国各项经济工作的开展。 2011年，国家在稳定物价的同时，货币政策逐渐从适度宽松转为稳健，这是国家整个调控转型的开始。 预计“十二五”期间，国家将实施较为积极的财政政策和稳健灵活的货币政策，但随着形势的变化，国家调控也有可以逐步转向财政和货币“双稳健”方案。 另外，国家的投资仍会保持适度的增长，但是投资的结构会发生变化，国家将严控投资产能过剩的行业，防止新的低水平重复建设，同时将更多地投向战略新兴产业、现代服务业，以及传统行业的技术改造项目，国家也将更多地关注民生领域。 由此可见，国家现在对改善民生、节能减排事业、绿色或低碳经济的政策倾斜度在逐步加强，国家财政资金的安排、贴（低）息贷款的安排在这些领域会有较大份量的体现。 社会主义市场经济体制已经初步建立，市场在资源配置中的基础作用显著增强，宏观调控体系日趋完善；以公有制经济为主体、个体和私营等非公有制经济共同发展的格局基本形成，经济增长方式逐步由粗放型向集约型转变。 按预定计划，到2020年，
建立起比较成熟的社会主义市场经济体制。
2.3 技术分析
科技环境因素主要是指与本企业产品有关的科学技术的现有水
平、发展趋势和发展速度。 现代企业的发展在很大程度上也受到科学技术的影响，包括新材料、新设备、新工艺等物质化的硬技术，以及体现新技术、新管理的思想、方式、方法等信息化的软技术。 科学技术的发展和应用，对于提高生产效率、降低成本、开发新产品新
技术有着十分重要的作用，它能为企业带来新的发展机会和生存空间。
绿色科技涉及能源节约，环境保护以及其他绿色能源等领域。 高效、节约、环保的绿色科技产业是拉动整个世界经济最大的动力引擎。 绿色科技将会成为新一轮工业革命。 它包括：绿色产品、绿色生产工艺的设计、开发，绿色新材料、新能源的开发，消费方式的改进，绿色政策、法律法规的研究以及环境保护理论、技术和管理的研究等等。 绿色科技是发展绿色经济、进一步开展环境保护和生态建设重要技术保证。 “崇尚绿色、注重环保”的未来科技发展趋势，昭示着绿色技术将成为科技发展的热点和亮点。
2.4 社会分析
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
中指出，面对日趋强化的资源环境约束，必须增强危机意识，树立绿色、低碳发展理念，以节能减排为重点，健全激励和约束机制，加快构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，增强可持续发展能力。 积极应对全球气候变化。 把大幅降低能源消耗强度和二氧化碳排放强度作为约束性指标，有效控制温室气体排放。 合理控制能
源消费总量，抑制高耗能产业过快增长，提高能源利用效率。 强化节能目标责任考核，完善节能法规和标准，健全节能市场化机制和对企业的激励与约束，实施重点节能工程，推广先进节能技术和产品，加快推行合同能源管理，抓好工业、建筑、交通运输等重点领域节能。 调整能源消费结构，增加非化石能源比重。 提高森林覆盖率，增加蓄积量，增强固碳能力。 加强适应气候变化特别是应对极端气候事件能力建设。 建立完善温室气体排放和节能减排统计监测制度，加强气候变化科学研究，加快低碳技术研发和应用，逐步建立碳排放交易市场。 坚持共同但有区别的责任原则，积极开展应对全球气候变化国际合作。
装饰装修行业研究报告
目录
第一章 装饰装修行业整体分析 . ................................................................................................... 1
1.1 对装饰装修行业的基本认识............................................................................................... 1
1.2 我国装饰装修行业发展变革历程 . ...................................................................................... 2
第二章 宏观环境分析 .................................................................................................................... 3
2.1 政策法律分析 ...................................................................................................................... 3
2.2 经济分析 .............................................................................................................................. 5
2.3 技术分析 .............................................................................................................................. 6
2.4 社会分析 .............................................................................................................................. 6
第三章 装饰装修行业市场分析 .................................................................................................... 8
3.1 运营模式分析 ...................................................................................................................... 8
3.2 行业特点分析 ...................................................................................................................... 9
3.1.1 大行业、小企业 . ......................................................................................................... 9
3.1.2 轻资产、高周转特性 . ............................................................................................... 10
3.2.3 成本加成定价，施工完工比例确认收入 . ............................................................... 11
3.3 供给需求分析 .................................................................................................................... 12
3.3.1 增量需求 . ................................................................................................................... 12
3.3.2 存量需求 . ................................................................................................................... 13
第四章 市场竞争分析 .................................................................................................................. 14
4.1 我国装饰装修行业核心竞争力 . ........................................................................................ 14
4.1.1 设计和施工能力 . ....................................................................................................... 14
4.1.2 产业链协调能力 . ....................................................................................................... 15
4.1.3 品牌是工程质量的隐含保证 . ................................................................................... 16
4.2 细分市场竞争分析 ............................................................................................................ 17
4.2.1 公共建筑装饰市场竞争分析 . ................................................................................... 17
4.2.2 住宅精装修市场竞争分析 . ....................................................................................... 21
4.2.3 建筑幕墙工程市场竞争分析 . ................................................................................... 22
第五章 主要厂商分析 .................................................................................................................. 24
5.1 竞争能力对比 .................................................................................................................... 24
5.1.1 业务对比 . ................................................................................................................... 24
5.1.2 综合实力对比 . ........................................................................................................... 25
5.2 财务能力对比 .................................................................................................................... 27
5.2.1 盈利能力 . ................................................................................................................... 27
5.2.2 营运能力 . ................................................................................................................... 28
第六章 行业发展趋势分析 .......................................................................................................... 29
6.1 产业链将进一步延伸 ........................................................................................................ 29
6.2 公共装饰看设计，住宅装饰看施工 . ................................................................................ 30
6.3 行业未来将处于高速成长期............................................................................................. 30
第七章 装饰装修行业发展策略与建议 ...................................................................................... 31
第一章 装饰装修行业整体分析
1.1 对装饰装修行业的基本认识
建筑装饰装修是指为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的使用
功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物，对建筑物的内外表层及空间进行的各种处理过程。
图1-1 装饰行业所处建筑业位置
建筑装饰装修主要包括公共建筑装饰装修、住宅装饰装修和幕墙
工程三大组成部分。 建筑装饰材料行业为公共建筑装饰行业的上游行业，旅游业（酒店、饭店等）、写字楼、非盈利组织（政府工程、医院、学校等）为公共建筑装饰行业的下游行业。 完整的建筑装饰装修产业链相对较简单，包括设计—工厂化部品部件加工—材料供应—施工等环节。
图1-2 建筑装饰业细分情况
与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同，每个建
筑物在其完成直到整个使用寿命的周期中，都需要进行多次装饰装修，酒店类公共建筑一般5-7年更新一次，其他建筑物一般不超过10年更新一次。 因此，建筑装饰行业的发展具有乘数效应和需求可持续性的特点，未来市场空间不仅仅取决于新建房屋建筑的数量及面积，也取决于需要再装修的房屋建筑物的数量。
1.2 我国装饰装修行业发展变革历程
改革开放以来，我国建筑装饰行业逐步发展成为一个专业化领域，总的来说，我国建筑装饰行业经历了形成期（1978－1988年）、稳步发展期（1989－2000年）和快速发展期（2005年至今），目前行业处于繁荣发展阶段。
图1-3 我国建筑装饰行业发展阶段
第二章 宏观环境分析
2.1 政策法律分析
装饰装修，是指为改善居住环境，对居住的房屋进行修饰处理的
工程建设活动。 为了加强装饰装修管理，保证装饰装修工程质量，维护各方当事人的合法权益，根据有关规定，建设部于1997年4月15日制定并颁布了《家庭居室装饰装修管理试行办法》。 2002年3月5日又发布了《住宅室内装饰装修管理办法》，从而我国的装饰装修步入法制化管理。 凡对家庭居室进行装饰装修和承接装饰装修的单位及个人，应当遵守装饰装修管理有关法律规定。 我国立法部门、建设行政主管部门出台了一系列的法律、法规、规章和规范性文件。 主要的规定如下：
1、《中华人民共和国建筑法》第七十条：违反本法规定，涉及
建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工的，责令改正，处以
罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2、《中华人民共和国国务院令》（第279号）《建设工程质量管
理条例》第六十九条：违反本条例规定，涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程，没有设计方案擅自施工的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款；房屋建筑使用者在装修过程中擅自变动房屋建筑主体和承重结构的，责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款。 有前款所列的行为，造成损失的，依法承担赔偿责任。
3、《国务院办公厅关于进一步整顿和规范建筑市场秩序的通知》
国办发[2001]81号建设行政主管部门要加强对建筑装饰装修特别是住宅装饰装修工程质量的监督，重点是依法监督在装饰装修工程中擅自变动房屋建筑主体和承重结构的问题；对于涉及建筑主体和承重结
构变动的，必须在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
4、《住宅室内装饰装修管理办法》中华人民共和国建设部令第
110号第二条在城市从事住宅室内装饰装修活动，实施对住宅室内装饰装修活动的监督管理，应当遵守本办法。 本办法所称住宅室内装饰装修，是指住宅竣工验收合格后，业主或者住宅使用人（以下简称装修人）对住宅室内进行装饰装修的建筑活动。 第五条住宅室内装饰装修活动，禁止下列行为：（一）未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，变动建筑主体和承重结构；（二）将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间（三）扩大承重墙上原有的门窗尺寸，拆除连接阳台的砖、混凝土墙体；（四）损坏房屋原有节能设施，降低节能效果；（五）其他影响建筑结构和使用安全的行为。 本办法所称建筑主体，是指建筑实体的结构构造，包括屋盖、楼盖、梁、柱、支撑、墙体、连接接点和基础等。 第六条装修人从事住宅室内装饰装修活动，未经批准，不得有下列行为：（一）搭建建筑物、构筑物；（二）改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗；（三）拆改供暖管道和设施；（四）拆改燃气管道和设施。 本条所列第（一）项、第（二）项行为，应当经城市规划行政主管部门批准；第（三）项行为，应当经供暖管理单位批准；第（四）项行为应当经燃气管理单位批准。 第三十四条装修人因住宅室内装饰装修活动侵占公共空间，对公共部位和设施造成损害的，由城市房地产行政主管部门责令改正，造成损失的，依法承担赔偿责任。 第三十九条未经城市规划行政主管部门批准，在住宅室内装饰装修活动中搭建建筑物、构筑物的，或者擅自改变住宅外立面、在非承重外墙上开门、窗的，由城市规划行政主管部门按照《城市规划法》及相关法规的规
定处罚。
此外，房屋装饰装修法律依据主要有：
（1）《建筑装饰装修管理规定》（1995年8月7日）。
（2）《家庭居室装饰装修管理试行办法》。 建设部以[建
11997]92号于1997年4月15日发布，自发布之日起施行。
（3）《住宅室内装饰装修管理办法》。 建设部2002年2月26
日发布。
2.2 经济分析
“十二五”期间，我国将继续面临抑制通胀和保持经济增长的两
难选择，“积极、稳健、审慎、灵活”的八字调控思路将指导我国各项经济工作的开展。 2011年，国家在稳定物价的同时，货币政策逐渐从适度宽松转为稳健，这是国家整个调控转型的开始。 预计“十二五”期间，国家将实施较为积极的财政政策和稳健灵活的货币政策，但随着形势的变化，国家调控也有可以逐步转向财政和货币“双稳健”方案。 另外，国家的投资仍会保持适度的增长，但是投资的结构会发生变化，国家将严控投资产能过剩的行业，防止新的低水平重复建设，同时将更多地投向战略新兴产业、现代服务业，以及传统行业的技术改造项目，国家也将更多地关注民生领域。 由此可见，国家现在对改善民生、节能减排事业、绿色或低碳经济的政策倾斜度在逐步加强，国家财政资金的安排、贴（低）息贷款的安排在这些领域会有较大份量的体现。 社会主义市场经济体制已经初步建立，市场在资源配置中的基础作用显著增强，宏观调控体系日趋完善；以公有制经济为主体、个体和私营等非公有制经济共同发展的格局基本形成，经济增长方式逐步由粗放型向集约型转变。 按预定计划，到2020年，
建立起比较成熟的社会主义市场经济体制。
2.3 技术分析
科技环境因素主要是指与本企业产品有关的科学技术的现有水
平、发展趋势和发展速度。 现代企业的发展在很大程度上也受到科学技术的影响，包括新材料、新设备、新工艺等物质化的硬技术，以及体现新技术、新管理的思想、方式、方法等信息化的软技术。 科学技术的发展和应用，对于提高生产效率、降低成本、开发新产品新
技术有着十分重要的作用，它能为企业带来新的发展机会和生存空间。
绿色科技涉及能源节约，环境保护以及其他绿色能源等领域。 高效、节约、环保的绿色科技产业是拉动整个世界经济最大的动力引擎。 绿色科技将会成为新一轮工业革命。 它包括：绿色产品、绿色生产工艺的设计、开发，绿色新材料、新能源的开发，消费方式的改进，绿色政策、法律法规的研究以及环境保护理论、技术和管理的研究等等。 绿色科技是发展绿色经济、进一步开展环境保护和生态建设重要技术保证。 “崇尚绿色、注重环保”的未来科技发展趋势，昭示着绿色技术将成为科技发展的热点和亮点。
2.4 社会分析
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
中指出，面对日趋强化的资源环境约束，必须增强危机意识，树立绿色、低碳发展理念，以节能减排为重点，健全激励和约束机制，加快构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，增强可持续发展能力。 积极应对全球气候变化。 把大幅降低能源消耗强度和二氧化碳排放强度作为约束性指标，有效控制温室气体排放。 合理控制能
源消费总量，抑制高耗能产业过快增长，提高能源利用效率。 强化节能目标责任考核，完善节能法规和标准，健全节能市场化机制和对企业的激励与约束，实施重点节能工程，推广先进节能技术和产品，加快推行合同能源管理，抓好工业、建筑、交通运输等重点领域节能。 调整能源消费结构，增加非化石能源比重。 提高森林覆盖率，增加蓄积量，增强固碳能力。 加强适应气候变化特别是应对极端气候事件能力建设。 建立完善温室气体排放和节能减排统计监测制度，加强气候变化科学研究，加快低碳技术研发和应用，逐步建立碳排放交易市场。 坚持共同但有区别的责任原则，积极开展应对全球气候变化国际合作。