授信风险预警管理体系
目录
1、风险预警概述
风险预警的含义
风险预警的管理原则
预警信号的分类
2、风险预警管理体系
组织架构
政策制度
工作流程
技术支持
预警文化
预警信号的分类
风险预警是指运用多种信息渠道和分析方法，收集风险预警信号，对预警信号进 行识别、整理和衡量，并采取适当措施，以化解风险潜在的风险隐患。
风险预警是授信后管理体系的重要组成部分，是一项对授信客户进行主动、系统 和动态的管理过程。
管理原则
全面预警原则：风险预警工作涉及从支行、分行到总行多个层面、多个岗位，银行全员都有预警职责。
及时报告原则：相关人员须及时发现各种预警信号，并尽快报告。
快速反应原则：对于生效预警信号必须采取应对行动，在紧急情况下，可以本着有利于保全 信贷资产原则，采取紧急应对程序。
预警信号的分类
预警信号按涉及客户的数量划分为：系统性预警信号是指从行业、地区、产品等维度可能会对我行某组合层面客户的还款能力构成影响的预警信号。个案预警信号是指只会对我行单个客户或单个集团客户的还款能力构成影响 的预警信号。
预警信号按对客户还款能力的影响程度划分为：
一级预警信号：情况非常紧急，该客户对银行的风险已经基本确定而且非常 高，银行必须立即采取措施先控制风险，再研究其他对策。
二级预警信号：情况比较紧急，要引起相关人员的高度重视，尽快进行评估 分析，并根据评估结果采取相应措施。
三级预警信号：情况不紧急，但必须进一步调查分析，了解预警信号的成因 和客户风险状况。
不同级别的系统性预警信号主要反映在国家、地区、行业等政策、环境以及发展趋 势等发生变化，导致某类客户还款能力的下降幅度。不同级别的个案预警信号主要反映单一客户或集团在公司治理、银企关系及履约能力、公司运营、财务指标等发 生变化，导致客户或集团还款能力的下降幅度。
二、风险预警管理体系
组织架构
政策制度
工作流程
技术支持
预警文化
风险预警管理职责
总行、分行风险预警委员会职责
1、审议个案或系统性预警信号发现及处理情况的汇报；
2、 批准预警行动方案； 批准跨区域集团客户预警行动方案（总行预警委员会）；
3、有权指定某单位或个人开展专项预警调查或执行预警行动方案；
4、有权批准或修改本办法；
5、负责建立并维护全行风险预警体系。
总行风险管理部职责
1、负责发现在行业、客户、地区和产品等维度的系统性预警信号；
2、协助发现全行法人客户的重大预警信号，定期下发《授信客户风险预警名单》；
3、 负责发布总行预警委员会识别评估的预警信号；
4、监督分行预警信号的发现和应对方案的执行情况；
5、行使总行预警委员会办公室职能；
6、负责全行预警体系的维护和管理。
分行风险管理部职责
1督促、指导辖内客户经理、风险经理和授信后管理岗开展风险预警的发现、评估工作；
2、协助辖内经营单位落实预警行动方案;
3、负责发现本行所在区域内系统性预警信号；
4、监督、检查分行各层面风险预警工作开展情况；
5、 行使分行预警委员会办公室职能；
6、向总行风险管理部汇报预警信号发现和处理情况、分行风险预警工作开展情况。
总、分行公司管理部职责
协助发现全行法人客户的预警信号和系统性预警信号；指导和协调分行重大预警客户和跨分行集团客户的预警工作； 做好对系统性预警反应行动的组织协调工作；向总、分行风险预警委员会汇报发现的预警信号及处理情况。
信贷审批部机构
信贷审批部、风险总监和风险经理应在日常审查审批工作中关注预警信号，评估预警信号对客户还款能力的影响， 科学合理地批准授信方案
风险经理经核实 后，有权直接在 CECM系统中录 入生效预警信号， 或者使他人录入 的提醒预警信号 生效。
战略管理部
负责关注和研究 宏观经济运行情况，发现宏观经济运行方面的系统性预警信号。
审计部
通过审计检查发 现个案预警信号 或其他系统性预 警信号，负责对 预警信号发现、处理流程的规范 性进行审计。
其他部门
通过日常专业条 线管理、研究分 析、外部媒体等 途径识别预警信 号，并录入CECM系统，经客户经理或审查分析员确认后生 效。
风险预警管理主要岗位职责
经 营 单 位 ：
（1）客 户 经 理
发现管辖客户预警信号的主要责任人，其职责为： （一）通过各种 渠道及时发现风险预警信号； （二）对预警信号提出初步评估意见和行动方案； （三）将预警信号和行动方案及时录入CECM系统，并每日通过CECM系统检 查其他人员录入或系统导入的提醒性预警信号，及时展开相应调查并作 出使之生效或申请解除的处理； （四）具体执行风险预警行动方案，并及时报告处理效果和最新情况。
（2）支行主要责任人，其职责为： （一）督促客户经理完成日常授信后管理和风险预警工作； （二）对客户经理授信后管理和风险预警工作进行指导；
（三）直接参与“四类客户”的授信后管理和风险预警工作； （四）对客户经理提出的风险预警评估和应对预案进行审核，批准实施“紧急 行动方案”，并组织和跟进预警行动方案的落实。
风险管理部授后管理岗：（一）协助发现预警信号，维护CECM系统预警信号，有权直接在CECM系统 中录入生效预警信号，或者使他人录入的提醒预警信号生效； （二）协助经营单位分析评估预警信号等级，制定预警行动方案；
（三）参与“四类客户”的授信后管理和风险预警工作； （四）跟进、汇报预警行动方案的落实情况。
风险预警管理政策制度
《中国光大银行授信风险管理手册》第12章“贷后管理 和授信风险分类”
第3条“风险预警”
《中国光大银行授信风险管理操作手册－对公分册》第 11章“风险预警管理”共6节、50条、4个附件
《中国光大银行总行风险预警委员会工作制度》
《预警信号指标体系》（ 《中国光大银行授信风险管理操作手册－对公分册》第11章附件1）
（1）、系统性预警信号
国家产业、货币、税收、法律、进出口贸易等政策发生变化， 经济或市场状况不稳定、借款人从事的行业不景气；
国际、国家或地区经济环境不景气（如经济萧条、金融危机） 或出现突发事件等； 借款人所属行业出现重大不利因素，如行业衰退或主要材料稀 缺导致价格上涨； 某类型信贷产品违反监管规定；或在产品设计、操作流程、合 同文本等方面存在重大缺陷。
（2）个案预警信号
公司治理方面8个 ；银企关系及履约能力11个 ；公司运营方面10个 ；财务指标方面11个
风险预警管理政策制度
系统性预警信号
1、国家 产业、货币、税收、法律、进出口贸易等政策发生对企业 不利的变化，经济或市场状况不稳定、借款人从事的行业不景 气；
2、国际、国家或地区经济环境不景气（如经济萧条、金融危机） 或出现突发事件等；
3、借款人所属行业出现重大不利因素，如行业衰退或主要材料稀 缺导致价格上涨；
4、 某类型信贷产品违反监管规定；或在产品设计、操作流程、合 同文本等方面存在重大缺陷。
个案预警信号
公司治理方面8个 ；银企关系及履约能力11个 ；公司运营方面10个 ；财务指标方面11个
个案预警信号（一）公司治理
被吊销（或停止使用）贷款卡、法人营业执照、专营权、主导产品生产许可证，或 涉及偷、逃、骗税等违法经营行为，被勒令停产整顿，被查封、冻结资产，或未参 加工商年检被有关职能部门查处；（建议为一级预警） 客户被有关监管机构列入“黑名单”或取消有关资格；（建议为一级预警）涉及重大法律诉
讼、仲裁或重大经济纠纷；（建议为一级预警） 企业核心管理人员、董事会成员频繁变动（建议为三级预警）、失踪（建议为一级 预警）或出现违法行为被处罚（建议为二级预警）、或被拘审、“双规”或监视居 留（建议为一级预警）； 借款人组织形式发生不利于我行授信安全的重大变化，包括资产委托经营、承包、 兼并、被收购、公司分立、资产重组等重大改制；（建议为一级预警） 经营策略重大调整，致使公司收入来源大幅下滑，如兼营不熟悉的业务或在不熟悉 的地区开展业务；（建议为二级预警） 借款人的主要股东、关联企业或母子公司等发生了重大的不利变化；（建议为二级 预警） 公司经常性拖欠工资、大规模裁员或大批人员离职、罢工、士气低落，引起社会关 注。（建议为二级预警）
个案预警信号（二） 经营管理
长期严重亏损，资不抵债、企业停产、半停产或经营停止，名存实亡；已经或准备申请 破产或清盘，以及正在破产清算等；（建议为一级预警） 信贷业务用于建设的项目被取消或停缓建，或项目的建设条件、技术条件、产品市场发 生不利于债务偿还的重大变化，如出现工期延长、投资超预算、资金缺口难以落实等情 况；（建议为一级预警） 遭受重大灾害等原因不能获得赔偿导致重大损失；（建议为一级预警） 对外提供大额的担保被索偿或大量资产被抵押，接近或超过自身的承受能力；（建议为 二级预警） 主要客户、不可替代的关键原材料供应商和主要产品销售商丢失（建议为一级预警）； 代理经营权、特许经营权丧失（建议为二级预警）；我行“全程通”项下经销商丧失该 品牌汽车经销商资格（建议为一级预警）； 保证人出现重大突发事件导致保证能力下降；（建议为一级预警） 产品严重积压滞销；存货过于陈旧；超过正常生产需要的投机性地购买存货；存货的结 构不合理；（建议为二级预警） 重大投资失败；（建议为二级预警） 企业出售、变卖主要的生产、经营性固定资产；（建议为
二级预警） 股票价格相对市场发生重大变化，被ST/PT或被证券管理机构发布不利的预警信息。 （建议为二级预警）
个案预警信号（三） 财务指标
借款人制作虚假报表，或被审计机构出具保留性意见；（建议为二级预警） 大额资金被关联方占用；（建议为二级预警） 净现金流量出现负值或经营性现金流入大量减少；（建议为三级预警） 债务结构出现大幅变化，对银行或关联企业负债出现大量增长；（建议为三级预警） 出现亏损或亏损额呈逐步增加的趋势；（建议为三级预警） 坏账损失大量增加；（建议为三级预警） 应收帐款周转天数明显上升（批发零售业超过60天，其他行业超过180天）或应收款数 额急剧增加；（建议为三级预警） ? 存货周转天数明显上升（批发零售业达90天，其他行业180天）；（建议为三级预警） 速动比率明显下降（批发零售业降到0.4以下，其他行业降到0.8以下）；（建议为三级 预警） 负债率大幅上升（比最近一次月报上升了10个百分点）；（建议为三级预警） 保证人的财务状况出现严重问题。（建议为三级预警）
个案预警信号（四） 银企关系及履约能力
企业非临时性欠息、逾期、出现垫款或在他行出现不良记录；（建议为一级预警） 不按贷款合同规定的贷款用途使用贷款，逃避银行监督，将贷款挪作不正当用途， 尤其是挪用贷款炒作股票或房地产；（建议为一级预警） 满足我行“评级管理办法”定义的“违约”条件之一；（建议为一级预警） 由于擅自处理抵、质押物等原因致使抵质押率上升；（建议为一级预警） 抵、质押物严重贬值、损毁导致担保类型改变；（建议为一级预警） 采取违规、非法或其他弄虚作假等手段骗取银行贷款；（建议为一级预警） 对银行的态度有所转变，还款意愿差，出现不合作的态度，如不按时提供或提供 虚假资料等；（建议为二级预警） 其他金融机构，特别是曾提供较大额度授信、历史较长的国有商业银行突然退出； （建议为三级预警） 外部机构下调了借款人的信用评级；（建议为三级预警） 我行业务结算骤降；（建议为三级预警） 借款人借款大量增加，与其业务规模不成比例。（建议为三级预警）
工作流程
预警信号的收集
银行全员都有发现预警信号并及时汇报的任务，不同岗位发现和识别预警信号的确的 方式不同。
客户经理岗---贷后管理 客户同业 新闻媒体（主要识别）
风险经理岗 ---平行作业 行业分析 关注媒体（主要识别）
授信后管理岗---履职检查 专项检查 新闻媒体 系统查询 （辅助识别）
各业务条线管理人员---条线业务 专业研究 专项检查 新闻媒体 （辅助识别） 战略管理部----经济研究 行业研究 新闻媒体（辅助识别）
风险管理部
预警信号的收集渠道
贷后管理：按规定频率和要求对客户进行现场检查，掌握第一手资料，及时识别客户各类预警 信号。
风险监控：审查审批重检、审阅贷后检查报告、平行作业、风险排查、非现场监控（到逾期 、组合数据挖掘等）
研究分析 ：通过对外部宏观环境进行分析，发现关于行业、地区、特定类型企业的预警信号。
新闻媒体 ：关注网络、电视、报纸、专题研究报告、其他新闻媒体传递的预警信号。
系统识别 ：CECM系统可以自动对预先设定的定量预警指标进行自动识别。官方机构发布的预 警信号、千里眼系统、CREDITEDGE
风险管理部
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工作流程
系统性预警处理流程 - 总行
日常监控 日常管理 日常审批 关注媒体 研究分析 跟踪监控 调整组合限额 总行审批部 总行系统性 行业/地区/产品 预警信号 总行风管部 （预警委员会办公室） 判断 严重 程度 总行预警委员会 批准 发布/行动 提高审批标准 总行发展部
总行风管部
修改政策
总行公司部
预 警 行 动
总行其他专业条线
渐进式退出
预警信号的发现
预警信号的处理
停止某类信贷产品
系统性预警处理流程 – 分行
日常监控 日常管理 日常审批 关注媒体 研究分析 跟踪监控 分行公司部 预警行动
分行风管部
修改操作细则
风险总监 派驻审批官
区域系统性 行业/地区/产品 预警信号
分行风管部 （预警委员会办公 室）
判断 严重 程度
提高审批标准 分行预警委员会 批准 发布/行动 调整某行业政策
分行其他专业条线
预警信号
号 的发现
预警信号的处理
停止某类信贷产品
上报
总行风险预警委员会
个案预警流程
支行/基层单位 分行公司部 分行风管部 分行预警委员会 其他条线 管理部门 发现/录入 预警信号
发现/录入 预警信号
发现/录入 预警信号
发现/录入 预警信号
客户经理 登录CECM系统 查看预警信号， 核实提醒性 预警信号
初步判断 预警等级
制订 行动方案初稿
协助客户经理
支行行长 审核行动方案初稿
信贷管理岗 审核行动方案初稿
制订 行动预案
批准紧急 应对程序
主管行长 （预警委员会主任）
事后核准
分行公司部负责人 审核行动预案
分行风管部 审核行动预案
召开预警委员会 审批机构 次日抄报 听取汇报 批准预警 行动方案 总行风管部 报送 预警委员会纪要
行动
报送
总行公司部
风险管理部
个案预警信号的处理措施
采取额度控制措施，如冻结未用额度。重新启用额度需经批准；
要求调整客户的信用评级；
建议提前收回贷款；
建议处置抵质押品；
要求冻结借款人在本行开立的存款账户，只入不出，扣款归还本息； 建议根据合同向保证人追索，要求其代偿借款人应付的本息；
建议资产保全人员介入对贷款进行救治等。
建议加强担保，如更换保证人，提供更多的抵、质押品等；
要求提前进行信贷重检；
建议变更授信条件；
建议提前对贷款风险分类进行重新评估，降低风险分类等级； 建议暂停新增授信；
将该客户列入低质量和特别关注名单，并增加贷后检查频度。
预警信号级别和行动措施的对应关系
一级预警 红色预警：
冻结额度/账户
调整信用评级
提前收回
处置抵质押品
诉讼
二级预警 ：
更换保证人 提供更多的担保品 变更授信条件 降低五级分类等
三级预警 ：
特别关注
加强监控力度
增加检查频次等
系统性预警 ：
修订信贷政策指引
严格审批条件
渐进式退出
对于发现的一级预警信号、重大风险事件或紧急事件应及时报告风险总监或主管风险和 公司业务行长，也可召开专题预警委员会讨论决策。
为防止风险进一步扩大，可按照“紧急行动方案”处置，即：基层经营单位负责人和风 险预警委员主任有权批准“紧急行动方案”，事后报风险预警委员会核准。
官方预警信号处理流程 （略）
? 大额授信客户不良贷款信息”
官 方 机 构
? 大客户逾期贷款信息” 下载 ? 零售贷款违约法人客
户信息” ? 大客户及关联企业、关联自然人零 售贷款违约信息” 导入 ? CECM系统：
? 不能偿还对其他债务人的债务， 或满足我行评级管理办法定义 的违约条件之
一 ? 贷款项目出现了不利于债务偿 还和风险控制的变化 匹配 ? 匹配吻合：将预警信号直接导入 CECM系统，对于正常、关注且尚未 到期、以前未曾预警的授信客户，总行 风险管理部将通过《授信客户风险预警 名单》以OA形式下发分行 。 ? 未能匹配：列入CECM 《风险警示名 单》，保留半年，半年后自动删除；当 其作为新客户申请授信时，提交调查、 审查报告时CECM系统将提示预警信 息。
风险管理部
? 大额授信客户风险预警信息” ? 大客户限制行业贷款信息”
同 个 案 预 警 信 号 流 程
总 下一步 行 风 险 部 反馈
分行填报： 《授信客 户风险预 警名单调 查反馈表》
核实
27
工作流程
个案预警解除流程
当以下情况发生时，经营单位可以提出解除对客户的预警的申请：
1、经过核实，相关人员报告的预警信息不准确；
2、原预警信号情况好转，已对我行授信不构成风险；
3、经过调查分析，预警信息对我行授信不构成风险。
信号解除批准程序
客户经理 -------经营单位 负责人 -----分行风险管理 部负责人 ----分行风险预警 委员会
风险预警解除表（略）
授信风险预警管理体系
目录
1、风险预警概述
风险预警的含义
风险预警的管理原则
预警信号的分类
2、风险预警管理体系
组织架构
政策制度
工作流程
技术支持
预警文化
预警信号的分类
风险预警是指运用多种信息渠道和分析方法，收集风险预警信号，对预警信号进 行识别、整理和衡量，并采取适当措施，以化解风险潜在的风险隐患。
风险预警是授信后管理体系的重要组成部分，是一项对授信客户进行主动、系统 和动态的管理过程。
管理原则
全面预警原则：风险预警工作涉及从支行、分行到总行多个层面、多个岗位，银行全员都有预警职责。
及时报告原则：相关人员须及时发现各种预警信号，并尽快报告。
快速反应原则：对于生效预警信号必须采取应对行动，在紧急情况下，可以本着有利于保全 信贷资产原则，采取紧急应对程序。
预警信号的分类
预警信号按涉及客户的数量划分为：系统性预警信号是指从行业、地区、产品等维度可能会对我行某组合层面客户的还款能力构成影响的预警信号。个案预警信号是指只会对我行单个客户或单个集团客户的还款能力构成影响 的预警信号。
预警信号按对客户还款能力的影响程度划分为：
一级预警信号：情况非常紧急，该客户对银行的风险已经基本确定而且非常 高，银行必须立即采取措施先控制风险，再研究其他对策。
二级预警信号：情况比较紧急，要引起相关人员的高度重视，尽快进行评估 分析，并根据评估结果采取相应措施。
三级预警信号：情况不紧急，但必须进一步调查分析，了解预警信号的成因 和客户风险状况。
不同级别的系统性预警信号主要反映在国家、地区、行业等政策、环境以及发展趋 势等发生变化，导致某类客户还款能力的下降幅度。不同级别的个案预警信号主要反映单一客户或集团在公司治理、银企关系及履约能力、公司运营、财务指标等发 生变化，导致客户或集团还款能力的下降幅度。
二、风险预警管理体系
组织架构
政策制度
工作流程
技术支持
预警文化
风险预警管理职责
总行、分行风险预警委员会职责
1、审议个案或系统性预警信号发现及处理情况的汇报；
2、 批准预警行动方案； 批准跨区域集团客户预警行动方案（总行预警委员会）；
3、有权指定某单位或个人开展专项预警调查或执行预警行动方案；
4、有权批准或修改本办法；
5、负责建立并维护全行风险预警体系。
总行风险管理部职责
1、负责发现在行业、客户、地区和产品等维度的系统性预警信号；
2、协助发现全行法人客户的重大预警信号，定期下发《授信客户风险预警名单》；
3、 负责发布总行预警委员会识别评估的预警信号；
4、监督分行预警信号的发现和应对方案的执行情况；
5、行使总行预警委员会办公室职能；
6、负责全行预警体系的维护和管理。
分行风险管理部职责
1督促、指导辖内客户经理、风险经理和授信后管理岗开展风险预警的发现、评估工作；
2、协助辖内经营单位落实预警行动方案;
3、负责发现本行所在区域内系统性预警信号；
4、监督、检查分行各层面风险预警工作开展情况；
5、 行使分行预警委员会办公室职能；
6、向总行风险管理部汇报预警信号发现和处理情况、分行风险预警工作开展情况。
总、分行公司管理部职责
协助发现全行法人客户的预警信号和系统性预警信号；指导和协调分行重大预警客户和跨分行集团客户的预警工作； 做好对系统性预警反应行动的组织协调工作；向总、分行风险预警委员会汇报发现的预警信号及处理情况。
信贷审批部机构
信贷审批部、风险总监和风险经理应在日常审查审批工作中关注预警信号，评估预警信号对客户还款能力的影响， 科学合理地批准授信方案
风险经理经核实 后，有权直接在 CECM系统中录 入生效预警信号， 或者使他人录入 的提醒预警信号 生效。
战略管理部
负责关注和研究 宏观经济运行情况，发现宏观经济运行方面的系统性预警信号。
审计部
通过审计检查发 现个案预警信号 或其他系统性预 警信号，负责对 预警信号发现、处理流程的规范 性进行审计。
其他部门
通过日常专业条 线管理、研究分 析、外部媒体等 途径识别预警信 号，并录入CECM系统，经客户经理或审查分析员确认后生 效。
风险预警管理主要岗位职责
经 营 单 位 ：
（1）客 户 经 理
发现管辖客户预警信号的主要责任人，其职责为： （一）通过各种 渠道及时发现风险预警信号； （二）对预警信号提出初步评估意见和行动方案； （三）将预警信号和行动方案及时录入CECM系统，并每日通过CECM系统检 查其他人员录入或系统导入的提醒性预警信号，及时展开相应调查并作 出使之生效或申请解除的处理； （四）具体执行风险预警行动方案，并及时报告处理效果和最新情况。
（2）支行主要责任人，其职责为： （一）督促客户经理完成日常授信后管理和风险预警工作； （二）对客户经理授信后管理和风险预警工作进行指导；
（三）直接参与“四类客户”的授信后管理和风险预警工作； （四）对客户经理提出的风险预警评估和应对预案进行审核，批准实施“紧急 行动方案”，并组织和跟进预警行动方案的落实。
风险管理部授后管理岗：（一）协助发现预警信号，维护CECM系统预警信号，有权直接在CECM系统 中录入生效预警信号，或者使他人录入的提醒预警信号生效； （二）协助经营单位分析评估预警信号等级，制定预警行动方案；
（三）参与“四类客户”的授信后管理和风险预警工作； （四）跟进、汇报预警行动方案的落实情况。
风险预警管理政策制度
《中国光大银行授信风险管理手册》第12章“贷后管理 和授信风险分类”
第3条“风险预警”
《中国光大银行授信风险管理操作手册－对公分册》第 11章“风险预警管理”共6节、50条、4个附件
《中国光大银行总行风险预警委员会工作制度》
《预警信号指标体系》（ 《中国光大银行授信风险管理操作手册－对公分册》第11章附件1）
（1）、系统性预警信号
国家产业、货币、税收、法律、进出口贸易等政策发生变化， 经济或市场状况不稳定、借款人从事的行业不景气；
国际、国家或地区经济环境不景气（如经济萧条、金融危机） 或出现突发事件等； 借款人所属行业出现重大不利因素，如行业衰退或主要材料稀 缺导致价格上涨； 某类型信贷产品违反监管规定；或在产品设计、操作流程、合 同文本等方面存在重大缺陷。
（2）个案预警信号
公司治理方面8个 ；银企关系及履约能力11个 ；公司运营方面10个 ；财务指标方面11个
风险预警管理政策制度
系统性预警信号
1、国家 产业、货币、税收、法律、进出口贸易等政策发生对企业 不利的变化，经济或市场状况不稳定、借款人从事的行业不景 气；
2、国际、国家或地区经济环境不景气（如经济萧条、金融危机） 或出现突发事件等；
3、借款人所属行业出现重大不利因素，如行业衰退或主要材料稀 缺导致价格上涨；
4、 某类型信贷产品违反监管规定；或在产品设计、操作流程、合 同文本等方面存在重大缺陷。
个案预警信号
公司治理方面8个 ；银企关系及履约能力11个 ；公司运营方面10个 ；财务指标方面11个
个案预警信号（一）公司治理
被吊销（或停止使用）贷款卡、法人营业执照、专营权、主导产品生产许可证，或 涉及偷、逃、骗税等违法经营行为，被勒令停产整顿，被查封、冻结资产，或未参 加工商年检被有关职能部门查处；（建议为一级预警） 客户被有关监管机构列入“黑名单”或取消有关资格；（建议为一级预警）涉及重大法律诉
讼、仲裁或重大经济纠纷；（建议为一级预警） 企业核心管理人员、董事会成员频繁变动（建议为三级预警）、失踪（建议为一级 预警）或出现违法行为被处罚（建议为二级预警）、或被拘审、“双规”或监视居 留（建议为一级预警）； 借款人组织形式发生不利于我行授信安全的重大变化，包括资产委托经营、承包、 兼并、被收购、公司分立、资产重组等重大改制；（建议为一级预警） 经营策略重大调整，致使公司收入来源大幅下滑，如兼营不熟悉的业务或在不熟悉 的地区开展业务；（建议为二级预警） 借款人的主要股东、关联企业或母子公司等发生了重大的不利变化；（建议为二级 预警） 公司经常性拖欠工资、大规模裁员或大批人员离职、罢工、士气低落，引起社会关 注。（建议为二级预警）
个案预警信号（二） 经营管理
长期严重亏损，资不抵债、企业停产、半停产或经营停止，名存实亡；已经或准备申请 破产或清盘，以及正在破产清算等；（建议为一级预警） 信贷业务用于建设的项目被取消或停缓建，或项目的建设条件、技术条件、产品市场发 生不利于债务偿还的重大变化，如出现工期延长、投资超预算、资金缺口难以落实等情 况；（建议为一级预警） 遭受重大灾害等原因不能获得赔偿导致重大损失；（建议为一级预警） 对外提供大额的担保被索偿或大量资产被抵押，接近或超过自身的承受能力；（建议为 二级预警） 主要客户、不可替代的关键原材料供应商和主要产品销售商丢失（建议为一级预警）； 代理经营权、特许经营权丧失（建议为二级预警）；我行“全程通”项下经销商丧失该 品牌汽车经销商资格（建议为一级预警）； 保证人出现重大突发事件导致保证能力下降；（建议为一级预警） 产品严重积压滞销；存货过于陈旧；超过正常生产需要的投机性地购买存货；存货的结 构不合理；（建议为二级预警） 重大投资失败；（建议为二级预警） 企业出售、变卖主要的生产、经营性固定资产；（建议为
二级预警） 股票价格相对市场发生重大变化，被ST/PT或被证券管理机构发布不利的预警信息。 （建议为二级预警）
个案预警信号（三） 财务指标
借款人制作虚假报表，或被审计机构出具保留性意见；（建议为二级预警） 大额资金被关联方占用；（建议为二级预警） 净现金流量出现负值或经营性现金流入大量减少；（建议为三级预警） 债务结构出现大幅变化，对银行或关联企业负债出现大量增长；（建议为三级预警） 出现亏损或亏损额呈逐步增加的趋势；（建议为三级预警） 坏账损失大量增加；（建议为三级预警） 应收帐款周转天数明显上升（批发零售业超过60天，其他行业超过180天）或应收款数 额急剧增加；（建议为三级预警） ? 存货周转天数明显上升（批发零售业达90天，其他行业180天）；（建议为三级预警） 速动比率明显下降（批发零售业降到0.4以下，其他行业降到0.8以下）；（建议为三级 预警） 负债率大幅上升（比最近一次月报上升了10个百分点）；（建议为三级预警） 保证人的财务状况出现严重问题。（建议为三级预警）
个案预警信号（四） 银企关系及履约能力
企业非临时性欠息、逾期、出现垫款或在他行出现不良记录；（建议为一级预警） 不按贷款合同规定的贷款用途使用贷款，逃避银行监督，将贷款挪作不正当用途， 尤其是挪用贷款炒作股票或房地产；（建议为一级预警） 满足我行“评级管理办法”定义的“违约”条件之一；（建议为一级预警） 由于擅自处理抵、质押物等原因致使抵质押率上升；（建议为一级预警） 抵、质押物严重贬值、损毁导致担保类型改变；（建议为一级预警） 采取违规、非法或其他弄虚作假等手段骗取银行贷款；（建议为一级预警） 对银行的态度有所转变，还款意愿差，出现不合作的态度，如不按时提供或提供 虚假资料等；（建议为二级预警） 其他金融机构，特别是曾提供较大额度授信、历史较长的国有商业银行突然退出； （建议为三级预警） 外部机构下调了借款人的信用评级；（建议为三级预警） 我行业务结算骤降；（建议为三级预警） 借款人借款大量增加，与其业务规模不成比例。（建议为三级预警）
工作流程
预警信号的收集
银行全员都有发现预警信号并及时汇报的任务，不同岗位发现和识别预警信号的确的 方式不同。
客户经理岗---贷后管理 客户同业 新闻媒体（主要识别）
风险经理岗 ---平行作业 行业分析 关注媒体（主要识别）
授信后管理岗---履职检查 专项检查 新闻媒体 系统查询 （辅助识别）
各业务条线管理人员---条线业务 专业研究 专项检查 新闻媒体 （辅助识别） 战略管理部----经济研究 行业研究 新闻媒体（辅助识别）
风险管理部
预警信号的收集渠道
贷后管理：按规定频率和要求对客户进行现场检查，掌握第一手资料，及时识别客户各类预警 信号。
风险监控：审查审批重检、审阅贷后检查报告、平行作业、风险排查、非现场监控（到逾期 、组合数据挖掘等）
研究分析 ：通过对外部宏观环境进行分析，发现关于行业、地区、特定类型企业的预警信号。
新闻媒体 ：关注网络、电视、报纸、专题研究报告、其他新闻媒体传递的预警信号。
系统识别 ：CECM系统可以自动对预先设定的定量预警指标进行自动识别。官方机构发布的预 警信号、千里眼系统、CREDITEDGE
风险管理部
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工作流程
系统性预警处理流程 - 总行
日常监控 日常管理 日常审批 关注媒体 研究分析 跟踪监控 调整组合限额 总行审批部 总行系统性 行业/地区/产品 预警信号 总行风管部 （预警委员会办公室） 判断 严重 程度 总行预警委员会 批准 发布/行动 提高审批标准 总行发展部
总行风管部
修改政策
总行公司部
预 警 行 动
总行其他专业条线
渐进式退出
预警信号的发现
预警信号的处理
停止某类信贷产品
系统性预警处理流程 – 分行
日常监控 日常管理 日常审批 关注媒体 研究分析 跟踪监控 分行公司部 预警行动
分行风管部
修改操作细则
风险总监 派驻审批官
区域系统性 行业/地区/产品 预警信号
分行风管部 （预警委员会办公 室）
判断 严重 程度
提高审批标准 分行预警委员会 批准 发布/行动 调整某行业政策
分行其他专业条线
预警信号
号 的发现
预警信号的处理
停止某类信贷产品
上报
总行风险预警委员会
个案预警流程
支行/基层单位 分行公司部 分行风管部 分行预警委员会 其他条线 管理部门 发现/录入 预警信号
发现/录入 预警信号
发现/录入 预警信号
发现/录入 预警信号
客户经理 登录CECM系统 查看预警信号， 核实提醒性 预警信号
初步判断 预警等级
制订 行动方案初稿
协助客户经理
支行行长 审核行动方案初稿
信贷管理岗 审核行动方案初稿
制订 行动预案
批准紧急 应对程序
主管行长 （预警委员会主任）
事后核准
分行公司部负责人 审核行动预案
分行风管部 审核行动预案
召开预警委员会 审批机构 次日抄报 听取汇报 批准预警 行动方案 总行风管部 报送 预警委员会纪要
行动
报送
总行公司部
风险管理部
个案预警信号的处理措施
采取额度控制措施，如冻结未用额度。重新启用额度需经批准；
要求调整客户的信用评级；
建议提前收回贷款；
建议处置抵质押品；
要求冻结借款人在本行开立的存款账户，只入不出，扣款归还本息； 建议根据合同向保证人追索，要求其代偿借款人应付的本息；
建议资产保全人员介入对贷款进行救治等。
建议加强担保，如更换保证人，提供更多的抵、质押品等；
要求提前进行信贷重检；
建议变更授信条件；
建议提前对贷款风险分类进行重新评估，降低风险分类等级； 建议暂停新增授信；
将该客户列入低质量和特别关注名单，并增加贷后检查频度。
预警信号级别和行动措施的对应关系
一级预警 红色预警：
冻结额度/账户
调整信用评级
提前收回
处置抵质押品
诉讼
二级预警 ：
更换保证人 提供更多的担保品 变更授信条件 降低五级分类等
三级预警 ：
特别关注
加强监控力度
增加检查频次等
系统性预警 ：
修订信贷政策指引
严格审批条件
渐进式退出
对于发现的一级预警信号、重大风险事件或紧急事件应及时报告风险总监或主管风险和 公司业务行长，也可召开专题预警委员会讨论决策。
为防止风险进一步扩大，可按照“紧急行动方案”处置，即：基层经营单位负责人和风 险预警委员主任有权批准“紧急行动方案”，事后报风险预警委员会核准。
官方预警信号处理流程 （略）
? 大额授信客户不良贷款信息”
官 方 机 构
? 大客户逾期贷款信息” 下载 ? 零售贷款违约法人客
户信息” ? 大客户及关联企业、关联自然人零 售贷款违约信息” 导入 ? CECM系统：
? 不能偿还对其他债务人的债务， 或满足我行评级管理办法定义 的违约条件之
一 ? 贷款项目出现了不利于债务偿 还和风险控制的变化 匹配 ? 匹配吻合：将预警信号直接导入 CECM系统，对于正常、关注且尚未 到期、以前未曾预警的授信客户，总行 风险管理部将通过《授信客户风险预警 名单》以OA形式下发分行 。 ? 未能匹配：列入CECM 《风险警示名 单》，保留半年，半年后自动删除；当 其作为新客户申请授信时，提交调查、 审查报告时CECM系统将提示预警信 息。
风险管理部
? 大额授信客户风险预警信息” ? 大客户限制行业贷款信息”
同 个 案 预 警 信 号 流 程
总 下一步 行 风 险 部 反馈
分行填报： 《授信客 户风险预 警名单调 查反馈表》
核实
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工作流程
个案预警解除流程
当以下情况发生时，经营单位可以提出解除对客户的预警的申请：
1、经过核实，相关人员报告的预警信息不准确；
2、原预警信号情况好转，已对我行授信不构成风险；
3、经过调查分析，预警信息对我行授信不构成风险。
信号解除批准程序
客户经理 -------经营单位 负责人 -----分行风险管理 部负责人 ----分行风险预警 委员会
风险预警解除表（略）