合同签署流程

合同签署流程

客户确定投资意向后，需准备以下材料： 1 本人身份证件；

2 本人名下的银行卡一张。客户投资资金的来源账户（应为客户本人的账户）应与客户收回投资资金回帐的账户一致，即同一张银行卡。

同时理财顾问应准备好以下资料： 1 项目推荐资料；

2 合同（目前找王丽领用，并交王丽归集）。

第一步：理财顾问与客户一同前往汇款行打款；

第二步：汇款完成后，理财顾问复印：（1）客户身份证件；（2）客户的银行卡；（3）客户汇款的回单；

第三步：客户签署合同，一式两份。合同签署注意事项：

第四步：理财顾问将以下资料交给王丽（1）合同；（2）客户身份证件复印件；（3）客户银行卡复印件；（4）汇款回单复印件；

第五步：王丽打印出债权列表，理财顾问将债权列表给客户签字确认并按手印；

第六步：理财顾问将客户签字并按手印的合同及债权列表交给财务审核，审核无误后（1）财务打印出出资确认函并加盖公司公章；（2）合同加盖公司公章；（3）债权列表盖公章。 第七步：理财顾问将以下资料交与客户：（1）合同；（2）债权列表；（3）出资确认函

合同签署流程

客户确定投资意向后，需准备以下材料： 1 本人身份证件；

2 本人名下的银行卡一张。客户投资资金的来源账户（应为客户本人的账户）应与客户收回投资资金回帐的账户一致，即同一张银行卡。

同时理财顾问应准备好以下资料： 1 项目推荐资料；

2 合同（目前找王丽领用，并交王丽归集）。

第一步：理财顾问与客户一同前往汇款行打款；

第二步：汇款完成后，理财顾问复印：（1）客户身份证件；（2）客户的银行卡；（3）客户汇款的回单；

第三步：客户签署合同，一式两份。合同签署注意事项：

第四步：理财顾问将以下资料交给王丽（1）合同；（2）客户身份证件复印件；（3）客户银行卡复印件；（4）汇款回单复印件；

第五步：王丽打印出债权列表，理财顾问将债权列表给客户签字确认并按手印；

第六步：理财顾问将客户签字并按手印的合同及债权列表交给财务审核，审核无误后（1）财务打印出出资确认函并加盖公司公章；（2）合同加盖公司公章；（3）债权列表盖公章。 第七步：理财顾问将以下资料交与客户：（1）合同；（2）债权列表；（3）出资确认函


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