2015年我国电视剧市场现状分析
2010 年以来，我国电视剧市场规模增长进入平稳发展期，市场容量增速将逐步回落。从投放到市场的电视剧产品来看，2014 年，获得发行许可的电视剧集数为 15320 集，同比下滑 2.85%；部数 438 部，同比下滑 0.68%。
2009-2014年每年首播新剧数量（单位：部/%）
资料来源：CSM 从剧目收视表现上来看，在综艺节目相对走强、网络平台国外剧目大力引进的冲击之下，电视剧的收视率表现相对平淡，超过 2%的剧目屈指可数。进入 2015 年以来， “一剧两星”政策效应逐步展现，收视率和收益水平均呈现出明显的马太效应。《武媚娘传奇》成为当之无愧的年度第一部现象级大剧，平均收视率达
2.959%，一度创下了 CSM50 城收视峰值（4.041%）。 2015年 1-5月电视剧收视率 TOP15
资料来源：CSM 另一方面，网络渠道的电视剧观影情况则要相对较好。1-5 月，诞生出 11 部总播放量超过 50 亿次的剧集作品。以年轻人为目标受众的游戏改编、网络文学、传统经典翻拍等影
视作品的表现相对出众。其中，《古剑奇谭》、《何以笙箫默》分别收获 93
亿、75 亿总点击量，彰显了这类 IP 对于年轻受众的吸引力。 内容选自产业信息网发布的《2015-2020年中国电视剧市场行情动态及市场前景预测报告》
2015年 1-5月电视剧网络总播放量 TOP15
资料来源：CSM 精品化的导向和用户争夺的加剧，使得电视剧制作成本和采购价格双双持续攀升。数据显示，2014 年，剧王《武媚娘传奇》的制作成本就迅速攀升至 300 万元/集，相对于 2012年的剧王成本上涨 200%。高额的制作开支直接抬高了行业的竞争门槛，一些缺乏资金优势的小公司的经营压力持续上涨。 从采购方来看，电视渠道中，独播剧目的购买价格高达 200-300 万元/集；联播剧目的购买价格也通常在 40-70 万元/集。另一方面，新媒体渠道的快速崛起使得近年来网络视频呈现出持续繁荣的景象，伴随着市场扩容而来的是内部竞争的加剧和版权购买支出的持续增长。在线视频方面对购买“剧王”的版权支出也可谓是“节节攀升”。2014 年《爱情公寓》的在线版权售卖价格达到 160 万元/集，相较于 2011 年的《武则天秘史》价格翻番。 2012-2014剧王单集制作成本 （单位：万元/集）
资料来源：腾讯娱乐白
皮
书
网络售卖剧王级作品版权价格（单位： 万元/集） 资料来源：腾讯娱乐白皮书 容量增速的放缓和制作门槛的提升，使得制作行业内部公司的盈利能力将出现明显的分化。在电视剧市场结构中，当前，我国共有制作机构数量超过 6000 家，资质参差不齐。其中，年产“1 部剧”制作公司比重约为 76.7%，而年产 5 部及以上的“高产”制作公司共计仅占 3%左右。
2013-2014 年通过电视剧审批发行的制作机构比例分布
资料来源：CSM 2013 年，电视剧内容制作公司 TOP10 占据市场规模整体的 47.7%，占据制作集数的15.67%，整体依然处于相对分散的格局。不过，进入 2014 年之后，伴随着电视剧市场作品数目的收缩和渠道对视频内容的投资收益比考量的提升，市场的集中度开始呈现出一定的上升趋势。2014 年全年，前 8 大制作商的制作集数占到整体的 11.20%，相较于 2013 年提升7.2 个百分点。 2009-2014年我国制作机构的产业集中度 资料来源：
CSM
为应对长久以来电视剧市场存在的“整体供大于求，但优质片源稀少，投放渠道相对有限”的问题，近期，各大电视剧制作公司纷纷寻求跨界合作。目前，TOP10 电视剧公司几乎全部涉足电影的投资与制作，希望依托自身所掌握的优质 IP，打通电视剧与电影的变现渠道。另一方面，互联网，尤其是移动互联网的发展让电视剧得以摆脱其原始平台属性，增加了其拓展的可能性和可行性，相关的跨界合作不断增加。 2015 年，随着“一剧两星”、海外剧引入审核等一系列政策的落地和版权监管法规的进一步完善，电视剧制作市场的整体变革也将逐步兑现，行业“洗牌”在即。资金实力雄厚、管理机制完善、制作能力强大的电视剧龙头公司有望在此轮变革中凭借在建立在产品“广度”上的良好的成本控制，以及建立在“深度”之上的出色的商业价值，持续扩大“地盘”，为今后的发展布局谋篇。
2015年我国电视剧市场现状分析
2010 年以来，我国电视剧市场规模增长进入平稳发展期，市场容量增速将逐步回落。从投放到市场的电视剧产品来看，2014 年，获得发行许可的电视剧集数为 15320 集，同比下滑 2.85%；部数 438 部，同比下滑 0.68%。
2009-2014年每年首播新剧数量（单位：部/%）
资料来源：CSM 从剧目收视表现上来看，在综艺节目相对走强、网络平台国外剧目大力引进的冲击之下，电视剧的收视率表现相对平淡，超过 2%的剧目屈指可数。进入 2015 年以来， “一剧两星”政策效应逐步展现，收视率和收益水平均呈现出明显的马太效应。《武媚娘传奇》成为当之无愧的年度第一部现象级大剧，平均收视率达
2.959%，一度创下了 CSM50 城收视峰值（4.041%）。 2015年 1-5月电视剧收视率 TOP15
资料来源：CSM 另一方面，网络渠道的电视剧观影情况则要相对较好。1-5 月，诞生出 11 部总播放量超过 50 亿次的剧集作品。以年轻人为目标受众的游戏改编、网络文学、传统经典翻拍等影
视作品的表现相对出众。其中，《古剑奇谭》、《何以笙箫默》分别收获 93
亿、75 亿总点击量，彰显了这类 IP 对于年轻受众的吸引力。 内容选自产业信息网发布的《2015-2020年中国电视剧市场行情动态及市场前景预测报告》
2015年 1-5月电视剧网络总播放量 TOP15
资料来源：CSM 精品化的导向和用户争夺的加剧，使得电视剧制作成本和采购价格双双持续攀升。数据显示，2014 年，剧王《武媚娘传奇》的制作成本就迅速攀升至 300 万元/集，相对于 2012年的剧王成本上涨 200%。高额的制作开支直接抬高了行业的竞争门槛，一些缺乏资金优势的小公司的经营压力持续上涨。 从采购方来看，电视渠道中，独播剧目的购买价格高达 200-300 万元/集；联播剧目的购买价格也通常在 40-70 万元/集。另一方面，新媒体渠道的快速崛起使得近年来网络视频呈现出持续繁荣的景象，伴随着市场扩容而来的是内部竞争的加剧和版权购买支出的持续增长。在线视频方面对购买“剧王”的版权支出也可谓是“节节攀升”。2014 年《爱情公寓》的在线版权售卖价格达到 160 万元/集，相较于 2011 年的《武则天秘史》价格翻番。 2012-2014剧王单集制作成本 （单位：万元/集）
资料来源：腾讯娱乐白
皮
书
网络售卖剧王级作品版权价格（单位： 万元/集） 资料来源：腾讯娱乐白皮书 容量增速的放缓和制作门槛的提升，使得制作行业内部公司的盈利能力将出现明显的分化。在电视剧市场结构中，当前，我国共有制作机构数量超过 6000 家，资质参差不齐。其中，年产“1 部剧”制作公司比重约为 76.7%，而年产 5 部及以上的“高产”制作公司共计仅占 3%左右。
2013-2014 年通过电视剧审批发行的制作机构比例分布
资料来源：CSM 2013 年，电视剧内容制作公司 TOP10 占据市场规模整体的 47.7%，占据制作集数的15.67%，整体依然处于相对分散的格局。不过，进入 2014 年之后，伴随着电视剧市场作品数目的收缩和渠道对视频内容的投资收益比考量的提升，市场的集中度开始呈现出一定的上升趋势。2014 年全年，前 8 大制作商的制作集数占到整体的 11.20%，相较于 2013 年提升7.2 个百分点。 2009-2014年我国制作机构的产业集中度 资料来源：
CSM
为应对长久以来电视剧市场存在的“整体供大于求，但优质片源稀少，投放渠道相对有限”的问题，近期，各大电视剧制作公司纷纷寻求跨界合作。目前，TOP10 电视剧公司几乎全部涉足电影的投资与制作，希望依托自身所掌握的优质 IP，打通电视剧与电影的变现渠道。另一方面，互联网，尤其是移动互联网的发展让电视剧得以摆脱其原始平台属性，增加了其拓展的可能性和可行性，相关的跨界合作不断增加。 2015 年，随着“一剧两星”、海外剧引入审核等一系列政策的落地和版权监管法规的进一步完善，电视剧制作市场的整体变革也将逐步兑现，行业“洗牌”在即。资金实力雄厚、管理机制完善、制作能力强大的电视剧龙头公司有望在此轮变革中凭借在建立在产品“广度”上的良好的成本控制，以及建立在“深度”之上的出色的商业价值，持续扩大“地盘”，为今后的发展布局谋篇。