系统新增业务员的流程说明及其他主数据流程
目前在系统里新增业务员的账号需要至少两项OA流程。
一个是ERP主数据流程,在销售公司总部-财务管理部-ERP主数据下,申报“业务员”OA。此流程在分公司内部经过人事经理和财务经理;此项流程的结果是在CRM系统会新增该业务员的人员编码,此编码与SAP系统里的编码一一对应,但并不产生账号;
第二个流程是各IT系统的新增账号申请(如业务员要登陆CRM系统进行相关业务操作,必须要有CRM账号)。此流程在分公司内部经过用户所在部门经理和人事经理,由信息经理这边在CRM里新增编码。
目前出现的问题有:
1)业务员在SAP系统里已经新增,但并不在编,导致账号无法申请。
出现的状况就是业务员已经在SAP里进行实际考核,但本人并没有CRM账号;另在系统中会导致空白编码,各IT系统之间账号紊乱。
因ERP主数据的OA
主要以模板内容申报,在正文部分不显示申报内容,给审批带来麻
烦,或者在附件中错看漏看;两个流程的提交者不一致,也会导致同一人员的编码、账号申请之间沟通不协调,流程存在时间差。
为避免相关问题,特作以下建议:
1)所有业务员的账号新增由经营部财务主管提交(财务主管类似于商务助理,对人员是否在编,是否纳入绩效考核,是否需要账号,要有清楚的了解。);
2)提交ERP主数据的新增业务员时,在正文(备注)部分,说明新增人员的基本信息:姓名,是否在职,何时入编,现负责的片区\客户\主管人员等;
3)提交各IT系统新增账号申请时,用户所在部门经理一律选择经营部经理,由经营部经理对该业务员是否需要账号进行审核;
附:关于其他主数据流程的建议
1、 销售类非关联客户:(申请人-财务经理-)
客户新增的申报模板较为复杂,内容涵盖面较广,除了相关SAP信息需要在系统里备查之外,还有客户的三证信息、地址、业务员关系等,目前实际操作中有计划主管申报、财务主管申报和业务员申报三种情况。
其中计划主管在申报时,对客户-业务员关系比较清楚,但对SAP编码信息不了解;业务员申报时对于具体所需的客户信息提供不全面,或不清楚需要哪些证明材料;财务主管申报时对业务员-客户关系不清楚。
考虑到财务主管对SAP的直接操作和对业务员考核的了解,建议以后销售类非关联客户由经营部财务主管直接申报,客户的相关证明材料由业务员本人提供。
2、 新增及修改分公司产权仓库:(申请人-计划经理-财务经理-)
分公司产权仓库,平时涉及较多的主要是新增门店的样机仓申请,建议由经营
部计划主管直接提交。
3、 业务片区:申请人-计划经理-财务经理
业务片区实际只是对经营部所辖区域下的客户进行地域上的划分,与业务员本
身并没有多大的关联。实际操作中部分经营部将片区的名字直接命名为业务员名字,导致业务员出现调动、更换、新增、离职时,对片区也要作相应的改动。
以秦皇岛经营部为例,片区名称固定为以下几个,与业务员本身并没有关联,
当出现业务员变动时,无需对片区进行任何更改,只需要在业务员新增模板中
标注清楚该业务员对应的片区即可。
只有片区本身要新增或停用时才会涉及到片区的变动。
建议后期经营部片区的管理要规范化,片区变动的OA由计划主管提交。
系统新增业务员的流程说明及其他主数据流程
目前在系统里新增业务员的账号需要至少两项OA流程。
一个是ERP主数据流程,在销售公司总部-财务管理部-ERP主数据下,申报“业务员”OA。此流程在分公司内部经过人事经理和财务经理;此项流程的结果是在CRM系统会新增该业务员的人员编码,此编码与SAP系统里的编码一一对应,但并不产生账号;
第二个流程是各IT系统的新增账号申请(如业务员要登陆CRM系统进行相关业务操作,必须要有CRM账号)。此流程在分公司内部经过用户所在部门经理和人事经理,由信息经理这边在CRM里新增编码。
目前出现的问题有:
1)业务员在SAP系统里已经新增,但并不在编,导致账号无法申请。
出现的状况就是业务员已经在SAP里进行实际考核,但本人并没有CRM账号;另在系统中会导致空白编码,各IT系统之间账号紊乱。
因ERP主数据的OA
主要以模板内容申报,在正文部分不显示申报内容,给审批带来麻
烦,或者在附件中错看漏看;两个流程的提交者不一致,也会导致同一人员的编码、账号申请之间沟通不协调,流程存在时间差。
为避免相关问题,特作以下建议:
1)所有业务员的账号新增由经营部财务主管提交(财务主管类似于商务助理,对人员是否在编,是否纳入绩效考核,是否需要账号,要有清楚的了解。);
2)提交ERP主数据的新增业务员时,在正文(备注)部分,说明新增人员的基本信息:姓名,是否在职,何时入编,现负责的片区\客户\主管人员等;
3)提交各IT系统新增账号申请时,用户所在部门经理一律选择经营部经理,由经营部经理对该业务员是否需要账号进行审核;
附:关于其他主数据流程的建议
1、 销售类非关联客户:(申请人-财务经理-)
客户新增的申报模板较为复杂,内容涵盖面较广,除了相关SAP信息需要在系统里备查之外,还有客户的三证信息、地址、业务员关系等,目前实际操作中有计划主管申报、财务主管申报和业务员申报三种情况。
其中计划主管在申报时,对客户-业务员关系比较清楚,但对SAP编码信息不了解;业务员申报时对于具体所需的客户信息提供不全面,或不清楚需要哪些证明材料;财务主管申报时对业务员-客户关系不清楚。
考虑到财务主管对SAP的直接操作和对业务员考核的了解,建议以后销售类非关联客户由经营部财务主管直接申报,客户的相关证明材料由业务员本人提供。
2、 新增及修改分公司产权仓库:(申请人-计划经理-财务经理-)
分公司产权仓库,平时涉及较多的主要是新增门店的样机仓申请,建议由经营
部计划主管直接提交。
3、 业务片区:申请人-计划经理-财务经理
业务片区实际只是对经营部所辖区域下的客户进行地域上的划分,与业务员本
身并没有多大的关联。实际操作中部分经营部将片区的名字直接命名为业务员名字,导致业务员出现调动、更换、新增、离职时,对片区也要作相应的改动。
以秦皇岛经营部为例,片区名称固定为以下几个,与业务员本身并没有关联,
当出现业务员变动时,无需对片区进行任何更改,只需要在业务员新增模板中
标注清楚该业务员对应的片区即可。
只有片区本身要新增或停用时才会涉及到片区的变动。
建议后期经营部片区的管理要规范化,片区变动的OA由计划主管提交。