新型建材行业分析报告
摘 要
本报告所分析的新型建材行业是《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002)中非金属矿物制品业下的4个子行业。新型建材主要产品包括轻质建筑材料制造、防水建筑材料制造、隔热和隔音材料制造及耐火材料制品制造四大类，具体行业描述见下表。
新型建材行业子行业分类
数据来源：国家统计局
一、行业发展环境
2013年1-12月份工业增加值同比增长15.7%，比2009年同期增加了4.7个百分点，比1-9月份下降了1.3个百分点。2013年以来，分行业看，在39个大类行业中，38个行业实现比2009年增长，工业增加值增速一直处于高位运行，且增速逐月呈下降趋势。其中，一季度增长19.6%，二季度增长17.6%，三季度增长16.3%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.9%，比上年提高0.2个百分点。
数据来源：国家统计局
1
2008年以来国内工业增加值及其增长速度
二、行业供需分析及预测
（一）供给分析
2013年1-11月，新型建材行业完成工业总产值3707.91亿元，同比增长34.17%。2013年1-11月的工业产值增速比2009年1-11月上升了10.83个百分点。
总体来看，新型建材行业受此次金融危机影响较小，工业产值增长较快，显示新型建材行业正处于高速扩张期。
2006-2013年新型建材行业工业总产值及增速情况
单位：亿元，%
数据来源：国家统计局
数据来源：国家统计局
2006-2013年新型建材行业工业总产值变化趋势
（二）需求分析
2013年1-11月，新型建材行业完成销售收入3651.66亿元，同比增长达35.21%。销售收入的变化趋势与工业总产值变化一致。
2006-2013年新型建材行业销售收入情况
单位：亿元、%
2
数据来源：国家统计局
数据来源：国家统计局
2006-2013年新型建材行业销售收入变化趋势
（三）供需平衡分析和预测
分析2013年新型建材行业的供需平衡情况，可以从新型建材产品的产销率来分析。可以看出，2006-2008年产销率逐年下降，从2009年开始，新型建材行业迎来较大转机，产销率快速回升。2009年1-11月，由于经济复苏出口增加，加上在国家的大规模经济刺激计划拉动下，加上节能环保政策的推动，新建材行业产销率为94.75%，比2008年增长2.20个百分点。2013年1-11月产销率再次大幅增长3.73个百分点。
数据来源：国家统计局
2006-2013年新型建材行业产销率变化趋势
从新型建材行业的供需平衡分析可以看出，在供给方面，我国新型建材产业获得了 3
快速的发展。
在需求方面，下游行业对新型建材产品的需求对新型建材行业的供需产生直接影响。国内方面，建材下乡政策的推出会加大新型建材在国内市场的需求，区域振兴计划也会较大促进新型建材需求。外销方面，在全球经济逐渐复苏的环境下，新型建材出口也会快速增加，预计2014年对新型建材的需求会有30%左右的增长。
综合来看，预计2014年我国新型建材行业需求将继续扩大，增速将与2014持平。
三、行业产业链发展情况分析及预测
新型建材行业的上游产业包括各类原料和能源供应企业，下游产业则包括房地产、国防军工之类的企业。通过这个产业链我们可以看出，新型建材行业对能源资源的依赖非常强，因此新型建材行业的发展趋势与国家出台关于能源资源利用的政策紧密相关。
2013年，煤电价格上涨，这相应增加了新型建材行业的原材原材料成本。2013年房地产行业供需两旺，从而也带动了对建材的需求，进入2014年，国家队房地产行业调控力度前所未有的严厉，这也使得作为上游行业的新型建材业存在一定风险。
四、行业财务状况分析及预测
2013年1-11月，新型建材行业的整体运行较好，在内需外销的拉动下，该行业全面复苏，几乎所有指标均优于2009年1-11月，行业的生产经营保持较快增长，行业效益和发展速度增加。
随着国家对房价调控政策的不断实施和煤价、电价的不断上涨，预计在2014年新型建材行业的发展速度将不会超过2013年，但可以肯定增长的趋势不会改变。
五、区域发展情况分析
我国新型建材行业的资产主要集中于辽宁、山东、河南、北京、江苏、浙江、河北等地；前五个省市的资产合计占到了我国新型建材行业总资产的67.91%；前十个省市的资产合计占到了我国新型建材行业总资产的83.49%，2013年资产集聚的程度比2009年进一步加大。辽宁省作为我国新型建材行业的最大产区之一，资产规模占全国总资产的21.80%；河南省和山东省的资产规模也分别达到16.88%和16.42%，可以看出我国的新型建材行业区域分布相对比较集中。
六、子行业发展情况分析
耐火材料制品制造行业在建材行业中规模较大。从近年来的规模指标看，规模以上企业数量从2006年开始一直增加，2013年11月末全国有2504家企业，从业人员人数为324498人，企业数量还有从业人员数量比2009年同期都有所增加。2013年1-11月，耐火材料制品制造行业的资产增长率是20.67%，增长率比2009年1-11月高了2.13%，
4
负债总额也较2009年增加17.72%，耐火材料制品制造行业正处于快速扩张阶段。
轻质建筑材料制造行业在新型建材行业中规模较大，属于新型建材行业重要的一个子行业。从近年来的规模指标看，2006-2013年企业数量逐年递增，到2013年11月末已经有537家企业。从业人员人数也是呈递增趋势，2013年11月已经达到70740人。2013年1-11月，轻质建筑材料制造行业的资产增长率为22.92%，增长率比2009年1-11月提高了5.90%，增速加快趋势明显。这说明轻质建筑材料制造行业的规模扩张速度有受到的经济环境的负面影响已经过去新一轮的扩张开始了。2013年轻质建筑材料制造行业的负债增长率为15.83%，同比增长6.41%，说明行业正处于快速扩张的时期。
2006年-2013年，防水建筑材料制造行业总体来看行业规模逐渐增加，企业数量从2006年的314家增加到2013年的638家，资产总额也不断增加，由2006年的105.52亿元增加到2013年的334.25亿元， 2013年资产增长率为35.23%%以上，负债总额增长有所加快，增长率比2009年上升10.36%。从近几年防水建筑材料制造行业的发展情况看，防水建筑材料制造行业的行业规模逐渐增加，快速扩张的趋势比较明显。
隔热和隔音材料制造行业在建材行业中偏小。从近年来的规模指标看，规模以上企业数量从2006年开始有增加，2013年11月末全国有514家企业，从业人员人数为38007个，近几年保持一直增长的趋势。2013年1-11月，隔热和隔音材料制造行业的资产增长率是24.46%，增长率比2009年1-11月上升，负债总额也较2009年增加24.69%，达到了55.75亿元，总体来看，隔热和隔音材料制造行业正处于快速扩张的时期。
七、行业风险分析及预测
（一）宏观风险方面
2013年以来，我国经济运行有以下几个特点：一是投资、消费、出口三驾马车拉动经济增长的协调性明显增强；二是从经济运行环境来看，物价总体上温和可控，基本稳定；三是经济增长质量较高，四大收入基本保持较快增长；四是重点领域的宏观调控取得积极成效。对于2014年经济，尽管2013年中国经济发展内外环境总体上好于2009年，但整体来看，世界经济复苏基础仍然很脆弱，不确定因素增多，我国宏观经济仍面对着风险和挑战：第一，投资增速仍处于高位，消费短期难以出现大幅增长。房地产投资，固定资产投资，以及工业生产均呈现快速增长势头；。但社会消费品零售增速出现回落，消费增速将大幅回落，短时间内消费增加速度仍不及投资，故投资增速拉动GDP增长仍将是主力。
第二，物价上涨压力较大，通货膨胀凸显。近几年，PPI向CPI传导的时间在缩短、范围在加大，食品类与非食品类价格出现了齐升的态势。此外，国内自然灾害频发、人力成本提升及居住类价格的提升而导致的需求拉动与成本推动型通货膨胀并存，这些都
5
新型建材行业分析报告
摘 要
本报告所分析的新型建材行业是《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002)中非金属矿物制品业下的4个子行业。新型建材主要产品包括轻质建筑材料制造、防水建筑材料制造、隔热和隔音材料制造及耐火材料制品制造四大类，具体行业描述见下表。
新型建材行业子行业分类
数据来源：国家统计局
一、行业发展环境
2013年1-12月份工业增加值同比增长15.7%，比2009年同期增加了4.7个百分点，比1-9月份下降了1.3个百分点。2013年以来，分行业看，在39个大类行业中，38个行业实现比2009年增长，工业增加值增速一直处于高位运行，且增速逐月呈下降趋势。其中，一季度增长19.6%，二季度增长17.6%，三季度增长16.3%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.9%，比上年提高0.2个百分点。
数据来源：国家统计局
1
2008年以来国内工业增加值及其增长速度
二、行业供需分析及预测
（一）供给分析
2013年1-11月，新型建材行业完成工业总产值3707.91亿元，同比增长34.17%。2013年1-11月的工业产值增速比2009年1-11月上升了10.83个百分点。
总体来看，新型建材行业受此次金融危机影响较小，工业产值增长较快，显示新型建材行业正处于高速扩张期。
2006-2013年新型建材行业工业总产值及增速情况
单位：亿元，%
数据来源：国家统计局
数据来源：国家统计局
2006-2013年新型建材行业工业总产值变化趋势
（二）需求分析
2013年1-11月，新型建材行业完成销售收入3651.66亿元，同比增长达35.21%。销售收入的变化趋势与工业总产值变化一致。
2006-2013年新型建材行业销售收入情况
单位：亿元、%
2
数据来源：国家统计局
数据来源：国家统计局
2006-2013年新型建材行业销售收入变化趋势
（三）供需平衡分析和预测
分析2013年新型建材行业的供需平衡情况，可以从新型建材产品的产销率来分析。可以看出，2006-2008年产销率逐年下降，从2009年开始，新型建材行业迎来较大转机，产销率快速回升。2009年1-11月，由于经济复苏出口增加，加上在国家的大规模经济刺激计划拉动下，加上节能环保政策的推动，新建材行业产销率为94.75%，比2008年增长2.20个百分点。2013年1-11月产销率再次大幅增长3.73个百分点。
数据来源：国家统计局
2006-2013年新型建材行业产销率变化趋势
从新型建材行业的供需平衡分析可以看出，在供给方面，我国新型建材产业获得了 3
快速的发展。
在需求方面，下游行业对新型建材产品的需求对新型建材行业的供需产生直接影响。国内方面，建材下乡政策的推出会加大新型建材在国内市场的需求，区域振兴计划也会较大促进新型建材需求。外销方面，在全球经济逐渐复苏的环境下，新型建材出口也会快速增加，预计2014年对新型建材的需求会有30%左右的增长。
综合来看，预计2014年我国新型建材行业需求将继续扩大，增速将与2014持平。
三、行业产业链发展情况分析及预测
新型建材行业的上游产业包括各类原料和能源供应企业，下游产业则包括房地产、国防军工之类的企业。通过这个产业链我们可以看出，新型建材行业对能源资源的依赖非常强，因此新型建材行业的发展趋势与国家出台关于能源资源利用的政策紧密相关。
2013年，煤电价格上涨，这相应增加了新型建材行业的原材原材料成本。2013年房地产行业供需两旺，从而也带动了对建材的需求，进入2014年，国家队房地产行业调控力度前所未有的严厉，这也使得作为上游行业的新型建材业存在一定风险。
四、行业财务状况分析及预测
2013年1-11月，新型建材行业的整体运行较好，在内需外销的拉动下，该行业全面复苏，几乎所有指标均优于2009年1-11月，行业的生产经营保持较快增长，行业效益和发展速度增加。
随着国家对房价调控政策的不断实施和煤价、电价的不断上涨，预计在2014年新型建材行业的发展速度将不会超过2013年，但可以肯定增长的趋势不会改变。
五、区域发展情况分析
我国新型建材行业的资产主要集中于辽宁、山东、河南、北京、江苏、浙江、河北等地；前五个省市的资产合计占到了我国新型建材行业总资产的67.91%；前十个省市的资产合计占到了我国新型建材行业总资产的83.49%，2013年资产集聚的程度比2009年进一步加大。辽宁省作为我国新型建材行业的最大产区之一，资产规模占全国总资产的21.80%；河南省和山东省的资产规模也分别达到16.88%和16.42%，可以看出我国的新型建材行业区域分布相对比较集中。
六、子行业发展情况分析
耐火材料制品制造行业在建材行业中规模较大。从近年来的规模指标看，规模以上企业数量从2006年开始一直增加，2013年11月末全国有2504家企业，从业人员人数为324498人，企业数量还有从业人员数量比2009年同期都有所增加。2013年1-11月，耐火材料制品制造行业的资产增长率是20.67%，增长率比2009年1-11月高了2.13%，
4
负债总额也较2009年增加17.72%，耐火材料制品制造行业正处于快速扩张阶段。
轻质建筑材料制造行业在新型建材行业中规模较大，属于新型建材行业重要的一个子行业。从近年来的规模指标看，2006-2013年企业数量逐年递增，到2013年11月末已经有537家企业。从业人员人数也是呈递增趋势，2013年11月已经达到70740人。2013年1-11月，轻质建筑材料制造行业的资产增长率为22.92%，增长率比2009年1-11月提高了5.90%，增速加快趋势明显。这说明轻质建筑材料制造行业的规模扩张速度有受到的经济环境的负面影响已经过去新一轮的扩张开始了。2013年轻质建筑材料制造行业的负债增长率为15.83%，同比增长6.41%，说明行业正处于快速扩张的时期。
2006年-2013年，防水建筑材料制造行业总体来看行业规模逐渐增加，企业数量从2006年的314家增加到2013年的638家，资产总额也不断增加，由2006年的105.52亿元增加到2013年的334.25亿元， 2013年资产增长率为35.23%%以上，负债总额增长有所加快，增长率比2009年上升10.36%。从近几年防水建筑材料制造行业的发展情况看，防水建筑材料制造行业的行业规模逐渐增加，快速扩张的趋势比较明显。
隔热和隔音材料制造行业在建材行业中偏小。从近年来的规模指标看，规模以上企业数量从2006年开始有增加，2013年11月末全国有514家企业，从业人员人数为38007个，近几年保持一直增长的趋势。2013年1-11月，隔热和隔音材料制造行业的资产增长率是24.46%，增长率比2009年1-11月上升，负债总额也较2009年增加24.69%，达到了55.75亿元，总体来看，隔热和隔音材料制造行业正处于快速扩张的时期。
七、行业风险分析及预测
（一）宏观风险方面
2013年以来，我国经济运行有以下几个特点：一是投资、消费、出口三驾马车拉动经济增长的协调性明显增强；二是从经济运行环境来看，物价总体上温和可控，基本稳定；三是经济增长质量较高，四大收入基本保持较快增长；四是重点领域的宏观调控取得积极成效。对于2014年经济，尽管2013年中国经济发展内外环境总体上好于2009年，但整体来看，世界经济复苏基础仍然很脆弱，不确定因素增多，我国宏观经济仍面对着风险和挑战：第一，投资增速仍处于高位，消费短期难以出现大幅增长。房地产投资，固定资产投资，以及工业生产均呈现快速增长势头；。但社会消费品零售增速出现回落，消费增速将大幅回落，短时间内消费增加速度仍不及投资，故投资增速拉动GDP增长仍将是主力。
第二，物价上涨压力较大，通货膨胀凸显。近几年，PPI向CPI传导的时间在缩短、范围在加大，食品类与非食品类价格出现了齐升的态势。此外，国内自然灾害频发、人力成本提升及居住类价格的提升而导致的需求拉动与成本推动型通货膨胀并存，这些都
5