东汉末年黄巾起义声势浩大，但不久即被镇压。在镇压起义的过程中，豪强并立，各不相让，为地盘而互相开战。
汉灵帝死后，少帝刘辩继位，外戚何进独揽大权。不甘人下的宦官想方设法，杀死了何进。袁绍起兵诛杀宦官，被董卓赶出国都。董卓于是废刘辩而改立汉献帝刘协。
司徒王允为了国家安危，想出“连环计‘，用美女貂蝉离间董卓与其义子吕布的关系。联络各路豪强，杀死董卓。董卓部下拥兵起事杀死王允及其同僚。随后全国大乱，各地军阀割据混战，曹操、刘备、孙坚分别崛起。
曹操挟天子以令诸侯，强迫献帝迁都许昌，先后歼灭袁绍、袁术、张鲁等部，统一北方。孙坚在长江中下游地区打下天地，攻取江东六郡六十州的地盘。孙坚死后，其子孙策、孙权先后掌权，势力日强。刘备先依曹操，后奔荆州刘表。在南阳卧龙岗，他三顾茅庐请诸葛亮，连败曹军，暂守一方。不久曹操大举南下，取荆州，意图统一天下。经诸葛亮游说，孙权、刘备联军在赤壁大败曹军。刘备领兵占领四川。三足鼎立的局面就此形成。此后，关羽在荆州水淹七军，从而麻痹大意，被孙权乘机端了老巢，败死麦城。曹操得到关羽人头，惊吓而病，由病而死。曹丕废汉自立，国号称魏。刘备乘机继汉正统，建立蜀汉政权，领兵下长江，欲为关羽复仇。孙权大将陆逊火烧刘备七百里连营，将刘备气死于白帝城。 刘禅继任蜀汉皇帝，诸葛亮内外操劳。孙权也正式称帝，建立吴国。为了实现先帝刘备的愿望，诸葛亮联吴伐曹，七擒孟获、平定南疆，又六出祁山，竭尽心力，终未成功，最后积劳成疾，病死于五丈原。姜维继任他的职位，九伐中原而未遂。后主刘禅昏庸无能，蜀国日渐衰败。在北方司马氏篡夺曹魏政权，立晋国。司马昭派兵攻占四川，杀死姜维，后主投降，蜀国灭亡。晋军顺流东下，消灭了残暴的孙皓当权的东吴，三国从此归晋。
东汉末年黄巾起义声势浩大，但不久即被镇压。在镇压起义的过程中，豪强并立，各不相让，为地盘而互相开战。
汉灵帝死后，少帝刘辩继位，外戚何进独揽大权。不甘人下的宦官想方设法，杀死了何进。袁绍起兵诛杀宦官，被董卓赶出国都。董卓于是废刘辩而改立汉献帝刘协。
司徒王允为了国家安危，想出“连环计‘，用美女貂蝉离间董卓与其义子吕布的关系。联络各路豪强，杀死董卓。董卓部下拥兵起事杀死王允及其同僚。随后全国大乱，各地军阀割据混战，曹操、刘备、孙坚分别崛起。
曹操挟天子以令诸侯，强迫献帝迁都许昌，先后歼灭袁绍、袁术、张鲁等部，统一北方。孙坚在长江中下游地区打下天地，攻取江东六郡六十州的地盘。孙坚死后，其子孙策、孙权先后掌权，势力日强。刘备先依曹操，后奔荆州刘表。在南阳卧龙岗，他三顾茅庐请诸葛亮，连败曹军，暂守一方。不久曹操大举南下，取荆州，意图统一天下。经诸葛亮游说，孙权、刘备联军在赤壁大败曹军。刘备领兵占领四川。三足鼎立的局面就此形成。此后，关羽在荆州水淹七军，从而麻痹大意，被孙权乘机端了老巢，败死麦城。曹操得到关羽人头，惊吓而病，由病而死。曹丕废汉自立，国号称魏。刘备乘机继汉正统，建立蜀汉政权，领兵下长江，欲为关羽复仇。孙权大将陆逊火烧刘备七百里连营，将刘备气死于白帝城。 刘禅继任蜀汉皇帝，诸葛亮内外操劳。孙权也正式称帝，建立吴国。为了实现先帝刘备的愿望，诸葛亮联吴伐曹，七擒孟获、平定南疆，又六出祁山，竭尽心力，终未成功，最后积劳成疾，病死于五丈原。姜维继任他的职位，九伐中原而未遂。后主刘禅昏庸无能，蜀国日渐衰败。在北方司马氏篡夺曹魏政权，立晋国。司马昭派兵攻占四川，杀死姜维，后主投降，蜀国灭亡。晋军顺流东下，消灭了残暴的孙皓当权的东吴，三国从此归晋。