电梯市场调查报告

中国电梯市场浅折

一、 综述

自上世纪十八年代,随着中国改革开放不断深入,国内电梯需求量也逐年上升,世界上一些主流品牌电梯公司也逐步打入中国市场。最具代表的是 OTIS电梯公司1984年在天津落户设工厂(OTIS 已有 130年历史,早在1900年电梯产品已进入中国)。1988年后迅达电梯公司在苏州、三菱电梯公司在上海分别设立工厂。1995年后通力电梯公司在昆山设立工厂,随后蒂森电梯公司在广东中山、日立电梯公司在广州、东芝电梯公司在沈阳、富士电梯公司在东莞分别设立工厂,OTIS 电梯公司又在杭州(西子OTIS )、苏州(OTIS 快速)、广州(广州OTIS )设立工厂,逐步形成以长三角和珠三角的二大电梯生产基地。长三角主要以苏州上海为核心,此外在长三角中一些台湾的品牌也设立工厂,如永大 、金都、统一、欧滨等电梯公司 。同时,我们的民族品牌,如江南、嘉捷、东南液压、康力、巨人等许多电梯生产公司成立,奠定了长三角和珠三角的电梯生产基地地位。

二、 电梯品牌分类分析

1、综合实力及市场占有率来分,可分成三类:

一类是具有综合性电梯生产企业,如乘客电梯、自动扶梯、医梯、观光梯、货梯等均生产,且年销售一万台以上的公司有:OTIS 电梯公司130年历史,年销售3万台以上;三菱电梯公司50年历史,年销售2万台以上;通力电梯公司80年历史,年销售1万2千台以上;日立电梯公司40年历史,年销售1万台以上;蒂森电梯公司60年历史,年销售1万台。

二类是迅达电梯公司60年历史,年销售7千台;东芝电梯公司40年历史,年销售7千台;富士电梯公司40年历史,年销售7千台。

三类是其余的合资品牌,民族品牌,含台湾品牌,他们的只有不到20年历史,且销售5000台以下。

2、这些品牌从设计理念和技术性大致可分成三大类:

一类是以OTIS 、通力、迅达、蒂森等电梯生产公司为代表的欧洲品牌,他们注重的是安全可靠性强;实用耐用性强;选用材料也比较讲究,同样一台电梯

和日本三菱、日立电梯相比重量要超出一吨多,电梯使用的年限较长,一般是十五年以上。

二类是日本品牌如三菱、日立、东芝、富士等电梯生产公司为代表,他们注重的是外观,以配置灵活而降低成本,实现他们的市场占有量,电梯使用的年限较短,一般是八年

三类是台湾品牌永大、金都、统一、欧滨等电梯生产公司,主要是为台湾企业服务,市场占有量很少。其他的民族品牌大都是欧洲品牌或日本品牌的翻版改造,他们的制造和品质有区别。

3、具有提供全进口电梯的品牌;

天津OTIS 、通力电梯、三菱电梯、日立电梯、蒂森电梯、东芝电梯、迅达电梯等电梯公司。

4、能提供主机、门机、控制柜三大件进口的品牌:

天津OTIS 、通力电梯、日立电梯、迅达电梯、金都电梯、永大电梯等电梯公司。能提供原厂、原产地、原品牌的主机、门机、控制柜三大件进口的是通力电梯公司。

三、苏州电梯市场

苏州电梯市场以迅达电梯落户苏州起,逐步培育了许多在苏州周边的民族品牌电梯生产公司及电梯人才。目前苏州地区有通力电梯公司、迅达电梯公司、OTIS 快速电梯公司、江南嘉捷(富士)电梯公司、东南液压电梯公司、吴江康力电梯公司、常熟通润电梯公司以及台湾的金都电梯公司等。

苏州在1986年时电梯的需求量为1000台左右,到目前(含昆山、张家港、吴江、常熟、太仓)已达5万台以上(占全国总量的5%)的需求。已形成了巨大的电梯需求市场,同时也是巨大的电梯制造市场。目前以电梯占有率来看,占有市场的45%左右份额是OTIS 和三菱电梯公司;占有市场35%份额是通力、日立、迅达电梯公司;一些其他品牌抢占20%的份额。从地区角度来看,应苏州台资企业较多,台湾品牌的电梯在苏州也得到了发展。如永大电梯公司当时在台湾他主要生产客梯,货梯等其他电梯由金都电梯公司为他OEM 生产。金都电梯公司在2001年昆山设立工厂,乘客电梯、自动扶梯、医梯、观光梯、货梯等均生产。

直到目前这二家电梯公司在大陆得到了极大的发展。

三、 电梯品牌的选择

这些电梯公司都有各自得主打产品,即产品性能比较优越,市场定位价格比较合理,电梯故障率比较低,性价比较高的产品,他们是针对市场品味不同的需求,如五星级酒店、高级办公楼、大型医院属于高级品味需求,一般要求全进口电梯。按上述分析,只有OTIS 电梯公司、通力电梯公司、三菱电梯公司等7家电梯公司可提供产品;如只需三大件(主机、门机、控制柜)进口电梯,只有天津OTIS 电梯公司、通力电梯公司等6家公司可提供产品。三大件进口是保证了电梯运行的安全可靠性,同时也降低了投资。

其次是一般性办公楼和酒店,业主主要考虑的是节省投资,一般选用合资或独资品牌,即国际大品牌在国内生产的产品。上述的所有电梯公司都可能提供产品。

再次是住宅楼,小区电梯,超市电梯,上述的国际大公司都可提供,但他们的价格相对民族品牌要高些,同样一台电梯一般相差3至5万元。因此市场对江南嘉捷(富士)电梯公司、吴江康力电梯公司、金都电梯公司、永大电梯公司的产品比较看好。

电梯需求中还有一些特种(防爆、洁净)电梯、液压电梯、别墅电梯(个人别墅住宅小型电梯),是专业电梯公司生产的,如东南液压电梯公司可满足需求。

四、 大机房电梯、小机房电梯、无机房电梯

在130多年前美国OTIS 电梯公司首先推出用线绕异步高速电机(1400转/分)通过齿轮箱减速,带动电梯轿厢运动。一般速度为1.0m/s至3.5m/s。世上所有电梯公司也都是按此原理生产电梯,直至今天还在生产使用。目前日立电梯公司以这类产品为主推产品,这类产品屋顶需要建机房,且能耗较高,噪音较高,最大优点是运行稳定。

60年前为解决屋顶不能造机房的需求,且房屋楼层一般在7层左右,电梯公司研制产生了液压电梯,运行原理与千斤顶相同,但它需要一个液压泵的机房,可建在电梯井道边的其他地方,它运行较稳,速度只有0.5至1.0m/s,可是制

造成本较高。目前日本国内运行的电梯中有40%是这样的电梯。

35年前,通力电梯公司研制了永磁同步无齿蝶式曳引机,为电梯带来了一场革命。它无需减速箱,不用换齿轮油,曳引机运行速度就是轿厢运行速度,这样所需电机功率大大降低,它与异步高速电机比可节省45%能耗,它体积小,可用于无机房需求的电梯,与液压电梯比造价可降低20%,这样的主机是免维护的 。这样的产品问世15年后,世界各大品牌电梯公司相互仿造,由于受通力公司专利限制,他们的曳引机制造和安装方法的限制节能只能达到25%,也就是没有把此类产品的优点充分体现出来。如目前台湾的世界第二高楼101大厦就使用的通力公司的蝶式曳引机,运行速度为13m/s。

用这样的主机,为减少噪音,则在井道上部设一个与井道同长宽的机房,则为小机房,主要是为了提供人们一个乘电梯的良好环境。

五、 电梯安装,维护及行业规则

电梯发运到现场,应由电梯公司组织安装,其安装质量直接影响电梯运行质量,一般在选择电梯品牌是必须考虑的一个指标,其次是电梯投入使用后的维护及检修。这可在当地由购买方来选择服务良好、技术水平较高的电梯工程公司来提供服务。一般一年6000~7000元/台(半包)

自OTIS 电梯公司等世界品牌进入中国市场后,对中国半成熟的市场状况,兼顾到各方利益,分别制定了各自企业的收款方式,总体看来绝大多数电梯公司必须让买方付款85%才将电梯发运到现场,针对一次购买数量达30台以上的客户,电梯公司也只能在收款同时提供“银行收款保函”。这样逐步形成电梯行业模式。因此台资企业的购买方,他们大多要求是先付30%货款(且同时提供银行保函),电梯运到现场验收确定付30%的货款,安装完成并取证移交后付30%的货款。只样他们的选择余地不大,只能在台湾的品牌中去选择。

中国电梯市场浅折

一、 综述

自上世纪十八年代,随着中国改革开放不断深入,国内电梯需求量也逐年上升,世界上一些主流品牌电梯公司也逐步打入中国市场。最具代表的是 OTIS电梯公司1984年在天津落户设工厂(OTIS 已有 130年历史,早在1900年电梯产品已进入中国)。1988年后迅达电梯公司在苏州、三菱电梯公司在上海分别设立工厂。1995年后通力电梯公司在昆山设立工厂,随后蒂森电梯公司在广东中山、日立电梯公司在广州、东芝电梯公司在沈阳、富士电梯公司在东莞分别设立工厂,OTIS 电梯公司又在杭州(西子OTIS )、苏州(OTIS 快速)、广州(广州OTIS )设立工厂,逐步形成以长三角和珠三角的二大电梯生产基地。长三角主要以苏州上海为核心,此外在长三角中一些台湾的品牌也设立工厂,如永大 、金都、统一、欧滨等电梯公司 。同时,我们的民族品牌,如江南、嘉捷、东南液压、康力、巨人等许多电梯生产公司成立,奠定了长三角和珠三角的电梯生产基地地位。

二、 电梯品牌分类分析

1、综合实力及市场占有率来分,可分成三类:

一类是具有综合性电梯生产企业,如乘客电梯、自动扶梯、医梯、观光梯、货梯等均生产,且年销售一万台以上的公司有:OTIS 电梯公司130年历史,年销售3万台以上;三菱电梯公司50年历史,年销售2万台以上;通力电梯公司80年历史,年销售1万2千台以上;日立电梯公司40年历史,年销售1万台以上;蒂森电梯公司60年历史,年销售1万台。

二类是迅达电梯公司60年历史,年销售7千台;东芝电梯公司40年历史,年销售7千台;富士电梯公司40年历史,年销售7千台。

三类是其余的合资品牌,民族品牌,含台湾品牌,他们的只有不到20年历史,且销售5000台以下。

2、这些品牌从设计理念和技术性大致可分成三大类:

一类是以OTIS 、通力、迅达、蒂森等电梯生产公司为代表的欧洲品牌,他们注重的是安全可靠性强;实用耐用性强;选用材料也比较讲究,同样一台电梯

和日本三菱、日立电梯相比重量要超出一吨多,电梯使用的年限较长,一般是十五年以上。

二类是日本品牌如三菱、日立、东芝、富士等电梯生产公司为代表,他们注重的是外观,以配置灵活而降低成本,实现他们的市场占有量,电梯使用的年限较短,一般是八年

三类是台湾品牌永大、金都、统一、欧滨等电梯生产公司,主要是为台湾企业服务,市场占有量很少。其他的民族品牌大都是欧洲品牌或日本品牌的翻版改造,他们的制造和品质有区别。

3、具有提供全进口电梯的品牌;

天津OTIS 、通力电梯、三菱电梯、日立电梯、蒂森电梯、东芝电梯、迅达电梯等电梯公司。

4、能提供主机、门机、控制柜三大件进口的品牌:

天津OTIS 、通力电梯、日立电梯、迅达电梯、金都电梯、永大电梯等电梯公司。能提供原厂、原产地、原品牌的主机、门机、控制柜三大件进口的是通力电梯公司。

三、苏州电梯市场

苏州电梯市场以迅达电梯落户苏州起,逐步培育了许多在苏州周边的民族品牌电梯生产公司及电梯人才。目前苏州地区有通力电梯公司、迅达电梯公司、OTIS 快速电梯公司、江南嘉捷(富士)电梯公司、东南液压电梯公司、吴江康力电梯公司、常熟通润电梯公司以及台湾的金都电梯公司等。

苏州在1986年时电梯的需求量为1000台左右,到目前(含昆山、张家港、吴江、常熟、太仓)已达5万台以上(占全国总量的5%)的需求。已形成了巨大的电梯需求市场,同时也是巨大的电梯制造市场。目前以电梯占有率来看,占有市场的45%左右份额是OTIS 和三菱电梯公司;占有市场35%份额是通力、日立、迅达电梯公司;一些其他品牌抢占20%的份额。从地区角度来看,应苏州台资企业较多,台湾品牌的电梯在苏州也得到了发展。如永大电梯公司当时在台湾他主要生产客梯,货梯等其他电梯由金都电梯公司为他OEM 生产。金都电梯公司在2001年昆山设立工厂,乘客电梯、自动扶梯、医梯、观光梯、货梯等均生产。

直到目前这二家电梯公司在大陆得到了极大的发展。

三、 电梯品牌的选择

这些电梯公司都有各自得主打产品,即产品性能比较优越,市场定位价格比较合理,电梯故障率比较低,性价比较高的产品,他们是针对市场品味不同的需求,如五星级酒店、高级办公楼、大型医院属于高级品味需求,一般要求全进口电梯。按上述分析,只有OTIS 电梯公司、通力电梯公司、三菱电梯公司等7家电梯公司可提供产品;如只需三大件(主机、门机、控制柜)进口电梯,只有天津OTIS 电梯公司、通力电梯公司等6家公司可提供产品。三大件进口是保证了电梯运行的安全可靠性,同时也降低了投资。

其次是一般性办公楼和酒店,业主主要考虑的是节省投资,一般选用合资或独资品牌,即国际大品牌在国内生产的产品。上述的所有电梯公司都可能提供产品。

再次是住宅楼,小区电梯,超市电梯,上述的国际大公司都可提供,但他们的价格相对民族品牌要高些,同样一台电梯一般相差3至5万元。因此市场对江南嘉捷(富士)电梯公司、吴江康力电梯公司、金都电梯公司、永大电梯公司的产品比较看好。

电梯需求中还有一些特种(防爆、洁净)电梯、液压电梯、别墅电梯(个人别墅住宅小型电梯),是专业电梯公司生产的,如东南液压电梯公司可满足需求。

四、 大机房电梯、小机房电梯、无机房电梯

在130多年前美国OTIS 电梯公司首先推出用线绕异步高速电机(1400转/分)通过齿轮箱减速,带动电梯轿厢运动。一般速度为1.0m/s至3.5m/s。世上所有电梯公司也都是按此原理生产电梯,直至今天还在生产使用。目前日立电梯公司以这类产品为主推产品,这类产品屋顶需要建机房,且能耗较高,噪音较高,最大优点是运行稳定。

60年前为解决屋顶不能造机房的需求,且房屋楼层一般在7层左右,电梯公司研制产生了液压电梯,运行原理与千斤顶相同,但它需要一个液压泵的机房,可建在电梯井道边的其他地方,它运行较稳,速度只有0.5至1.0m/s,可是制

造成本较高。目前日本国内运行的电梯中有40%是这样的电梯。

35年前,通力电梯公司研制了永磁同步无齿蝶式曳引机,为电梯带来了一场革命。它无需减速箱,不用换齿轮油,曳引机运行速度就是轿厢运行速度,这样所需电机功率大大降低,它与异步高速电机比可节省45%能耗,它体积小,可用于无机房需求的电梯,与液压电梯比造价可降低20%,这样的主机是免维护的 。这样的产品问世15年后,世界各大品牌电梯公司相互仿造,由于受通力公司专利限制,他们的曳引机制造和安装方法的限制节能只能达到25%,也就是没有把此类产品的优点充分体现出来。如目前台湾的世界第二高楼101大厦就使用的通力公司的蝶式曳引机,运行速度为13m/s。

用这样的主机,为减少噪音,则在井道上部设一个与井道同长宽的机房,则为小机房,主要是为了提供人们一个乘电梯的良好环境。

五、 电梯安装,维护及行业规则

电梯发运到现场,应由电梯公司组织安装,其安装质量直接影响电梯运行质量,一般在选择电梯品牌是必须考虑的一个指标,其次是电梯投入使用后的维护及检修。这可在当地由购买方来选择服务良好、技术水平较高的电梯工程公司来提供服务。一般一年6000~7000元/台(半包)

自OTIS 电梯公司等世界品牌进入中国市场后,对中国半成熟的市场状况,兼顾到各方利益,分别制定了各自企业的收款方式,总体看来绝大多数电梯公司必须让买方付款85%才将电梯发运到现场,针对一次购买数量达30台以上的客户,电梯公司也只能在收款同时提供“银行收款保函”。这样逐步形成电梯行业模式。因此台资企业的购买方,他们大多要求是先付30%货款(且同时提供银行保函),电梯运到现场验收确定付30%的货款,安装完成并取证移交后付30%的货款。只样他们的选择余地不大,只能在台湾的品牌中去选择。


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