问卷编号： __________________
访问员编号： __________________
2013财富高净值客户行为调查问卷
调查对象：
针对已购买过信托等固定收益产品高净值人士
调查目的：
充分了解高净值客户区域分布、年龄、性别、职
业、日常喜好、投资习惯、投资年限等情况。
针对信托业务，高净值客户的关注热点，信息获
知偏好，营销方式偏好，会员服务需求等情况。
以解决公司明确目标客户，了解目标客户，服务
目标客户等问题，为制订客户关系战略规划提供
依据。
产品端：根据行为调查了解客户对于产品各标准
的真实需求，作为获取产品标准的参考依据。
营销端：根据行为调查了解客户对于营销手段方
式的接受程度，作为制定营销方式的参考依据。
服务端：根据行为调查了解客户对售前、售中、
售后各阶段服务要求，作为制定会员服务体系参
考依据
您是否购买过信托或类信托产品？
□是 □否（调查终止）
您在过去2年曾进行过的投资标的有哪些？（多选） □证券股票□信托资管□阳光私募基金□私募股权（PE ）□艺术品、酒类□公募基金 □TOT □商品或股指期货 □房地产、商铺 □黄金□QDII □其他 _______(填写)
您是什么时间开始投资信托产品的？
□2007年以前□2007-2009□2010-2012□2013年
您用于投资信托/资管产品的资产量占您可投资资金的比例是？
□5%-20% □20%-40% □40%-60% □60%-80% □80%以上
您目前尚在存续期中的信托/资管产品总金额是多少？
□100-500万（含）□500-1000万（含）□1000-2000万（含）□2000-5000万（含） □5000万以上
您购买信托产品的频次是？
□每两年1次 □每一年1次 □每一年2-3次 □每一年3次以上□其他 _______(填写)
您选择信托等固定收益理财产品最主要的理由和原因是什么？
□收益率较高 □投资安全性较高 □可投资领域多元化 □收益免税或避税优势 □信托财产隔离性（企业或个人破产无法追讨） □专家理财□省心省力
您对信托、基金资管等固定收益理财产品的最重要的关注点是什么？
□收益率水平□风险措施□起始金额□期限□投资方向□信托公司实力□融资方实力 □担保方情况□还款来源□项目所在地 □抵押质押率 □收益分配方式 □其他 _______(填写)
您如何看待信托产品的安全性？
□刚性兑付无风险 □固定收益低风险 □存在一定风险性 □不确定，不好说 □其他 _______(填写)
您对信托产品的投资购买流程熟悉度？ □可独立完成购买 □需要专业人士引导 □需要专业人士陪同
您通常通过以下那种推介渠道购买信托？
□第三方理财机构 □银行 □信托公司 □其他_______(填写)
您通常习惯以哪种方式获取了解信托信息？（多选）：
□微信微博□参加论坛沙龙□手机短信□客户经理致电□电子邮件□自行网上搜索□报刊电视□阅读书籍□主动联系私财顾问□朋友推荐或询问朋友
您希望在信托投资购买中获得以下哪些服务（多选）：
□理财专家在线交流□信托定期研究报告□方便的选购流程□信托存续期管理□定期沙龙论坛活动 □专业体检 □其他 _______(填写)
您是否会选择用移动互联网金融平台（手机端、Pad 端）了解、管理和购买信托？（多选）：
□用来选购产品□用来了解信托信息□用来管理已购买信托□不考虑
您通过会通过微信工具关注哪些资讯内容？（多选）
□新闻□财富管理知识 □生活时尚 □人生感悟 □旅游度假 □体育赛事 □娱乐事件 □企业管理
您的性别是？
□男□. 女
您的年龄是？
□20-30岁□30-40岁□40-50岁□50-60岁□60岁以上
请问您的职业归类属于？
□私营企业主□企业中高级管理层□公职人员 □专业投资人 □自由职业者 □全职太太 □退休 □其他 _______(填写)
您日常的兴趣爱好和休闲有哪些呢？（多选）
□古董收藏 □戏剧歌剧 □旅游度假 □博物展览 □饮食文化 □健康沙龙
□香车名驾 □书刊阅读 □钓鱼 □园艺 □野生动物/大自然 □古典音乐
□流行音乐 □运动健身 □高尔夫球 □水上运动 □足球 □网球 □滑雪
□赛车 □游艇 □其他 _______(填写)
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2013财富高净值客户行为调查问卷
调查对象：
针对已购买过信托等固定收益产品高净值人士
调查目的：
充分了解高净值客户区域分布、年龄、性别、职
业、日常喜好、投资习惯、投资年限等情况。
针对信托业务，高净值客户的关注热点，信息获
知偏好，营销方式偏好，会员服务需求等情况。
以解决公司明确目标客户，了解目标客户，服务
目标客户等问题，为制订客户关系战略规划提供
依据。
产品端：根据行为调查了解客户对于产品各标准
的真实需求，作为获取产品标准的参考依据。
营销端：根据行为调查了解客户对于营销手段方
式的接受程度，作为制定营销方式的参考依据。
服务端：根据行为调查了解客户对售前、售中、
售后各阶段服务要求，作为制定会员服务体系参
考依据
您是否购买过信托或类信托产品？
□是 □否（调查终止）
您在过去2年曾进行过的投资标的有哪些？（多选） □证券股票□信托资管□阳光私募基金□私募股权（PE ）□艺术品、酒类□公募基金 □TOT □商品或股指期货 □房地产、商铺 □黄金□QDII □其他 _______(填写)
您是什么时间开始投资信托产品的？
□2007年以前□2007-2009□2010-2012□2013年
您用于投资信托/资管产品的资产量占您可投资资金的比例是？
□5%-20% □20%-40% □40%-60% □60%-80% □80%以上
您目前尚在存续期中的信托/资管产品总金额是多少？
□100-500万（含）□500-1000万（含）□1000-2000万（含）□2000-5000万（含） □5000万以上
您购买信托产品的频次是？
□每两年1次 □每一年1次 □每一年2-3次 □每一年3次以上□其他 _______(填写)
您选择信托等固定收益理财产品最主要的理由和原因是什么？
□收益率较高 □投资安全性较高 □可投资领域多元化 □收益免税或避税优势 □信托财产隔离性（企业或个人破产无法追讨） □专家理财□省心省力
您对信托、基金资管等固定收益理财产品的最重要的关注点是什么？
□收益率水平□风险措施□起始金额□期限□投资方向□信托公司实力□融资方实力 □担保方情况□还款来源□项目所在地 □抵押质押率 □收益分配方式 □其他 _______(填写)
您如何看待信托产品的安全性？
□刚性兑付无风险 □固定收益低风险 □存在一定风险性 □不确定，不好说 □其他 _______(填写)
您对信托产品的投资购买流程熟悉度？ □可独立完成购买 □需要专业人士引导 □需要专业人士陪同
您通常通过以下那种推介渠道购买信托？
□第三方理财机构 □银行 □信托公司 □其他_______(填写)
您通常习惯以哪种方式获取了解信托信息？（多选）：
□微信微博□参加论坛沙龙□手机短信□客户经理致电□电子邮件□自行网上搜索□报刊电视□阅读书籍□主动联系私财顾问□朋友推荐或询问朋友
您希望在信托投资购买中获得以下哪些服务（多选）：
□理财专家在线交流□信托定期研究报告□方便的选购流程□信托存续期管理□定期沙龙论坛活动 □专业体检 □其他 _______(填写)
您是否会选择用移动互联网金融平台（手机端、Pad 端）了解、管理和购买信托？（多选）：
□用来选购产品□用来了解信托信息□用来管理已购买信托□不考虑
您通过会通过微信工具关注哪些资讯内容？（多选）
□新闻□财富管理知识 □生活时尚 □人生感悟 □旅游度假 □体育赛事 □娱乐事件 □企业管理
您的性别是？
□男□. 女
您的年龄是？
□20-30岁□30-40岁□40-50岁□50-60岁□60岁以上
请问您的职业归类属于？
□私营企业主□企业中高级管理层□公职人员 □专业投资人 □自由职业者 □全职太太 □退休 □其他 _______(填写)
您日常的兴趣爱好和休闲有哪些呢？（多选）
□古董收藏 □戏剧歌剧 □旅游度假 □博物展览 □饮食文化 □健康沙龙
□香车名驾 □书刊阅读 □钓鱼 □园艺 □野生动物/大自然 □古典音乐
□流行音乐 □运动健身 □高尔夫球 □水上运动 □足球 □网球 □滑雪
□赛车 □游艇 □其他 _______(填写)