曲靖2015年10月住宅房地产市场调研报告
一、曲靖房地产市场环境概况 （一）国民经济发展概况
1. 2008年-2015年GDP 发展情况
曲靖国民经济发展较快，GDP 从2008年的787.5亿元增长到去年的1649.4亿元，2015年1-6月693.74亿元。
2008年至2013年国民经济一直保持两位数的高速增长，但2014年后受国际国内大环境和曲靖小环境的影响，GDP 增长4%,2015年1-3增长1.00%，1-6月增长5% 。
2. 2008年-2015年1-6月CPI 动态情况
曲靖经济在经历2008-2011年的严重通货膨胀之后，2012-2013年CPI 理性回归，2014年曲靖经济趋冷，呈现通货紧缩，2015年1-4月CPI 为1.3%。 （二）固定资产投资与房地产投资概况 1.固定资产与房地产投资额
随着曲靖经济社会的发展，固定资产投资从2008年的425亿元，增长到2014年的1164.54亿元；房地产投资在2013年达到183.69亿元。 2. 固定资产与房地产投资增长情况
如上统计图，固定资产投资增长率在2009年达到30%后，逐步下滑至2014年的14.10%。
2014年房地产投资首度呈现负增长，增长率-11.2%。 小结：
1.曲靖经济仍将面临巨大的下行压力，并呈现通货紧缩。
2.固定资产投资下滑，房地产开发投资小幅度增长。 3.商品房供应量较大，需求市场增长缓慢。 4.住宅商品房竞争激烈，利润下滑。
二、曲靖样本楼盘调研分析
锦东圣苑
1. 踩盘住宅样本情况
2. 销售政策
非团购均价4500元/㎡, 按揭优惠2%，一次性付款优惠3%；团购3900元/㎡, 不分楼层和户型。 3. 营销广告推广渠道
工地围墙广告、派发DM 单、餐巾纸广告、户外广告、3D 宣传片广告和LED 大屏广告。 ◆盛世锦华 1. 销售政策
四期住宅高层起价2690元/平米，均价3260元/平米, 按揭优惠2%，一次性付款优惠4%。
五期住宅价格未定2015年9月26日开始认筹，交1000元抵10000元房款，首付分期，首付10000元可以签订《商品房购销合同》 ，并办理按揭贷款。 2. 营销广告推广渠道
工地围墙广告、派发DM 单、户外广告、户外3D 宣传片广告（建宁东路）和LED 大屏广告和星空快讯等广告。 ◆尚书苑
销售政策及价格
均价4000元/㎡, 起价3800元/㎡。
现在认筹20000元/㎡, 办理认筹卡购房优惠5% 。 ◆宏丰. 璟铭园 1. 踩盘住宅样本情况
2. 开盘后的剩余房源不分楼层和户型一口价2880元/㎡，没有其他优惠。 3. 营销广告推广渠道
工地围墙广告、派发DM 单、户外广告、公交车LED 等广告。 ◆天欣苑
1. 销售政策及价格
（1）天欣苑一期已经售完，二期正起价2580元/㎡, 二期置业顾问预计均价3400元/㎡。
（2）二期住宅正在认筹，1000元抵房款10000元。 （3）绿色住宅资助计划，无偿资助总房款50%
最高资助50%的总房款，与受助人一对一签约《购房资助协议》，统一颁发资助证，约定受助账户，15年分180个月每月资助、扶持。
资助人群：①优秀文化工作者②军人（现役或退役）③优秀人民教师④优秀医务工作者⑤高端科技工作者⑥青年杰出贡献者⑦首创业人员⑧青年科技工作者等。
2. 营销广告推广渠道
工地围墙广告、行销拓客派发DM 单、户外广告、房地产专业网站（搜房网、云南房网）等广告。 ◆坤城
1. 踩盘住宅样本情况
多层已经售完，现在还剩高层住宅，有精装房和毛坯房。
2. 销售价格及政策
精装房均价4200元/㎡，起价3888元/㎡；毛坯房均价3420元/㎡。 按揭优惠2%，一次性付款优惠3%。 3. 营销广告推广渠道
派发DM 单、户外广告、房地产专业网站（搜房网、云南房网）等广告。
◆
安厦十五城 1. 踩盘住宅样本情况
2. 销售价格及政策
安厦十五城一期剩余房源均价3650元/㎡, 按揭可以优惠2%，一次性付款优惠3%，三房、四房大面积户型可以赠送停车位一个，车位价格75000-100000元/个，如果不要车位可以优惠80000元的房款。 3. 营销广告推广渠道
派发DM 单、户外广告、3D 宣传片广告等广告。 ◆鼎尚名庭 1. 踩盘住宅样本情况
优惠后该套住宅总价3847元/㎡。 2. 销售价格及政策
均价3900元/㎡, 按揭优惠4%，一次性付款优惠6%，免收契税1.5%，免收
维修基金2%，免3年物管费（1.3元/㎡), 赠送10000元/套家电维修基金。 3. 营销广告推广渠道
派发DM 单、项目建筑户外广告等广告。 ◆靖兴苑
1. 踩盘住宅样本情况
目前2980元/㎡，不分楼层，不分户型。 2. 销售价格及政策
目前均价2980元/㎡, 可以申请按揭优惠1%，一次性付款优惠2%。 3. 营销广告推广渠道 派发DM 单。 ◆鼎盛世家四期. 心邸 1. 踩盘住宅样本情况
2. 销售价格及政策 (1)价格及优惠
目前住宅均价3380元/㎡, 120㎡以下的小三房户型均价3500元/㎡,132㎡以上的户型均价3100元/㎡, 全额支付首付可以优惠2%，一次性付款优惠4%。 （2）首付分期
第一套住房首付30%可以分期支付，最低首付 20000元可以签订《商品房购销合同》，并办理按揭贷款，剩余首付5年内付清，可以每月支付，也可以按年支付剩余首付款，免利息。 3. 营销广告推广渠道
工地围墙广告、行销拓客派发DM 单、户外广告等；老客户介绍新客户买房的奖励老客户1500元现金，新客户购房还可以优惠1%。 ◆9号站台
1. 踩盘住宅样本情况
2. 销售价格及政策
目前住宅均价3160元/㎡,2015年12月份才能签订《商品房购销合同》，一次性付款优惠 1%。
该项目土地为行政划拨用地，预计12月底变更成出让用地，如果未能变更成出让用地，可以全额退款。 3. 营销广告推广渠道
工地围墙广告、行销拓客派发DM 单等。 ◆北城广场一期 1. 踩盘住宅样本情况
2. 销售价格及政策
目前均价2800元/㎡，按揭优惠10%，一次性付款优惠12%。 3. 营销广告推广渠道
工地围墙广告、行销拓客派发DM 单、户外广告和城区售楼部（麒麟北路龙城国际一楼）等。 ◆龙城国际 1. 踩盘住宅样本情况
2. 销售价格及政策 (1)价格及优惠
目前均价3800元/㎡，按揭优惠2%，一次性付款优惠3%。 3. 营销广告推广渠道
行销拓客派发DM 单和户外广告等。
◆万和国际广场 1. 踩盘住宅样本情况
2. 销售价格及政策
目前均价6000元/㎡，按揭优惠8%，一次性付款优惠10%。 3. 营销广告推广渠道
工地围墙广告、派发DM 单、户外广告、户外3D 宣传片广告、网络广告（房地产专业网站）星空快讯等广告。 ◆雄业. 金都国际 1. 踩盘住宅样本情况
2. 销售价格及政策 (1)价格及优惠
目前均价6000元/㎡，按揭优惠3%，一次性付款优惠6%。
加入会员缴纳1000元，可以参观样板房和到工地看现房，购房可以冲抵6000元房款，如果购房不成功可以退还1000元会费。 3. 营销广告推广渠道
工地围墙广告、派发DM 单和户外广告等。 ◆乐活印象
项目建设块封顶，现在正在申办《商品房预售许可证》 ，预计11月能拿到预售证，价格和销售政策尚未制定，具备销售条件后让以前认筹的客户选房认购，
预计价格和金都国际差不多。
目前营销广告渠道：工地围墙广告、户外广告和新浪微博等广告。
三、曲靖住宅楼盘价格及销量统计分析 1. 在售楼盘住宅均价统计分析
分析小结：
（1）在市调样本住宅楼盘中金都国际（按揭贷款）成交价格最高5760元/㎡, 价格最低的北城广场2520元/㎡, 普通住宅区位差异较大的价格也较大，区位价值差异仍然是影响住宅价格的核心因素。
（2）房地产开发企业对资金流的紧张程度是影响住宅价格的重要因素。 （3）在2013年开始销售至今的楼盘中，开始定价较高的楼盘，目前采用加
大优惠幅度的方式变相降价。
2. 销售量统计
如上图，市调样本楼盘2015年9月销售住宅102套，销售量稳中有降。
昆明万维房地产经纪有限公司 2015年10月19日
曲靖2015年10月住宅房地产市场调研报告
一、曲靖房地产市场环境概况 （一）国民经济发展概况
1. 2008年-2015年GDP 发展情况
曲靖国民经济发展较快，GDP 从2008年的787.5亿元增长到去年的1649.4亿元，2015年1-6月693.74亿元。
2008年至2013年国民经济一直保持两位数的高速增长，但2014年后受国际国内大环境和曲靖小环境的影响，GDP 增长4%,2015年1-3增长1.00%，1-6月增长5% 。
2. 2008年-2015年1-6月CPI 动态情况
曲靖经济在经历2008-2011年的严重通货膨胀之后，2012-2013年CPI 理性回归，2014年曲靖经济趋冷，呈现通货紧缩，2015年1-4月CPI 为1.3%。 （二）固定资产投资与房地产投资概况 1.固定资产与房地产投资额
随着曲靖经济社会的发展，固定资产投资从2008年的425亿元，增长到2014年的1164.54亿元；房地产投资在2013年达到183.69亿元。 2. 固定资产与房地产投资增长情况
如上统计图，固定资产投资增长率在2009年达到30%后，逐步下滑至2014年的14.10%。
2014年房地产投资首度呈现负增长，增长率-11.2%。 小结：
1.曲靖经济仍将面临巨大的下行压力，并呈现通货紧缩。
2.固定资产投资下滑，房地产开发投资小幅度增长。 3.商品房供应量较大，需求市场增长缓慢。 4.住宅商品房竞争激烈，利润下滑。
二、曲靖样本楼盘调研分析
锦东圣苑
1. 踩盘住宅样本情况
2. 销售政策
非团购均价4500元/㎡, 按揭优惠2%，一次性付款优惠3%；团购3900元/㎡, 不分楼层和户型。 3. 营销广告推广渠道
工地围墙广告、派发DM 单、餐巾纸广告、户外广告、3D 宣传片广告和LED 大屏广告。 ◆盛世锦华 1. 销售政策
四期住宅高层起价2690元/平米，均价3260元/平米, 按揭优惠2%，一次性付款优惠4%。
五期住宅价格未定2015年9月26日开始认筹，交1000元抵10000元房款，首付分期，首付10000元可以签订《商品房购销合同》 ，并办理按揭贷款。 2. 营销广告推广渠道
工地围墙广告、派发DM 单、户外广告、户外3D 宣传片广告（建宁东路）和LED 大屏广告和星空快讯等广告。 ◆尚书苑
销售政策及价格
均价4000元/㎡, 起价3800元/㎡。
现在认筹20000元/㎡, 办理认筹卡购房优惠5% 。 ◆宏丰. 璟铭园 1. 踩盘住宅样本情况
2. 开盘后的剩余房源不分楼层和户型一口价2880元/㎡，没有其他优惠。 3. 营销广告推广渠道
工地围墙广告、派发DM 单、户外广告、公交车LED 等广告。 ◆天欣苑
1. 销售政策及价格
（1）天欣苑一期已经售完，二期正起价2580元/㎡, 二期置业顾问预计均价3400元/㎡。
（2）二期住宅正在认筹，1000元抵房款10000元。 （3）绿色住宅资助计划，无偿资助总房款50%
最高资助50%的总房款，与受助人一对一签约《购房资助协议》，统一颁发资助证，约定受助账户，15年分180个月每月资助、扶持。
资助人群：①优秀文化工作者②军人（现役或退役）③优秀人民教师④优秀医务工作者⑤高端科技工作者⑥青年杰出贡献者⑦首创业人员⑧青年科技工作者等。
2. 营销广告推广渠道
工地围墙广告、行销拓客派发DM 单、户外广告、房地产专业网站（搜房网、云南房网）等广告。 ◆坤城
1. 踩盘住宅样本情况
多层已经售完，现在还剩高层住宅，有精装房和毛坯房。
2. 销售价格及政策
精装房均价4200元/㎡，起价3888元/㎡；毛坯房均价3420元/㎡。 按揭优惠2%，一次性付款优惠3%。 3. 营销广告推广渠道
派发DM 单、户外广告、房地产专业网站（搜房网、云南房网）等广告。
◆
安厦十五城 1. 踩盘住宅样本情况
2. 销售价格及政策
安厦十五城一期剩余房源均价3650元/㎡, 按揭可以优惠2%，一次性付款优惠3%，三房、四房大面积户型可以赠送停车位一个，车位价格75000-100000元/个，如果不要车位可以优惠80000元的房款。 3. 营销广告推广渠道
派发DM 单、户外广告、3D 宣传片广告等广告。 ◆鼎尚名庭 1. 踩盘住宅样本情况
优惠后该套住宅总价3847元/㎡。 2. 销售价格及政策
均价3900元/㎡, 按揭优惠4%，一次性付款优惠6%，免收契税1.5%，免收
维修基金2%，免3年物管费（1.3元/㎡), 赠送10000元/套家电维修基金。 3. 营销广告推广渠道
派发DM 单、项目建筑户外广告等广告。 ◆靖兴苑
1. 踩盘住宅样本情况
目前2980元/㎡，不分楼层，不分户型。 2. 销售价格及政策
目前均价2980元/㎡, 可以申请按揭优惠1%，一次性付款优惠2%。 3. 营销广告推广渠道 派发DM 单。 ◆鼎盛世家四期. 心邸 1. 踩盘住宅样本情况
2. 销售价格及政策 (1)价格及优惠
目前住宅均价3380元/㎡, 120㎡以下的小三房户型均价3500元/㎡,132㎡以上的户型均价3100元/㎡, 全额支付首付可以优惠2%，一次性付款优惠4%。 （2）首付分期
第一套住房首付30%可以分期支付，最低首付 20000元可以签订《商品房购销合同》，并办理按揭贷款，剩余首付5年内付清，可以每月支付，也可以按年支付剩余首付款，免利息。 3. 营销广告推广渠道
工地围墙广告、行销拓客派发DM 单、户外广告等；老客户介绍新客户买房的奖励老客户1500元现金，新客户购房还可以优惠1%。 ◆9号站台
1. 踩盘住宅样本情况
2. 销售价格及政策
目前住宅均价3160元/㎡,2015年12月份才能签订《商品房购销合同》，一次性付款优惠 1%。
该项目土地为行政划拨用地，预计12月底变更成出让用地，如果未能变更成出让用地，可以全额退款。 3. 营销广告推广渠道
工地围墙广告、行销拓客派发DM 单等。 ◆北城广场一期 1. 踩盘住宅样本情况
2. 销售价格及政策
目前均价2800元/㎡，按揭优惠10%，一次性付款优惠12%。 3. 营销广告推广渠道
工地围墙广告、行销拓客派发DM 单、户外广告和城区售楼部（麒麟北路龙城国际一楼）等。 ◆龙城国际 1. 踩盘住宅样本情况
2. 销售价格及政策 (1)价格及优惠
目前均价3800元/㎡，按揭优惠2%，一次性付款优惠3%。 3. 营销广告推广渠道
行销拓客派发DM 单和户外广告等。
◆万和国际广场 1. 踩盘住宅样本情况
2. 销售价格及政策
目前均价6000元/㎡，按揭优惠8%，一次性付款优惠10%。 3. 营销广告推广渠道
工地围墙广告、派发DM 单、户外广告、户外3D 宣传片广告、网络广告（房地产专业网站）星空快讯等广告。 ◆雄业. 金都国际 1. 踩盘住宅样本情况
2. 销售价格及政策 (1)价格及优惠
目前均价6000元/㎡，按揭优惠3%，一次性付款优惠6%。
加入会员缴纳1000元，可以参观样板房和到工地看现房，购房可以冲抵6000元房款，如果购房不成功可以退还1000元会费。 3. 营销广告推广渠道
工地围墙广告、派发DM 单和户外广告等。 ◆乐活印象
项目建设块封顶，现在正在申办《商品房预售许可证》 ，预计11月能拿到预售证，价格和销售政策尚未制定，具备销售条件后让以前认筹的客户选房认购，
预计价格和金都国际差不多。
目前营销广告渠道：工地围墙广告、户外广告和新浪微博等广告。
三、曲靖住宅楼盘价格及销量统计分析 1. 在售楼盘住宅均价统计分析
分析小结：
（1）在市调样本住宅楼盘中金都国际（按揭贷款）成交价格最高5760元/㎡, 价格最低的北城广场2520元/㎡, 普通住宅区位差异较大的价格也较大，区位价值差异仍然是影响住宅价格的核心因素。
（2）房地产开发企业对资金流的紧张程度是影响住宅价格的重要因素。 （3）在2013年开始销售至今的楼盘中，开始定价较高的楼盘，目前采用加
大优惠幅度的方式变相降价。
2. 销售量统计
如上图，市调样本楼盘2015年9月销售住宅102套，销售量稳中有降。
昆明万维房地产经纪有限公司 2015年10月19日