2014年中国机器人市场研究报告

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A.研究方法 ........................................................................ 1

B.样本分布 ........................................................................ 1

Part Ⅱ定义 ........................................................ 2

A.产品定义 ........................................................................ 2

B.地域定义 ........................................................................ 2

C.行业定义 ........................................................................ 3

D.时间定义 ........................................................................ 4

Part Ⅲ 机器人行业概述 ........................................ 5

A.机器人基本知识介绍 .......................................................... 5

A1.机器人的分类 .............................................................................. 5

A2机器人的基本构成 ........................................................................ 6

B.国家行业政策及解读 ........................................................... 6

C.机器人行业发展状况 .......................................................... 7

C1.工业机器人发展现状 ...................................................................... 7

C2. 工业机器人的应用领域 .................................................................. 8

C3. 工业机器人技术发展 .................................................................... 8

C4. 工业机器人产业发展模式 ............................................................... 8

D．工业机器人业务模式 ........................................................ 9

Part Ⅳ 工业机器人行业市场分析 ........................... 10

A.工业机器人市场-整体增长及预测 ......................................... 10

B.工业机器人市场-按照负载重量划分 ....................................... 10

C.工业机器人市场-按照工业机器人类型划分 .............................. 11

D. 中国工业机器人市场容量-按行业划分 .................................. 12

D1各行业机器人应用-注塑 ............................................................... 13

D2各行业机器人应用-汽车 ............................................................... 13

D3各行业机器人应用-电子制造 .......................................................... 14

D4各行业机器人应用-食品饮料 .......................................................... 15

D5各行业机器人应用-家电 ............................................................... 15

D6各行业机器人应用-陶瓷卫浴 .......................................................... 16

Part Ⅴ中国工业机器人市场主要供应商市场份额 ......... 17

A.工业机器人市场份额-整体市场 ............................................ 17

B工业机器人市场份额-分供应商 ............................................ 18

B1工业机器人市场份额-ABB ............................................................. 18

B2工业机器人市场份额-FANUC ......................................................... 20

B3工业机器人市场份额- YASKAWA .................................................... 22

B4工业机器人市场份额- KUKA .......................................................... 23

Part Ⅵ 结束语 .................................................. 26 图表：

调研采样分布 .................................................................................. 1

区域划分 ........................................................................................ 3

表1：中国工业机器人市场容量及增长预测(单位：台套) ............................ 10

表2：国内工业机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套) ..................... 10

图1：国内工业机器人市场容量-按负载重量划分 ...................................... 11

表3：中国工业机器人市场容量-按机器人类型划分(单位：台套)................... 11

图2：中国工业机器人市场容量-按机器人类型划分 ................................... 12

表4：中国工业机器人市场容量-按行业划分(单位：台套) ........................... 12

表5：注塑工业机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套) ..................... 13

表6：注塑工业机器人市场容量-按机器人类型划分(单位：台套) .................. 13

表7：汽车工业机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套) ..................... 13

表8：汽车工业机器人市场容量-按机器人类型划分(单位：台套) .................. 14

表9：电子制造工业机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套) ................ 14

表10：电子制造工业机器人市场容量-按机器人类型划分(单位：台套) ........... 14

表11：食品饮料工业机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套) .............. 15

表12：食品饮料工业机器人市场容量-按机器人类型划分(单位：台套) ........... 15

表13：家电工业机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套) ................... 15

表14：家电工业机器人市场容量-按负载重量机器人类型划分(单位：台套) ...... 16

表15：陶瓷卫浴工业机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套) .............. 16

表16：陶瓷卫浴工业机器人市场容量-按机器人类型划分(单位：台套) ........... 16

表17：工业机器人市场份额-整体市场 .................................................. 17

图3: 中国市场工业机器人供应商销售情况及市场占比 ............................... 18

表18：ABB目标机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套) ................... 19

表19：ABB目标机器人市场容量-按机器类型划分(单位：台套) ................... 19

表20：ABB目标机器人市场容量-按行业划分(单位：台套) ........................ 20

表21：FANUC目标机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套) ............... 21

表22：FANUC目标机器人市场容量-按机器类型划分(单位：台套) ............... 21

表23：FANUC目标机器人市场容量-按行业划分(单位：台套) .................... 21

表24：YASKAWA目标机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套) .......... 22

表25：YASKAWA目标机器人市场容量-按机器类型划分(单位：台套) .......... 23

表26：YASKAWA目标机器人市场容量-按行业划分(单位：台套) ................ 23

表27：KUKA目标机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套) ................. 24

表28：KUKA目标机器人市场容量-按机器类型划分(单位：台套) ................. 24

表29：KUKA目标机器人市场容量-按行业划分(单位：台套) ...................... 24

Part Ⅰ项目介绍

A.研究方法

睿工业本次的工业机器人行业自动化市场研究报告，采用严谨的项目管理机制和专业的市场调研方法，通过工业机器人生产商、部件生产商、用户这些市场参与者的研究，结合我们多年的行业积累，给出了我们对中国工业机器人市场发展和预期的独到见解，涵盖机器人基本知识、产品的具体应用、市场规模、市场份额、市场预测、市场划分、发展趋势等内容。

B.样本分布

本次调研根据工业机器人行业的特点，调查对象包含机器人制造商、自动化产品供应商、机器人行业协会、机器人系统集成商等人员，采用电话访问及面访的形式。样本分布如下：

调研采样分布

调研对象

机器人供应商

自动化产品供应商

机器人行业协会

机器人系统集成商机器人分销商

自动化产品供应商

其它样本数量 24 25 2 40 15 24 20

共计

150

Part Ⅱ定义

A.产品定义

本报告研究对象主要包括多关节机器人、水平多关节机器人、直角坐标型等3轴以上（含三轴）工业机器人。

工业机器人：工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器人。本报告主要指的是多关节机器人、水平多关节机器人、直角坐标型等3轴以上工业机器人。

关节机器人：也称关节手臂机器人或关节机械手臂，是当今工业领域中最常见的工业机器人的形态之一。适合用于诸多工业领域的机械自动化作业，比如，自动装配、喷漆、搬运、焊接等工作。

水平多关节机器人：也称选择顺应性装配机器手臂，是一种水平多关节机器人，具有四个轴和四个运动自由度：X,Y,Z方向的平动自由度和绕Z轴的转动自由度。广泛应用于电子产品工业，汽车工业，塑料工业，药品工业和食品工业等领域。用以完成搬取，装配，喷涂，焊接等操作。

直角坐标型机器人：工业应用中，能够实现自动控制的、可重复编程的、多功能的、多自由度的、运动自由度间成空间直角关系、多用途的操作机。主要用于完成如焊接、搬运、上下料、包装、码垛、拆垛、检测、探伤、分类、装配、贴标、喷码、打码、（软仿型）喷涂、目标跟随、排爆等一系列工作。

B.地域定义

调研区仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区。该报告中所定义的市场只针对大陆地区用户，并在大陆地区实现销售收入的市场，包含出口设备上使用的产品及在大陆地区采购零部件，不包含随国外设备一起引进的产品形成的市场。

本次调研地域市场细分我们主要划分为五大区：东北、华北、华东、华南、西南，具体省份分布如下：

区域

东北

华北华东

华南

西南

区域划分省份黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古新疆、甘肃、宁夏、陕西、山西、河南、河北、山东、北京、天津江苏、安徽、浙江、湖南、湖北、上海江西、广东、广西、海南、福建西藏、青海、四川、重庆、贵州、云南

C.行业定义

目前，国家统计局尚未对机器人做出明确定义，国际上，联合国标准化组织采纳了美国机器人协会给机器人下的定义：一种可编程和多功能的操作机；或是为了执行不同的任务而具有可用电脑改变和可编程动作的专门系统。本次报告亦采用该定义。

我国的机器人专家从应用环境出发，将机器人分为两大类，即工业机器人和特种机器人。本报告的研究也基于这个定义，主要关注的是中国工业机器人整体市场研究和自动化产品在工业机器人上的应用和研究。

D.时间定义

报告中所有数据基于自然年，即2013年1月1日—2013年12月31日。对于一些国外的供应商，财政年度和自然年不相符的，我们将数据调整为自然年的数据，并将市场数据拆分到四个季度当中。

Part Ⅲ 机器人行业概述

A.机器人基本知识介绍

A1.机器人的分类

关于机器人如何分类，国际上没有制定统一的标准，有的按负载重量分，有的按控制方式分，有的按自由度分，有的按结构分，有的按应用领域分。

一般的分类方式为：

操作型机器人：能自动控制，可重复编程，多功能，有几个自由度，可固定或运动，用于相关自动化系统中。

程控型机器人：按预先要求的顺序及条件，依次控制机器人的机械动作。

示教再现型机器人：通过引导或其它方式，先教会机器人动作，输入工作程序，机器人则自动重复进行作业。

数控型机器人：不必使机器人动作，通过数值、语言等对机器人进行示教，机器人根据示教后的信息进行作业。

感觉控制型机器人：利用传感器获取的信息控制机器人的动作。适应控制型机器人：机器人能适应环境的变化，控制其自身的行动。

学习控制型机器人：机器人能“体会”工作的经验，具有一定的学习功能，并将所“学”的经验用于工作中。

智能机器人：以人工智能决定其行动的机器人。

按照应用领域的不同，目前我国的机器人主要有两种，即工业机器人和特种机器人。根据目前工业市场特点，本次报告主要关注的是中国工业机器人市场的研究。

工业机器人，即面向工业领域的多关节机械手或多自由度机器人。

根据用途不同，可大致分为焊接机器人、搬运机器人、喷漆机器人、涂胶机器人、装配机器人、码垛机器人、切割机器人、自动导引车（AGV）机器人、净室机器人等。

特种机器人，是除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的各种先进机器人，包括：服务机器人、水下机器人、娱乐机器人、军用机器人、农业机器人、机器人化机器等。在特种机器人中，有些分支发展很快，有独立成体系的趋势，如服务机器人、水下机器人、军用机器人、微操作机器人等。

工业机器人按机构分，主要包括直角坐标型工业机器人和关节型工业机器人，其中关节型工业机器人以4-6轴为主。

A2机器人的基本构成

工业机器人的基本构成：

工业机器人由主体、驱动系统和控制系统三个基本部分组成。主体即机座和执行机构，包括臂部、腕部和手部，有的机器人还有行走机构。大多数工业机器人有3～6个运动自由度，其中腕部通常有1～3个运动自由度；驱动系统包括动力装置和传动机构，用以使执行机构产生相应的动作；控制系统是按照输入的程序对驱动系统和执行机构发出指令信号，并进行控制。

B.国家行业政策及解读

2013年，中国第四代领导集体上任的第一年，我国的重大经济政策将保持一定的连续性，2013年上半年，国内经济政策环境没有发生大的变化，2013年下半年一些重大经济政策会逐步出台。与机器人行业发展紧密相关的是汽车产业的发展。2012年，中国汽车产销量超过1900万辆，成为毫无疑问的全球最大汽车市场，2013年，中国汽车产销突破2000万辆。2013年上半年公司自动化成套装备成功应用在汽车整车测试生产线，这标志着公司汽车自动化成套装备打破国外技术与市场垄断，进入与外资全面抗衡的阶段。目前公司机器人与自动化成套装备全方位覆盖汽车行业制造、检测的全流程，处于行业领先地位。据2013年的中报披露，公司研制的伺服控制器和伺服电机等产品已直接应用于公司机器人产品，取代进口。

2013年10月，控股子公司科捷为了推进机器人业务的发展，拟在青岛高新区投资建设工业及服务机器人产业化基地项目。拟设立机器人公司负责上述项目的建设和运作，主要产品为直角机器人、物流自动化及其他加工、服务机器人等。该项目将购置

210亩土地，一期建设重点为厂房建设和基本的设备投入，预计总投资额不超过1.2亿元。

十二五”期间，国家863项目、国家支撑计划重大项目、国际合作重大项目等多个项目都有涉及机器人项目。国内各个地区、省市也在大力投资机器人的产业建设。

我国工业机器人研究开始于20世纪70年代。“七· 五”科技攻关计划中将工业机器人列入了发展计划，由机械工业部牵头组织了点焊、弧焊、喷漆、搬运等型号的工业机器人攻关，其他部委积极立项支持，形成了中国工业机器人第一次高潮。

20世纪90年代后，863计划确定了特种机器人与工业机器人及其应用工程并重、以应用带动关键技术和基础研究的发展方针。开发了出7种工业机器人系列产品，102种特种机器人，实施了100余项机器人应用工程。

20世纪90年代末期，我国投资建立了9个机器人产业化基地和7个科研基地，包括沈阳自动化研究所的新松机器人公司、哈尔滨工业大学的博实自动化设备有限公司、北京机械工业自动化研究所机器人开发中心、海尔机器人公司等。

C.机器人行业发展状况

中国作为亚洲第三大的工业机器人需求国，市场发展稳定，汽车及其零部件制造仍

然是工业机器人的主要应用领域，随着我国产业结构调整升级不断深入和国际制造业中心向中国的转移，我国的机器人市场会进一步加大，市场扩展的速度也会进一步提高。

C1.工业机器人发展现状

中国劳动力价格上涨推高生产成本，被认为是工业机器人快速进入生产的原因之一。自2008年1月1日，新劳动法实施以来，中国各地上调了最低工资水平，沿海地区劳动力成本不断攀升，出现民工荒，中国人口红利渐失，一些生产型企业开始外迁。并且近几年中国机器人自动化生产线已经不断出现，其中最为典型的是汽车及电子行业。随着中国工业企业自动化水平的不断提高，机器人自动化线的市场也会越来越大，并且逐渐成为自动化生产线的主要方式。

据睿工业2014年研究表示，2013年，中国市场工业机器人市场容量为113655套，其中以直角坐标类型工业机器人为最，占整体的55.4%，达到62965台。预计未来几年也会持续以20%以上的增长率进行增长。我国机器人自动化生产线装备的市场刚刚起步，而国内装备制造业正处于由传统装备向先进制造装备转型的时期，这就给机器人自动化生产线研究开发者带来巨大商机。人工替代和产业升级被认为是推动我国工业机

器人市场快速发展的驱动因素，与此同时，我国目前的机器人密度(每万名生产工人占有的机器人数量)相对较低也给未来市场的开拓提供了余地。

C2. 工业机器人的应用领域

经过四十多年的发展，工业机器人已在越来越多的领域得到了应用。在制造业中，尤其是在汽车产业中，工业机器人得到了广泛的应用。如在毛坯制造(冲压、压铸、锻造等)、机械加工、焊接、热处理、表面涂覆、上下料、装配、检测及仓库堆垛等作业中，机器人都已逐步取代了人工作业。

随着工业机器人向更深更广方向的发展以及机器人智能化水平的提高，机器人的应用范周还在不断地扩大，已从汽车制造业推广到其他制造业，进而推广到诸如采矿机器人、建筑业机器人以及水电系统维护维修机器人等各种非制造行业。此外，在国防军事、医疗卫生、生活服务等领域机器人的应用也越来越多，如无人侦察机(飞行器)、警备机器人、医疗机器人、家政服务机器人等均有应用实例。机器人正在为提高人类的生活质量发挥着重要的作用。

C3. 工业机器人技术发展

从近几年世界机器人推出的产品来看，工业机器人技术正在向智能化、模块化和系统化的方向发展，其发展趋势主要为：结构的模块化和可重构化；控制技术的开放化、PC化和网络化；伺服驱动技术的数字化和分散化；多传感器融合技术的实用化；工作环境设计的优化和作业的柔性化以及系统的网络化和智能化等方面。

C4. 工业机器人产业发展模式

纵观世界各国在发展工业机器人产业过程，可归纳为三种不同的发展模式，即日本模式、欧洲模式和美国模式：

1、日本模式

此种模式的特点是：各司其职，分层面完成交钥匙工程。即机器人制造厂商以开发新型机器人和批量生产优质产品为主要目标，并由其子公司或社会上的工程公司来设计制造各行业所需要的机器人成套系统，并完成交钥匙工程；

2、欧洲模式

此种模式的特点是：一揽子交钥匙工程。即机器人的生产和用户所需要的系统设计制造，全部由机器人制造厂商自己完成；

3、美国模式

此种模式的特点是：采购与成套设计相结合。美国国内基本上不生产普通的工业机器人，企业需要时机器人通常由工程公司进口，再自行设计、制造配套的外围设备，完成交钥匙工程。

D．工业机器人业务模式

目前，中国市场上工业机器人厂家很多，市场发展较快。各工业机器人厂家的销售方式略有不同。欧美工业机器人厂家开拓中国市场时，采用直接面向客户销售和机器人系统集成为主的双向业务模式，存在少量代理商或代理店，如ABB直接销售机器人和通过系统集成商销售机器人的方式各占50%，史陶比尔则全部通过系统集成商销售机器人。日韩系的机器人厂商在一般会在国内铺设广大的经销商代理网络以扩大机器人在中国的占有率，也有相当一部分的厂商也会通过系统集成商合作的形式销售产品，如安川。

在中国机器人市场上，系统集成商占据相当重要的地位，由于工业机器人在国内发展历史较短，应用程度不如PLC或变频器这样的自动化产品广泛，所以还没建立起稳定而完备的销售网络，各大机器人厂家对系统集成商有一定的依赖性。

Part Ⅳ 工业机器人行业市场分析

本章节主要介绍工业机器人市场本身的市场发展情况以及主要供应商市场份额情况。

A.工业机器人市场-整体增长及预测

2013年，中国市场工业机器人市场容量在113655套左右，和2012年相比，增速达9.6%，工业机器人整体规模增幅比较乐观。由于中国有着全球最大的劳动力市场，机器人替代空间巨大，预计未来几年，中国将会在2014至2015年超过日本，成为工业机器人需求量最大的市场。

表1：中国工业机器人市场容量及增长预测(单位：台套)

2009 2010 2011 2012 2013 2014（E） 2015（E） 2016（E）

工业机器人市场容量 79486 89601 99010 103700 113655 127521 141166 155283

同比增长率 12.70% 10.50% 4.70% 9.60% 12.20% 10.70% 10.00%

数据来源：德佳咨询（www.delkaconsulting.com）

B.工业机器人市场-按照负载重量划分

目前工业机器人市场容量还主要集中于小型负载类型机器人即负债小于50KG，其占整体市场的84.3%，市场占有量偏低的是大型负载（200~500KG）及超大型负载（大于500KG）的机器人。分别占有3.5%以及1.2%。

国内工业机器人市场容量按照负载重量来划分的情况如下所示：

表2：国内工业机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套)

小型负载（小于50KG）中型负载（50~200KG）大型负载（200~500KG）

2013（台套数）

95,811 12,502 3,978

占比（%） 84.30% 11.00% 3.50%

超大型负载（大于500KG）

总计

1,364 113,655

1.20% 100.00%

数据来源：德佳咨询（www.delkaconsulting.com）

图1：国内工业机器人市场容量-按负载重量划分

C.工业机器人市场-按照工业机器人类型划分

在工业机器人类型分类当中，占比最大的是Articulated 铰链型手臂及直角坐标型机器人，二者占整体市场的78%。

各类型工业机器人所占市场份额如下所示：

表3：中国工业机器人市场容量-按机器人类型划分(单位：台套)

按照机器人类型 SCARA水平多关节型 Delta三角洲型 Articulated 铰链型手臂

旋转臂机型直角坐标辊运动型机械手臂

其他总计

2013（台套数）

5,342 909 23,413 18,639 62,965 2,387 0 113,655

占比（%） 4.70% 0.80% 20.60% 16.40% 55.40% 2.10% 0.00% 100.00%

数据来源：德佳咨询（www.delkaconsulting.com）

图2：中国工业机器人市场容量-按机器人类型划分

在睿工业所划分的类型中了，直角坐标类型的工业机器人为主流机型，主要应用于液晶及电子行业生产线；旋转臂机型为第二的主流机型，其相当于注塑机上专用的机器手，市场用量也较大，现发展也相对较为成熟；辊运动型机械手臂及Delta三角洲型用量相对较少，目前辊运动型机械手臂主要用于重载行业，量相对来说较小，Delta三角洲型在医药行业用的比较多，现在生产这种类型的机器人厂商很少，只有ABB，fanuc现在在做。

D. 中国工业机器人市场容量-按行业划分

工业机器人与自动化成套装备是生产过程的关键设备，能够用于制造、安装、检测、物流等多个生产环节，因此，工业机器人广泛应用于注塑机械、汽车整车及汽车零部件、电子制造、食品饮料、家电等多行业。除去注塑市场，近几年我国工业机器人行业主要受汽车行业发展带动，目前主要以“汽车+电子”双轮驱动的形式进行发展。与此同时，随着工业机器人向着更深更远的方向发展以及智能化水平的提高，工业机器人的应用将从传统制造业推广到其他制造业，今儿推广到诸如采矿、建筑、农业等各种非制造行业。

表4：中国工业机器人市场容量-按行业划分(单位：台套)

注塑汽车电子制造

2013（台套数） 14093 12957 26595

占比（%） 12.40% 11.40% 23.40%

家电食品饮料工程机械陶瓷卫浴其他合计

各行业机器人应用

D1各行业机器人应用-注塑

3637 6024 5342 2728 42279 113655

3.20% 5.30% 4.70% 2.40% 37.20% 100.00%

数据来源：德佳咨询（www.delkaconsulting.com）

注塑行业-即注塑机上专用机械手

表5：注塑工业机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套)

负载重量

小型负载（小于50KG）总计

2013（台套数） 14,093 14,093

占比（%） 100.0% 100.0%

数据来源：德佳咨询（www.delkaconsulting.com）

表6：注塑工业机器人市场容量-按机器人类型划分(单位：台套)

按照机器人类型旋转臂机型总计

2013（台套数） 14,093 14,093

占比（%） 100.0% 100.0%

数据来源：德佳咨询（www.delkaconsulting.com）

D2各行业机器人应用-汽车

汽车行业-汽车行业，工业机器人主要在点焊、弧焊、喷漆、装配、搬运、冲压等领域使用；

表7：汽车工业机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套)

小型负载（小于50KG）中型负载（50~200KG）大型负载（200~500KG）超大型负载（大于500KG）

总计

2013（台套数）

6,782 4,012 1,781 382 12,957

占比（%） 52.3% 31.0% 13.7% 2.9% 100.0%

数据来源：德佳咨询（www.delkaconsulting.com）

表8：汽车工业机器人市场容量-按机器人类型划分(单位：台套)

按照机器人类型 SCARA水平多关节型 Delta三角洲型

Articulated 铰链型手臂直角坐标

辊运动型机械手臂总计

2013（台套数） 1,694 93 10,184 738 248 12,957

占比（%） 13.07% 0.72% 78.60% 5.70% 1.91% 100.00%

数据来源：德佳咨询（www.delkaconsulting.com）

D3各行业机器人应用-电子制造

电子制造行业-电子制造行业，工业机器人主要应用于装配、喷涂、工件搬运、加工、检验测试等环节；

表9：电子制造工业机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套)

小型负载（小于50KG）中型负载（50~200KG）总计

2013（台套数） 23,945 2,371 26,595

占比（%） 90.0% 8.9% 1.0% 100.0%

大型负载（200~500KG） 279

数据来源：德佳咨询（www.delkaconsulting.com）

表10：电子制造工业机器人市场容量-按机器人类型划分(单位：台套)

按照机器人类型 Articulated 铰链型手臂旋转臂机型直角坐标

辊运动型机械手臂电子制造 2,225 2,202 18,782 219

占比（%）

8.4% 8.3% 70.6% 0.8%

D4各行业机器人应用-食品饮料

食品饮料行业-在食品饮料行业，工业机器人主要应用于码垛、搬运、包装及拾取等环节；

表11：食品饮料工业机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套)

小型负载（小于50KG）中型负载（50~200KG）总计

2013（台套数） 3,118 2,692 6,024

占比（%） 51.8% 44.7% 3.6% 100.0%

大型负载（200~500KG） 214

数据来源：德佳咨询（www.delkaconsulting.com）

表12：食品饮料工业机器人市场容量-按机器人类型划分(单位：台套)

按照机器人类型

直角坐标

辊运动型机械手臂总计

2013（台套数） 1,787 50 6,024

占比（%） 62.0% 29.7% 0.8% 100.0%

Articulated 铰链型手臂 3,732

数据来源：德佳咨询（www.delkaconsulting.com）

D5各行业机器人应用-家电

家电行业-主要使用搬运、码垛及装配机器人。例如空调生产主要应用搬运（组装环节）和码垛机器人（包装入库环节）；冰箱生产主要应用搬运机器人（外壳搬运）；彩电液晶生产主要应用在前段制成环节中，主要使用装配机器人。

表13：家电工业机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套)

小型负载（小于50KG）中型负载（50~200KG）总计

2013（台套数） 1,246 2,168 3,637

占比（%） 34.3% 59.6% 6.1% 100.0%

大型负载（200~500KG） 223

数据来源：德佳咨询（www.delkaconsulting.com）

表14：家电工业机器人市场容量-按负载重量机器人类型划分(单位：台套)

按照机器人类型直角坐标总计

2013（台套数） 2,039 3,637

占比（%）

56.1% 100.0%

数据来源：德佳咨询（www.delkaconsulting.com）

D6各行业机器人应用-陶瓷卫浴

陶瓷卫浴行业-已经在喷釉、烧成和成品检验（打磨、抛光、切割、打孔）环节成功使用机器人：每条生产线在喷釉环节要使用机器人，主要是喷釉机器人。烧成环节也需要用到机器人，根据生产线的大小，主要是搬运机器人。成品检验环节涉及到打孔、裁边、打磨、抛光，都用到机器人。

表15：陶瓷卫浴工业机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套)

小型负载（小于50KG）中型负载（50~200KG）总计

2013（台套数） 1,452 1,276 2,728

占比（%） 53.2% 46.8% 100.0%

数据来源：德佳咨询（www.delkaconsulting.com）

表16：陶瓷卫浴工业机器人市场容量-按机器人类型划分(单位：台套)

按照机器人类型

2013（台套数）占比（%） 16

Part Ⅴ中国工业机器人市场主要供应商市场份额

工业机器人技术日趋成熟，已经成为一种标准设备被工业界广泛应用。从而，相继形成了一批具有影响力的、著名的工业机器人公司，目前在我国应用的机器人主要分日系、欧系和国产三种。日系中主要有安川、OTC、松下、FANUC、不二越、川崎等公司的产品。欧系中主要有德国的KUKA、CLOOS、瑞典的ABB、意大利的COMAU及奥地利的IGM公司,这些公司已经成为其所在地区的支柱性产业。在国内，工业机器人产业起步较晚，但增长的势头非常强劲。国产机器人主要是沈阳新松机器人、首钢MOTOMAN、唐山松下等公司产品。

总体来说，本土机器人企业竞争力还较弱，国内近90%市场被ABB、发那科、安川、库卡等跨国品牌占据。

A.工业机器人市场份额-整体市场

2013年，中国市场SCARA水平多关节型、铰链型手臂和Delta三角洲型三种类型的机器人市场销量在29664套左右，约44.50亿人民币。

本章节供应商数据只包含SCARA水平多关节型、铰链型手臂和Delta三角洲型三种类型的机器人。

表17：工业机器人市场份额-整体市场

品牌 ABB Fanuc YASKAWA KUKA OTC 松下川崎重工不二越 YAMAHA 爱普生 COMAU(柯马)

2013年销售额(百万) 640 623 597 555 219 29 95 92 244 104 73

2013年销售量(台) 4,300 4,190 3,860 3,530 1,980 1,760 1,100 1,100 880 880 880

市场占比（%） 14.40% 14.00% 13.40% 12.50% 4.90% 0.70% 2.10% 2.10% 5.50% 2.30% 1.60%

Staubli(史陶比尔) 272 三菱

ADEPT(爱德普) Denso 其他总计

113 162 122 510 4,450

550 550 450 440 3,214 29,664

6.10% 2.50% 3.60% 2.70% 11.60% 100.00%

数据来源：德佳咨询（www.delkaconsulting.com）

图3: 中国市场工业机器人供应商销售情况及市场占比

B工业机器人市场份额-分供应商

B1工业机器人市场份额-ABB

背景信息

上海ABB工程有限公司

业务范围：生产和销售各种焊接机器人、喷涂机器人、搬运机器人等产品，并提供流量计、压力计等，此外，上海ABB工程有限公司还为国内提供多种线路差动保护、变压器保护、母线保护和测量监控装置在内的保护和控制产品。

主要机器人产品

产品系列产品

机器人产品

业绩情况

IRB 120 IRB 140 IRB 1410 IRB 1600 IRB 1600ID IRB 2400 IRB 260 IRB 2600 IRB 360 IRB 4400 IRB 460 IRB 540 IRB 550 IRB 660 IRB 6620 IRB 760等

表18：ABB目标机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套)

小型负载（小于50KG）中型负载（50~200KG）

2013（台套数） 1,200 2,360

占比（%） 27.9% 54.9% 15.1% 2.1% 100.0%

大型负载（200~500KG） 650 超大型负载（大于500KG） 90 总计

4,300

数据来源：德佳咨询（www.delkaconsulting.com）

表19：ABB目标机器人市场容量-按机器类型划分(单位：台套)

按照机器人类型

2013（台套数）占比(%) 19

表20：ABB目标机器人市场容量-按行业划分(单位：台套)

家电食品饮料陶瓷卫浴其他

2013（台套数） 130 640 40 350 占比（%）

3.0% 14.9% 0.9% 8.1%

B2工业机器人市场份额-FANUC

背景信息

上海发那科机器人有限公司

业务范围：生产和销售机器人、加工中心、注塑机和线切割产品，并提供自动化行业内多种机器人业务的解决方案。

主要产品

产品系列机器人产品

小型加工中心

产品 R-1000iA M-3iA M-1iA

LR Mate 200iB/5WP LR Mate 200iC M-10iA M-20iA

ARC Mate 100iBe/120iBe ARC Mate 120iB/10L/10LT M-16iB α-T14iFsb α-T21iFsb a-T14iFb

全电动注塑机

线切割产品

业绩情况

a-T21iFb a-T14iFLb a-T21iFLb S2000i 15B S2000i 30B

S2000i 50B S2000i 50Bp S2000i 100B S2000i 100BH S2000i 150B S2000i 250B S2000i 300B

α-1i E (有自动穿线功能) α-0i E (有自动穿线功能)

表21：FANUC目标机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套)

小型负载（小于50KG）中型负载（50~200KG）

2013（台套数） 1,470 1,890

占比（%） 35.1% 45.1% 15.0% 4.8% 100.0%

大型负载（200~500KG） 630 超大型负载（大于500KG） 200 总计

4,190

数据来源：德佳咨询（www.delkaconsulting.com）

表22：FANUC目标机器人市场容量-按机器类型划分(单位：台套)

按照机器人类型 2013（台套数）占比(%) 表23：FANUC目标机器人市场容量-按行业划分(单位：台套)

2013（台套数）占比（%）

食品饮料陶瓷卫浴其他

570 120 510 13.6% 2.9% 12.2%

B3工业机器人市场份额- YASKAWA

背景信息

安川电机（中国）有限公司机器人事业部

安川品牌机器人莫托曼截止2011年3月，累计出售台数已突破23万台，2013年SCARA水平多关节型、铰链型手臂和Delta三角洲型三种类型的机器人业绩3860台。

业务范围：生产和销售焊接、装配、喷漆、搬运等各种各样的自动化作用机器人，并提供自动化行业内多种机器人业务的解决方案。

主要机器人产品

产品系列 6轴垂直多关节

4轴垂直多关节

业绩情况

产品

MOTOMAN-MA1400 MOTOMAN-MA1900 MOTOMAN-MH5 MOTOMAN-MH6 MOTOMAN-HP20D MOTOMAN-MS80 MOTOMAN-ES165D MOTOMAN-MH50 MOTOMAN-EPX1250 MOTOMAN-EPL100

表24：YASKAWA目标机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套)

2013（台套数）占比（%）

小型负载（小于50KG）中型负载（50~200KG）总计

1,150 1,930 3,860

29.8% 50.0% 20.2% 100.0%

大型负载（200~500KG） 780

数据来源：德佳咨询（www.delkaconsulting.com）

表25：YASKAWA目标机器人市场容量-按机器类型划分(单位：台套)

按照机器人类型

2013（台套数）占比（%）

数据来源：德佳咨询（www.delkaconsulting.com）

表26：YASKAWA目标机器人市场容量-按行业划分(单位：台套)

家电食品饮料陶瓷卫浴其他

2013（台套数） 240 520 100 750

占比（%）

6.2% 13.5% 2.6% 19.4%

B4工业机器人市场份额- KUKA

背景信息

库卡机器人（上海）有限公司

主营业务：各种规格的六轴机器人, 货盘堆垛机器人, 龙门架机器人, 净室机器人, 不锈钢机器人, 耐高温机器人, SCARA 机器人或焊接机器人。

主要机器人产品

产品系列产品

业绩情况

KR 60-3 KR 30-3 KR 100-3 comp KR 50 PA KR 360-2 KR 100-2 PA KR 40 PA KR 180-2 PA KR 180-2 PA Arctic KR 5 scara R550 KR 16 L6 ARC KR 5 sixx R650 KR 16 EX

表27：KUKA目标机器人市场容量-按负载重量划分(单位：台套)

小型负载（小于50KG）中型负载（50~200KG）总计

2013（台套数） 1,410 1,770 3,530

占比（%） 39.9% 50.1% 9.9% 100.0%

大型负载（200~500KG） 350

数据来源：德佳咨询（www.delkaconsulting.com）

表28：KUKA目标机器人市场容量-按机器类型划分(单位：台套)

按照机器人类型

Articulated 铰链型手臂总计

2013（台套数） 3,530 3,530

占比（%） 100.0% 100.0%

数据来源：德佳咨询（www.delkaconsulting.com）

表29：KUKA目标机器人市场容量-按行业划分(单位：台套)

食品饮料其他

2013（台套数） 290 1,060

占比（%）

8.2% 30.0%

Part Ⅵ 结束语

未来中国工业机器人市场将在金属加工、食品饮料、电子电器、能源等领域广泛使用，重点潜在行业如下：

✓ 劳动力短缺型：随着人力成本上升，劳动力人员流动大，招工难等现象，一些劳

动力密集型产业如电子行业、家电行业难以招到线上工作人员，厂商面临产能下降、质量降低等多重压力，因此对机器人的潜在需求巨大。

例如：富士康，新美亚科技，中兴，华为等都开始购进工业机器人。

✓ 成本控制型：成本控制型企业以劳动密集型产业为主，电子行业和家电行业依旧

是重点关注流领域。此外，随着国内人员成本的急速上升，以及原材料的涨价，众多企业都面临降低生产成本、提高生产率的问题，食品加工业市场广阔，目前已经有多家厂商使用了机器人。

例如：蒙牛，娃哈哈，雀巢，康师傅等厂商都开始了机器人进入生产的尝试。

✓ 提高生产型：此类型企业主要面临的问题是如何提高产品的性能、质量以增加市

场竞争力，适用于技术门槛低，产品更新换代快，竞争激烈的加工领域，如：五金卫浴行业。

例如：九牧厨卫，苏泊尔等卫浴厂商也开始逐步引进工业机器人代替人工操作。

✓ 环境限制型：该类型企业对工况要求高，如净室、高温、无尘等工作环境，涉及

众多行业和领域，如半导体加工，喷涂车间，钢厂，化工厂，医药生产等。潜在行业如电子行业需要净室生产硅晶片等器件，家电行业需要大量的外壳及零部件喷涂工作。

例如：上海日立，彩虹集团，四川虹欧，万士达等电器厂家都采购了机器人。

中国是劳动密集型国家同时也是制造业大国，工业机器人技术是我国由制造大国向制造强国转变的主要手段和途径，政府也会对机器人市场以及国产工业机器人企业有更多的政策与经济支持，因此中国工业机器人市场潜力巨大，是不可忽视的市场。