80546
Microsoft Dynamics CRM 2013 销售管理
Module 6
目标管理
Module Overview
学习目标:
• • • • • 为个人、团队和公司创建和管理销售目标. 配置会计期间. 定义上级目标和下级目标. 使用个人目标. 创建汇总查询.
3
销售目标管理
• 什么是目标管理? • 目标管理概念:
• • • • • 目标度量 目标指标 目标负责人 上级目标 汇总查询
4
定义目标
• 目标度量是基础元素
• • • • • • • • • 基础记录类型 度量类型：金额或计数 相关字段 状态值与实际值和过程值的对应方式 始终基于目标度量 指定目标负责人 时间段 目标值 包含“实际”和“过程”的计算出的字段值
5
• 目标更为具体
目标度量
• 三个目标度量是预先配置的：
• 案例数 • 产品计价单位数 • 收入
6
若要创建新的目标度量
1. 基本信息：
1. 2. 1. 2. 3. 名称 度量类型（计数或金额） 指定类型（实际、过程、自定义） 指定“源记录类型”和字段 指定用于定义过程值或实际值的日期字段
2. 定义“汇总字段”
7
汇总字段
• 汇总字段
• 源记录类型
• 源字段
• 源记录类型状态
• 源记录类型状态描述 • 记录类型 • 日期字段
8
演示
设置目标度量
9
财年设定
• 系统级别设定 • 必要时可修改
10
目标
• 创建目标度量后，可创建“目标” • 目标包括下列必需信息：
• • • • 目标所基于的目标度量 目标负责人 时间段（“会计”或“自定义”） 目标值
• 目标还包含计算出的字段值：
• 实际值 • 过程值
11
创建目标
12
上级目标
• 任何目标可以设置“下级目标”
• 例如: 一个销售经理可以将他团队的目标汇总到 他自己的目标.
• 必须使用相同的目标度量
13
演示
创建、分派目标，创建上级目标
14
汇总查询
• 当不必将参与记录分派给目标记录的负责人时，需要使用 “汇总查询” • 示例：
• 产品线的收入目标，商机记录可由任何人负责 • 与客户进行的约会或电话联络次数的目标，而不考虑记录负责人 • 销售区域的目标、销售经理、做法、商机类型…
• 设置项:
• 仅从子目标汇总 • 供汇总的记录集
15
演示
创建汇总查询
16
80546
Microsoft Dynamics CRM 2013 销售管理
Module 6
目标管理
Module Overview
学习目标:
• • • • • 为个人、团队和公司创建和管理销售目标. 配置会计期间. 定义上级目标和下级目标. 使用个人目标. 创建汇总查询.
3
销售目标管理
• 什么是目标管理? • 目标管理概念:
• • • • • 目标度量 目标指标 目标负责人 上级目标 汇总查询
4
定义目标
• 目标度量是基础元素
• • • • • • • • • 基础记录类型 度量类型：金额或计数 相关字段 状态值与实际值和过程值的对应方式 始终基于目标度量 指定目标负责人 时间段 目标值 包含“实际”和“过程”的计算出的字段值
5
• 目标更为具体
目标度量
• 三个目标度量是预先配置的：
• 案例数 • 产品计价单位数 • 收入
6
若要创建新的目标度量
1. 基本信息：
1. 2. 1. 2. 3. 名称 度量类型（计数或金额） 指定类型（实际、过程、自定义） 指定“源记录类型”和字段 指定用于定义过程值或实际值的日期字段
2. 定义“汇总字段”
7
汇总字段
• 汇总字段
• 源记录类型
• 源字段
• 源记录类型状态
• 源记录类型状态描述 • 记录类型 • 日期字段
8
演示
设置目标度量
9
财年设定
• 系统级别设定 • 必要时可修改
10
目标
• 创建目标度量后，可创建“目标” • 目标包括下列必需信息：
• • • • 目标所基于的目标度量 目标负责人 时间段（“会计”或“自定义”） 目标值
• 目标还包含计算出的字段值：
• 实际值 • 过程值
11
创建目标
12
上级目标
• 任何目标可以设置“下级目标”
• 例如: 一个销售经理可以将他团队的目标汇总到 他自己的目标.
• 必须使用相同的目标度量
13
演示
创建、分派目标，创建上级目标
14
汇总查询
• 当不必将参与记录分派给目标记录的负责人时，需要使用 “汇总查询” • 示例：
• 产品线的收入目标，商机记录可由任何人负责 • 与客户进行的约会或电话联络次数的目标，而不考虑记录负责人 • 销售区域的目标、销售经理、做法、商机类型…
• 设置项:
• 仅从子目标汇总 • 供汇总的记录集
15
演示
创建汇总查询
16