8月限售股减持情况分析

  8月份限售股合计套现额仅为10.45亿元(二级市场减持3.50亿元,大宗交易6.95亿元),为06年11月份以来单月套现额度第二低的水平,但上市公司的第二大股东以及其它中小限售股股东仍有着较强的减持意愿,

  

  8月份大盘在创出此轮下跌以来的新低后维持弱势盘整,累计下跌13.63%,暂时企稳于2300点附近的支撑。那么,8月份上市公司限售股解冻后的套现情况如何呢?

  

  8月份限售股套现额度为22个月来的次低水平

  

  

  根据聚源数据统计,2008年7月份根据上市公司公告计算的限售股解冻后套现额度为31.95亿元,所占当月股改限售股解冻额度的比例为17%,涉及上市公司45家,共计28552.48万股,发布公告66次。而8月份的限售股套现情况,显示压力大为减轻。

  8月份限售股合计套现额仅为10.45亿元(二级市场减持3.50亿元,大宗交易6.95亿元),为2006年11月份以来单月套现额度第二低的水平,环比减少67%,仅为7月份的3成多,所占当月股改解冻额度的比例仅为0.44%;涉及上市公司20家(二级市场减持13家,大宗交易10家;新大洲A、欣龙控股、香梨股份共3家公司当月发生了两种减持方式),环比减少56%;涉及股数共计13432.74万股(二级市场减持4153.19万股,大宗交易9270.55万股),环比增加345%;发布公告66次,环比减少53%。8月份有21个交易日,若按日均套现额度来看,为0.50亿元,比7月份的1.39亿元,减少64%。

  8月份限售股套现额度大为缩减,一方面因为《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》中第五条规定,“上市公司的控股股东在该公司的年报、半年报公告前30日内不得转让解除限售存量股份”;另一方面,8月份走势不佳,日均成交金额创出2006年12月份以来的单月最低额度,买盘稀少,也导致大小非套现的困难增大。

  

  非国有“老二”套现意愿强、国有控股股东恪守要求

  

  原限售股股东通过二级市场直接套现和大宗交易进行减持的20家上市公司中,被减持额度最大的前五家上市公司

  分别为中核钛白、欣龙控股、兴化股份、丹化科技、四川圣达,套现额度均在0.6亿元以上。

  其中,中核钛白被套现额度最高,达2.09亿元,是通过两次大宗交易减持的。股权出让方均为原第二大股东北京嘉利九龙商城有限公司,为其他法人,8月份首次解禁,累计减持比例为中核钛白总股本的13.91%,持股比例降至6.73%,而占解禁前流通A股的比例则为44.03%,退位至第三大股东,而目前的第一大股东中国信达资产管理公司、第二大股东中核四○四总公司均为其国有股股东。

  欣龙控股被套现额度排第二名,达1.18亿元,而且既包括在二级市场直接减持方式,也包括大宗交易方式。股权出让方均为第二大股东北京柯鑫投资有限公司,属于其他法人,8月份首次限售股解禁。该股东于8月6日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份12,146,000股,占公司总股本的4.14%;通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股份累计2,695,500股,占公司总股本的0.92%。其最新持股占总股本的比例为5.17%,虽仍为第二大股东,但接近“小非”的持股水平,累计减持占解禁前流通A股的8.20%,和第一大股东海南筑华科工贸有限公司无关联关系。

  公告被减持股数占流通A股比例最高的前五家上市公司分别为中核钛白、北纬通信、兴化股份、三变科技、欣龙控股,比例均在8%以上。其中,北纬通信的被减持比例达11.90%。股权出让方为原第六大股东海南鑫宏实业投资有限公司,为其他法人,8月份首次限售股解禁,于8月15日通过证券交易所大宗交易系统转让225万股,占北纬通信总股本的2.976%,减持后持有股份占总股本的4.869%,变为“小非”。

  公告被减持股数占股权出让方原持股数比例最大的前五家上市公司分别为新大洲A、香梨股份、ST长信、中核钛白、三变科技,比例均在51%以上。新大洲A的股权出让方为李非文,为非高管自然人,于2008年7月受让新大洲A原第八股东洋浦功成实业有限公司因司法裁定原因过户的全部15,306,310股,于2008年8月22日通过大宗交易出售1500万股,其余306,310股亦已在二级市场全部出售完毕,至此全部清空。

  由上可见,上市公司的第二大股东以及其它中小限售股股东有着较强的减持意愿,尤其是和第一大股东股份性质不同或无关联关系的情况下。而在国有控股股东的减持方面,仅有福日电子的控股股东福建福日集团公司于8月25日出售2,110,300股,占总股本比例为0.877%。8月上旬国资委主任李荣融指出,为保持国有经济的控股地位,上市公司的国有大股东不可能大量减持上市公司股份,也可以说在相当一段时间内不可能大量减持股份。尽管8月份限售股解禁规模高达2000多亿元,且包括较多国有控股股东的持股,如宝钢集团、中信集团等,但均恪守相关要求。

  8月份限售股合计套现额仅为10.45亿元(二级市场减持3.50亿元,大宗交易6.95亿元),为06年11月份以来单月套现额度第二低的水平,但上市公司的第二大股东以及其它中小限售股股东仍有着较强的减持意愿,

  

  8月份大盘在创出此轮下跌以来的新低后维持弱势盘整,累计下跌13.63%,暂时企稳于2300点附近的支撑。那么,8月份上市公司限售股解冻后的套现情况如何呢?

  

  8月份限售股套现额度为22个月来的次低水平

  

  

  根据聚源数据统计,2008年7月份根据上市公司公告计算的限售股解冻后套现额度为31.95亿元,所占当月股改限售股解冻额度的比例为17%,涉及上市公司45家,共计28552.48万股,发布公告66次。而8月份的限售股套现情况,显示压力大为减轻。

  8月份限售股合计套现额仅为10.45亿元(二级市场减持3.50亿元,大宗交易6.95亿元),为2006年11月份以来单月套现额度第二低的水平,环比减少67%,仅为7月份的3成多,所占当月股改解冻额度的比例仅为0.44%;涉及上市公司20家(二级市场减持13家,大宗交易10家;新大洲A、欣龙控股、香梨股份共3家公司当月发生了两种减持方式),环比减少56%;涉及股数共计13432.74万股(二级市场减持4153.19万股,大宗交易9270.55万股),环比增加345%;发布公告66次,环比减少53%。8月份有21个交易日,若按日均套现额度来看,为0.50亿元,比7月份的1.39亿元,减少64%。

  8月份限售股套现额度大为缩减,一方面因为《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》中第五条规定,“上市公司的控股股东在该公司的年报、半年报公告前30日内不得转让解除限售存量股份”;另一方面,8月份走势不佳,日均成交金额创出2006年12月份以来的单月最低额度,买盘稀少,也导致大小非套现的困难增大。

  

  非国有“老二”套现意愿强、国有控股股东恪守要求

  

  原限售股股东通过二级市场直接套现和大宗交易进行减持的20家上市公司中,被减持额度最大的前五家上市公司

  分别为中核钛白、欣龙控股、兴化股份、丹化科技、四川圣达,套现额度均在0.6亿元以上。

  其中,中核钛白被套现额度最高,达2.09亿元,是通过两次大宗交易减持的。股权出让方均为原第二大股东北京嘉利九龙商城有限公司,为其他法人,8月份首次解禁,累计减持比例为中核钛白总股本的13.91%,持股比例降至6.73%,而占解禁前流通A股的比例则为44.03%,退位至第三大股东,而目前的第一大股东中国信达资产管理公司、第二大股东中核四○四总公司均为其国有股股东。

  欣龙控股被套现额度排第二名,达1.18亿元,而且既包括在二级市场直接减持方式,也包括大宗交易方式。股权出让方均为第二大股东北京柯鑫投资有限公司,属于其他法人,8月份首次限售股解禁。该股东于8月6日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份12,146,000股,占公司总股本的4.14%;通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股份累计2,695,500股,占公司总股本的0.92%。其最新持股占总股本的比例为5.17%,虽仍为第二大股东,但接近“小非”的持股水平,累计减持占解禁前流通A股的8.20%,和第一大股东海南筑华科工贸有限公司无关联关系。

  公告被减持股数占流通A股比例最高的前五家上市公司分别为中核钛白、北纬通信、兴化股份、三变科技、欣龙控股,比例均在8%以上。其中,北纬通信的被减持比例达11.90%。股权出让方为原第六大股东海南鑫宏实业投资有限公司,为其他法人,8月份首次限售股解禁,于8月15日通过证券交易所大宗交易系统转让225万股,占北纬通信总股本的2.976%,减持后持有股份占总股本的4.869%,变为“小非”。

  公告被减持股数占股权出让方原持股数比例最大的前五家上市公司分别为新大洲A、香梨股份、ST长信、中核钛白、三变科技,比例均在51%以上。新大洲A的股权出让方为李非文,为非高管自然人,于2008年7月受让新大洲A原第八股东洋浦功成实业有限公司因司法裁定原因过户的全部15,306,310股,于2008年8月22日通过大宗交易出售1500万股,其余306,310股亦已在二级市场全部出售完毕,至此全部清空。

  由上可见,上市公司的第二大股东以及其它中小限售股股东有着较强的减持意愿,尤其是和第一大股东股份性质不同或无关联关系的情况下。而在国有控股股东的减持方面,仅有福日电子的控股股东福建福日集团公司于8月25日出售2,110,300股,占总股本比例为0.877%。8月上旬国资委主任李荣融指出,为保持国有经济的控股地位,上市公司的国有大股东不可能大量减持上市公司股份,也可以说在相当一段时间内不可能大量减持股份。尽管8月份限售股解禁规模高达2000多亿元,且包括较多国有控股股东的持股,如宝钢集团、中信集团等,但均恪守相关要求。


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