上海地区汽车分期业务情况
一、 上海地区汽车市场简况
2012年上海地区一级汽车经销商逾500余家，其中集团性质的主要有永达集团、东昌集团和绿地集团。整个2012年与我中心产生业务规模的经销商总共209台，约占总经销商数量的4成左右。在上海销售的汽车品牌约有93种（详见附件一），在中低档车种最畅销的品牌是福特和大众，在中高档车中最畅销的是宝马、奥迪和奔驰。
上海车牌需要竞拍，每月一次，每次发放汽车牌照的额度在7000-8000块左右，2012年上海沪牌竞拍价平均在60000左右，下半年更甚至高至近70000，2013年1月更高达75000元。
汽车市场“金九银十”，以2012年9月为例，其中
品牌关注度：大众以15.7%的关注比例蝉联品牌关注排行榜的冠军，领先第二名达10.8个百分点。福特和现代分列榜单的第二和第三位，关注比例分别为4.9%和4.8%，两者之间仅相差0.1个百分点。雪佛兰、起亚、丰田和长安的关注比例均在4.2%-4.5%之间，相互竞争日趋激烈。前十名的品牌累计占据了46.8%的市场关注份额。
车系关注度：福特旗下的福克斯夺得车系关注榜的榜首，关注比例为2.8%。8月份新上市的朗逸继续保持着较高的市场关注度，市场关注比例为2.5%，排名车系榜第二。起亚K2和Polo 紧随其后，它们的关注比例均在2.0%左右，两者之间难分仲伯。另外，途观、科鲁兹、瑞纳和速腾等热销车系均进入了前十位。 从上榜产品的品牌来看，大众有5款产品进入前十，成为拥有上榜产品数量最多的品牌，其他的5款产品分别来自雪佛兰、福特、起亚、本田和现代。从产品的级别来看，上榜的10款产品中有5款为紧凑型车，且包揽了榜单的前四名，可见紧凑型车较受汽车市场用户的关注。
厂商关注度：厂商榜上，两家大众的合资厂商优势明显，其中现代以8.1%的关注比例领跑，一汽-大众以6.3%的关注比例位居次席。北京现代、长安福特、上海通用雪佛兰、长安汽车、和东风悦达起亚等5家厂商的关注比例均在4.1%-4.4%之间，相互竞争日趋激烈。自主厂商中，长安汽车、长城汽车和比亚迪3家入榜，分列榜单的第六、第八和第十位。
价格关注度：从不同价格段的产品来看，中低价位的产品关注比例普遍升高。2012年9月中国汽车市场上，最受用户关注的价格段是10-20万元，关注比例达31.9%，比上月上涨0.7个百分点。5-10万元和5万元以下价格的关注比例均有不同程度的上涨，分别达到31.2%和8.6%。而高价位的产品关注比例则是出现了显著下滑，其中，100万以上的产品关注比例为5.1%，比上月降低了2.0个百分点。
二、上海商务中心合作经销商情况
经济型轿车客户客群分析
随着人们对着物质生活的追求，从十年前的“奢侈品”变成现在的“日用品”，越来越多的居民会选择以车代步。上海居民对经济型轿车的需求也日见增多，由
我行汽车分期业务报表可见，2012年我中心共放款3120余台，其中经济型轿车占1036台，达到了33.2%，成为了市场的一个主力。在上海，绝大多数上海人或者其直亲名下都会有一套上海的房产，因此经济型轿车中，我行客户大多是以房产作为财力进件方式，大多情况下，一套房产就足以授信一辆经济型汽车的额度。同时，近年来上海吸引了越来越多的外地籍人士，除了一些购买高端车的外地企业主之外，更多的是有一批外地籍的工薪阶层或者新上海人加入了购车行列，其主要的选择就是经济型汽车，此类客户主要进件方式亦是房产进件，有的是在上海已经购房或者在自己老家有可查核的房产等。
因此，整个2012年我中心经济型轿车的进件方式多是以一套该户籍地区可查核的房产作为进件通路。此类的客户在我行属于审批率最高的客户。针对另外一种进件方式：收入进件，在2012年相对于房产进件，其审批率略低。尤其是外地籍人士在沪工作，其收入进件的审批率并不高。因为考虑到其在上海生活的成本略高，故有时对于月供低于收入55%的政策并无法严格执行，必须进行综合评定。 另外由于今年沪牌价格的疯涨，车牌的价格可以达到一辆经济型汽车的一半甚至2/3以上。因此，此类客群选择沪牌的可能性较小，我卡中心的免抵押政策虽然可以很好的解决这方面的问题，但只仅限于上海户籍或者是有上海户籍担保人的客户。对于一些想上自己户籍地址牌照的外地籍客户，则对我行大力开展经济型汽车分期业务的进程造成困难。因此我中心建议若2013年能全面开展所有户籍针对经济型轿车的免抵押政策，则必然可以快速加大我们对经济型轿车市场份额的占领度。
三、上海汽车贷款或分期业务竞争者分析
2012年我中心在占领经济型轿车市场份额的时候最主要的竞争对手就是平安银行与建设银行。
平安银行：深发展银行与平安保险合并后，结合了银行与保险公司的特点，以快速审批，灵活利率，超低门槛等优势，在2012年下半年迅速占领了较大一部分
的上海汽车市场。对于我行来说冲击最大的就是他们的超低门槛。其在授信策略上，相对于我行较看重的不动产，平安银行更关注的是客户的流水进出帐。在其日均余额并不高的情况下，只要流水进出帐面大并正常，则就可以授信较高的额度。在速度方面也可以做到T+2天放款。
建设银行：作为国有银行中在上海汽车分期市场占比最高的银行，其相对较低的手续费率（4%/8%/12%），对于购买经济型汽车的客户的吸引力是巨大的，选择经济型轿车的客户大多更多看重利率的高低，而非审批速度及服务。建行的渠道模式较为宽松，由其卡部和分支行都可以进行汽车分期业务的开展，因此有时在支行冲业绩的时候，会给经销商更多的推广服务费，短期内帮助他们可以大批量的攻占市场。建行同时还采取中低端车免抵押的政策，在沪牌价格猛涨的市场上，有时就成为了贷款客户唯一选择的途径。2013年建行更与许多经济型轿车厂商（例如：起亚等）开展1年免息的金融方案，促进他们占领市场的份额。因此建行2013年必定将是我们银行在开展经济型轿车业务时最大的对手。
农业银行：2012年下半年，农行在上海的汽车分期业务市场也崭露头角，其最主要的模式则是与担保公司合作，以自己的低利率（10%）加上担保公司的利率（4%以上，根据客户资质定）的总利率面向市场。针对经济型轿车的客户的资质，其最主要的特点就是高审批率，高利率。相对高端汽车，经济类汽车的客户资质有时往往并不高，外地户籍在沪购车的比率也很不低，因此农行在下半年也占有了一定的市场。 。
金融公司：许多金融公司与汽车厂方和经销商有直接合作，甚至设点在4S 店内，其优势在于有些是厂方直接指定或者有贴息方案，另外其本身设点在4S 店内，也为现场购车的客户提供了相对快速和方便的金融解决方案。
上海地区各银行的优劣势对比
附件一：
上海地区汽车分期业务情况
一、 上海地区汽车市场简况
2012年上海地区一级汽车经销商逾500余家，其中集团性质的主要有永达集团、东昌集团和绿地集团。整个2012年与我中心产生业务规模的经销商总共209台，约占总经销商数量的4成左右。在上海销售的汽车品牌约有93种（详见附件一），在中低档车种最畅销的品牌是福特和大众，在中高档车中最畅销的是宝马、奥迪和奔驰。
上海车牌需要竞拍，每月一次，每次发放汽车牌照的额度在7000-8000块左右，2012年上海沪牌竞拍价平均在60000左右，下半年更甚至高至近70000，2013年1月更高达75000元。
汽车市场“金九银十”，以2012年9月为例，其中
品牌关注度：大众以15.7%的关注比例蝉联品牌关注排行榜的冠军，领先第二名达10.8个百分点。福特和现代分列榜单的第二和第三位，关注比例分别为4.9%和4.8%，两者之间仅相差0.1个百分点。雪佛兰、起亚、丰田和长安的关注比例均在4.2%-4.5%之间，相互竞争日趋激烈。前十名的品牌累计占据了46.8%的市场关注份额。
车系关注度：福特旗下的福克斯夺得车系关注榜的榜首，关注比例为2.8%。8月份新上市的朗逸继续保持着较高的市场关注度，市场关注比例为2.5%，排名车系榜第二。起亚K2和Polo 紧随其后，它们的关注比例均在2.0%左右，两者之间难分仲伯。另外，途观、科鲁兹、瑞纳和速腾等热销车系均进入了前十位。 从上榜产品的品牌来看，大众有5款产品进入前十，成为拥有上榜产品数量最多的品牌，其他的5款产品分别来自雪佛兰、福特、起亚、本田和现代。从产品的级别来看，上榜的10款产品中有5款为紧凑型车，且包揽了榜单的前四名，可见紧凑型车较受汽车市场用户的关注。
厂商关注度：厂商榜上，两家大众的合资厂商优势明显，其中现代以8.1%的关注比例领跑，一汽-大众以6.3%的关注比例位居次席。北京现代、长安福特、上海通用雪佛兰、长安汽车、和东风悦达起亚等5家厂商的关注比例均在4.1%-4.4%之间，相互竞争日趋激烈。自主厂商中，长安汽车、长城汽车和比亚迪3家入榜，分列榜单的第六、第八和第十位。
价格关注度：从不同价格段的产品来看，中低价位的产品关注比例普遍升高。2012年9月中国汽车市场上，最受用户关注的价格段是10-20万元，关注比例达31.9%，比上月上涨0.7个百分点。5-10万元和5万元以下价格的关注比例均有不同程度的上涨，分别达到31.2%和8.6%。而高价位的产品关注比例则是出现了显著下滑，其中，100万以上的产品关注比例为5.1%，比上月降低了2.0个百分点。
二、上海商务中心合作经销商情况
经济型轿车客户客群分析
随着人们对着物质生活的追求，从十年前的“奢侈品”变成现在的“日用品”，越来越多的居民会选择以车代步。上海居民对经济型轿车的需求也日见增多，由
我行汽车分期业务报表可见，2012年我中心共放款3120余台，其中经济型轿车占1036台，达到了33.2%，成为了市场的一个主力。在上海，绝大多数上海人或者其直亲名下都会有一套上海的房产，因此经济型轿车中，我行客户大多是以房产作为财力进件方式，大多情况下，一套房产就足以授信一辆经济型汽车的额度。同时，近年来上海吸引了越来越多的外地籍人士，除了一些购买高端车的外地企业主之外，更多的是有一批外地籍的工薪阶层或者新上海人加入了购车行列，其主要的选择就是经济型汽车，此类客户主要进件方式亦是房产进件，有的是在上海已经购房或者在自己老家有可查核的房产等。
因此，整个2012年我中心经济型轿车的进件方式多是以一套该户籍地区可查核的房产作为进件通路。此类的客户在我行属于审批率最高的客户。针对另外一种进件方式：收入进件，在2012年相对于房产进件，其审批率略低。尤其是外地籍人士在沪工作，其收入进件的审批率并不高。因为考虑到其在上海生活的成本略高，故有时对于月供低于收入55%的政策并无法严格执行，必须进行综合评定。 另外由于今年沪牌价格的疯涨，车牌的价格可以达到一辆经济型汽车的一半甚至2/3以上。因此，此类客群选择沪牌的可能性较小，我卡中心的免抵押政策虽然可以很好的解决这方面的问题，但只仅限于上海户籍或者是有上海户籍担保人的客户。对于一些想上自己户籍地址牌照的外地籍客户，则对我行大力开展经济型汽车分期业务的进程造成困难。因此我中心建议若2013年能全面开展所有户籍针对经济型轿车的免抵押政策，则必然可以快速加大我们对经济型轿车市场份额的占领度。
三、上海汽车贷款或分期业务竞争者分析
2012年我中心在占领经济型轿车市场份额的时候最主要的竞争对手就是平安银行与建设银行。
平安银行：深发展银行与平安保险合并后，结合了银行与保险公司的特点，以快速审批，灵活利率，超低门槛等优势，在2012年下半年迅速占领了较大一部分
的上海汽车市场。对于我行来说冲击最大的就是他们的超低门槛。其在授信策略上，相对于我行较看重的不动产，平安银行更关注的是客户的流水进出帐。在其日均余额并不高的情况下，只要流水进出帐面大并正常，则就可以授信较高的额度。在速度方面也可以做到T+2天放款。
建设银行：作为国有银行中在上海汽车分期市场占比最高的银行，其相对较低的手续费率（4%/8%/12%），对于购买经济型汽车的客户的吸引力是巨大的，选择经济型轿车的客户大多更多看重利率的高低，而非审批速度及服务。建行的渠道模式较为宽松，由其卡部和分支行都可以进行汽车分期业务的开展，因此有时在支行冲业绩的时候，会给经销商更多的推广服务费，短期内帮助他们可以大批量的攻占市场。建行同时还采取中低端车免抵押的政策，在沪牌价格猛涨的市场上，有时就成为了贷款客户唯一选择的途径。2013年建行更与许多经济型轿车厂商（例如：起亚等）开展1年免息的金融方案，促进他们占领市场的份额。因此建行2013年必定将是我们银行在开展经济型轿车业务时最大的对手。
农业银行：2012年下半年，农行在上海的汽车分期业务市场也崭露头角，其最主要的模式则是与担保公司合作，以自己的低利率（10%）加上担保公司的利率（4%以上，根据客户资质定）的总利率面向市场。针对经济型轿车的客户的资质，其最主要的特点就是高审批率，高利率。相对高端汽车，经济类汽车的客户资质有时往往并不高，外地户籍在沪购车的比率也很不低，因此农行在下半年也占有了一定的市场。 。
金融公司：许多金融公司与汽车厂方和经销商有直接合作，甚至设点在4S 店内，其优势在于有些是厂方直接指定或者有贴息方案，另外其本身设点在4S 店内，也为现场购车的客户提供了相对快速和方便的金融解决方案。
上海地区各银行的优劣势对比
附件一：