21万亿美元！一文揭开一带一 路的电商面纱
作 为国家级顶层战略，“一带一路”（丝 绸之路经济带和21世纪海上丝绸之 路）在政治、经济、文化等方面深深的 影响着欧亚大陆的相关国家，也为沿线 地区开启了新的机遇之窗和新的国际合 作平台。在经济层面，除了基础设施互 联互通、贸易更加便利、资金更加融通 之外，全球快速崛起的电子商务自然也 是搭上了“快车”。那么，揭开“一带一 路”沿线电商市场的面纱，我们能看到 什么呢？
“一带一路”战略主要包括新亚欧陆桥经 济带、中蒙俄经济带、中国-南亚-西亚 经济带、海上丝绸之路经济带，涉及东 北亚、中亚、南亚、东南亚、欧洲等地 区，沿线总人口约44亿，经济总量约 21万亿美元，分别约占全球的63%和 29%。而从电子商务的发展状况来看， 各沿线地区呈现出较大的差异。
“一带一路”线路示意图
亿 邦动力网（微信公众号iebrun）根 据“一带一路”大致走向将沿线电商市场 串联成北线、中线、南线三条线路，每 条线路均从中国出发，经过不同的地 区，最终抵达欧洲。此次盘点主要着眼 于中国之外的国家和地区的电商发展状 况，希望能为读者勾勒出“一带一路之 电商线”的大致轮廓。
一、北线
路线走向：中国（东三省）——蒙古 国——俄罗斯——北欧（波罗的海沿 岸）
蒙古国
一句话概况：人口少、体量小，这是蒙 古国电商市场的关键词。
根据2015年10月的一份公开资料，蒙 古国全国人口约300万，网民约占总人 口的68%（210万人）。15岁-39岁的 青年人占蒙古国总人口一半以上，这些 人对时尚、新奇的东西都很感兴趣，也 是网购主要群体。
亿邦动力网了解到，目前，B2C、C2C 都是蒙古国比较普遍的电子商务方式， 但跨境电子商务还在初期阶段。人们会 从国外网站了解讯息，并尝试境外网 购。
蒙古国购物网站UBMALL曾对外表示， 其日均访问量约5-6万，在蒙古国网站 中可排进前十。服装、化妆品、书、软 件、礼品是蒙古国人网购的重点商品品 类，性价比是人们网购时考虑的重要因 素之一。
在 电商基础设施方面，蒙古国于1995 年进入互联网，目前国内无线网络和手 机3G、4G网络比较普及，首都乌兰巴 托的餐馆、宾馆、企业等公共区域大都 铺设了免费wifi。而蒙古国国内物流配 送体系相较完善，其自2011年起实行 户户通邮政计划，市内递送服务开始发 展，能够基本满足网购配送需求。
俄罗斯
一句话概况：近几年来，俄罗斯电商市 场的火热程度已经不用赘述了。
据 市场调研机构Data Insight最新发布 的数据，2015年俄罗斯电子商务市场 规模增长了16%，达到了6500亿卢布 （约566亿人民币，约86.5亿美元）， 全年俄罗斯国内网上零售总共产生了 1.6亿个订单（2014年为1.49亿订 单），订单平均金额从2014年的3750 卢布（约327人民币）提高到4050卢布 （353人民币）。
亿邦动力网获悉，在2015年，俄罗斯 跨境电子商务增速相当明显，居民在国 外网店的订单数量增长了88%，购物金 额达到了26亿美元。其中，中国网店 在俄罗斯跨境电子商务中的份额超过三 分之二，占据主导地位。
整体来看，2015年俄罗斯人在国外网 店购物所占份额从2014年的24%增长 到34%，整个国家跨境电子商务在网上 销售总额中的份额从13%增长到20%， 平均订单金额增长9%，利润增速高达 73%。
北欧
一句话概况：北欧电商基础设施健全， 居民五分之一的购物发生在网上，总 之，顺畅。
亿邦动力网从外媒的报道中了解到，过 去的几年，电商在斯堪的纳维亚国家 （瑞典、芬兰、挪威、丹麦）一直稳步 增长。2015年第三季度，以瑞典为首 的斯堪的纳维亚国家电商业务增长 16%，而到年底约达到500亿瑞典克朗 （约合53.6亿欧元）的规模。
根据权威机构的调查，瑞典整个零售业 在2015年第三季度的涨幅为5.1%，而 电商则实现了两位数增长。其居民五分 之一的购物发生在网上，而整个国家将 近四分之一的网络销售额产生在跨境电 商上。
虽然瑞典有宜家和H&M这样的行业精 英走向了国际市场，但随着经济全球化 和互联网的发展，其国内还是面临着来 自国外电子零售商的竞争。据悉，瑞典 人尤其偏爱跨境购物，他们对美国、中 国、英国的网站钟爱有加，主要购买的 品类包括购服装、家具等。
此外，2015年9月，阿里巴巴旗下的跨 境出口平台速卖通曾对外表示，其在瑞 典的在线购物应用中已经排到了第一名 的位置。
二、中线
路线走向：中国（北京、郑州、西安、 乌鲁木齐）——中亚——西亚及中东——
中欧——西欧
中亚
一句话概况：中亚地区电商起步晚，发 展相对落后，算是一块未开垦的处女 地。
亿 邦动力网从相关资料了解到，目前， 中亚大部分国家（包括哈萨克斯坦、乌 兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯 坦、塔吉克斯坦和阿富汗斯坦）已经有 宽带接入，网络基础设施建设有助于互 联网用户的增长，但中亚地区互联网的 商业用途还远远低于亚洲其他国家。同 时，由于物产相对匮乏，中亚地区居民 生活所需品严重依赖进口，跨境电商是 其目前主要的电商形式。
根据市场调研来看，2015年中亚地区 的跨境电商已有了重大改变，这主要得 益于哈萨克斯坦进入了WTO提高了商 业透明度、吉尔吉斯斯坦对欧盟消费进 一步扩展等。而促进中亚地区电子商务 迅速发展的原因主要有两点：
1、电子商务可以有效降低商品价差。 ，同时由于信息不透明和贸易水平落 后，市场上存在严重的价差，而中亚也 成为了世界上货物最贵的地方。但是电 子商务的发展和渗透可以有效地解决这 一问题。
2、电子商务能够触及到传统进口市场 无法满足的人群，包括女性（中亚地区 居民多为穆斯林，女性有许多禁忌）、 小企业和乡村企业。
据悉，哈萨克斯坦的B2C网站 chocolife.me和吉尔吉斯斯坦B2B网站
prodsklad.kg比较活跃，也在一定程度 上刺激了中亚电商的发展。另外，由于 在中亚地区，信用卡使用限制，网络支 付存在很大风险，货到付款是目前主要 的支付方式。
西亚及中东
一句话概况：中东市场有两个鲜明的形 象：一是易被忽视的“金矿”，二是跨境 电商伺机爆发。
亿邦动力网从一份报告了解到，中东地 区电商市场从2011年的70亿美元增长 至2012年的90亿美元，有29%的涨 幅，2013年这一规模达到112亿美元， 2014年达到128亿美元，2015年突破 150亿美元。
中 东地区各国电商渗透率为：阿联酋 46%，沙特阿拉伯25%，黎巴嫩9%，埃 及8%，科威特35%。根据Research and Markets的报告，从B2C电商销售 额来看，阿联酋是中东地区最大的B2C 电商市场，沙特阿拉伯是中东地区第二 大B2C电商市场。
在电商基础设施上，物流方面，中东地 区的公司只能通过公路传送货物而不是 飞机，且目前没有公认的法律规定可参 考。支付方面，大约80%的网上购物是 货
到付款，15%是信用卡和借记卡支 付。
由于联系亚、欧、非三大洲，沟通大西 洋、印度洋，中东地区自古以来就凭借 十分重要的地理位置成为国际贸易要 塞。这一地区给人的总体感觉是，居民 有钱（石油输出国），但物资缺乏，所 以人们跨境网购的热情非常高。
在这一背景下，Amazon、eBay等全球 电商早早的就进入中东市场，而近年 来，中国的电商企业在此也颇为活跃。 根据中国跨境出口电商商家的反馈，中 东客户能接受中国制造的产品，也愿意 从中国的购物网站买东西，且客单件非 常高。
紧 邻中东地区，以土耳其为首的西亚国 家在电子商务方面的发展也值得关注。 从2007年开始，土耳其网零售市场的 发展速度已达到实体零售市场的7倍。 根据权威机构公布的数据，在土耳其 7700万的人口中，将近一半的人上 网，年轻网民的比重也很高，其电商销 售额在2017年将翻一番，达66亿美元 的总额。
中欧
一句话概况：以德国为核心的中欧地区 是整个欧洲电商市场经济增长的强大引 擎。
中欧包括德国、波兰、捷克、斯洛伐 克、匈牙利、奥地利、列支敦士登和瑞 士8个国家。其中，德国是最大的电商 市场。根据德国零售业研究院的报告， 德国电商规模在2015年增长了约43亿 欧元，全国电商行业总值达到463亿欧 元。
据亿邦动力网了解，时尚行业在德国电 商的发展中起着举足轻重的作用，以 Zalando和Otto集团为代表的电商企业 使得德国在整个欧洲有着强大的存在 感。与此同时，快速消费品也是刺激德 国电商增长的重要因素。
不过，调研也指出，虽然德国整体电商 市场增速仍维持在双位数（B2C电商市 场从2013年到2014年增速为11%）， 可是在一些领域已经呈现出了饱和的迹 象。而尽管德国本土有强劲的竞争者， 来自美国的亚马逊还是成为德国最大的 在线零售商。
西欧
一句话概况：尽管近几年经济萧条致使 零售业发展停滞，西欧国家的电商发展 还是很有看头的。
虽 然比起美国和中国，英国的消费者市 场体量小，但花钱却不甘落后。波士顿 咨询集团曾发布一份报告称，2016 年，网络零售占英国总零售额的比例将 从2010年的13.5%上升至23%，总值超 过2000亿欧元，在G20国家中相当靠 前。《每日邮报》的一篇文章称，82% 的英国网民经常在网上购物，是欧盟 28个成员国中比例最高的。
英国电商为何成功？第一，作为英语国 家，它是亚马逊等美国电商巨头的首要 目标。第二，英国电商本土网站吸引着 很多国外消费者来购物，比如北欧国家 消费者用得最多的外国网站就是英国 的，中国消费者也热衷于“英淘”。第 三，电商商品在英国国内和欧洲的运输 距离要比美国短，英国的通用邮政服务 也使得运费比较便宜。第四，英国人比 其他欧洲国家人民更常使用信用卡和借 记卡，智能手机的使用率也是欧洲最高 的。
另外一个西欧大国——法国的电商发展 也不逊色。有数据显示，2015年第三 季度，法国线上零售交易量同比增长 20%，营业额达到155亿欧元，同比增 长15%，预计2015全年增至625亿欧 元，同比增长10%。
三、南线
路线走向：中国（云南、广西，或环渤 海、长三角、海峡西岸、珠三角海路） ——东南亚——南亚——东非——南欧 （地中海沿岸）
东南亚
一句话概况：追随中国和美国的脚步， 东南亚电子商务将迎来黄金时代。
亿邦动力网从公开资料中得知，目前， 东南亚的网络购物仅占全部零售销售额 的2%，但如果这一比例上升到5%，那 么市场规模就可达到218亿美元。因 此，该地区被认为未来有望成为仅次于 中国和印度并超过美国的第三大电子商 务市场。
据 悉，东南亚是全球B2C电商发展第二 快的市场，印度尼西亚、菲律宾、新加 坡都是电商发展势头强劲的国家。其 中，菲律宾互联网普及率增长最快，新 加坡拥有发达的在线零售基础设施，马 来西亚进入新兴B2C电商市场前三十的 排名，泰国和越南则由于智能手机的普 及和移动购物者的增多在移动商务方面 表现出了高速增长的潜力。
与此同时，东南亚地区的电商市场竞争 也愈发激烈：印尼电商网站Matahari Mall强势入局；Lazada 2015年的交易 额超过10亿美金，霸主地位进一步巩 固；电商服务商aCommerce印尼市场 订单量首次超过泰国；另外，阿里、京 东等中国电商巨头也潜入了东南亚。
21万亿美元！一文揭开一带一 路的电商面纱
作 为国家级顶层战略，“一带一路”（丝 绸之路经济带和21世纪海上丝绸之 路）在政治、经济、文化等方面深深的 影响着欧亚大陆的相关国家，也为沿线 地区开启了新的机遇之窗和新的国际合 作平台。在经济层面，除了基础设施互 联互通、贸易更加便利、资金更加融通 之外，全球快速崛起的电子商务自然也 是搭上了“快车”。那么，揭开“一带一 路”沿线电商市场的面纱，我们能看到 什么呢？
“一带一路”战略主要包括新亚欧陆桥经 济带、中蒙俄经济带、中国-南亚-西亚 经济带、海上丝绸之路经济带，涉及东 北亚、中亚、南亚、东南亚、欧洲等地 区，沿线总人口约44亿，经济总量约 21万亿美元，分别约占全球的63%和 29%。而从电子商务的发展状况来看， 各沿线地区呈现出较大的差异。
“一带一路”线路示意图
亿 邦动力网（微信公众号iebrun）根 据“一带一路”大致走向将沿线电商市场 串联成北线、中线、南线三条线路，每 条线路均从中国出发，经过不同的地 区，最终抵达欧洲。此次盘点主要着眼 于中国之外的国家和地区的电商发展状 况，希望能为读者勾勒出“一带一路之 电商线”的大致轮廓。
一、北线
路线走向：中国（东三省）——蒙古 国——俄罗斯——北欧（波罗的海沿 岸）
蒙古国
一句话概况：人口少、体量小，这是蒙 古国电商市场的关键词。
根据2015年10月的一份公开资料，蒙 古国全国人口约300万，网民约占总人 口的68%（210万人）。15岁-39岁的 青年人占蒙古国总人口一半以上，这些 人对时尚、新奇的东西都很感兴趣，也 是网购主要群体。
亿邦动力网了解到，目前，B2C、C2C 都是蒙古国比较普遍的电子商务方式， 但跨境电子商务还在初期阶段。人们会 从国外网站了解讯息，并尝试境外网 购。
蒙古国购物网站UBMALL曾对外表示， 其日均访问量约5-6万，在蒙古国网站 中可排进前十。服装、化妆品、书、软 件、礼品是蒙古国人网购的重点商品品 类，性价比是人们网购时考虑的重要因 素之一。
在 电商基础设施方面，蒙古国于1995 年进入互联网，目前国内无线网络和手 机3G、4G网络比较普及，首都乌兰巴 托的餐馆、宾馆、企业等公共区域大都 铺设了免费wifi。而蒙古国国内物流配 送体系相较完善，其自2011年起实行 户户通邮政计划，市内递送服务开始发 展，能够基本满足网购配送需求。
俄罗斯
一句话概况：近几年来，俄罗斯电商市 场的火热程度已经不用赘述了。
据 市场调研机构Data Insight最新发布 的数据，2015年俄罗斯电子商务市场 规模增长了16%，达到了6500亿卢布 （约566亿人民币，约86.5亿美元）， 全年俄罗斯国内网上零售总共产生了 1.6亿个订单（2014年为1.49亿订 单），订单平均金额从2014年的3750 卢布（约327人民币）提高到4050卢布 （353人民币）。
亿邦动力网获悉，在2015年，俄罗斯 跨境电子商务增速相当明显，居民在国 外网店的订单数量增长了88%，购物金 额达到了26亿美元。其中，中国网店 在俄罗斯跨境电子商务中的份额超过三 分之二，占据主导地位。
整体来看，2015年俄罗斯人在国外网 店购物所占份额从2014年的24%增长 到34%，整个国家跨境电子商务在网上 销售总额中的份额从13%增长到20%， 平均订单金额增长9%，利润增速高达 73%。
北欧
一句话概况：北欧电商基础设施健全， 居民五分之一的购物发生在网上，总 之，顺畅。
亿邦动力网从外媒的报道中了解到，过 去的几年，电商在斯堪的纳维亚国家 （瑞典、芬兰、挪威、丹麦）一直稳步 增长。2015年第三季度，以瑞典为首 的斯堪的纳维亚国家电商业务增长 16%，而到年底约达到500亿瑞典克朗 （约合53.6亿欧元）的规模。
根据权威机构的调查，瑞典整个零售业 在2015年第三季度的涨幅为5.1%，而 电商则实现了两位数增长。其居民五分 之一的购物发生在网上，而整个国家将 近四分之一的网络销售额产生在跨境电 商上。
虽然瑞典有宜家和H&M这样的行业精 英走向了国际市场，但随着经济全球化 和互联网的发展，其国内还是面临着来 自国外电子零售商的竞争。据悉，瑞典 人尤其偏爱跨境购物，他们对美国、中 国、英国的网站钟爱有加，主要购买的 品类包括购服装、家具等。
此外，2015年9月，阿里巴巴旗下的跨 境出口平台速卖通曾对外表示，其在瑞 典的在线购物应用中已经排到了第一名 的位置。
二、中线
路线走向：中国（北京、郑州、西安、 乌鲁木齐）——中亚——西亚及中东——
中欧——西欧
中亚
一句话概况：中亚地区电商起步晚，发 展相对落后，算是一块未开垦的处女 地。
亿 邦动力网从相关资料了解到，目前， 中亚大部分国家（包括哈萨克斯坦、乌 兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯 坦、塔吉克斯坦和阿富汗斯坦）已经有 宽带接入，网络基础设施建设有助于互 联网用户的增长，但中亚地区互联网的 商业用途还远远低于亚洲其他国家。同 时，由于物产相对匮乏，中亚地区居民 生活所需品严重依赖进口，跨境电商是 其目前主要的电商形式。
根据市场调研来看，2015年中亚地区 的跨境电商已有了重大改变，这主要得 益于哈萨克斯坦进入了WTO提高了商 业透明度、吉尔吉斯斯坦对欧盟消费进 一步扩展等。而促进中亚地区电子商务 迅速发展的原因主要有两点：
1、电子商务可以有效降低商品价差。 ，同时由于信息不透明和贸易水平落 后，市场上存在严重的价差，而中亚也 成为了世界上货物最贵的地方。但是电 子商务的发展和渗透可以有效地解决这 一问题。
2、电子商务能够触及到传统进口市场 无法满足的人群，包括女性（中亚地区 居民多为穆斯林，女性有许多禁忌）、 小企业和乡村企业。
据悉，哈萨克斯坦的B2C网站 chocolife.me和吉尔吉斯斯坦B2B网站
prodsklad.kg比较活跃，也在一定程度 上刺激了中亚电商的发展。另外，由于 在中亚地区，信用卡使用限制，网络支 付存在很大风险，货到付款是目前主要 的支付方式。
西亚及中东
一句话概况：中东市场有两个鲜明的形 象：一是易被忽视的“金矿”，二是跨境 电商伺机爆发。
亿邦动力网从一份报告了解到，中东地 区电商市场从2011年的70亿美元增长 至2012年的90亿美元，有29%的涨 幅，2013年这一规模达到112亿美元， 2014年达到128亿美元，2015年突破 150亿美元。
中 东地区各国电商渗透率为：阿联酋 46%，沙特阿拉伯25%，黎巴嫩9%，埃 及8%，科威特35%。根据Research and Markets的报告，从B2C电商销售 额来看，阿联酋是中东地区最大的B2C 电商市场，沙特阿拉伯是中东地区第二 大B2C电商市场。
在电商基础设施上，物流方面，中东地 区的公司只能通过公路传送货物而不是 飞机，且目前没有公认的法律规定可参 考。支付方面，大约80%的网上购物是 货
到付款，15%是信用卡和借记卡支 付。
由于联系亚、欧、非三大洲，沟通大西 洋、印度洋，中东地区自古以来就凭借 十分重要的地理位置成为国际贸易要 塞。这一地区给人的总体感觉是，居民 有钱（石油输出国），但物资缺乏，所 以人们跨境网购的热情非常高。
在这一背景下，Amazon、eBay等全球 电商早早的就进入中东市场，而近年 来，中国的电商企业在此也颇为活跃。 根据中国跨境出口电商商家的反馈，中 东客户能接受中国制造的产品，也愿意 从中国的购物网站买东西，且客单件非 常高。
紧 邻中东地区，以土耳其为首的西亚国 家在电子商务方面的发展也值得关注。 从2007年开始，土耳其网零售市场的 发展速度已达到实体零售市场的7倍。 根据权威机构公布的数据，在土耳其 7700万的人口中，将近一半的人上 网，年轻网民的比重也很高，其电商销 售额在2017年将翻一番，达66亿美元 的总额。
中欧
一句话概况：以德国为核心的中欧地区 是整个欧洲电商市场经济增长的强大引 擎。
中欧包括德国、波兰、捷克、斯洛伐 克、匈牙利、奥地利、列支敦士登和瑞 士8个国家。其中，德国是最大的电商 市场。根据德国零售业研究院的报告， 德国电商规模在2015年增长了约43亿 欧元，全国电商行业总值达到463亿欧 元。
据亿邦动力网了解，时尚行业在德国电 商的发展中起着举足轻重的作用，以 Zalando和Otto集团为代表的电商企业 使得德国在整个欧洲有着强大的存在 感。与此同时，快速消费品也是刺激德 国电商增长的重要因素。
不过，调研也指出，虽然德国整体电商 市场增速仍维持在双位数（B2C电商市 场从2013年到2014年增速为11%）， 可是在一些领域已经呈现出了饱和的迹 象。而尽管德国本土有强劲的竞争者， 来自美国的亚马逊还是成为德国最大的 在线零售商。
西欧
一句话概况：尽管近几年经济萧条致使 零售业发展停滞，西欧国家的电商发展 还是很有看头的。
虽 然比起美国和中国，英国的消费者市 场体量小，但花钱却不甘落后。波士顿 咨询集团曾发布一份报告称，2016 年，网络零售占英国总零售额的比例将 从2010年的13.5%上升至23%，总值超 过2000亿欧元，在G20国家中相当靠 前。《每日邮报》的一篇文章称，82% 的英国网民经常在网上购物，是欧盟 28个成员国中比例最高的。
英国电商为何成功？第一，作为英语国 家，它是亚马逊等美国电商巨头的首要 目标。第二，英国电商本土网站吸引着 很多国外消费者来购物，比如北欧国家 消费者用得最多的外国网站就是英国 的，中国消费者也热衷于“英淘”。第 三，电商商品在英国国内和欧洲的运输 距离要比美国短，英国的通用邮政服务 也使得运费比较便宜。第四，英国人比 其他欧洲国家人民更常使用信用卡和借 记卡，智能手机的使用率也是欧洲最高 的。
另外一个西欧大国——法国的电商发展 也不逊色。有数据显示，2015年第三 季度，法国线上零售交易量同比增长 20%，营业额达到155亿欧元，同比增 长15%，预计2015全年增至625亿欧 元，同比增长10%。
三、南线
路线走向：中国（云南、广西，或环渤 海、长三角、海峡西岸、珠三角海路） ——东南亚——南亚——东非——南欧 （地中海沿岸）
东南亚
一句话概况：追随中国和美国的脚步， 东南亚电子商务将迎来黄金时代。
亿邦动力网从公开资料中得知，目前， 东南亚的网络购物仅占全部零售销售额 的2%，但如果这一比例上升到5%，那 么市场规模就可达到218亿美元。因 此，该地区被认为未来有望成为仅次于 中国和印度并超过美国的第三大电子商 务市场。
据 悉，东南亚是全球B2C电商发展第二 快的市场，印度尼西亚、菲律宾、新加 坡都是电商发展势头强劲的国家。其 中，菲律宾互联网普及率增长最快，新 加坡拥有发达的在线零售基础设施，马 来西亚进入新兴B2C电商市场前三十的 排名，泰国和越南则由于智能手机的普 及和移动购物者的增多在移动商务方面 表现出了高速增长的潜力。
与此同时，东南亚地区的电商市场竞争 也愈发激烈：印尼电商网站Matahari Mall强势入局；Lazada 2015年的交易 额超过10亿美金，霸主地位进一步巩 固；电商服务商aCommerce印尼市场 订单量首次超过泰国；另外，阿里、京 东等中国电商巨头也潜入了东南亚。