项目名称 上市前私募股权融资
项目单位 ****有限公司
地 址 **
电 话 ****
传 真 ****
电子邮件 ****
联系人 ** 市
****有限公司
2014年4月制
项目总策划: 张** (中国社会科学院研究生)
******公司董事长
******公司总经理
******公司执行董事
******公司执行董事
项目总编辑: 李** (中国人民大学法学硕士)
******公司高级顾问
**私募基金总策划兼投资总监
**私募基金总策划
提供资料或参与人员:
陈** ******公司董事副总经理
何** (高级工程师、研发副总经理兼总工程师)
董** (MBA、生产副总经理)
******公司总经理
凌** (高级农艺师、营销副总经理)
朱** (工商管理硕士、财务总监)
朱** 公司办公室主任
总监制: 朱** 董事长
2014年4月
保 密 承 诺
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密,仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺:
妥善保管本商业计划书,未经本公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
投资经理签字:
接 收 日 期: _______年____月____日
目 录
摘 要 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9
1. 公司简述 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10
2. 公司宗旨和目标 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10
3. 公司目前股权结构 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10
4. 已投入资金及用途 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10
5. 公司目前主要产品 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11
6. 市场概况和营销策略 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12
7. 业绩简介 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13
8. 核心经营团队 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 14
9. 优势说明 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16
10. 为实现目标的增资需求 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16
11. 融资方案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17
12. 财务分析 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17 第一部分 公司基本情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19
1.1 公司简介 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19
1.2 公司沿革 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19
1.3公司股东及其股权变更情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„20
1.4目前公司主要股东情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20
1.5下属公司情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21
1.6主营业务 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21
1.7 员工情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21
1.8 公司经营财务历史资料 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22
1.9公司近期及未来3 ~ 5年要实现的目标 „„„„„„„„„„„„„„„„22
1.10 公司宗旨 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23
1.11公司发展战略 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23 第二部分 公司管理层 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„25
2.1事会成员名单 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„25
2.2 核心经营管理团队 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„25
第三部分 技术与产品 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 29
3.1 生物肥料的概念 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„29
3.2 产品种类 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„29
3.3 产品技术优势 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„30
3.4节约和合理利用能源 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31
3.5 生产规模 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31
3.6无形资产 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„32
3.7产品标准 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„33
3.8产品竞争优势 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„33 第四部分 研究与开发 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„34
4. 1国内外生物有机肥的研发水平 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 34 4 .2公司目前的研发现状 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 34
4. 3研发中心的主要目标及设备 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„35
4. 4公司研发资金、人员投入计划 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„36
4. 5公司知识产权现状 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„36
4.6公司已往的研究与开发成果 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„36
4.7竞争对手情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„38
4.8公司技术开发依托情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„38
4.9保持关键技术队伍的稳定性激励机制和主要措施 „„„„„„„„„„„„38
4.10公司未来3 ~ 5年在研发资金投入和人员投入计划 „„„„„„„„„„„„39 第五部分 行业及市场情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„40
5.1市场状况及规模 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 40
5.2目标市场 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„41
5.3产品消费群体 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„41
5.4公司科研转化产品状况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 41
5.5市场趋势预测和市场机会 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„42
5.6行业政策 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„43
5.7竞争分析 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„44 第六部分 营销策略 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 47
6.1市场营销体系的建立 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„47
6.2销售政策的确定 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„47
6.3销售渠道、方式、售后服务 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„47
6.4销售队伍情况及销售福利分配政策 „„„„„„„„„„„„„„„„„49
6.5市场营销手段 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 49
6.6产品价格方案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„51
6.7市场销售目标 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„52
6.8销售增长点 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„52 第七部分 产品制造 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„54
7.1产品生产制造方式 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„54
7.2工厂交通物流基本情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„54
7.3现有生产设备情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„54
7.4产品制造过程 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„55
7.5工艺流程图 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„56
7.6采购、供应体系 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„57
7.7质量控制体系 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„58
7.8成本控制体系 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„58
7.9包装与储运 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„59 第八部分 管理 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 60
8.1法人治理结构的建立 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„60
8.2组织及管理 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„60
8.3管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„61
8.4薪资福利方案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„62
8.5股权分配及认股计划 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„62
8.6环境保护管理 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„62
8.7劳动安全卫生管理 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„62
8.8消防 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„62
8.9国内外管理体系认证 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„63
8.10管理成员关系 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„63
8.11关联经营 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„63
8.12其它 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„63
第九部分 融资说明 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 65
9.1资金需求说明 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„65
9.2资金使用计划及进度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„65
9.3投资形式 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„65
9.4资产原负债结构说明 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„65
9.5投资抵押 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„65
9.6投资担保 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 65
9.7吸纳新投资人后的股权结构 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„66
9.8股权成本 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„67
9.9投资人介入公司管理的程度说明 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„67
9.10报告 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„67
9.11杂费支付 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„67
9.12税收说明 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„67
9.13政府扶持资金 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„68
9.14投资报酬及退出 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„68 第十部分 财务计划 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„69 10.1 财务分析说明 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„69 10.2 财务资料 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„70 10.3 财务获利能力分析 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„72 10.4不确定性分析 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„73 10.5项目清偿能力指标 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„74 10.6 财务分析结论 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 75 第十一部分 风险控制 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„76 10.1政策风险 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„76 10.2技术开发风险 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„76 10.3经营风险 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„76 10.4市场开拓风险 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„77 10.5生产风险 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„77 10.6财务风险 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„77 10.7汇率风险 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„77
10.8对公司关键人依赖的风险 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„78 10.9管理风险 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„78 10.10法律风险 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„78 10.11破产风险 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„78 第十二部分 项目实施进度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 79 第十三部分 其它 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„80
商业计划书摘要
1.公司简述
1.1公司简介
**有限公司是国内最大规模专业从事**产品研发、生产、销售为一体的国家级高新技术企业。产品的核心技术经国家专家组科技成果鉴定,居国内同行业领先水平;生产和销售规模在国内同行业中排名第一。公司先后荣获国家高新技术企业、国家质量信用AAA级企业、“ISO9001:2000国际质量管理体系认证企业”、中国**协会理事单位等称号。公司创建了国家级工程技术研发中心和两个与之配套的“**基地”、“**基地”。产品远销国内30多个省市自治区、国外远销20多个国家和地区。
1.2成立时间
2001年1月
1.3注册地区
**市**工业区
1.4注册资本
注册资本**万元人民币
1.5主营业务
专业销售**产品。
1.6公司地点
**市
1.7电话
****
1.8 传真
****
1.9联系人
**
2.公司宗旨和目标
公司的经营宗旨是:科技兴农,产业报国。为可持续发展的绿色和生态农业及生态环保倾注活力。
目标:继续领跑中国生物肥料行业,成为中国生物肥料行业创业板上市第一股。
3.公司目前股权结构
全部为自然人股东,实际控制人朱**先生,占股份比例72.54%、陈**23.86%、周**2.46%、赵**0.57% 、张**0.57%。
4.已投入资金及用途 4.1投入资金情况
4.1.1 公司2004年成立以来,已循环投入资金数亿元人民币。
4.1.2 公司可提供在国内处于领先地位的核心专利技术,市场应用价值数百亿。
4.2 投入资金用途
4.2.1公司收购**生物公司的部分资产的费用,包括原**生物的部分员工安置费及占有**公司5%的股权对价等。
4.2.2 多年来技术创新模式的大量投入,包括国家级研发中心的建设、专用设备的定制、安装等。
4.2.3广西生产基地和东莞生产基地的建成投产。基地的厂房、新办公大楼、设备、土地全部为公司自有购买的产权。
4.2.4公司市场开发和品牌建设的费用投入。 4.2.5各项固定资产投入的费用。
4.2.6 正常生产经营发生的各种费用投入。 4.2.7 申报各项技术成果的费用。
4.2.8 各类人才的引进及培养所投入的经费。 4.2.9 其它费用。
5.公司目前主要产品 5.1生物有机肥系列
主要有NPK含量5%、6%,有机质含量25-30%的品种。 5.2复合生物肥系列
主要有NPK含量12%、18%、20%、25%、有机质含量15-30%的品种。 5.3 有机无机复混肥系列
主要有NPK含量30%、35%,有机质含量20%的品种。 5.4 复合肥系列
主要有NPK含量40%、45%的品种。 5.5 冲施肥系列
主要有NPK含量18%、25%含有机及生物菌剂的水溶性品种。 5.6 水产养殖系列
主要有NPK含量18%水产肥、强效利水素、水产清道夫、底质改良剂、水质改良剂等品种。 5.7微生物菌剂系列
包括土壤***、土壤改良剂、叶面增效剂、植物促长宝等品种。 5.8微生态制剂系列
包括畜禽肠道调理剂、畜禽促长宝、拌料型鱼体清道夫等品种。
5.9叶面肥系列等
以上9大系列50多个产品均属生物高科技产品。
6.市场概况和营销策略 6.1市场概况
目前国内生物肥料的市场年销售在450万吨左右,销售额在100亿左右。产品广泛应用于农业经济作物和农产品的生产,还可用于林业、种植业、养殖业、环保等领域。但行业的集中度较差,全国大小有500多家生产企业。农业部门公开资料显示,到目前为止,除东莞**公司外,全国还没有第2家同行业同类公司年销售额超过1亿的企业。从中期看,随着国家定位于新型战略产业,政策的扶持力度加大,国际国内农产品价格的不断走高,使农民对生物肥料的投入将逐步加大,市场容量在1000亿以上,每年行业综合增量增长在30%以上。因此市场的空间还很大。 6.2营销策略
6.2.1 实行以销定产、按订单多少组织生产,基本现款现货,先打款后发货的原则。
6.2.2 公司分行业客户建立不同的销售渠道。各行业渠道分别由公司高管重点开拓管理。
6.2.3 公司建立了分公司或区域代理制等销售模式。 6.2.4 公司积极参与政府大宗产品的招投标采购。
6.2.5 公司建立了直接销售产品的营销部门。同时他们还负责海外市场的经销商管理及直接销售产品到海外。
6.2.6 公司充分利用社会资源发展大客户、集团客户,采取销售奖励同高提成等办法,充分利用和调动外部人员的积极性,千方百计扩大公司的销售规模。
6.2.7公司还计划推出经销商同大客户的配股期权激励政策,充分调动他们的积极性,把他们的利益同公司的利益相结合,使他们的业绩也能享受公司高速成长带来将在资本市场获取的巨大收益。
7.业绩简介
公司从2004年成立后,不断加大科技投入,以市场为导向,通过技术创新和营销模式的创新来提升业绩。公司的创新能力非常强, 2008年销售额达到1亿后,2009年、2010年销售额都超过1亿多。期间虽然经历2008年的全球金融风暴及行业低迷,但公司不断推行科技创新,并能保持业绩每年稳步增长,公司成立7年来每年都是赢利。随着今年美国继续采取宽松的货币政策,造成农产品及大宗商品价格不断创新高,国内通货膨胀难以避免,肥料产品的价格也在不断走高,有的肥料产品价格涨幅已经超过30%。随着公司营销力度的加大以及部分超级大客户订单开始生效供货,因此公司在2011年后业绩将会开始爆发式增长。 同时公司还有价值巨大的大量无形资产和专利技术。
8.核心经营团队
朱**,男,56岁,汉族,湖南人,研究生学历,中共党员。农艺师、常务副县长等职务。1998年后历任郴州**生物工程有限公司总经理、******公司副总经理。2004年9月起任东莞市**生物工程有限公司董事长、******公司董事长。现任东莞市**生物工程有限公司董事长兼总经理。
陈**,男,46岁,湖南人,大专学历,农艺师。先后任县粮油站长、种子公司经理、农业局副局长等职。1999年5月起先后在******公司及东莞市**生物工程有限公司工作。现为公司副总经理、董事。分管营销及人力资源管理等。
周**,男,52岁,湖南人,研究生学历,中共党员。助理农艺师、政工师。先后任乡农技专干、副乡长、党委副书记、乡长、县乡镇企业局副局长、县物质总公司董事长、县政法委副书记等职。现为东莞**生物工程公司副总、董事等职务。分管部分营销。
何**,男,46岁,湖北人,本科学历,高级工程师,执业药师。1984年后任荆州微生物研究所课题组长、研究室主任、副所长,郴洲**生物工程有限公司常务副总经理,武汉**生物工程有限公司副总经理等职务。现为******公司副总经 理。分管技术研发中心和微生物菌剂及精品肥的生产。
凌**,男,48岁,安徽人,大学本科学历,中共党员。高级农艺师。1983年大学毕业后任技术员、场长、农技推广中心副主任、县委县政府部门工作。现为******公司副总经理。分管部分营销。
董**,男,36岁,四川人,MBA学历,西南农业大学毕业。1996年7月毕业后担任复合肥厂项目经理、副厂长、厂长、肥厂营销总经理等职。现为东莞市**生物工程有限公司副总经理兼广西***生物科技有限公司总经理。分管生物肥料的生产。
张**,男,46岁,陕西人,广州户籍。MBA学历,会计师。84年后在银行工作,93年后曾任广东***集团股份有限公司财务部负责人、代理董事会秘书等职,金意陶瓷集团公司董事长助理兼财务总监,香港企业***控股集团财务中心总监等。现为******公司财务总监。
肖**,男,46岁,湖南人,大专学历,农艺师。1985年后在农业部门工作,现为东莞市**生物工程有限公司总经理助理。分管项目申报。
杨**,女,46岁,汉中人,大专学历,中共党员,工程师。1983年后在化肥厂任化验室主任、生产管理处处长,销售农化部部长等职。现为东莞**生物工程公司总经理助理。分管营销社会渠道。
龚**,男,46岁,江西人,研究生学历,法学硕士。1997年后为香港
**集团总裁助理,**投资(深圳)公司总经理,**投资开发集团资本经营部经理,**控股总审核兼投资部经理,**私募基金合伙人。现为******公司顾问。 9.优势说明 主要包括:
1) 行业为国家新型战略产业,政策扶持的国家支柱产业。 2)公司的科技创新能力在同行业中处于领先地位。 3)公司所申请的专利技术及其应用在国内处于领先地位。 4)公司的研发中心在国内处于领先的地位。
5)公司同国际酵母巨头、国内酵母上市公司及其他公司共同合作开发生产的有机原料,降低了产品生产成本。
6)管理团队优势明显,公司领头人朱**先生同主要高管人员基本是学农专业,他们受过专业的正规高等教育,专业知识丰富,从事行业时间都在20年以上。他们合作时间很长,专门受过企业领导学、战略管理等学科的训练。董事长朱**先生多年的政府领导工作经验,很擅长整合社会资源使其发挥最大效益。
7)国内最大的生产基地,最先进的工艺技术,生产的产品质量稳定可靠。 8)公司的销售量、产值行业排名第一,品牌效应同良好的市场推广策略。 此外,还有其它一些优势,如别人有的,我也有;别人没有的我还有。
10.为实现目标的增资需求 10.1原因
实现企业规模的扩大,效益的提升,早日成为创业板上市的公众上市公司。 10.2 增资数量
9000万元人民币。 10.3 增资方式
风险投资或股权投资,通过股权比例方式增资扩股。 10.4 资金用途
1)主要用于有机原料生产线的建设,拟投入2000万元。 2)研发中心的建设及技术开发的后续投入,拟投入1000万元。 3)建设或并购2条10万吨的产品生产线,拟投入3000万元。 4)市场推广及广告费用,拟投入800万元。 5)吸引中高级人才计划的费用等,拟投入200万元。 6)企业的流动资金,拟投入1500万元。 7)其它费用,拟准备500万元。
11.融资方案
风险投资或股权投资。通过创业板上市流通退出。
12.财务分析
12.1财务历史数据
(单位:万元)
12.2财务预测
(单位:万元)
第一部分 公司基本情况
1.1 公司简介
东莞市**生物工程有限公司是国内最大专业从事农用微生物产品研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。产品的核心技术居国内领先水平,生产和经营规模在国内行业中名列首位。公司创建了国家级生物工程技术研发中心和两个与之配套的“微生物制剂中试基地”、“生物肥料中试
基地”。
**公司成立于2004年9月,注册资本2800万元人民币,是国家认定的高新技术企业。是东莞市后备上市企业。目前,产品销售遍及国内三十多个省市区和亚洲、非洲、欧洲、美洲的 20 多个国家及地区。 1.2 公司沿革
**公司项目始于1995年,由广东**集团从美国引进菌种、技术,委托中国农科院土壤肥料研究所及中国科学院微生物所研发,聘请13位国内资深专家加盟,设立了**研发中心。1996年——1997年委托农业部全国农技推广中心及各地农业部门进行试验示范,并获得成功。1999年成立******公司(以下称**生物),建立了生产基地。1999年**产品面向市场推广,2000—2001年在全国21个省市设立销售办事处,连续两年在中央电视台黄金时段播放广告,使**成为微生物肥料行业的知名品牌。
2004年**集团因主业调整,加上**生物效益不好,投入产出不配比,**集团决定卖掉**生物。经长时间的谈判,**生物部分管理人员受让**生物**项目部分资产(主要为库存产品及对外应收款、应付员工薪酬、菌种、商标等)并于2004年9月注册成立东莞市**生物工程有限公司。 1.3 公司股东及其股权变更情况
2004年9月,成立东莞市**生物工程有限公司,注册资金300万元,法人代表为朱**。
2005年8月公司注册资金增至1000万元,2007年12月投资者追加投资注册资本变更为2800万元。
2010年9月部分股东股权由于个人原因全部转让给朱**,2010年9月25日经东莞市工商变更后,股份为朱** 72.54%,陈** 23.86%、周**2.46%、赵**0.57%、张** 0.57%。注册资本为2800万。 1.4 目前公司主要股东情况
朱** 货币出资 2031.12万 股份比例 72.54% 陈** 货币出资 668.08万 股份比例 23.86% 周** 货币出资 68.88万 股份比例 2.46% 赵** 货币出资 15.96万 股份比例 0.57% 张** 货币出资 15.96万 股份比例 0.57% 1.5 下属公司情况
**公司有全资子公司两家:东莞市**生物科技有限公司,******公司。 东莞市**生物科技有限公司是国内最大专业从事农用微生物产品研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。注册资金1500万元人民币。产品的核心技术成分经国家专家组科技成果鉴定,居国内领先水平;企业的生产和经营规模在国内行业中名列前茅。公司将其定位为:研发基地、核心菌剂生产基地、新产品中试基地。
******公司成立2008年11月,注册资金1500万元人民币。 公司位于广西桂林市***县工业园区。专业从事生物肥料的研制、开发、生产、销售、服务为一体的高新科技企业。是广西重点民营高科技企业。到目前为止,公司是国内专业生产生物肥料规模最大的生产基地。两项国家级的发明专利,已通过广西区国家高新技术企业申报审核,现正在国家科技部进行复核审批。2010年底可正式成为国家级高新技术企业。公司将其定位为:生物肥料生产基地。 1.6 主营业务
公司主营业务为:生物有机肥、复合生物肥、冲施肥、微生物肥料、微生态制剂、复混肥、复合肥等产品的研发、生产、销售等。 1.7 员工情况
公司目前职工情况:拥有员工255人,其中大专以上文化程度的有100人,占员工总数39.2%,大学本科以上的有50人,占员工总数19.6%,研
究生以上的有6人,占员工总数2.35%,博士学位(含高级职称)以上的有6人,占员工总数2.35%。 1.8 公司经营财务历史资料
单位:万元人民币
1.9 公司近期及未来3~5年要实现的目标 1.9.1 行业地位
继续保持中国生物有机肥行业领跑者的地位, 逐步参与国际市场的竞争.
1.9.2 销售收入
前3年保持50%以上的增长,后2年保持30%以上增长。 1.9.3 市场占有率
目前在整个市场的占有率为1.5%左右,3年内在重点区域市场占有率力争达到10%以上。 1.9.4 产品品牌
现有‘**’同‘**’两大品牌,将成为中国驰名品牌,同时力争快速扩大公司其它品牌的影响力。
1.9.5公司股票上市
2013年下半年申报上市材料,立争2014年上半年在深圳创业板挂牌上市。
1.10 公司宗旨
公司的经营宗旨是:科技兴农,产业报国。为可持续发展的绿色和生态农业及生态环保倾注活力。 1.11公司发展战略
三年规划,主要是:“一个中心,二个基地,四大战略”的经营目标。 一个中心:建设**生物工程研发中心,规划成为全国一流的微生物工程研发中心,同中国农科院环境资源所合作建立企业博士后流动工作站。
二个基地:一是广西大生物肥料生产基地,二是东北大生物肥料生产基地。
四大战略:一是营销战略,二是品牌战略,三是资源战略,四是项目战略。 1) 营销战略。
继续完善与中国邮政物流公司、中国烟草总公司等大型公司销售公司产品的专用和分销渠道,大力发展社会经销商,特别是代表着未来中国农业发展方向的集团用户、种植大户、养殖大户、农业合作组织等,建立大客户制度。积极参与政府生物肥料招投标工作,争取中标。同时对优秀的经销商及业务骨干推行配股期权激励机制,完善分配体制。提供强大的售后服务同技术支持。 2) 品牌战略
经过几年快速发展和宣传,公司品牌**牌,**牌产品已经得到了社会的认可。同时公司也将计划在中央、地方电视台宣传公司的产品,在专业的报刊杂志上做各种广告,同行业协会合作组织各种会议,提高公司的知
名度,把公司品牌打造成中国驰名品牌。 3) 资源战略
公司的原材料主要包括生物菌剂、化肥原料、有机原料三部分。为了降低成本,提升竞争力,公司计划在适当时机建设原材料基地,主要是有机原料基地。包括与食品、发酵及其它企业就所排放的废弃物处理利用成立合资公司;对腐殖酸等地下有机质资源进行适度收购等。 4) 项目战略
充分利用国家对农业及新型战略产业的扶持政策,公司将加大力度,成立有专业的部门同人员做好各类项目的申报工作,争取获得更多的政府资金支持。
第二部分 公司管理层
2.1董事会成员名单
2.2 核心经营管理团队 董事长兼总经理
朱**,男,56岁,汉族,湖南人,中共党员,研究生学历,中国社会科学院研究生院毕业,第一专业农学,第二专业经济法,农艺师,政工师。1998年后历任郴州**生物工程有限公司总经理、******公司副总经理。2004
年9月起任东莞市**生物工程有限公司董事长,******公司董事长。现任东莞市**生物工程有限公司董事长兼总经理。从政期间获得“全国先进工作者”、湖南省和郴州市“优秀领导干部”;企业工作期间多次获得省市科技创新奖励。 技术开发负责人
何**,男,46岁,湖北洪湖人,大学本科学历。华中农业大学毕业,农业微生物学专业,高级工程师,户口湖北。执业药师资格。1984年7月后为湖北***微生物研究所课题组长、研究室主任、副所长等职务。2003年7月后为郴洲**生物工程有限公司常务副总经理等职。2004年10月后为武汉**生物工程有限公司副总经理等职。2009年5月后为******公司副总经理兼总工程师,负责公司研发中心及微生物菌剂精品生产的技术及日常管理工作。获得一项国家发明专利,多次获省市级奖励。 市场营销负责人
陈**,男 ,46岁,籍贯湖南省,大专学历,农学专业,农艺师,户口广东东莞。1982年7月后在湖南省***先后担任粮油站长、种子公司经理、农业局副局长等职务。1999年5月起在******公司工作,先后任示范推广部经理、营销部经理等职。现为******公司董事、副总经理,负责市场营销、人力资源及内控管理。曾获农业部三等奖一次、湖南省农业厅二、三等奖各一次,市级奖励多次。 财务负责人
朱**,男,46岁,陕西省汉中市,MBA学历、会计师。香港公开大学工商管理硕士(MBA)。户口广州番禺。84年参加工作后在银行工作。93年后曾任广东***集团股份有限公司财务部负责人兼投资部总经理,代理董事会秘书等职。2006年7月后为***集团金意陶瓷集团公司董事长助理兼财务总监。2008年1月后为港资企业***控股企业集团财务中心总监。2008
年12月后同银行、会计师事务所等多个机构合作主要从事企业资本运作等工作。2010年4月后为******公司财务总监。多次获得过财务方面的奖励。 其它对公司发展负有重要责任的人员
周**,男,52岁,湖南***县人,中共党员。研究生学历,第一专业农学,第二专业行政管理。助理农艺师、政工师。1980年8月参加工作,先后任乡农技专干、正副乡长、县乡镇企业局副局长、县物质总公司董事长、县政法委副书记等职。现为东莞**生物工程公司副总经理、董事等职务。分管部分区域营销、政府采购及招投标。获得湖南团省委、省科委“青年科技竞赛创水平先进个人”称号,出席全省表彰奖励大会。
董**,男,36岁,四川威远县人,MBA学历,西南农业大学毕业,第一专业土壤与植物营养,第二专业工商管理。1996年7月后为四川康达(集团)公司复合肥厂任副厂长、厂长。2003年3月后为威远县石牛化工集团项目经理。2006年5月后为四川新三绿色营销有限公司总经理等职。2008年后就职东莞市**生物工程有限公司副总经理兼广西***生物科技有限公司总经理。分管生物肥料的生产。国家级刊物发表论文3篇。
凌**,男,48岁,安徽省五河县人,本科学历,中共党员。安徽农学院毕业,园艺专业,高级农艺师。1983年7月后为安徽省五河县园艺场技术员、场长、县农技推广中心副主任、农业局办公室主任、县委组织部干部科干部等职。2001年7月后进入******公司工作。先后担任公司技术主管、副经理、经理、营销督导、总经理助理、副总经理等职,现在负责公司市场营销的行业销售及公司售后技术支持。曾获东莞市人民政府科技一等奖。
肖**,男,46岁,湖南人,大专学历,农艺师。1985年后在农业部门工作,2009年2月进入东莞市**生物工程有限公司,任总经理助理兼办公室主任,主管东莞基地改造项目行政人事后勤保障工作。 现为东莞市**生物工程有限公司总经理助理。分管项目的申报工作。多次获得市县科技进
步2等奖等。
杨**,女,45岁,陕西汉中人,大专学历,陕西石油化工学院毕业,化学分析专业,中共党员,工程师。1983年后在陕西省汉中化肥总厂担任中心化验室主任、生产管理处处长等职。2003年后为汉中远东化肥公司质管部部长、销售农化部部长等。2009年4月后为东莞**生物工程公司总经理助理。负责协调管理社会渠道的经销商。
龚**,男,46岁,江西人,研究生学历,法学硕士,中国人民大学毕业。1985年后在医院工作9年,1997年后为香港信威集团总裁助理,深圳百事达实业有限公司总经理,龙哥投资(深圳)有限公司总经理,广东投资开发公司资本经营部经理,新裕集团总审核兼投资部经理,英秀基金合伙人、总策划兼投资总监,中京私募总策划等职。现为东莞市**生物工程有限公司高级顾问。出版过《企业领导学》等多部专著。
第三部分 技术与产品
3.1 生物肥料的概念
狭义的生物肥料,即指微生物(细菌)肥料,简称菌肥,又称微生物***。它是由具有特殊效能的微生物经过发酵(人工培制)而成的,含有大量有益微生物,施入土壤后,或能固定空气中的氮素,或能活化土壤中的养分,改善植物的营养环境,或在微生物的生命活动过程中,产生活性物质,刺激植物生长的特定微生物制品。
广义的生物肥料泛指利用生物技术制造的、对作物具有特定肥效(或有肥效又有刺激作用)的生物制剂,其有效成分可以是特定的活生物体、生物体的代谢物或基质的转化物等,这种生物体既可以是微生物,也可以是动、植物组织和细胞。生物肥料与化学肥料、有机肥料一样,是农业生
产中的重要肥源。
根据国家农业行业标准微生物肥料术语(NY/T 1113-2006)的定义。微生物肥料(microbial fertilizer biofertilizer)是指含有特定微生物活体的制品,应用于农业生产,通过其中所含微生物的生命活动,增加植物养分的供应量或促进植物生长,提高产量,改善农产品品质及农业生态环境。目前,微生物肥料包括微生物***、复合微生物肥料和生物有机肥等。 3.2 产品种类 3.2.1生物有机肥系列
主要有NPK含量5%、6%,有机质含量25-30%的品种。 3.2.2复合生物肥系列
主要有NPK含量12%、18%、20%、25%、有机质含量15-30%的品种。 3.2.3 有机无机复混肥系列
主要有NPK含量30%、35%,有机质含量20%的品种。 3.2.4 复合肥系列
主要有NPK含量40%、45%的品种。 3.2.5 冲施肥系列
主要有NPK含量18%、25%含有机及生物菌剂的水溶性品种。 3.2.6 水产养殖系列
主要有NPK含量18%水产肥、强效利水素、水产清道夫、底质改良剂、水质改良剂等品种。 3.2.7微生物菌剂系列
包括土壤***、土壤改良剂、叶面增效剂、植物促长宝等品种。 3.2.8微生态制剂系列
包括畜禽肠道调理剂、畜禽促长宝、拌料型鱼体清道夫等品种。 3.2.9叶面肥系列等
以上9大系列50多个产品均属生物高科技产品。 3.3 产品技术优势
3.3.1微生物制剂产品---小肥系列 1)技术的成熟性
充分考虑微生物发酵的独特性,制定了合理的配方、工艺路线及发酵方式,三年来已进行了1000多批次的生产实践,产品质量稳定、成本大幅下降。
2)关键技术的先进性和创新点
a.在全国第一家将侧孢芽孢杆菌应用到农业种植、养殖领域并取得多项发明专利。
b.采用独特的固体发酵和液体培养相结合的工艺进行微生物制剂产品生产,既能充分地保证产品质量,有能大幅降低生产成本(比单纯采用液体发酵降低生产成本80%以上)。
c.将侧孢芽孢杆菌与其它有效微生物相结合,拓展了产品的应用范围,增强了产品应用效果。
3.3.2 复合生物有机肥料产品---大肥系列 1)技术的成熟性
无机、有机、生物三元复合的肥料是现代肥料技术发展的方向之一,采用转鼓造粒是复合肥料的成熟技术。将之引入生物有机肥料生产,在工艺和技术上是可行的。
2)关键技术的先进性和创新点
a.采用富含氨基酸、腐植酸、多种糖类、作物易吸收的有机质作为产品生产的主要原料。
b.选用具有自主知识产权的微生物菌剂,充分发挥微生物的抗病、防病、活化土壤有益元素的作用,最大程度的提高肥料利用效率。
c.结合农作物生长特点,优化有机、无机、微生物三大元素在肥料中的配比,在充分保证肥料施用效果的前提下,降低施用成本和生产成本。 3.4节约和合理利用能源
3.4.1选用大型食品企业的生产副产品作为生产原料,有效的降低企业污水量,做到资源循环使用,具有一定节能减排的社会意义。
3.4.2在微生物制剂生产中采用液体发酵和固体培养相结合的新工艺,可以大大减少了生产过程中的烘干能耗。
3.4.3在生物有机肥生产上先进的转鼓造粒设备和低温烘干技术,能有效降低产品生产能耗。 3.5 生产规模
3.6无形资产 3.6.1商标权
公司拥有“**、**、***”注册商标,**现为广东省著名商标,预计2011
年上半年可通过中国驰名商标认定。 3.6.2专利权
公司拥有发明专利:3项 1).微生物土壤***发明专利书 2).微生态制剂发明专利 3).微生物肥料的制造方法 公司拥有外观专利:9项 1).肠道调理剂外观专利 2).磷酸二氢钾外观专利 3).水产清道夫(拌料)外观专利 4).水产清道夫调水型外观专利 5).**畜禽促长宝外观专利 6).生物有机肥外观专利 7).复合生物肥外观专利 8).土壤***外观专利 9). 叶面增效剂外观专利 3.6.3 证照资源
1).中华人民共和国肥料登记证31个 2).饲料生产许可证 1个 3).复混肥生产许可证1个 3.7 产品标准
公司生产产品全部为国家生产许可证或登记证管理的产品,每一类产品都有对应的国家标准或行业标准,在实际生产过程中,公司参照国家标准或行业标准制定相应的企业标准,企业标准对产品质量的要求和规定高于国家标准或行业标准。
3.8 产品竞争优势
3.8.1性能优势明显
**系列产品属高科技多功能产品,纯生物制剂,是生产无公害、绿色、有机食品理想的多功能生产资料。使用后效果显着,作物长势良好,抗旱、抗寒、抗倒伏明显提高,病虫害减少,农产品质量明显提高,总体产量提高15%-30%左右。
3.8.2 价格便宜
产品价格同同类化肥相比差别不大,但品质同技术含量远高于化肥。
3.8.3 强大的技术支持
公司有一支由农艺师组成的技术支持队伍,他们长年活跃在农业第一线,帮助农民解决技术难题问题。
第四部分 研究与开发
4.1国内外生物有机肥的研发水平
4.1.1国外生物有机肥研发情况
20世纪50年代,原苏联微生物学者在固氮菌、磷细菌和硅酸盐细菌的研究上已卓有成效。在1972年国际农业组织成立了“有机农业运动国际联盟”(IFOAM),同时还成立了“绿色食品国际协会组织”,到1990年,已发展会员300多个,分布在世界60多个国家。这些国际组织提出了发展绿色食品必须有相应的生物肥料和有机肥料的理念。近年来,欧洲一些国家的生物肥料的施用量已占农业用肥总量的40%以上。
4.1.2国内生物有机肥研发情况
国内生物肥料的研究和应用已有近50年的历史,近几年来由于化肥的
长期使用,造成土壤有机质减少和土壤微生物菌群多样性及其功能降低。生物有机肥是最近在微生物技术发展及有机物的商品化使用的基础上研制而成的新型肥料,它是以自然中的有机物为基质和载体,加入适量的无机元素,然后科学性加入有利于土壤结构、作物吸收、元素释放等有益微生物,经特殊工艺加工而成的。
4.2公司目前的研发现状
1995-2003年**公司的前身----**生物工程公司投资数百万元,在中国农科院土壤肥料所(现称环境资源所)建立了**生物技术研发中心,分离、筛选了大批优良菌种。并就液体深层发酵技术进行了长时间的试验,使多种菌种的生产成本有较大幅度的下降(产品中含菌数大幅提高)。
2005--2006年,**公司投入近500万元开展了被列入国家重点新产品计划项目“**微生物土壤***”的研究,通过菌种的不断纯化和筛选,采用液体与固体发酵相结合的工艺路线,项目取得了显着的成果。生产成本大幅下降80%以上,含菌量、杂菌数均较为稳定,比行业标准提高了20倍以上。项目已经通过了广东省科技厅组织的科技成果鉴定,项目技术处于国内领先水平。
2007年起,**公司开展“工农业废弃物综合处理生产复合微生物肥料和生物有机肥的研究与应用”和“微生物土壤改良剂的研制”两个项目的研究。到目前为止,食品发酵工业浓缩液及固体废弃物的处理利用、药厂糖厂固体废弃物的处理利用、食用菌渣的处理利用等项目已经完成,配方及生产技术方案成熟稳定,能大批量生产符合市场需求的复合微生物肥料、生物有机肥、生物肥水剂等产品,技术上已经突破过关,产品深受用户好评。
2005年—2009年公司还对旨在替代饲料中大量使用的抗生素的微生态制剂的生产及应用进行了长时间的研究,现已在部分养殖企业或饲料生产企业应用,可部分或全部替代抗生素,效果良好。
4.3 研发中心的主要目标及设备
2010年下半年,**生物工程研发中心已经建成使用,规划为建成国内一流的微生物工程研发中心,申报企业博士后流动站。
**生物工程研发中心的设备非常先进,分为实验室和工程试验中心两大部分。实验室部分建设为:60㎡的仪器室、30㎡的药品保管室、40㎡的菌种保藏室、90㎡的工程实验室、90㎡的理化分析室、200㎡的微生物学实验室、150㎡的百级净化实验室及其300㎡的研发人员办公室。实验室拥有高效气相色谱仪、原子吸收光谱分析仪等一批大型设备。工程试验中心总建筑面积1500㎡,拥有50-5000L全不锈钢发酵罐8套,其它配套设备50余台,具有先进的生物固体、液体发酵研究、中试生产设备和技术。属于国内同行业中遥遥领先的地位。
4.4 公司研发资金、人员投入计划
预计2010年投入研发资金400万元,专职研发人员及专家共20人。 2011年投入研发资金750万元,专职研发人员30人。2011年以后人均研发经费逐步提高,力争不低于销售额的5%投入资金。
4.5 公司知识产权现状
截止2010年5月,公司共已获得发明专利 12项,注册商标三类3件,其中广东省著名商标 1 件。公司共有肥料登记证31 个,生产许可证2个,。此外还有其它大量奖项。
4.6 公司已往的研究与开发成果
最近几年来先后获得:中国预防医学科学院营养与食品卫生研究所毒性试验证明:**产品属无毒无害产品、广东省“三高”农业博览会金奖 、湖南省农业博览会金奖;“中国星火计划名优产品”证书;福建省“食用菌生产推荐使用产品”证书。**系列产品获 “中国AA级绿色食品生产资料”证书,
“广东省级重点新产品”证书 ,获“中国有机茶肥料”证书,公司成为“中国农业技术推广协会单位会员,水产清道夫产品被评为“上海市无公害水产养殖推广使用产品”。**生物有机肥获“中华人民共和国肥料登记证;**微生态制剂获农业部“饲料和添加剂新产品证书”,**系列产品获国家有机食品认证中心“有机食产品”认证;中国人民保险公司承保产品质量。**微生物土壤改良剂、**微生物植物促长剂同获“中华人民共和国肥料登记证”,**微生物饲料添加剂获“中华人民共和国农业部饲料添加剂生产许可证”,**微生物土壤***剂研制与应用项目获东莞市科技进步一等奖,微生物土壤***、叶面增效剂、土壤改良剂、植物促长剂和微生态制剂五种产品获得欧盟有机产品认证,生物有机肥获国家绿色食品生产资料认证。**生物被中国质量评价中心授予“AAA级中国质量信用企业”称号
**公司“微生物土壤改良剂的研制”项目被列入广东省科技厅科技攻关计划项目,**微生物土壤***获“广东省名牌产品”,**公司主持的“工农业废弃物综合处理生产生物有机肥的研究与应用”项目被列入“国家级星火计划项目。**微生态制剂的研制与应用项目获得东莞市科技进步一等奖;**公司获评“国家高新技术企业”.**土壤***及其生产应用获国家发明专利。**微生物(态)菌剂,获得多项“广东省科技进步奖”,**商标获评“广东省著名商标”,**公司通过“ISO9001:2008国际质量管理体系认证”。公司及子公司******公司同获专项资金资助,**国家级生物工程(技术)中心及微生物产品中试生产基地已经开始全面运作。公司还被东莞市列为“重点工业企业”,微生物叶面增效剂获评“广东省名牌产品”,公司还获得“广东省知识产权优势企业”、“广东省专利实施计划项目”。工程(技术)中心获评“广东省技术创新中心”, 产品获“广东省科学技术进步奖”、“东莞市科学技术进步奖”等。******公司全系列产品(高、中、低含量产品)获“国家生产许可证”和 “ISO9001:2008国际质量管理体系认证”等。
4.7 竞争对手情况
公司的技术处于国内领先水平,工艺最先进,建立了国家级技术研发中心,竞争对手目前还难以达到公司的技术水平。
4.8 公司技术开发依托情况
公司在国际上先后同美国斯坦福大学、加利福尼亚大学合作,国内同中国科学院成都微生物研究所、中国农科院土壤肥料研究所、山东农业大学、云南农业大学,中国烟草总公司等院校单位紧密合作,开展了多项课题合作研究。
合作方式主要有:共同合作开发课题,共享成果,委托开发,购买专利技术,聘请科研院所的有关专家为公司的技术顾问等。
4.9 保持关键技术队伍的稳定性激励机制和主要措施有:
公司将采取期股期权授予、项目课题科研经费总负责制、项目提成制、高薪聘请优秀的研发人员,包括重奖有科研重大突破的人员等,使科研人员能有稳定的工作环镜,分享企业发展带来的成果。同时到高校招聘优秀毕业生作为后备人才培养,继续保持公司研发能力在同行业的领先地位。
4.10 公司未来3 - 5年在研发资金投入和人员投入计划
第五部分 行业及市场情况
5.1 市场状况及规模
我国是农业大国,粮食生产主要依靠化肥,每年需要化肥1.4亿多吨。我国农业目前存在着严重的施肥过量和有效成分利用率低的问题,大量的施用化学肥料,对环境和生态造成了严重破坏。随着我国经济高速发展和人民生活水平的不断提高,有机农业将成为未来农业的发展方向。以环保型的生物肥料大部分替代传统化学肥料,将是21世纪肥料产业发展的基本目标。因此,市场对生物肥料的需求量会越来越大,生物有机肥料目前的应用面积在1亿亩以上,并且生物有机肥料在国家生态示范区、绿色和有机农产品基地中已成为肥料的主力军,其用量超过450万吨,约占我国生物肥料年产量的50%。国内生物有机肥行业在短短的几年间得到了快速发展,据全国农技中心肥料处最新数据,微生物肥料目前在农业部获得登记的生产企业有120多家,加上其它的企业,国内我国有机肥企业大约500家,登记的生物肥料产品数量达1200个(截止2100年10月)。按年450万吨的目前应用量计算,在我国肥料总量的1.4亿吨中,生物有机肥目前只占肥料总量还不到5%,按我国的短期目标,有机肥要占肥料总量的10%计算,市场需求为1400万吨,目前全国生物肥料行业的年销售量大概在100亿左右的市场规模。要达到西方国家40%左右的比例水平,市场需求约为年5600万吨,容量为1100亿的市场份额。所以,我国生物有机肥还远远不能满足市场容量和绿色产品生产的需求。
随着人民生活水平的不断提高,人们对农产品品质和产地环境的要求也越来越高,有机食品、生态食品和绿色食品将逐渐占领高端市场,市场需要大量有机生物肥料,生物肥料产业发展潜力巨大。
5.2 目标市场
5.2.1应用于水稻、小麦、棉花、玉米、大豆等农作物。
5.2.2应用于瓜果、蔬菜、水果、葡萄种植等经济作物。
5.2.3应用于林业领域种植。
5.2.4应用于烟草的种植等。
5.2.5用于畜禽养殖、水产养殖可提高产量。
5.2.6此外还可应用环保领域,用于污水处理等。
因此,目标市场应用广泛,市场容量巨大。
5.3 产品消费群体
消费群体为农民、畜禽养殖户、水产养殖户、集团种、养殖户、农林场所、政府采购等。
5.4公司科研转化产品状况
**公司的科研成果转化为产品的能力很强,通过科技创新,科研转化率达到100%。新的科研成果会迅速不断地转化为新产品,从而形成新的产业化生产。
5.5市场趋势预测和市场机会
据FAO(世界粮农组织)肥料年鉴的有关报道,世界肥料的发展方向是:向多成分、多功能、高效、高浓度、无污染的方向发展;走有机、生物、无机相结合的道路。
发达国家70—80%的化学肥料,转化成有科技含量的复混肥料类及专用肥施用。同时也在大力发展生物肥料和新型肥料。而我国的复混肥类、生物肥及新型肥料只占肥料总用量的10%不到。距80%相差太远,但也预示了我国肥料市场广阔的发展空间和前景。这是一项长远性强、见效快、风险小、就地生产、就地销售、农民使用放心的项目。
我国是农业大国,约18亿亩可耕土地,年化肥施用1.4亿多吨,居世界首位。我国每公顷土地的肥料施用量是日本的2倍、美国的2.4倍、加拿大的4.4倍、澳大利亚的8.2倍、俄罗斯的9倍;化肥施用安全超过发达国家上限3-5倍;化学农业隐患日益严重突出!所以说企业研制并能推出的21世纪无污染绿色生态系列肥料的市场发展前景特别巨大。
近年来,国家加大了对农业的投入,取消了农业税并加大了农业补贴的力度,同时,农产品的销售价格大幅上扬,农民收入增加了,生产积极性高涨。但长期施用化肥、农药使土地板结,肥力下降,污染环境和土壤、影响农业的可持续生产,加上近年化肥等农业生产资料价格的大幅上涨,使农业生产成本上升,农民急需寻找一种能部分或全部替代化肥、改良土壤、优质高效、价格实惠的肥料,这就给高效生物有机肥生产提供了巨大的市场空间和商业机会。在提倡食品营养、安全的大环境下,生物有机肥在中国具有巨大的市场。同时国外市场由于原料供应不畅,无法满足市场需求,因此国际市场也存在着相当大的市场缺口。
总之,生物有机肥应用前景非常广泛,市场潜力巨大,全国乃至全球的市场需求量呈快速增长趋势。专家估计:到2015年行业产值将超过1500亿元。
所以生物有机肥是一个值得投资的庞大产业,是一项收 益率极高的朝阳产业。
5.6 行业政策
2008年以来,国家对微生物肥料行业的国家政策,产业化专项扶持,均是前所未有的,涉及面也是最广的时期,为我国生物肥料的发展提供了极其良好的机遇。同时国家为了科学调整农业施肥结构,改善农业生态环境,经国务院批准,财政部国家税务总局以财税[2008]56号文通知,自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥、生物有机肥产品免征增值税。
2009年6月国务院又颁布了《促进生物产业加快发展的若干政策》(国办发〔2009〕45号),将生物产业列为高新技术领域的重点项目,提出在生物农业领域要大力发展生物有机肥,促进高效绿色农业的发展。产业化项目有《绿色农用生物产品高技术产业化专项》(发改办高技[2009]536号)、《国
家高技术产业化示范工程项目》(发改委)和《中小企业创新基金》(科技部)等。
国家在每年的中央1号文件中都把大力发展三农问题放在首位,说明国家对粮食储备同经济作物的非常重视。作为产能过剩的化肥,国家在逐步加以控制,引导农民大力使用生物有机肥料。
国务院已经确定并且在《国家十二五规划》中建议把生物产业列为我国7大新型战略产业之一,并提出到2020年要把它扶持建成为国家支柱产业。由此可见,生物产业已成为国家的强国战略。这一新的政策规划文件的颁布实施,必将促进我国生物产业的进一步发展,促进生物肥料行业的产业升级,是指导未来生物肥料行业发展的纲领性文件。早在2009年3月国家发改委在《绿色农用生物产品高技术产业化》专项中,就重点支持固氮生物肥料、溶磷生物肥料、解钾生物肥料、抗病生物肥料、降解化学农药生物肥料等5个产品的产业化,扶持有基础的企业做大做强,从而在行业中起到带头和辐射作用。
面对机遇,作为行业龙头的**公司,正在利用国家对行业的大力支持,突破瓶颈,科技创新,不断把企业带向新的高度。
5.7竞争分析
5.7.1不存在行业垄断
由于生物肥料行业兴起时间较短,目前整个行业的量都不算大,全国各种生物肥料企业有500多家,每家企业的规模都比较小,销售规模均在5000万以下,销售超过1亿的生物肥企业只有**公司,市场占有率也只有
1.5%左右。因此,但谁也没能力形成垄断。
5.7.2行业排名
2010年10月26日农业部微生物肥料和食用菌菌种质量监督检验测试中心给**公司发函:指出,通过对微生物肥料行业自主知识产权和生产经
营状况的调查与比较,贵公司在该行业产品研发应用的生物核心技术居国内领先水平,其研发、生产、销售规模位于行业首位,并已成为国家高新技术企业。
2010年11月3日中国农业技术推广协会也给公司发函:内容为,鉴于贵公司在微生物肥料领域中所拥有的自主知识产权及生产经营状况,属国内行业中研发、生产、销售规模最大的国家高新技术企业,产品研发应用的生物核心技术居国内领先水平,行业排位名列前茅。
这是国家权威部门的最新信息,**公司理所当然成为行业龙头。
5.7.2主要竞争对手
因行业规模还比较小,全国500多家企业,共销售应用800多万吨生物有机肥料,但单个企业的规模都不算大。
除**公司外,其它还有一定规模的企业有:
1) 湖南豫园生物科技有限公司
公司成立于2006年,位于湖南长沙国际产业基地。主要生产高含量生物有机肥为主。技术依托为:公司同上海豫园集团合作并控股成立的上海豫园生物工程有限公司、中国农业工程设计院等。
2) 江苏新天地生物肥料工程中心有限公司
公司位于江苏宜兴中国环保科技园,是南京农业大学投资的高新技术企业,拥有1万多平米的产学研一体化经济实体。中心依托南京农业大学植物营养学系建设,以新型生物有机肥研发为主要目标,转化科技成果。产品主要用于烟草、棉花、瓜果、蔬菜等主要经济作物。
3)安徽金农业生物技术有限公司
公司成立于1998年,位于合肥国家高新技术产业开发区。专业从事生物工程、绿色有机产品的研发、生产和销售于一体的高新企业。主要产品生产菌肥、生物农药、生物饲料、高产优质良种、生态环境修复剂等高科
技产品。
4)北京阿姆斯生物技术有限公司
公司成立1996年,位于中国农业大学内。由中国人民解放军军事医学科学院实验动物中心同香港世纪实业有限公司合资创办。依托军事科学院的技术生产高新技术产品。主要产品包括微生物菌剂系列;生物叶面肥系列;复合生物肥系列;生物复合费系列等产品。
以上这些企业各有各的优势,但劣势也很明显,普遍各企业销售在10000吨左右,销售额不超过5000万元,市场份额极小,对**公司还不能形成很大的全国竞争。其它一些企业因为规模更小或只在当地或技术创新能力远远不够。因此广大的市场对**公司来说是个非常好的发展机会。
第六部分 营销策略
6.1 市场营销体系的建立
公司作为中国生物有机肥行业中的龙头企业,已建立了一个比较完整的市场营销体系。公司有完整的市场营销部门和与之相配套的市场运作机构,并有一支完整的以市场服务型为导向的营销队伍。
6.2 销售政策的确定
公司具有行业内的较高品牌优势,“**”商标为广东省著名商标,**牌产品为广东省名牌产品,通过对市场同类产品的价格与销售模式比较,确立自身的销售策略,按照优质优价,销量越大优惠越多,针对不同的客户采取不同的销售政策。
6.3 销售渠道、方式、售后服务
6.3.1销售渠道
**产品是通过大型网络、集团购买、直接销售、社会经销商、政府采购、外销等形式销售。
6.3.2销售方式
1)直接销售
公司市场营销部直接负责产品的销售。
2)渠道分销
主要有密集分销、选择分销、独家分销等方式。
利用合作方的销售网络对**产品进行分销。
3)集团销售
利用大的种植、养殖集团购买公司产品。
4)单独的网络系统
中国邮政系统
中国邮政物流公司是公司的重要合作单位,目前销售份额在整个销售量中大约为40%左右,成为独家与全国邮政统签协议形成合作的重要战略伙伴。
中国烟草系统
中国烟草总公司曾经在全系统指定推荐销售**产品,主要需求微生物制剂精品产品,每年需求的量很稳定,销售毛利率一般在80%以上,并且每年的用量、利润都很稳定。
中国农资总公司
目前刚签意向协议,明年开始销售公司产品。
各地协会
各地协会的合作,最大的订单为黑龙江省孙吴大豆协会的大额定单。 新疆生产建色兵团
为意向性的地区大目标客户。
5)招投标系统
主要针对政府采购
6)网上销售
零销户
7)其它
其它手段
6.3.3 利用代理商或合作成立分公司
在一定区域实行代理商制度,分为县级代理商、市级代理商。利用代理商,有利于疏通销售渠道,开拓市场,节约成本费用。
还可以同有实力的公司合作成立分公司,利用合作方的资金实力同行业或当地的运作经验拓展市场,扩大市场份额。
6.3.4售后服务
售后服务与产品销售同步,有**产品的区域,其售后服务就跟踪到位。通过产品的销售给客户进行强大的技术支持,人员深入田间对农民进行必要的指导,通过培训提高各级经销商对行业和产品的更深认识,及时反馈各种信息,使公司不断提升产品的效用。
6.4 销售队伍情况及销售福利分配政策
**公司在全国有100多人的销售队伍,通过公司营销部,各地分公司、办事处等机构,还有大量的合作伙伴,经销商,社会特定人员也成为公司的销售人员。
对于一线销售人员采用两种管理模式:一是采用不拿底薪高提成的方式;二是根据销售业绩的多少,在有一定底薪的基础上实行提成方式。销售人员同时享受公司规定的其它福利分配政策。
对销售人员的激励措施按公司的销售政策外,分阶段地给予一定的倾斜,优秀人员及少量大的经销商也可享受公司的期股期权分配。
6.5市场营销
通过国家有关部门的大型网络分销、政府采购、集团购买、社会经销商合作及产品外销等多种形式经营,形成主附渠道配合、销售市场互补的良好运营商业模式。同时利用多品牌、多品种、多渠道、多形式经营优势,提高市场竞争力,拓展销售市场。
6.5.1 广告
充分借用农业、绿色食品、邮政、烟草等系统的资源,为我所有,以较低的代价,获得较好的宣传效益。
1)在主要媒体做企业形象广告,包括电视媒体广告或报纸杂志媒体广告,提高企业的形象同社会认知度。
2)在行业媒体内做广告,例如行业杂志等。
3)在特定的地域内做重点广告,击败竟争对手,提高市场份额。
4)做软性广告,通过组织行业内的会议,提升企业在行业内的知名度。
5)网络广告。
6)其它广告方式。
6.5.2 市场推销
主要通过业务人员和各渠道人员去推销业务。
第一、发展经销商的模式,通过经销商向目标客户推销公司产品。
第二、由市场营销人员直接把产品卖给目标客户。
6.5.3 市场推广
最大限度地借用了农业、绿色食品、邮政、烟草等系统的资源,通过各种不同的宣传和产品的应用,通过产品的示范作用,使目标客户逐步接受公司的产品,使产品达到大面积推广的目的。
6.5.4 公共关系
第一、公司在通过做广告宣传的同时,加大公共关系的力度,密切和
国内各地政府、媒体、银行等机构的合作,努力得到当地机构的支持。
第二、注重品牌建设,扩大社会知名度。
第三、协助和监控加工委托厂家的产品质量检验,保证公司的产品合格优质地流入市场。
第四、充分利用社会资源,有偿利用中国农科院等有关专家在行业内的威望、身份和资源,拓宽公司的营销渠道。
第五、建立危机公关机制,及时处理突发事件。
第六、注重生态环境保护,积极参加社会公益活动,主动帮助政府解决就业等社会问题,以赢得政府和社会的好评和支持。
6.6 产品价格方案
6.6.1定价依据
根据用户承受能力,参考化肥价格变化情况,自主定价。单位面积的使用成本与化肥基本相当或略少。
6.6.2影响价格变化的因素和对策
① 影响价格变化的主要因素有:
原材料价格的变化(主要是菌剂、化肥、有机质)、能源价格变化(煤、电等)、 汇率发生变化、人工费用变化、销售价格战的影响及其它因素
②对策:
A、菌剂自主生产,原料主要为淀粉、麦麸等有机物质,在菌剂生产的原料成本中约占40%,菌剂生产成本高低的关键是产品的含菌量,而不是原料成本(含菌量提高一倍,则成本下降50%)。公司的主要菌种均已生产多年,含菌量均稳定保持在行业中的领先水平。
B、化学肥料:我国目前除钾肥供不应求需要进品外,氮肥、磷肥均是产能严重过剩,供应及价格均相对稳定。
C、有机质:目前已经与食品行业的数家企业达成合作意向,在发酵行
业中充分利用其原本需要投入大量资金处理的废弃物,为我所用,逐步建立原料基地,控制一部份原料;同时在资源富集地区建立矿藏型的有机质(腐殖酸)供应基地,确保有机原料的稳定、廉价供应。
D、通过已获发明专利的生物有机肥生产工艺和技术,节能降耗,降低生产成本。
E、在增强企业实力的前提下,通过成本的降低来打价格战,扩大市场份额,同时也适应了市场,保持产品得竞争力。
6.7 市场销售目标
6.7.1 完成增资扩股的情况下,未来3—5年的销售目标是:
2011年实现销售额1.86亿,增长50%, 利润2080万。
2012年实现销售额2.79亿,增长50%, 利润3115万。
2013年实现销售额 4.19亿,增长50%,利润 4680万。
2014年实现销售额5.46亿,增长30%, 利润6661万。
2015年实现销售额7.09亿,增长30%, 利润8213万。
6.7.2 没有完成增资扩股的情况下,未来3—5年的销售目标是:
2011年实现销售额1.5亿, 增长20%, 利润1650万。
2012年实现销售额1.8亿, 增长20%, 利润2000万。
2013年实现销售额 2.43亿,增长35% 利润2700万。
2014年实现销售额2.92亿,增长20%, 利润3350万。
2015年实现销售额3.5亿, 增长20%, 利润4100万。
从以上资料看,融资成功后企业在2012年符合创业板上市条件;要是融资不成功,企业也可在2014年符合创业板上市条件,前后相差两年左右的时间。
6.8 销售增长点
1)政府采购订单的中标。
2)新增中农资总公司的采购
3)黑龙江省黑河市孙吴大豆协会大订单合同已开始供货,到2013年已签供货量将销售达到6万吨生物复合有机肥。2014年后在6万吨基础上平稳增长。黑河的总市场容量在20—30万吨的规模。
4)营销队伍的扩大,销售精英的加盟将增加销售量。
5)原有中国邮政物流系统力度的加强,广西各地市级邮政9月份已经在**总部开了现场会,广西各地市邮政物流表示要加大推广力度。
6)甘肃省的大定单供货已经开始,今年已供货了600吨冬储。明年将力度加大。
7)大批量的潜在目标大客户正在进行最后的接洽或谈判阶段。例如:黑龙江省宝清县、虎林县大农场主,土地大承包商有意向正在最后的谈判,中国最大的粮仓就在这里。黑龙江省农垦、军垦系统也表示了强烈的意向。还有内蒙古***盟地区、辽宁、吉林也在布点谈判之中。山西雁门关附近地区、河北部分地区、新疆生产建设兵团等地。还有山东部分市县、江苏部分市县、湖北黄梅、江西九江地区、四川部分地区等都在布点,构成公司新的销售增长点。
总之,公司以广大市场为原则,充分调动各方的积极性,在执行原销售奖励、提成、合同价外,还将通过部分股权期权方式给达到一定销售数量的经销商配股,刺激经销商加大力度推广。
第七部分 产品制造
7.1 产品生产制造方式
公司生物肥料基本在广西**公司生产。**公司已成为国内专业生产生
物肥料规模最大的生产基地。是国内有机肥最先进合理的工艺之一。
东莞基地生产的产品以微生物制剂产品为主,为公司自建厂生产产品。微生物制剂产品的核心技术公司已申请发明专利,其技术需要保密。
7.2 工厂交通物流基本情况
**公司目前已建成3800平方米生产车间,约6000平方米产品、原料库房。企业位于桂林市***县,距离县城8公里,距离火车货运站7公里,公司位于323国道旁,新的桂全高速、贵广高铁均经过***县,交通十分方便。网络通讯发达。
东莞基地位于珠三角地区腹地,其铁路、高速公路等现代化交通网络密集,物流运输十分发达,通讯网络方便快捷。生产厂房自有购买的物业,厂房面积5000㎡,其中生产面积3000㎡。
7.3 现有生产设备情况
**基地在企业成立之初,投资250万元,全新购进成套有机肥生产设备,该设备工艺先进,自动化程度高,设计生产能力10万吨,该套设备实行“交钥匙”工程,有完整的质保体系。目前正在建另一条年产6万吨生产线一条,该工程也是实行“交钥匙”工程,有明确的工期和质保体系。
东莞基地的微生物制剂产品生产,微生物繁殖、培养采用的微生物固体、液体发酵专用,微生物制剂造粒、混配、包装采用肥料生产通用设备。微生物固体发酵设备最大生产能力为1000吨/年,设备价值为500万元,设备具有国内领先水平,微生物液体发酵设备最大生产能力为500吨/年,设备价值为400万元,设备具有国内先进水平。微生物固体、液体发酵产品经过混配、造粒、包装后生产微生物制剂产品,部分设备经扩建后最大生产能力可达8000吨/年,能满足公司产品销售增长要求。
7.4 产品制造过程
7.4.1**公司的产品制造过程
将工农业有机废弃物经过无害化预处理后,补加适量的氮磷钾,配入一定量的水或有机营养液,制成微生物繁殖培养基;然后接入**生物腐熟菌剂,进行生物发酵,微生物的发酵作用将还原性的有机质氧化成腐植酸类和水解为氨基酸类有机质,即制成半成品原料肥。根据土壤肥力状况和不同作物的需肥特性,制定产品配方,配以氮磷钾及中微量元素和具有壮根促长防病的**生物PGPR复合功能菌剂,经过混合、造粒、干燥、冷却、筛分、计量包装即制成各种用途的复合生物肥、生物有机肥。
7.4.2东莞基地生产制造过程
1).经检验合格的原料按工艺要求配料。
2).配料后的培养基121℃蒸汽灭菌。
3).灭菌后培养基冷却到30℃,在无菌条件下接入菌种。
4).接种后的培养基在无菌条件下,30-32℃培养2-3天。
5).微生物在培养基中生长完成后,烘干至水分10%以下,得微生物制剂半成品。
6).按不同产品工艺要求,将微生物制剂半成品与辅料混合均匀,检验合格后,包装入库。
7.5工艺流程图:
7.5.1 生产生物肥料的工艺图:
7.5.2生产微生物制剂产品的工艺流程:
7.5.2.1固体发酵工艺流程: 粉碎
水 蒸气 种子罐培养 成品
试管种 摇瓶培养
7.5.2.2 液体发酵工艺流程 :
5T发酵罐 灭菌固体物干燥
水 蒸汽
摇瓶培养
有机肥
7.6 采购、供应体系
7.6.1 **公司
企业对大宗原材料均进行比价招标采购,并定点供应商,对各供应商建立诚信质量档案,建立供应商评价体系;直接与部份大型原料企业建立采供关系,所有原料均能按时足量采供到位,保证企业生产需求; 供应商 1:四川自贡***农资公司 电话:
供应商2宜昌市***有机质加工厂 电话:
供应商 3:广西***化肥有限公司 电话:
7.6.2东莞基地
项目名称 上市前私募股权融资
项目单位 ****有限公司
地 址 **
电 话 ****
传 真 ****
电子邮件 ****
联系人 ** 市
****有限公司
2014年4月制
项目总策划: 张** (中国社会科学院研究生)
******公司董事长
******公司总经理
******公司执行董事
******公司执行董事
项目总编辑: 李** (中国人民大学法学硕士)
******公司高级顾问
**私募基金总策划兼投资总监
**私募基金总策划
提供资料或参与人员:
陈** ******公司董事副总经理
何** (高级工程师、研发副总经理兼总工程师)
董** (MBA、生产副总经理)
******公司总经理
凌** (高级农艺师、营销副总经理)
朱** (工商管理硕士、财务总监)
朱** 公司办公室主任
总监制: 朱** 董事长
2014年4月
保 密 承 诺
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密,仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺:
妥善保管本商业计划书,未经本公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
投资经理签字:
接 收 日 期: _______年____月____日
目 录
摘 要 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9
1. 公司简述 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10
2. 公司宗旨和目标 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10
3. 公司目前股权结构 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10
4. 已投入资金及用途 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10
5. 公司目前主要产品 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11
6. 市场概况和营销策略 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12
7. 业绩简介 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13
8. 核心经营团队 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 14
9. 优势说明 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16
10. 为实现目标的增资需求 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16
11. 融资方案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17
12. 财务分析 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17 第一部分 公司基本情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19
1.1 公司简介 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19
1.2 公司沿革 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19
1.3公司股东及其股权变更情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„20
1.4目前公司主要股东情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20
1.5下属公司情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21
1.6主营业务 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21
1.7 员工情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21
1.8 公司经营财务历史资料 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22
1.9公司近期及未来3 ~ 5年要实现的目标 „„„„„„„„„„„„„„„„22
1.10 公司宗旨 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23
1.11公司发展战略 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23 第二部分 公司管理层 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„25
2.1事会成员名单 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„25
2.2 核心经营管理团队 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„25
第三部分 技术与产品 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 29
3.1 生物肥料的概念 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„29
3.2 产品种类 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„29
3.3 产品技术优势 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„30
3.4节约和合理利用能源 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31
3.5 生产规模 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31
3.6无形资产 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„32
3.7产品标准 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„33
3.8产品竞争优势 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„33 第四部分 研究与开发 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„34
4. 1国内外生物有机肥的研发水平 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 34 4 .2公司目前的研发现状 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 34
4. 3研发中心的主要目标及设备 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„35
4. 4公司研发资金、人员投入计划 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„36
4. 5公司知识产权现状 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„36
4.6公司已往的研究与开发成果 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„36
4.7竞争对手情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„38
4.8公司技术开发依托情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„38
4.9保持关键技术队伍的稳定性激励机制和主要措施 „„„„„„„„„„„„38
4.10公司未来3 ~ 5年在研发资金投入和人员投入计划 „„„„„„„„„„„„39 第五部分 行业及市场情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„40
5.1市场状况及规模 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 40
5.2目标市场 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„41
5.3产品消费群体 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„41
5.4公司科研转化产品状况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 41
5.5市场趋势预测和市场机会 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„42
5.6行业政策 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„43
5.7竞争分析 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„44 第六部分 营销策略 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 47
6.1市场营销体系的建立 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„47
6.2销售政策的确定 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„47
6.3销售渠道、方式、售后服务 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„47
6.4销售队伍情况及销售福利分配政策 „„„„„„„„„„„„„„„„„49
6.5市场营销手段 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 49
6.6产品价格方案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„51
6.7市场销售目标 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„52
6.8销售增长点 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„52 第七部分 产品制造 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„54
7.1产品生产制造方式 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„54
7.2工厂交通物流基本情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„54
7.3现有生产设备情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„54
7.4产品制造过程 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„55
7.5工艺流程图 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„56
7.6采购、供应体系 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„57
7.7质量控制体系 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„58
7.8成本控制体系 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„58
7.9包装与储运 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„59 第八部分 管理 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 60
8.1法人治理结构的建立 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„60
8.2组织及管理 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„60
8.3管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„61
8.4薪资福利方案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„62
8.5股权分配及认股计划 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„62
8.6环境保护管理 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„62
8.7劳动安全卫生管理 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„62
8.8消防 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„62
8.9国内外管理体系认证 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„63
8.10管理成员关系 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„63
8.11关联经营 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„63
8.12其它 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„63
第九部分 融资说明 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 65
9.1资金需求说明 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„65
9.2资金使用计划及进度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„65
9.3投资形式 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„65
9.4资产原负债结构说明 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„65
9.5投资抵押 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„65
9.6投资担保 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 65
9.7吸纳新投资人后的股权结构 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„66
9.8股权成本 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„67
9.9投资人介入公司管理的程度说明 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„67
9.10报告 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„67
9.11杂费支付 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„67
9.12税收说明 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„67
9.13政府扶持资金 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„68
9.14投资报酬及退出 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„68 第十部分 财务计划 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„69 10.1 财务分析说明 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„69 10.2 财务资料 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„70 10.3 财务获利能力分析 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„72 10.4不确定性分析 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„73 10.5项目清偿能力指标 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„74 10.6 财务分析结论 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 75 第十一部分 风险控制 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„76 10.1政策风险 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„76 10.2技术开发风险 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„76 10.3经营风险 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„76 10.4市场开拓风险 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„77 10.5生产风险 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„77 10.6财务风险 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„77 10.7汇率风险 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„77
10.8对公司关键人依赖的风险 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„78 10.9管理风险 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„78 10.10法律风险 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„78 10.11破产风险 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„78 第十二部分 项目实施进度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 79 第十三部分 其它 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„80
商业计划书摘要
1.公司简述
1.1公司简介
**有限公司是国内最大规模专业从事**产品研发、生产、销售为一体的国家级高新技术企业。产品的核心技术经国家专家组科技成果鉴定,居国内同行业领先水平;生产和销售规模在国内同行业中排名第一。公司先后荣获国家高新技术企业、国家质量信用AAA级企业、“ISO9001:2000国际质量管理体系认证企业”、中国**协会理事单位等称号。公司创建了国家级工程技术研发中心和两个与之配套的“**基地”、“**基地”。产品远销国内30多个省市自治区、国外远销20多个国家和地区。
1.2成立时间
2001年1月
1.3注册地区
**市**工业区
1.4注册资本
注册资本**万元人民币
1.5主营业务
专业销售**产品。
1.6公司地点
**市
1.7电话
****
1.8 传真
****
1.9联系人
**
2.公司宗旨和目标
公司的经营宗旨是:科技兴农,产业报国。为可持续发展的绿色和生态农业及生态环保倾注活力。
目标:继续领跑中国生物肥料行业,成为中国生物肥料行业创业板上市第一股。
3.公司目前股权结构
全部为自然人股东,实际控制人朱**先生,占股份比例72.54%、陈**23.86%、周**2.46%、赵**0.57% 、张**0.57%。
4.已投入资金及用途 4.1投入资金情况
4.1.1 公司2004年成立以来,已循环投入资金数亿元人民币。
4.1.2 公司可提供在国内处于领先地位的核心专利技术,市场应用价值数百亿。
4.2 投入资金用途
4.2.1公司收购**生物公司的部分资产的费用,包括原**生物的部分员工安置费及占有**公司5%的股权对价等。
4.2.2 多年来技术创新模式的大量投入,包括国家级研发中心的建设、专用设备的定制、安装等。
4.2.3广西生产基地和东莞生产基地的建成投产。基地的厂房、新办公大楼、设备、土地全部为公司自有购买的产权。
4.2.4公司市场开发和品牌建设的费用投入。 4.2.5各项固定资产投入的费用。
4.2.6 正常生产经营发生的各种费用投入。 4.2.7 申报各项技术成果的费用。
4.2.8 各类人才的引进及培养所投入的经费。 4.2.9 其它费用。
5.公司目前主要产品 5.1生物有机肥系列
主要有NPK含量5%、6%,有机质含量25-30%的品种。 5.2复合生物肥系列
主要有NPK含量12%、18%、20%、25%、有机质含量15-30%的品种。 5.3 有机无机复混肥系列
主要有NPK含量30%、35%,有机质含量20%的品种。 5.4 复合肥系列
主要有NPK含量40%、45%的品种。 5.5 冲施肥系列
主要有NPK含量18%、25%含有机及生物菌剂的水溶性品种。 5.6 水产养殖系列
主要有NPK含量18%水产肥、强效利水素、水产清道夫、底质改良剂、水质改良剂等品种。 5.7微生物菌剂系列
包括土壤***、土壤改良剂、叶面增效剂、植物促长宝等品种。 5.8微生态制剂系列
包括畜禽肠道调理剂、畜禽促长宝、拌料型鱼体清道夫等品种。
5.9叶面肥系列等
以上9大系列50多个产品均属生物高科技产品。
6.市场概况和营销策略 6.1市场概况
目前国内生物肥料的市场年销售在450万吨左右,销售额在100亿左右。产品广泛应用于农业经济作物和农产品的生产,还可用于林业、种植业、养殖业、环保等领域。但行业的集中度较差,全国大小有500多家生产企业。农业部门公开资料显示,到目前为止,除东莞**公司外,全国还没有第2家同行业同类公司年销售额超过1亿的企业。从中期看,随着国家定位于新型战略产业,政策的扶持力度加大,国际国内农产品价格的不断走高,使农民对生物肥料的投入将逐步加大,市场容量在1000亿以上,每年行业综合增量增长在30%以上。因此市场的空间还很大。 6.2营销策略
6.2.1 实行以销定产、按订单多少组织生产,基本现款现货,先打款后发货的原则。
6.2.2 公司分行业客户建立不同的销售渠道。各行业渠道分别由公司高管重点开拓管理。
6.2.3 公司建立了分公司或区域代理制等销售模式。 6.2.4 公司积极参与政府大宗产品的招投标采购。
6.2.5 公司建立了直接销售产品的营销部门。同时他们还负责海外市场的经销商管理及直接销售产品到海外。
6.2.6 公司充分利用社会资源发展大客户、集团客户,采取销售奖励同高提成等办法,充分利用和调动外部人员的积极性,千方百计扩大公司的销售规模。
6.2.7公司还计划推出经销商同大客户的配股期权激励政策,充分调动他们的积极性,把他们的利益同公司的利益相结合,使他们的业绩也能享受公司高速成长带来将在资本市场获取的巨大收益。
7.业绩简介
公司从2004年成立后,不断加大科技投入,以市场为导向,通过技术创新和营销模式的创新来提升业绩。公司的创新能力非常强, 2008年销售额达到1亿后,2009年、2010年销售额都超过1亿多。期间虽然经历2008年的全球金融风暴及行业低迷,但公司不断推行科技创新,并能保持业绩每年稳步增长,公司成立7年来每年都是赢利。随着今年美国继续采取宽松的货币政策,造成农产品及大宗商品价格不断创新高,国内通货膨胀难以避免,肥料产品的价格也在不断走高,有的肥料产品价格涨幅已经超过30%。随着公司营销力度的加大以及部分超级大客户订单开始生效供货,因此公司在2011年后业绩将会开始爆发式增长。 同时公司还有价值巨大的大量无形资产和专利技术。
8.核心经营团队
朱**,男,56岁,汉族,湖南人,研究生学历,中共党员。农艺师、常务副县长等职务。1998年后历任郴州**生物工程有限公司总经理、******公司副总经理。2004年9月起任东莞市**生物工程有限公司董事长、******公司董事长。现任东莞市**生物工程有限公司董事长兼总经理。
陈**,男,46岁,湖南人,大专学历,农艺师。先后任县粮油站长、种子公司经理、农业局副局长等职。1999年5月起先后在******公司及东莞市**生物工程有限公司工作。现为公司副总经理、董事。分管营销及人力资源管理等。
周**,男,52岁,湖南人,研究生学历,中共党员。助理农艺师、政工师。先后任乡农技专干、副乡长、党委副书记、乡长、县乡镇企业局副局长、县物质总公司董事长、县政法委副书记等职。现为东莞**生物工程公司副总、董事等职务。分管部分营销。
何**,男,46岁,湖北人,本科学历,高级工程师,执业药师。1984年后任荆州微生物研究所课题组长、研究室主任、副所长,郴洲**生物工程有限公司常务副总经理,武汉**生物工程有限公司副总经理等职务。现为******公司副总经 理。分管技术研发中心和微生物菌剂及精品肥的生产。
凌**,男,48岁,安徽人,大学本科学历,中共党员。高级农艺师。1983年大学毕业后任技术员、场长、农技推广中心副主任、县委县政府部门工作。现为******公司副总经理。分管部分营销。
董**,男,36岁,四川人,MBA学历,西南农业大学毕业。1996年7月毕业后担任复合肥厂项目经理、副厂长、厂长、肥厂营销总经理等职。现为东莞市**生物工程有限公司副总经理兼广西***生物科技有限公司总经理。分管生物肥料的生产。
张**,男,46岁,陕西人,广州户籍。MBA学历,会计师。84年后在银行工作,93年后曾任广东***集团股份有限公司财务部负责人、代理董事会秘书等职,金意陶瓷集团公司董事长助理兼财务总监,香港企业***控股集团财务中心总监等。现为******公司财务总监。
肖**,男,46岁,湖南人,大专学历,农艺师。1985年后在农业部门工作,现为东莞市**生物工程有限公司总经理助理。分管项目申报。
杨**,女,46岁,汉中人,大专学历,中共党员,工程师。1983年后在化肥厂任化验室主任、生产管理处处长,销售农化部部长等职。现为东莞**生物工程公司总经理助理。分管营销社会渠道。
龚**,男,46岁,江西人,研究生学历,法学硕士。1997年后为香港
**集团总裁助理,**投资(深圳)公司总经理,**投资开发集团资本经营部经理,**控股总审核兼投资部经理,**私募基金合伙人。现为******公司顾问。 9.优势说明 主要包括:
1) 行业为国家新型战略产业,政策扶持的国家支柱产业。 2)公司的科技创新能力在同行业中处于领先地位。 3)公司所申请的专利技术及其应用在国内处于领先地位。 4)公司的研发中心在国内处于领先的地位。
5)公司同国际酵母巨头、国内酵母上市公司及其他公司共同合作开发生产的有机原料,降低了产品生产成本。
6)管理团队优势明显,公司领头人朱**先生同主要高管人员基本是学农专业,他们受过专业的正规高等教育,专业知识丰富,从事行业时间都在20年以上。他们合作时间很长,专门受过企业领导学、战略管理等学科的训练。董事长朱**先生多年的政府领导工作经验,很擅长整合社会资源使其发挥最大效益。
7)国内最大的生产基地,最先进的工艺技术,生产的产品质量稳定可靠。 8)公司的销售量、产值行业排名第一,品牌效应同良好的市场推广策略。 此外,还有其它一些优势,如别人有的,我也有;别人没有的我还有。
10.为实现目标的增资需求 10.1原因
实现企业规模的扩大,效益的提升,早日成为创业板上市的公众上市公司。 10.2 增资数量
9000万元人民币。 10.3 增资方式
风险投资或股权投资,通过股权比例方式增资扩股。 10.4 资金用途
1)主要用于有机原料生产线的建设,拟投入2000万元。 2)研发中心的建设及技术开发的后续投入,拟投入1000万元。 3)建设或并购2条10万吨的产品生产线,拟投入3000万元。 4)市场推广及广告费用,拟投入800万元。 5)吸引中高级人才计划的费用等,拟投入200万元。 6)企业的流动资金,拟投入1500万元。 7)其它费用,拟准备500万元。
11.融资方案
风险投资或股权投资。通过创业板上市流通退出。
12.财务分析
12.1财务历史数据
(单位:万元)
12.2财务预测
(单位:万元)
第一部分 公司基本情况
1.1 公司简介
东莞市**生物工程有限公司是国内最大专业从事农用微生物产品研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。产品的核心技术居国内领先水平,生产和经营规模在国内行业中名列首位。公司创建了国家级生物工程技术研发中心和两个与之配套的“微生物制剂中试基地”、“生物肥料中试
基地”。
**公司成立于2004年9月,注册资本2800万元人民币,是国家认定的高新技术企业。是东莞市后备上市企业。目前,产品销售遍及国内三十多个省市区和亚洲、非洲、欧洲、美洲的 20 多个国家及地区。 1.2 公司沿革
**公司项目始于1995年,由广东**集团从美国引进菌种、技术,委托中国农科院土壤肥料研究所及中国科学院微生物所研发,聘请13位国内资深专家加盟,设立了**研发中心。1996年——1997年委托农业部全国农技推广中心及各地农业部门进行试验示范,并获得成功。1999年成立******公司(以下称**生物),建立了生产基地。1999年**产品面向市场推广,2000—2001年在全国21个省市设立销售办事处,连续两年在中央电视台黄金时段播放广告,使**成为微生物肥料行业的知名品牌。
2004年**集团因主业调整,加上**生物效益不好,投入产出不配比,**集团决定卖掉**生物。经长时间的谈判,**生物部分管理人员受让**生物**项目部分资产(主要为库存产品及对外应收款、应付员工薪酬、菌种、商标等)并于2004年9月注册成立东莞市**生物工程有限公司。 1.3 公司股东及其股权变更情况
2004年9月,成立东莞市**生物工程有限公司,注册资金300万元,法人代表为朱**。
2005年8月公司注册资金增至1000万元,2007年12月投资者追加投资注册资本变更为2800万元。
2010年9月部分股东股权由于个人原因全部转让给朱**,2010年9月25日经东莞市工商变更后,股份为朱** 72.54%,陈** 23.86%、周**2.46%、赵**0.57%、张** 0.57%。注册资本为2800万。 1.4 目前公司主要股东情况
朱** 货币出资 2031.12万 股份比例 72.54% 陈** 货币出资 668.08万 股份比例 23.86% 周** 货币出资 68.88万 股份比例 2.46% 赵** 货币出资 15.96万 股份比例 0.57% 张** 货币出资 15.96万 股份比例 0.57% 1.5 下属公司情况
**公司有全资子公司两家:东莞市**生物科技有限公司,******公司。 东莞市**生物科技有限公司是国内最大专业从事农用微生物产品研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。注册资金1500万元人民币。产品的核心技术成分经国家专家组科技成果鉴定,居国内领先水平;企业的生产和经营规模在国内行业中名列前茅。公司将其定位为:研发基地、核心菌剂生产基地、新产品中试基地。
******公司成立2008年11月,注册资金1500万元人民币。 公司位于广西桂林市***县工业园区。专业从事生物肥料的研制、开发、生产、销售、服务为一体的高新科技企业。是广西重点民营高科技企业。到目前为止,公司是国内专业生产生物肥料规模最大的生产基地。两项国家级的发明专利,已通过广西区国家高新技术企业申报审核,现正在国家科技部进行复核审批。2010年底可正式成为国家级高新技术企业。公司将其定位为:生物肥料生产基地。 1.6 主营业务
公司主营业务为:生物有机肥、复合生物肥、冲施肥、微生物肥料、微生态制剂、复混肥、复合肥等产品的研发、生产、销售等。 1.7 员工情况
公司目前职工情况:拥有员工255人,其中大专以上文化程度的有100人,占员工总数39.2%,大学本科以上的有50人,占员工总数19.6%,研
究生以上的有6人,占员工总数2.35%,博士学位(含高级职称)以上的有6人,占员工总数2.35%。 1.8 公司经营财务历史资料
单位:万元人民币
1.9 公司近期及未来3~5年要实现的目标 1.9.1 行业地位
继续保持中国生物有机肥行业领跑者的地位, 逐步参与国际市场的竞争.
1.9.2 销售收入
前3年保持50%以上的增长,后2年保持30%以上增长。 1.9.3 市场占有率
目前在整个市场的占有率为1.5%左右,3年内在重点区域市场占有率力争达到10%以上。 1.9.4 产品品牌
现有‘**’同‘**’两大品牌,将成为中国驰名品牌,同时力争快速扩大公司其它品牌的影响力。
1.9.5公司股票上市
2013年下半年申报上市材料,立争2014年上半年在深圳创业板挂牌上市。
1.10 公司宗旨
公司的经营宗旨是:科技兴农,产业报国。为可持续发展的绿色和生态农业及生态环保倾注活力。 1.11公司发展战略
三年规划,主要是:“一个中心,二个基地,四大战略”的经营目标。 一个中心:建设**生物工程研发中心,规划成为全国一流的微生物工程研发中心,同中国农科院环境资源所合作建立企业博士后流动工作站。
二个基地:一是广西大生物肥料生产基地,二是东北大生物肥料生产基地。
四大战略:一是营销战略,二是品牌战略,三是资源战略,四是项目战略。 1) 营销战略。
继续完善与中国邮政物流公司、中国烟草总公司等大型公司销售公司产品的专用和分销渠道,大力发展社会经销商,特别是代表着未来中国农业发展方向的集团用户、种植大户、养殖大户、农业合作组织等,建立大客户制度。积极参与政府生物肥料招投标工作,争取中标。同时对优秀的经销商及业务骨干推行配股期权激励机制,完善分配体制。提供强大的售后服务同技术支持。 2) 品牌战略
经过几年快速发展和宣传,公司品牌**牌,**牌产品已经得到了社会的认可。同时公司也将计划在中央、地方电视台宣传公司的产品,在专业的报刊杂志上做各种广告,同行业协会合作组织各种会议,提高公司的知
名度,把公司品牌打造成中国驰名品牌。 3) 资源战略
公司的原材料主要包括生物菌剂、化肥原料、有机原料三部分。为了降低成本,提升竞争力,公司计划在适当时机建设原材料基地,主要是有机原料基地。包括与食品、发酵及其它企业就所排放的废弃物处理利用成立合资公司;对腐殖酸等地下有机质资源进行适度收购等。 4) 项目战略
充分利用国家对农业及新型战略产业的扶持政策,公司将加大力度,成立有专业的部门同人员做好各类项目的申报工作,争取获得更多的政府资金支持。
第二部分 公司管理层
2.1董事会成员名单
2.2 核心经营管理团队 董事长兼总经理
朱**,男,56岁,汉族,湖南人,中共党员,研究生学历,中国社会科学院研究生院毕业,第一专业农学,第二专业经济法,农艺师,政工师。1998年后历任郴州**生物工程有限公司总经理、******公司副总经理。2004
年9月起任东莞市**生物工程有限公司董事长,******公司董事长。现任东莞市**生物工程有限公司董事长兼总经理。从政期间获得“全国先进工作者”、湖南省和郴州市“优秀领导干部”;企业工作期间多次获得省市科技创新奖励。 技术开发负责人
何**,男,46岁,湖北洪湖人,大学本科学历。华中农业大学毕业,农业微生物学专业,高级工程师,户口湖北。执业药师资格。1984年7月后为湖北***微生物研究所课题组长、研究室主任、副所长等职务。2003年7月后为郴洲**生物工程有限公司常务副总经理等职。2004年10月后为武汉**生物工程有限公司副总经理等职。2009年5月后为******公司副总经理兼总工程师,负责公司研发中心及微生物菌剂精品生产的技术及日常管理工作。获得一项国家发明专利,多次获省市级奖励。 市场营销负责人
陈**,男 ,46岁,籍贯湖南省,大专学历,农学专业,农艺师,户口广东东莞。1982年7月后在湖南省***先后担任粮油站长、种子公司经理、农业局副局长等职务。1999年5月起在******公司工作,先后任示范推广部经理、营销部经理等职。现为******公司董事、副总经理,负责市场营销、人力资源及内控管理。曾获农业部三等奖一次、湖南省农业厅二、三等奖各一次,市级奖励多次。 财务负责人
朱**,男,46岁,陕西省汉中市,MBA学历、会计师。香港公开大学工商管理硕士(MBA)。户口广州番禺。84年参加工作后在银行工作。93年后曾任广东***集团股份有限公司财务部负责人兼投资部总经理,代理董事会秘书等职。2006年7月后为***集团金意陶瓷集团公司董事长助理兼财务总监。2008年1月后为港资企业***控股企业集团财务中心总监。2008
年12月后同银行、会计师事务所等多个机构合作主要从事企业资本运作等工作。2010年4月后为******公司财务总监。多次获得过财务方面的奖励。 其它对公司发展负有重要责任的人员
周**,男,52岁,湖南***县人,中共党员。研究生学历,第一专业农学,第二专业行政管理。助理农艺师、政工师。1980年8月参加工作,先后任乡农技专干、正副乡长、县乡镇企业局副局长、县物质总公司董事长、县政法委副书记等职。现为东莞**生物工程公司副总经理、董事等职务。分管部分区域营销、政府采购及招投标。获得湖南团省委、省科委“青年科技竞赛创水平先进个人”称号,出席全省表彰奖励大会。
董**,男,36岁,四川威远县人,MBA学历,西南农业大学毕业,第一专业土壤与植物营养,第二专业工商管理。1996年7月后为四川康达(集团)公司复合肥厂任副厂长、厂长。2003年3月后为威远县石牛化工集团项目经理。2006年5月后为四川新三绿色营销有限公司总经理等职。2008年后就职东莞市**生物工程有限公司副总经理兼广西***生物科技有限公司总经理。分管生物肥料的生产。国家级刊物发表论文3篇。
凌**,男,48岁,安徽省五河县人,本科学历,中共党员。安徽农学院毕业,园艺专业,高级农艺师。1983年7月后为安徽省五河县园艺场技术员、场长、县农技推广中心副主任、农业局办公室主任、县委组织部干部科干部等职。2001年7月后进入******公司工作。先后担任公司技术主管、副经理、经理、营销督导、总经理助理、副总经理等职,现在负责公司市场营销的行业销售及公司售后技术支持。曾获东莞市人民政府科技一等奖。
肖**,男,46岁,湖南人,大专学历,农艺师。1985年后在农业部门工作,2009年2月进入东莞市**生物工程有限公司,任总经理助理兼办公室主任,主管东莞基地改造项目行政人事后勤保障工作。 现为东莞市**生物工程有限公司总经理助理。分管项目的申报工作。多次获得市县科技进
步2等奖等。
杨**,女,45岁,陕西汉中人,大专学历,陕西石油化工学院毕业,化学分析专业,中共党员,工程师。1983年后在陕西省汉中化肥总厂担任中心化验室主任、生产管理处处长等职。2003年后为汉中远东化肥公司质管部部长、销售农化部部长等。2009年4月后为东莞**生物工程公司总经理助理。负责协调管理社会渠道的经销商。
龚**,男,46岁,江西人,研究生学历,法学硕士,中国人民大学毕业。1985年后在医院工作9年,1997年后为香港信威集团总裁助理,深圳百事达实业有限公司总经理,龙哥投资(深圳)有限公司总经理,广东投资开发公司资本经营部经理,新裕集团总审核兼投资部经理,英秀基金合伙人、总策划兼投资总监,中京私募总策划等职。现为东莞市**生物工程有限公司高级顾问。出版过《企业领导学》等多部专著。
第三部分 技术与产品
3.1 生物肥料的概念
狭义的生物肥料,即指微生物(细菌)肥料,简称菌肥,又称微生物***。它是由具有特殊效能的微生物经过发酵(人工培制)而成的,含有大量有益微生物,施入土壤后,或能固定空气中的氮素,或能活化土壤中的养分,改善植物的营养环境,或在微生物的生命活动过程中,产生活性物质,刺激植物生长的特定微生物制品。
广义的生物肥料泛指利用生物技术制造的、对作物具有特定肥效(或有肥效又有刺激作用)的生物制剂,其有效成分可以是特定的活生物体、生物体的代谢物或基质的转化物等,这种生物体既可以是微生物,也可以是动、植物组织和细胞。生物肥料与化学肥料、有机肥料一样,是农业生
产中的重要肥源。
根据国家农业行业标准微生物肥料术语(NY/T 1113-2006)的定义。微生物肥料(microbial fertilizer biofertilizer)是指含有特定微生物活体的制品,应用于农业生产,通过其中所含微生物的生命活动,增加植物养分的供应量或促进植物生长,提高产量,改善农产品品质及农业生态环境。目前,微生物肥料包括微生物***、复合微生物肥料和生物有机肥等。 3.2 产品种类 3.2.1生物有机肥系列
主要有NPK含量5%、6%,有机质含量25-30%的品种。 3.2.2复合生物肥系列
主要有NPK含量12%、18%、20%、25%、有机质含量15-30%的品种。 3.2.3 有机无机复混肥系列
主要有NPK含量30%、35%,有机质含量20%的品种。 3.2.4 复合肥系列
主要有NPK含量40%、45%的品种。 3.2.5 冲施肥系列
主要有NPK含量18%、25%含有机及生物菌剂的水溶性品种。 3.2.6 水产养殖系列
主要有NPK含量18%水产肥、强效利水素、水产清道夫、底质改良剂、水质改良剂等品种。 3.2.7微生物菌剂系列
包括土壤***、土壤改良剂、叶面增效剂、植物促长宝等品种。 3.2.8微生态制剂系列
包括畜禽肠道调理剂、畜禽促长宝、拌料型鱼体清道夫等品种。 3.2.9叶面肥系列等
以上9大系列50多个产品均属生物高科技产品。 3.3 产品技术优势
3.3.1微生物制剂产品---小肥系列 1)技术的成熟性
充分考虑微生物发酵的独特性,制定了合理的配方、工艺路线及发酵方式,三年来已进行了1000多批次的生产实践,产品质量稳定、成本大幅下降。
2)关键技术的先进性和创新点
a.在全国第一家将侧孢芽孢杆菌应用到农业种植、养殖领域并取得多项发明专利。
b.采用独特的固体发酵和液体培养相结合的工艺进行微生物制剂产品生产,既能充分地保证产品质量,有能大幅降低生产成本(比单纯采用液体发酵降低生产成本80%以上)。
c.将侧孢芽孢杆菌与其它有效微生物相结合,拓展了产品的应用范围,增强了产品应用效果。
3.3.2 复合生物有机肥料产品---大肥系列 1)技术的成熟性
无机、有机、生物三元复合的肥料是现代肥料技术发展的方向之一,采用转鼓造粒是复合肥料的成熟技术。将之引入生物有机肥料生产,在工艺和技术上是可行的。
2)关键技术的先进性和创新点
a.采用富含氨基酸、腐植酸、多种糖类、作物易吸收的有机质作为产品生产的主要原料。
b.选用具有自主知识产权的微生物菌剂,充分发挥微生物的抗病、防病、活化土壤有益元素的作用,最大程度的提高肥料利用效率。
c.结合农作物生长特点,优化有机、无机、微生物三大元素在肥料中的配比,在充分保证肥料施用效果的前提下,降低施用成本和生产成本。 3.4节约和合理利用能源
3.4.1选用大型食品企业的生产副产品作为生产原料,有效的降低企业污水量,做到资源循环使用,具有一定节能减排的社会意义。
3.4.2在微生物制剂生产中采用液体发酵和固体培养相结合的新工艺,可以大大减少了生产过程中的烘干能耗。
3.4.3在生物有机肥生产上先进的转鼓造粒设备和低温烘干技术,能有效降低产品生产能耗。 3.5 生产规模
3.6无形资产 3.6.1商标权
公司拥有“**、**、***”注册商标,**现为广东省著名商标,预计2011
年上半年可通过中国驰名商标认定。 3.6.2专利权
公司拥有发明专利:3项 1).微生物土壤***发明专利书 2).微生态制剂发明专利 3).微生物肥料的制造方法 公司拥有外观专利:9项 1).肠道调理剂外观专利 2).磷酸二氢钾外观专利 3).水产清道夫(拌料)外观专利 4).水产清道夫调水型外观专利 5).**畜禽促长宝外观专利 6).生物有机肥外观专利 7).复合生物肥外观专利 8).土壤***外观专利 9). 叶面增效剂外观专利 3.6.3 证照资源
1).中华人民共和国肥料登记证31个 2).饲料生产许可证 1个 3).复混肥生产许可证1个 3.7 产品标准
公司生产产品全部为国家生产许可证或登记证管理的产品,每一类产品都有对应的国家标准或行业标准,在实际生产过程中,公司参照国家标准或行业标准制定相应的企业标准,企业标准对产品质量的要求和规定高于国家标准或行业标准。
3.8 产品竞争优势
3.8.1性能优势明显
**系列产品属高科技多功能产品,纯生物制剂,是生产无公害、绿色、有机食品理想的多功能生产资料。使用后效果显着,作物长势良好,抗旱、抗寒、抗倒伏明显提高,病虫害减少,农产品质量明显提高,总体产量提高15%-30%左右。
3.8.2 价格便宜
产品价格同同类化肥相比差别不大,但品质同技术含量远高于化肥。
3.8.3 强大的技术支持
公司有一支由农艺师组成的技术支持队伍,他们长年活跃在农业第一线,帮助农民解决技术难题问题。
第四部分 研究与开发
4.1国内外生物有机肥的研发水平
4.1.1国外生物有机肥研发情况
20世纪50年代,原苏联微生物学者在固氮菌、磷细菌和硅酸盐细菌的研究上已卓有成效。在1972年国际农业组织成立了“有机农业运动国际联盟”(IFOAM),同时还成立了“绿色食品国际协会组织”,到1990年,已发展会员300多个,分布在世界60多个国家。这些国际组织提出了发展绿色食品必须有相应的生物肥料和有机肥料的理念。近年来,欧洲一些国家的生物肥料的施用量已占农业用肥总量的40%以上。
4.1.2国内生物有机肥研发情况
国内生物肥料的研究和应用已有近50年的历史,近几年来由于化肥的
长期使用,造成土壤有机质减少和土壤微生物菌群多样性及其功能降低。生物有机肥是最近在微生物技术发展及有机物的商品化使用的基础上研制而成的新型肥料,它是以自然中的有机物为基质和载体,加入适量的无机元素,然后科学性加入有利于土壤结构、作物吸收、元素释放等有益微生物,经特殊工艺加工而成的。
4.2公司目前的研发现状
1995-2003年**公司的前身----**生物工程公司投资数百万元,在中国农科院土壤肥料所(现称环境资源所)建立了**生物技术研发中心,分离、筛选了大批优良菌种。并就液体深层发酵技术进行了长时间的试验,使多种菌种的生产成本有较大幅度的下降(产品中含菌数大幅提高)。
2005--2006年,**公司投入近500万元开展了被列入国家重点新产品计划项目“**微生物土壤***”的研究,通过菌种的不断纯化和筛选,采用液体与固体发酵相结合的工艺路线,项目取得了显着的成果。生产成本大幅下降80%以上,含菌量、杂菌数均较为稳定,比行业标准提高了20倍以上。项目已经通过了广东省科技厅组织的科技成果鉴定,项目技术处于国内领先水平。
2007年起,**公司开展“工农业废弃物综合处理生产复合微生物肥料和生物有机肥的研究与应用”和“微生物土壤改良剂的研制”两个项目的研究。到目前为止,食品发酵工业浓缩液及固体废弃物的处理利用、药厂糖厂固体废弃物的处理利用、食用菌渣的处理利用等项目已经完成,配方及生产技术方案成熟稳定,能大批量生产符合市场需求的复合微生物肥料、生物有机肥、生物肥水剂等产品,技术上已经突破过关,产品深受用户好评。
2005年—2009年公司还对旨在替代饲料中大量使用的抗生素的微生态制剂的生产及应用进行了长时间的研究,现已在部分养殖企业或饲料生产企业应用,可部分或全部替代抗生素,效果良好。
4.3 研发中心的主要目标及设备
2010年下半年,**生物工程研发中心已经建成使用,规划为建成国内一流的微生物工程研发中心,申报企业博士后流动站。
**生物工程研发中心的设备非常先进,分为实验室和工程试验中心两大部分。实验室部分建设为:60㎡的仪器室、30㎡的药品保管室、40㎡的菌种保藏室、90㎡的工程实验室、90㎡的理化分析室、200㎡的微生物学实验室、150㎡的百级净化实验室及其300㎡的研发人员办公室。实验室拥有高效气相色谱仪、原子吸收光谱分析仪等一批大型设备。工程试验中心总建筑面积1500㎡,拥有50-5000L全不锈钢发酵罐8套,其它配套设备50余台,具有先进的生物固体、液体发酵研究、中试生产设备和技术。属于国内同行业中遥遥领先的地位。
4.4 公司研发资金、人员投入计划
预计2010年投入研发资金400万元,专职研发人员及专家共20人。 2011年投入研发资金750万元,专职研发人员30人。2011年以后人均研发经费逐步提高,力争不低于销售额的5%投入资金。
4.5 公司知识产权现状
截止2010年5月,公司共已获得发明专利 12项,注册商标三类3件,其中广东省著名商标 1 件。公司共有肥料登记证31 个,生产许可证2个,。此外还有其它大量奖项。
4.6 公司已往的研究与开发成果
最近几年来先后获得:中国预防医学科学院营养与食品卫生研究所毒性试验证明:**产品属无毒无害产品、广东省“三高”农业博览会金奖 、湖南省农业博览会金奖;“中国星火计划名优产品”证书;福建省“食用菌生产推荐使用产品”证书。**系列产品获 “中国AA级绿色食品生产资料”证书,
“广东省级重点新产品”证书 ,获“中国有机茶肥料”证书,公司成为“中国农业技术推广协会单位会员,水产清道夫产品被评为“上海市无公害水产养殖推广使用产品”。**生物有机肥获“中华人民共和国肥料登记证;**微生态制剂获农业部“饲料和添加剂新产品证书”,**系列产品获国家有机食品认证中心“有机食产品”认证;中国人民保险公司承保产品质量。**微生物土壤改良剂、**微生物植物促长剂同获“中华人民共和国肥料登记证”,**微生物饲料添加剂获“中华人民共和国农业部饲料添加剂生产许可证”,**微生物土壤***剂研制与应用项目获东莞市科技进步一等奖,微生物土壤***、叶面增效剂、土壤改良剂、植物促长剂和微生态制剂五种产品获得欧盟有机产品认证,生物有机肥获国家绿色食品生产资料认证。**生物被中国质量评价中心授予“AAA级中国质量信用企业”称号
**公司“微生物土壤改良剂的研制”项目被列入广东省科技厅科技攻关计划项目,**微生物土壤***获“广东省名牌产品”,**公司主持的“工农业废弃物综合处理生产生物有机肥的研究与应用”项目被列入“国家级星火计划项目。**微生态制剂的研制与应用项目获得东莞市科技进步一等奖;**公司获评“国家高新技术企业”.**土壤***及其生产应用获国家发明专利。**微生物(态)菌剂,获得多项“广东省科技进步奖”,**商标获评“广东省著名商标”,**公司通过“ISO9001:2008国际质量管理体系认证”。公司及子公司******公司同获专项资金资助,**国家级生物工程(技术)中心及微生物产品中试生产基地已经开始全面运作。公司还被东莞市列为“重点工业企业”,微生物叶面增效剂获评“广东省名牌产品”,公司还获得“广东省知识产权优势企业”、“广东省专利实施计划项目”。工程(技术)中心获评“广东省技术创新中心”, 产品获“广东省科学技术进步奖”、“东莞市科学技术进步奖”等。******公司全系列产品(高、中、低含量产品)获“国家生产许可证”和 “ISO9001:2008国际质量管理体系认证”等。
4.7 竞争对手情况
公司的技术处于国内领先水平,工艺最先进,建立了国家级技术研发中心,竞争对手目前还难以达到公司的技术水平。
4.8 公司技术开发依托情况
公司在国际上先后同美国斯坦福大学、加利福尼亚大学合作,国内同中国科学院成都微生物研究所、中国农科院土壤肥料研究所、山东农业大学、云南农业大学,中国烟草总公司等院校单位紧密合作,开展了多项课题合作研究。
合作方式主要有:共同合作开发课题,共享成果,委托开发,购买专利技术,聘请科研院所的有关专家为公司的技术顾问等。
4.9 保持关键技术队伍的稳定性激励机制和主要措施有:
公司将采取期股期权授予、项目课题科研经费总负责制、项目提成制、高薪聘请优秀的研发人员,包括重奖有科研重大突破的人员等,使科研人员能有稳定的工作环镜,分享企业发展带来的成果。同时到高校招聘优秀毕业生作为后备人才培养,继续保持公司研发能力在同行业的领先地位。
4.10 公司未来3 - 5年在研发资金投入和人员投入计划
第五部分 行业及市场情况
5.1 市场状况及规模
我国是农业大国,粮食生产主要依靠化肥,每年需要化肥1.4亿多吨。我国农业目前存在着严重的施肥过量和有效成分利用率低的问题,大量的施用化学肥料,对环境和生态造成了严重破坏。随着我国经济高速发展和人民生活水平的不断提高,有机农业将成为未来农业的发展方向。以环保型的生物肥料大部分替代传统化学肥料,将是21世纪肥料产业发展的基本目标。因此,市场对生物肥料的需求量会越来越大,生物有机肥料目前的应用面积在1亿亩以上,并且生物有机肥料在国家生态示范区、绿色和有机农产品基地中已成为肥料的主力军,其用量超过450万吨,约占我国生物肥料年产量的50%。国内生物有机肥行业在短短的几年间得到了快速发展,据全国农技中心肥料处最新数据,微生物肥料目前在农业部获得登记的生产企业有120多家,加上其它的企业,国内我国有机肥企业大约500家,登记的生物肥料产品数量达1200个(截止2100年10月)。按年450万吨的目前应用量计算,在我国肥料总量的1.4亿吨中,生物有机肥目前只占肥料总量还不到5%,按我国的短期目标,有机肥要占肥料总量的10%计算,市场需求为1400万吨,目前全国生物肥料行业的年销售量大概在100亿左右的市场规模。要达到西方国家40%左右的比例水平,市场需求约为年5600万吨,容量为1100亿的市场份额。所以,我国生物有机肥还远远不能满足市场容量和绿色产品生产的需求。
随着人民生活水平的不断提高,人们对农产品品质和产地环境的要求也越来越高,有机食品、生态食品和绿色食品将逐渐占领高端市场,市场需要大量有机生物肥料,生物肥料产业发展潜力巨大。
5.2 目标市场
5.2.1应用于水稻、小麦、棉花、玉米、大豆等农作物。
5.2.2应用于瓜果、蔬菜、水果、葡萄种植等经济作物。
5.2.3应用于林业领域种植。
5.2.4应用于烟草的种植等。
5.2.5用于畜禽养殖、水产养殖可提高产量。
5.2.6此外还可应用环保领域,用于污水处理等。
因此,目标市场应用广泛,市场容量巨大。
5.3 产品消费群体
消费群体为农民、畜禽养殖户、水产养殖户、集团种、养殖户、农林场所、政府采购等。
5.4公司科研转化产品状况
**公司的科研成果转化为产品的能力很强,通过科技创新,科研转化率达到100%。新的科研成果会迅速不断地转化为新产品,从而形成新的产业化生产。
5.5市场趋势预测和市场机会
据FAO(世界粮农组织)肥料年鉴的有关报道,世界肥料的发展方向是:向多成分、多功能、高效、高浓度、无污染的方向发展;走有机、生物、无机相结合的道路。
发达国家70—80%的化学肥料,转化成有科技含量的复混肥料类及专用肥施用。同时也在大力发展生物肥料和新型肥料。而我国的复混肥类、生物肥及新型肥料只占肥料总用量的10%不到。距80%相差太远,但也预示了我国肥料市场广阔的发展空间和前景。这是一项长远性强、见效快、风险小、就地生产、就地销售、农民使用放心的项目。
我国是农业大国,约18亿亩可耕土地,年化肥施用1.4亿多吨,居世界首位。我国每公顷土地的肥料施用量是日本的2倍、美国的2.4倍、加拿大的4.4倍、澳大利亚的8.2倍、俄罗斯的9倍;化肥施用安全超过发达国家上限3-5倍;化学农业隐患日益严重突出!所以说企业研制并能推出的21世纪无污染绿色生态系列肥料的市场发展前景特别巨大。
近年来,国家加大了对农业的投入,取消了农业税并加大了农业补贴的力度,同时,农产品的销售价格大幅上扬,农民收入增加了,生产积极性高涨。但长期施用化肥、农药使土地板结,肥力下降,污染环境和土壤、影响农业的可持续生产,加上近年化肥等农业生产资料价格的大幅上涨,使农业生产成本上升,农民急需寻找一种能部分或全部替代化肥、改良土壤、优质高效、价格实惠的肥料,这就给高效生物有机肥生产提供了巨大的市场空间和商业机会。在提倡食品营养、安全的大环境下,生物有机肥在中国具有巨大的市场。同时国外市场由于原料供应不畅,无法满足市场需求,因此国际市场也存在着相当大的市场缺口。
总之,生物有机肥应用前景非常广泛,市场潜力巨大,全国乃至全球的市场需求量呈快速增长趋势。专家估计:到2015年行业产值将超过1500亿元。
所以生物有机肥是一个值得投资的庞大产业,是一项收 益率极高的朝阳产业。
5.6 行业政策
2008年以来,国家对微生物肥料行业的国家政策,产业化专项扶持,均是前所未有的,涉及面也是最广的时期,为我国生物肥料的发展提供了极其良好的机遇。同时国家为了科学调整农业施肥结构,改善农业生态环境,经国务院批准,财政部国家税务总局以财税[2008]56号文通知,自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥、生物有机肥产品免征增值税。
2009年6月国务院又颁布了《促进生物产业加快发展的若干政策》(国办发〔2009〕45号),将生物产业列为高新技术领域的重点项目,提出在生物农业领域要大力发展生物有机肥,促进高效绿色农业的发展。产业化项目有《绿色农用生物产品高技术产业化专项》(发改办高技[2009]536号)、《国
家高技术产业化示范工程项目》(发改委)和《中小企业创新基金》(科技部)等。
国家在每年的中央1号文件中都把大力发展三农问题放在首位,说明国家对粮食储备同经济作物的非常重视。作为产能过剩的化肥,国家在逐步加以控制,引导农民大力使用生物有机肥料。
国务院已经确定并且在《国家十二五规划》中建议把生物产业列为我国7大新型战略产业之一,并提出到2020年要把它扶持建成为国家支柱产业。由此可见,生物产业已成为国家的强国战略。这一新的政策规划文件的颁布实施,必将促进我国生物产业的进一步发展,促进生物肥料行业的产业升级,是指导未来生物肥料行业发展的纲领性文件。早在2009年3月国家发改委在《绿色农用生物产品高技术产业化》专项中,就重点支持固氮生物肥料、溶磷生物肥料、解钾生物肥料、抗病生物肥料、降解化学农药生物肥料等5个产品的产业化,扶持有基础的企业做大做强,从而在行业中起到带头和辐射作用。
面对机遇,作为行业龙头的**公司,正在利用国家对行业的大力支持,突破瓶颈,科技创新,不断把企业带向新的高度。
5.7竞争分析
5.7.1不存在行业垄断
由于生物肥料行业兴起时间较短,目前整个行业的量都不算大,全国各种生物肥料企业有500多家,每家企业的规模都比较小,销售规模均在5000万以下,销售超过1亿的生物肥企业只有**公司,市场占有率也只有
1.5%左右。因此,但谁也没能力形成垄断。
5.7.2行业排名
2010年10月26日农业部微生物肥料和食用菌菌种质量监督检验测试中心给**公司发函:指出,通过对微生物肥料行业自主知识产权和生产经
营状况的调查与比较,贵公司在该行业产品研发应用的生物核心技术居国内领先水平,其研发、生产、销售规模位于行业首位,并已成为国家高新技术企业。
2010年11月3日中国农业技术推广协会也给公司发函:内容为,鉴于贵公司在微生物肥料领域中所拥有的自主知识产权及生产经营状况,属国内行业中研发、生产、销售规模最大的国家高新技术企业,产品研发应用的生物核心技术居国内领先水平,行业排位名列前茅。
这是国家权威部门的最新信息,**公司理所当然成为行业龙头。
5.7.2主要竞争对手
因行业规模还比较小,全国500多家企业,共销售应用800多万吨生物有机肥料,但单个企业的规模都不算大。
除**公司外,其它还有一定规模的企业有:
1) 湖南豫园生物科技有限公司
公司成立于2006年,位于湖南长沙国际产业基地。主要生产高含量生物有机肥为主。技术依托为:公司同上海豫园集团合作并控股成立的上海豫园生物工程有限公司、中国农业工程设计院等。
2) 江苏新天地生物肥料工程中心有限公司
公司位于江苏宜兴中国环保科技园,是南京农业大学投资的高新技术企业,拥有1万多平米的产学研一体化经济实体。中心依托南京农业大学植物营养学系建设,以新型生物有机肥研发为主要目标,转化科技成果。产品主要用于烟草、棉花、瓜果、蔬菜等主要经济作物。
3)安徽金农业生物技术有限公司
公司成立于1998年,位于合肥国家高新技术产业开发区。专业从事生物工程、绿色有机产品的研发、生产和销售于一体的高新企业。主要产品生产菌肥、生物农药、生物饲料、高产优质良种、生态环境修复剂等高科
技产品。
4)北京阿姆斯生物技术有限公司
公司成立1996年,位于中国农业大学内。由中国人民解放军军事医学科学院实验动物中心同香港世纪实业有限公司合资创办。依托军事科学院的技术生产高新技术产品。主要产品包括微生物菌剂系列;生物叶面肥系列;复合生物肥系列;生物复合费系列等产品。
以上这些企业各有各的优势,但劣势也很明显,普遍各企业销售在10000吨左右,销售额不超过5000万元,市场份额极小,对**公司还不能形成很大的全国竞争。其它一些企业因为规模更小或只在当地或技术创新能力远远不够。因此广大的市场对**公司来说是个非常好的发展机会。
第六部分 营销策略
6.1 市场营销体系的建立
公司作为中国生物有机肥行业中的龙头企业,已建立了一个比较完整的市场营销体系。公司有完整的市场营销部门和与之相配套的市场运作机构,并有一支完整的以市场服务型为导向的营销队伍。
6.2 销售政策的确定
公司具有行业内的较高品牌优势,“**”商标为广东省著名商标,**牌产品为广东省名牌产品,通过对市场同类产品的价格与销售模式比较,确立自身的销售策略,按照优质优价,销量越大优惠越多,针对不同的客户采取不同的销售政策。
6.3 销售渠道、方式、售后服务
6.3.1销售渠道
**产品是通过大型网络、集团购买、直接销售、社会经销商、政府采购、外销等形式销售。
6.3.2销售方式
1)直接销售
公司市场营销部直接负责产品的销售。
2)渠道分销
主要有密集分销、选择分销、独家分销等方式。
利用合作方的销售网络对**产品进行分销。
3)集团销售
利用大的种植、养殖集团购买公司产品。
4)单独的网络系统
中国邮政系统
中国邮政物流公司是公司的重要合作单位,目前销售份额在整个销售量中大约为40%左右,成为独家与全国邮政统签协议形成合作的重要战略伙伴。
中国烟草系统
中国烟草总公司曾经在全系统指定推荐销售**产品,主要需求微生物制剂精品产品,每年需求的量很稳定,销售毛利率一般在80%以上,并且每年的用量、利润都很稳定。
中国农资总公司
目前刚签意向协议,明年开始销售公司产品。
各地协会
各地协会的合作,最大的订单为黑龙江省孙吴大豆协会的大额定单。 新疆生产建色兵团
为意向性的地区大目标客户。
5)招投标系统
主要针对政府采购
6)网上销售
零销户
7)其它
其它手段
6.3.3 利用代理商或合作成立分公司
在一定区域实行代理商制度,分为县级代理商、市级代理商。利用代理商,有利于疏通销售渠道,开拓市场,节约成本费用。
还可以同有实力的公司合作成立分公司,利用合作方的资金实力同行业或当地的运作经验拓展市场,扩大市场份额。
6.3.4售后服务
售后服务与产品销售同步,有**产品的区域,其售后服务就跟踪到位。通过产品的销售给客户进行强大的技术支持,人员深入田间对农民进行必要的指导,通过培训提高各级经销商对行业和产品的更深认识,及时反馈各种信息,使公司不断提升产品的效用。
6.4 销售队伍情况及销售福利分配政策
**公司在全国有100多人的销售队伍,通过公司营销部,各地分公司、办事处等机构,还有大量的合作伙伴,经销商,社会特定人员也成为公司的销售人员。
对于一线销售人员采用两种管理模式:一是采用不拿底薪高提成的方式;二是根据销售业绩的多少,在有一定底薪的基础上实行提成方式。销售人员同时享受公司规定的其它福利分配政策。
对销售人员的激励措施按公司的销售政策外,分阶段地给予一定的倾斜,优秀人员及少量大的经销商也可享受公司的期股期权分配。
6.5市场营销
通过国家有关部门的大型网络分销、政府采购、集团购买、社会经销商合作及产品外销等多种形式经营,形成主附渠道配合、销售市场互补的良好运营商业模式。同时利用多品牌、多品种、多渠道、多形式经营优势,提高市场竞争力,拓展销售市场。
6.5.1 广告
充分借用农业、绿色食品、邮政、烟草等系统的资源,为我所有,以较低的代价,获得较好的宣传效益。
1)在主要媒体做企业形象广告,包括电视媒体广告或报纸杂志媒体广告,提高企业的形象同社会认知度。
2)在行业媒体内做广告,例如行业杂志等。
3)在特定的地域内做重点广告,击败竟争对手,提高市场份额。
4)做软性广告,通过组织行业内的会议,提升企业在行业内的知名度。
5)网络广告。
6)其它广告方式。
6.5.2 市场推销
主要通过业务人员和各渠道人员去推销业务。
第一、发展经销商的模式,通过经销商向目标客户推销公司产品。
第二、由市场营销人员直接把产品卖给目标客户。
6.5.3 市场推广
最大限度地借用了农业、绿色食品、邮政、烟草等系统的资源,通过各种不同的宣传和产品的应用,通过产品的示范作用,使目标客户逐步接受公司的产品,使产品达到大面积推广的目的。
6.5.4 公共关系
第一、公司在通过做广告宣传的同时,加大公共关系的力度,密切和
国内各地政府、媒体、银行等机构的合作,努力得到当地机构的支持。
第二、注重品牌建设,扩大社会知名度。
第三、协助和监控加工委托厂家的产品质量检验,保证公司的产品合格优质地流入市场。
第四、充分利用社会资源,有偿利用中国农科院等有关专家在行业内的威望、身份和资源,拓宽公司的营销渠道。
第五、建立危机公关机制,及时处理突发事件。
第六、注重生态环境保护,积极参加社会公益活动,主动帮助政府解决就业等社会问题,以赢得政府和社会的好评和支持。
6.6 产品价格方案
6.6.1定价依据
根据用户承受能力,参考化肥价格变化情况,自主定价。单位面积的使用成本与化肥基本相当或略少。
6.6.2影响价格变化的因素和对策
① 影响价格变化的主要因素有:
原材料价格的变化(主要是菌剂、化肥、有机质)、能源价格变化(煤、电等)、 汇率发生变化、人工费用变化、销售价格战的影响及其它因素
②对策:
A、菌剂自主生产,原料主要为淀粉、麦麸等有机物质,在菌剂生产的原料成本中约占40%,菌剂生产成本高低的关键是产品的含菌量,而不是原料成本(含菌量提高一倍,则成本下降50%)。公司的主要菌种均已生产多年,含菌量均稳定保持在行业中的领先水平。
B、化学肥料:我国目前除钾肥供不应求需要进品外,氮肥、磷肥均是产能严重过剩,供应及价格均相对稳定。
C、有机质:目前已经与食品行业的数家企业达成合作意向,在发酵行
业中充分利用其原本需要投入大量资金处理的废弃物,为我所用,逐步建立原料基地,控制一部份原料;同时在资源富集地区建立矿藏型的有机质(腐殖酸)供应基地,确保有机原料的稳定、廉价供应。
D、通过已获发明专利的生物有机肥生产工艺和技术,节能降耗,降低生产成本。
E、在增强企业实力的前提下,通过成本的降低来打价格战,扩大市场份额,同时也适应了市场,保持产品得竞争力。
6.7 市场销售目标
6.7.1 完成增资扩股的情况下,未来3—5年的销售目标是:
2011年实现销售额1.86亿,增长50%, 利润2080万。
2012年实现销售额2.79亿,增长50%, 利润3115万。
2013年实现销售额 4.19亿,增长50%,利润 4680万。
2014年实现销售额5.46亿,增长30%, 利润6661万。
2015年实现销售额7.09亿,增长30%, 利润8213万。
6.7.2 没有完成增资扩股的情况下,未来3—5年的销售目标是:
2011年实现销售额1.5亿, 增长20%, 利润1650万。
2012年实现销售额1.8亿, 增长20%, 利润2000万。
2013年实现销售额 2.43亿,增长35% 利润2700万。
2014年实现销售额2.92亿,增长20%, 利润3350万。
2015年实现销售额3.5亿, 增长20%, 利润4100万。
从以上资料看,融资成功后企业在2012年符合创业板上市条件;要是融资不成功,企业也可在2014年符合创业板上市条件,前后相差两年左右的时间。
6.8 销售增长点
1)政府采购订单的中标。
2)新增中农资总公司的采购
3)黑龙江省黑河市孙吴大豆协会大订单合同已开始供货,到2013年已签供货量将销售达到6万吨生物复合有机肥。2014年后在6万吨基础上平稳增长。黑河的总市场容量在20—30万吨的规模。
4)营销队伍的扩大,销售精英的加盟将增加销售量。
5)原有中国邮政物流系统力度的加强,广西各地市级邮政9月份已经在**总部开了现场会,广西各地市邮政物流表示要加大推广力度。
6)甘肃省的大定单供货已经开始,今年已供货了600吨冬储。明年将力度加大。
7)大批量的潜在目标大客户正在进行最后的接洽或谈判阶段。例如:黑龙江省宝清县、虎林县大农场主,土地大承包商有意向正在最后的谈判,中国最大的粮仓就在这里。黑龙江省农垦、军垦系统也表示了强烈的意向。还有内蒙古***盟地区、辽宁、吉林也在布点谈判之中。山西雁门关附近地区、河北部分地区、新疆生产建设兵团等地。还有山东部分市县、江苏部分市县、湖北黄梅、江西九江地区、四川部分地区等都在布点,构成公司新的销售增长点。
总之,公司以广大市场为原则,充分调动各方的积极性,在执行原销售奖励、提成、合同价外,还将通过部分股权期权方式给达到一定销售数量的经销商配股,刺激经销商加大力度推广。
第七部分 产品制造
7.1 产品生产制造方式
公司生物肥料基本在广西**公司生产。**公司已成为国内专业生产生
物肥料规模最大的生产基地。是国内有机肥最先进合理的工艺之一。
东莞基地生产的产品以微生物制剂产品为主,为公司自建厂生产产品。微生物制剂产品的核心技术公司已申请发明专利,其技术需要保密。
7.2 工厂交通物流基本情况
**公司目前已建成3800平方米生产车间,约6000平方米产品、原料库房。企业位于桂林市***县,距离县城8公里,距离火车货运站7公里,公司位于323国道旁,新的桂全高速、贵广高铁均经过***县,交通十分方便。网络通讯发达。
东莞基地位于珠三角地区腹地,其铁路、高速公路等现代化交通网络密集,物流运输十分发达,通讯网络方便快捷。生产厂房自有购买的物业,厂房面积5000㎡,其中生产面积3000㎡。
7.3 现有生产设备情况
**基地在企业成立之初,投资250万元,全新购进成套有机肥生产设备,该设备工艺先进,自动化程度高,设计生产能力10万吨,该套设备实行“交钥匙”工程,有完整的质保体系。目前正在建另一条年产6万吨生产线一条,该工程也是实行“交钥匙”工程,有明确的工期和质保体系。
东莞基地的微生物制剂产品生产,微生物繁殖、培养采用的微生物固体、液体发酵专用,微生物制剂造粒、混配、包装采用肥料生产通用设备。微生物固体发酵设备最大生产能力为1000吨/年,设备价值为500万元,设备具有国内领先水平,微生物液体发酵设备最大生产能力为500吨/年,设备价值为400万元,设备具有国内先进水平。微生物固体、液体发酵产品经过混配、造粒、包装后生产微生物制剂产品,部分设备经扩建后最大生产能力可达8000吨/年,能满足公司产品销售增长要求。
7.4 产品制造过程
7.4.1**公司的产品制造过程
将工农业有机废弃物经过无害化预处理后,补加适量的氮磷钾,配入一定量的水或有机营养液,制成微生物繁殖培养基;然后接入**生物腐熟菌剂,进行生物发酵,微生物的发酵作用将还原性的有机质氧化成腐植酸类和水解为氨基酸类有机质,即制成半成品原料肥。根据土壤肥力状况和不同作物的需肥特性,制定产品配方,配以氮磷钾及中微量元素和具有壮根促长防病的**生物PGPR复合功能菌剂,经过混合、造粒、干燥、冷却、筛分、计量包装即制成各种用途的复合生物肥、生物有机肥。
7.4.2东莞基地生产制造过程
1).经检验合格的原料按工艺要求配料。
2).配料后的培养基121℃蒸汽灭菌。
3).灭菌后培养基冷却到30℃,在无菌条件下接入菌种。
4).接种后的培养基在无菌条件下,30-32℃培养2-3天。
5).微生物在培养基中生长完成后,烘干至水分10%以下,得微生物制剂半成品。
6).按不同产品工艺要求,将微生物制剂半成品与辅料混合均匀,检验合格后,包装入库。
7.5工艺流程图:
7.5.1 生产生物肥料的工艺图:
7.5.2生产微生物制剂产品的工艺流程:
7.5.2.1固体发酵工艺流程: 粉碎
水 蒸气 种子罐培养 成品
试管种 摇瓶培养
7.5.2.2 液体发酵工艺流程 :
5T发酵罐 灭菌固体物干燥
水 蒸汽
摇瓶培养
有机肥
7.6 采购、供应体系
7.6.1 **公司
企业对大宗原材料均进行比价招标采购,并定点供应商,对各供应商建立诚信质量档案,建立供应商评价体系;直接与部份大型原料企业建立采供关系,所有原料均能按时足量采供到位,保证企业生产需求; 供应商 1:四川自贡***农资公司 电话:
供应商2宜昌市***有机质加工厂 电话:
供应商 3:广西***化肥有限公司 电话:
7.6.2东莞基地