哈萨克斯坦对外贸易投资环境分析
阿不都斯力木 阿不力克木
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一 哈萨克斯坦对外 贸易现状概述
(一) 哈萨克斯坦对外贸易现状
截至2008年, 哈萨克斯坦对外贸易已连续
同比增长15. 7%。其中:机械、设备、交通工具、仪器和仪表进口额154. 75亿美元, 同比增长1. 4%, 占进口总额的40. 8%; 非贵重金属及其制品进口额63. 57亿美元, 同比增长46%, 占进口总额的16. 8%; 矿产品进口额59. 84亿美元, 同比增长40%, 占进口总额的15. 8%; 化学制品、塑料和橡胶进口额39. 71亿美元, 同比增长14. 2%, 占进口总额的10. 5%; 食品和食品原料进口额29. 91亿美元, 同比增长31 4%, 占进口总额的7. 9%; 木材、纸张进口额10. 74亿美元, 同比减少2. 7%, 占进口总额的2. 9%。
(3) 哈萨克斯坦贸易主要特点。第一, 哈萨克斯坦出口贸易的特点。原料出口型经济结构没有改变。2008年下半年至年底, 国际市场石油需求锐减, 油价大幅回落, 哈萨克斯坦石油出口收入明显下滑, 出口贸易整体增速下降。但是, 由于2008年上半年积累的出口贸易量和出口收入增量较大, 抵消了第四季度的下滑部分, 石油出口额总体大幅增长。所以从全年形势看, 哈萨克斯坦出口总额增幅达到了49. 1%。但预计2009年哈萨克斯坦出口贸易形势不容乐观。受国际市场需求量增加影响, 2008年哈萨克斯坦的铀原料及其化合物出口量翻了一倍。因受益于国际市场粮食、煤炭和
作者系新疆财经大学国际经贸学院副院长、副教授、硕士生导师。
*本文为新疆维吾尔自治区社会科学基金项目 新疆出口产品在中亚市场遭遇技术性贸易壁垒问题研究 (项目批准号:08BG J035) 的阶段性研究成果。
6年实现高速增长, 外贸总额为1090. 726亿美元, 同比增长35. 5%。其中, 出口额711. 836亿美元, 同比增长49. 1%; 进口额378. 89亿美元, 同比增长15. 7%。外贸顺差332. 946亿美元, 比2007年(149. 989亿美元) 增长120%。
1. 进出口商品结构及主要特点
(1) 出口商品类别、金额及所占比重。2008年, 哈萨克斯坦出口总额711. 836亿美元, 同比增长49. 1%。其中:石油天然气等矿产品出口额519. 87亿美元, 占出口总额的73%; 非贵重金属及其制品出口额约108. 11亿美元, 占出口总额的15. 2%; 食品和食品原料出口额29. 81亿美元, 占出口总额的4. 2%; 化工产品、塑料和橡胶出口额24. 72亿美元, 占出口总额的3. 5%; 机械、设备、交通工具和仪器仪表出口额12. 84亿美元, 占出口总额的1. 8%。原油及凝析油出口6071万吨, 价值435. 08亿美元, 占出口总额的61. 1%, 按金额计算比2007年增长54. 7%, 按数量计算比2007年(6080万吨, 价值281. 3亿美元) 下降0. 14%。主要出口国是瑞士、意大利、法国、中国、伊朗和荷兰。
(2) 进口商品类别、金额及所占比重。2008年, 哈萨克斯坦进口总额378. 89亿美元,
2008~2009年哈萨克斯坦主要贸易伙伴贸易额及比重
进口
序号
国家
[1**********]合计
俄罗斯中国德国乌克兰美国意大利日本土耳其法国挪威
金额137. 645. 625. 721. 019. 312. 49. 89. 78. 16. 9296. 1
比重(%) 36. 312. 06. 85. 65. 13. 32. 62. 62. 11. 878. 2
国家意大利瑞士中国俄罗斯法国荷兰以色列伊朗乌克兰土耳其
金额119. 2112. 876. 862. 353. 946. 422. 320. 420. 019. 0553. 1出口
(单位:亿美元)
比重(%) 16. 715. 810. 88. 77. 66. 53. 12. 92. 82. 777. 6
资料来源:根据2008~2009年度哈萨克斯坦统计署发布的数据(http ://www. stat . kz) 整理。
铁合金价格上涨, 2008年哈小麦出口虽减少20%, 但出口额增长了24. 7%; 煤炭出口额涨
幅达到61. 3%; 铁合金出口额增长了一倍。第二, 哈萨克斯坦进口贸易的特点。哈萨克斯坦进口商品相对于出口商品, 种类多, 范围广, 金额比重比较平均。2008年, 在有关项目拉动下, 哈对火车车厢、钢管和电力器材等商品进口增幅较大。受国内建筑行业不景气影响, 水泥、钢材以及工程机械进口量和进口额均有下降, 降幅在30%~40%之间。轿车、货车进口减少了近50%; 机械设备、交通工具、仪器和仪表进口额比重从2007年的46. 6%降至40. 8%; 化学制品、塑料和橡胶从10. 61%降至10. 48%; 木材、纸张等从3. 37%降至2. 83%。同时, 非贵重金属及其制品进口额从13. 29%升至16. 78%, 矿产品从13. 05%升至15. 73%, 食品和食品原料从6. 95%升至7. 89%。
2. 哈萨克斯坦对外贸易市场结构
2008年, 俄罗斯、意大利、中国和瑞士等仍是哈萨克斯坦的主要贸易伙伴, 贸易额在哈萨克斯坦外贸总额中所占比重都在10%以上, 俄罗斯比重最高, 为18. 3%。中国对哈萨克斯坦贸易额所占比重为11. 2%。法国、荷兰、德国、
乌克兰和美国继续位于对哈贸易前十名。哈萨克斯坦与土耳其贸易增速较快(尤其是对土
耳其的出口额), 2008年土耳其替代伊朗进入前十名。
(二) 哈萨克斯坦利用外资的情况1. 利用外资的概况
哈萨克斯坦独立后, 在吸引外资方面取得了很大成就。引进外资对哈萨克斯坦国民经济各领域的建设和发展起着至关重要的作用。在外商投资水平方面, 哈萨克斯坦依然是独联体国家引进外资的 领头羊 。加工工业发展的增速高于开采业的发展速度是反映一个国家经济活力和竞争力的条件之一。因此, 哈萨克斯坦的经济发展任务是鼓励外国大型公司加大投资规模, 扩大科技投入, 推进高附加值工业品的生产。2009年1~9月, 哈萨克斯坦共引进外国直接投资128亿美元, 比2008年同期增长17. 9%。在主要投资国中, 荷兰以24. 5亿美元名列榜首, 美国排第二位, 中国排第九位(4. 77亿美元) 。截至2008年9月30日, 哈萨克斯坦外债余额为1055亿美元, 比2008年年初增长9. 4%。到2008年年底, 哈萨克斯坦外汇储备余额为467亿美元, 比2007年增长
21. 6%。
2. 影响外资增长的主要因素
鉴于投资方在投资规模、投资领域方面通常就投资风险和投资回报做出详细的市场调研工作, 哈萨克斯坦政府正致力于建立良好的市场运行环境, 消除影响投资意愿的消极因素。为了弄清目前哈萨克斯坦经济中影响外来投资的各种负面因素, 哈萨克斯坦工业和贸易部组织实施了大量的调查研究工作。为体现调查结果的全面性和客观性, 该项工作还参考了世界银行等国际组织的有关分析和研究结果, 并对哈萨克斯坦的本土公司进行了问卷调查。调查表明, 目前困扰哈萨克斯坦外资增长的主要因素包括:许可证发放、税费因素、腐败行为、强力攫取以及专业劳动力的匮乏和尚待改进的基础设施。陆路和空中运输以及物流方面基础设施的状况已经成为目前影响外资进入的最大的问题。
平台。
(二) 中哈两国相互友好往来为经贸合作创造了良好的环境
1991年12月27日, 中国承认哈萨克斯坦独立。1992年1月3日, 中国与哈萨克斯坦正式建交。从此, 在中哈领导人多次互访的基础上, 双方签署了关于两国建立和发展友好关系的联合声明。中哈国家高层的互访活动都显示了两国合作的良好发展势头。上海合作组织的成立和发展, 为中国参与中亚地区的有关合作, 推动中亚经济圈的形成提供了有力保障。新疆独特的地缘和人文优势为新疆与周边国家开展经贸往来提供了许多便利条件。新疆将在中国参与中亚经济圈区域经济合作中扮演重要角色, 发挥独特的作用。2005年5月13~15日, 中哈经贸论坛在新疆乌鲁木齐、伊宁市召开。该论坛为中国新疆与哈萨克斯坦的经贸合作搭建了信息平台。
(三) 中哈两国人文环境对经贸投资的促进作用
中国新疆和中亚国家的大多数居民都属于操突厥语族语言的民族, 信奉伊斯兰教。双方在语言文字、宗教信仰、文化习俗、生活习惯上的这种同源性和相似性, 为开展经济往来提供了良好的人际条件, 在感情上更容易沟通, 出口商品更有针对性, 认同率高, 产品的市场开拓更加容易进行, 双方经贸合作的成功性更大。自20世纪80年代以来, 这一条件在中国向西开放中发挥了重要作用。从1992年开始, 中国新疆举办一年一度的 乌恰会 广交中亚各国朋友, 加强双方的友好往来。这种良好的人缘基础今后无疑将会在双方经济合作中发挥更大的作用。
(四) 中国新疆与哈萨克斯坦经济互补比较分析
近年来, 在中国新疆向哈萨克斯坦的出口产品中, 番茄和水果等特色产品均稳固上升; 新疆当地和中国其他省区的机电、轻工产品、家用电器和电脑等工业制成品出口量增多。最近5年来, 哈萨克斯坦主要食品生产均大幅二 中国新疆与哈萨克斯坦 开展经贸合作的条件分析
(一) 区域合作为中国带来了无限商机
中亚因其重要的战略地位和丰富的油气资源, 已成为世界大国间竞相角逐的地区。积极参与中亚地区的经济和政治合作, 能分享其经济增长的成果, 也能使中国能源供应实现多元化。特别是中国新疆与哈萨克斯坦接壤, 更是起到了十分重要的作用。近年来, 中国新疆承办和举办了各种形式的年会、论坛和文化艺术节, 如全国科协年会、跨国集团公司高峰论坛等形式。 文化搭台, 经贸唱戏 , 将四方宾朋请进来亲身感受、实地考察, 借全国、全世界的智力资源, 共谋新疆发展大计, 并就新疆能源开发与优势互补 陆桥经济带的发展与创新、中国与中亚新的投资贸易合作通道、与南亚、西亚等国家的合作热点与方式等内容进行交流和沟通, 借此增强国内外人士对新疆的关怀和帮助, 举全国、世界之力为新疆开展广泛的经济技术交流与合作打造良好的机遇和
度下降, 特别是畜禽肉类产量少, 其中肉产量减少53%, 奶产量减少40%, 蛋产量减少70%, 但哈萨克斯坦人均年消费量下降幅度相对较小。其次, 中国新疆的轻纺工业和农业生产技术基础较好, 并拥有丰富的劳动力资源; 而哈萨克斯坦则拥有丰富的能源和农业、矿产资源、雄厚的工业基础和可观的消费市场。另外, 新疆的服装、机械设备等也是出口强项。因此, 中国新疆与哈萨克斯坦经贸合作有较强的互补性。
(五) 地缘及交通条件对经贸投资的有利影响
中国与中亚国家开展地缘经济合作的最主要的条件之一是双方具有独特的地缘优势。特别是中国新疆与哈萨克斯坦有1700公里的边境线。在中国新疆10个沿边地州中, 有5个与之接壤, 有4个一级口岸和3个季节性过货点。自1980年恢复边贸以来, 双方经贸合作得到迅速发展, 现在已开通6个通商口岸。中国新疆各沿边口岸与周边国家均有对应城市, 其距离都在200~300公里之间, 运距短, 运输成本低, 并且各沿边口岸都有公路相连, 口岸条件在不断改善。
业所得税、财产税、增值税、社会税、职工保险税以及红利税。根据哈萨克斯坦现行税制的规定, 企业所得税按照企业净利润的30%征收, 财产税税率为1%, 社会税税率为7%~20%, 职工保险税为工资额的5%~20%, 增值税税率为15%。此外, 企业还必须分别按照员工工资总额的1. 5%和10%缴纳社会保障费和养老费。根据2006年1月的 税收法 修订案, 哈萨克斯坦完善了对小型企业的征税体系, 将小企业的认定标准由员工不得多于15人改为员工不得多于25人, 从而使更多企业可以作为小规模纳税人。此外, 2006年4月12日, 哈萨克斯坦政府还制定了税法和预算法等法律的修订草案。根据草案, 增值税税率从2007年开始由15%降至14%, 2008年降至13%, 2009年降至12%。
哈萨克斯坦在国内税费征收方面, 也对进口产品构成了歧视。哈萨克斯坦税收法规定, 国内生产的消费税应税商品以本币缴纳消费税, 但是要求部分进口的消费税应税商品必须以欧元缴纳。比如, 国内生产的烈性酒每升缴纳消费税300坚戈, 但进口烈性酒每升缴纳消费税3欧元。由于哈萨克斯坦汇率变动的影响, 有可能导致进口产品承担更高的国内税收负担, 各国都希望哈萨克斯坦能够统一国内产品和进口产品的国内税费。
(二) 劳务许可证
根据外籍员工劳动许可申请管理规定, 哈萨克斯坦政府决定把2006年在哈萨克斯坦外国劳务人员配额从2004年占全国劳动人口的0. 45%增至0. 7%。其中, 一类、二类外国劳务人员(企业和单位领导人员、高中级技术人员) 从0. 21%增至0. 25%, 三类外国劳务人员(熟练技术工人) 从0. 11%增至0. 32%, 四类外国劳务人员(季节性农业工人) 的配额依然是0. 13%。
哈萨克斯坦应加大企业与政府部门及在哈萨克斯坦合作公司的统筹协调力度, 通过与哈萨克斯坦政府协调, 促使地方政府相关部门以积极、正面的态度办理劳务许可, 满足企业生产经营的需要。向哈萨克斯坦派遣劳务人三 哈萨克斯坦对外 贸易投资制度分析
近年来, 哈萨克斯坦贸易增长速度很快。2008年, 在中亚国家对外贸易总投资额中, 哈萨克斯坦占87%。尽管哈萨克斯坦有着良好的贸易投资前景, 但在近年来实行的一些与贸易投资相关的制度中, 仍然存在着一些问题, 而这些贸易制度问题可能会制约贸易的发展。例如, 2006年, 哈萨克斯坦生效的与投资相关的法律主要包括 环境保护法 、 外汇调节和管理法(修正案) 以及 关于垄断活动的组织和竞争法 等。
(一) 税收
2002年1月1日生效的 税收法 规定, 在哈萨克斯坦投资从事经营的企业须要缴纳企
员之前, 必须对将实施的项目及其合作方做认真、全面的调研, 必须办妥哈萨克斯坦政府部门签发的劳务许可配额。
(三) 外汇管制
2005年12月1日生效的 外汇调节和管理法(修正案) 为哈萨克斯坦货币实现可自由兑换奠定了基础。根据该法规定, 从2007年1月1日起, 除涉及使用外汇的经营活动保留许可证制度外, 哈萨克斯坦国家银行将完全取消外汇兑换的行政许可。如需要将外汇收入汇回本国, 只需在外贸合同规定的期限内执行即可, 从而简化了外汇业务操作程序, 减少了从事外贸经营的单位履行外汇管理法律程序的费用。
(四) 反垄断
2006年6月21日, 哈萨克斯坦议会通过了 关于垄断活动的组织和竞争法 (以下简称 反垄断法 ), 以及关于对有关自然垄断组织主体和商品市场监督活动若干法令进行修改和补充的法案。 反垄断法 对垄断活动中的商品市场界限确定制度、优势份额的计算方法以及价格制定制度作了明确规定。该法首次明确界定了垄断机构的权利与义务, 将 寡头集团 定义为调节主体, 并改变了集团优势的数量标准。
从价值论的角度说, 反垄断法 的功能在于维护公平、自由的竞争秩序, 在国际经济领域, 反垄断法 成为维护自由竞争和公平交易的重要手段。在世界上一些主要国家均规定反垄断法域外适用制度的情况下, 哈萨克斯坦 反垄断法 的域外适用制度不仅是被迫接受的防御盾牌, 更应该是保护国家利益的进攻长矛。
与哈萨克斯坦独特的地缘优势, 使得哈萨克斯坦成为中国新疆的第一大边贸伙伴, 新疆对哈贸易占到中哈双边贸易的80%以上。但哈萨克斯坦出台的一系列贸易政策, 制约了外商对哈萨克斯坦的投资, 对哈萨克斯坦的贸易投资造成了一定的障碍。
(一) 新税法
2009年新颁布的 税法 改变了超额利润税征收办法, 将超额利润税税率由4%~30%提高到15%~60%; 取消原石油合同税收稳定条款, 石油公司综合税负由49%上涨到62%(按国际油价每桶60美元测算), 造成石油公司经济效益大幅度下滑。
哈萨克斯坦的新 税法 在大幅度提高企业的税率, 减少本国企业的利润的同时, 也遏制了新的投资者进入, 短期内不利于哈萨克斯坦石油行业的持续发展, 甚至引致哈萨克斯坦投资者资金大规模撤离, 而流向其他经济体, 不利于哈萨克斯坦的招商引资和本国经济的持续稳定发展。
(二) 哈萨克斯坦国家石油天然气公司的全权
2005年哈萨克斯坦重新修订的 海上石油产量分成协议法 规定, 在海上石油项目中, 哈萨克斯坦石油天然气公司所占的比重不得少于50%。哈萨克斯坦对 石油法 的修改, 也赋予了本国油气公司一系列权力。在政府规定哈萨克斯坦油气必须参股的招标区块中, 中标者要与哈萨克斯坦油气公司共同作业, 后者代表国家利益, 是此类合同中地下资源利用权的共同拥有者; 同时, 哈萨克斯坦油气公司在作业者注册资本中所占的股份比重不得少于50%。
由于哈萨克斯坦石油天然气公司代表国
四 哈萨克斯坦对外
贸易投资环境分析
自独立以来, 哈萨克斯坦在贸易投资方面成为独联体国家中的佼佼者, 特别是在对外投资和吸引外资方面取得了一定的成就。中国
家利益, 所占股份比重不得少于50%。在石油价格较高时期, 会有很多企业为了高额的利润, 通过参股方式与之合作, 一旦石油价格在低位徘徊, 整个石油行业将会亏损。加之这么苛刻的条件限制, 将有可能使大量合作者撤资和影响新技术的利用。
(三) 检查名目繁多、环保要求高
哈萨克斯坦对外资企业的管控日趋严格, 政府部门列出的检查名目繁多。哈萨克斯坦在税收、安全和环保等方面对外资企业的要求越来越严格。环保方面, 不断提高环境排污费和无坑钻井费用等环保收费。
哈萨克斯坦油气领域的招商引资处于起步阶段, 主要是由于前一时期油价过高所造成的政府行为过度。在现阶段仍对外资企业提出如此的高要求, 不利于哈萨克斯坦的招商引资。外商的投资减少, 影响哈萨克斯坦的经济增长。
中国应该在充分调查研究的基础上, 对投资合作项目的可行性、业主的实力和资信情况做出全面客观的评估。选择技术和成本有相对优势的项目, 不可一哄而上。对于有价值的项目要长期跟踪, 通常没有足够的时间准备, 成功的机会可能大大降低。中国国内金融保险机构应在调查研究的基础上, 鼓励和支持有实力的企业有选择地开拓工程承包和成套设备出口市场。对于有明显限制的行业, 建议企业关注和参与。
(四) 关于哈萨克斯坦货币政策
在哈萨克斯坦贸易投资时, 须关注该国的通货膨胀率和经济增长速度比较, 从而及时调整自身经济技术指标。在该国货币信贷政策面临严峻考验时, 尽可能在贸易过程中采用稳定的第三方货币, 以避免政府因为货币贬值所承担的风险。加大信用保险力度, 降低开拓哈萨克斯坦市场的风险, 国家应充分发挥政策性保险的作用, 增加出口信用保险的资本金, 加强其承受能力, 并且将开拓哈萨克斯坦市场作为当前支持的一个重点。建议在新疆设立中国出口信用保险公司的分支机构, 适当提高对哈出口保费的补贴比例, 有效回避开拓哈萨克斯坦市场的风险; 加强双边协调、为结算、汇兑等创造更便利的条件。
主要参考书目:
1. 段秀芳: 中国新疆与中亚经贸发展面临八大机遇 , 经济问题探索 2006年第3期。
2. 王允贵主编: 中国加入W TO 后外经贸发展战略 , 中国计划出版社2003年版。
3. 刘重力、胡劭玲: 21世纪的中国外贸发展战略 , 中国财政经济出版社2005年版。
4. 胡毅主编: 中国新疆与中亚区域经济贸易 , 新疆人民出版社2006年版。
5. 孙兰凤、安尼瓦尔: 新疆与中亚区域经济合作问题研究 , 开发研究 2008年第4期。
6. 张曰知、范庆平: 关于充分发挥新疆地缘优势, 确立外贸兴区战略的建议 , 俄罗斯中亚东欧研究 2007年第3期。
7. 哈萨克斯坦统计署网站, http ://www. stat . kz
五 对哈萨克斯坦贸易
投资的思考及措施
(一) 采用多种方式应对哈萨克斯坦政府的最新能源政策
中国应积极、主动地研究哈萨克斯坦的最新政策动向, 可采用 市场换资源 、 工程换资源 和 贷款换资源 等多种方式, 扩大与哈萨克斯坦的能源合作, 提高资源类产品进出口在开放型经济中的所占比重, 建立多元、稳定和可靠的能源、资源供应渠道, 扩大进口规模, 实现中哈双方互利共赢。
(二) 积极理解 哈萨克斯坦含量 政策的意义
2004年, 哈萨克斯坦提出 哈萨克斯坦含量 的概念是有其重要历史原因的。作为外来投资者, 中国应积极响应其政策, 在赚取利润的同时也刺激并发展哈萨克斯坦的经济, 培养哈萨克斯坦的本土人才, 为将来的进一步合作提供条件。跨国公司要想在国外长期经营和发展, 必须走属地化道路, 适应所在国的政策法规, 注意处理好与哈萨克斯坦政府的关系, 应积极地遵守哈萨克斯坦的法律法规, 要履行投资承诺等。只有这样, 才能巩固和发展中哈两国在能源领域的合作, 为中国的长期资源战略服务。
(三) 做好投资项目的前期准备工作
选择好的投资合作项目是成功的基础。
(责任编辑:刘庚岑)
哈萨克斯坦对外贸易投资环境分析
阿不都斯力木 阿不力克木
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一 哈萨克斯坦对外 贸易现状概述
(一) 哈萨克斯坦对外贸易现状
截至2008年, 哈萨克斯坦对外贸易已连续
同比增长15. 7%。其中:机械、设备、交通工具、仪器和仪表进口额154. 75亿美元, 同比增长1. 4%, 占进口总额的40. 8%; 非贵重金属及其制品进口额63. 57亿美元, 同比增长46%, 占进口总额的16. 8%; 矿产品进口额59. 84亿美元, 同比增长40%, 占进口总额的15. 8%; 化学制品、塑料和橡胶进口额39. 71亿美元, 同比增长14. 2%, 占进口总额的10. 5%; 食品和食品原料进口额29. 91亿美元, 同比增长31 4%, 占进口总额的7. 9%; 木材、纸张进口额10. 74亿美元, 同比减少2. 7%, 占进口总额的2. 9%。
(3) 哈萨克斯坦贸易主要特点。第一, 哈萨克斯坦出口贸易的特点。原料出口型经济结构没有改变。2008年下半年至年底, 国际市场石油需求锐减, 油价大幅回落, 哈萨克斯坦石油出口收入明显下滑, 出口贸易整体增速下降。但是, 由于2008年上半年积累的出口贸易量和出口收入增量较大, 抵消了第四季度的下滑部分, 石油出口额总体大幅增长。所以从全年形势看, 哈萨克斯坦出口总额增幅达到了49. 1%。但预计2009年哈萨克斯坦出口贸易形势不容乐观。受国际市场需求量增加影响, 2008年哈萨克斯坦的铀原料及其化合物出口量翻了一倍。因受益于国际市场粮食、煤炭和
作者系新疆财经大学国际经贸学院副院长、副教授、硕士生导师。
*本文为新疆维吾尔自治区社会科学基金项目 新疆出口产品在中亚市场遭遇技术性贸易壁垒问题研究 (项目批准号:08BG J035) 的阶段性研究成果。
6年实现高速增长, 外贸总额为1090. 726亿美元, 同比增长35. 5%。其中, 出口额711. 836亿美元, 同比增长49. 1%; 进口额378. 89亿美元, 同比增长15. 7%。外贸顺差332. 946亿美元, 比2007年(149. 989亿美元) 增长120%。
1. 进出口商品结构及主要特点
(1) 出口商品类别、金额及所占比重。2008年, 哈萨克斯坦出口总额711. 836亿美元, 同比增长49. 1%。其中:石油天然气等矿产品出口额519. 87亿美元, 占出口总额的73%; 非贵重金属及其制品出口额约108. 11亿美元, 占出口总额的15. 2%; 食品和食品原料出口额29. 81亿美元, 占出口总额的4. 2%; 化工产品、塑料和橡胶出口额24. 72亿美元, 占出口总额的3. 5%; 机械、设备、交通工具和仪器仪表出口额12. 84亿美元, 占出口总额的1. 8%。原油及凝析油出口6071万吨, 价值435. 08亿美元, 占出口总额的61. 1%, 按金额计算比2007年增长54. 7%, 按数量计算比2007年(6080万吨, 价值281. 3亿美元) 下降0. 14%。主要出口国是瑞士、意大利、法国、中国、伊朗和荷兰。
(2) 进口商品类别、金额及所占比重。2008年, 哈萨克斯坦进口总额378. 89亿美元,
2008~2009年哈萨克斯坦主要贸易伙伴贸易额及比重
进口
序号
国家
[1**********]合计
俄罗斯中国德国乌克兰美国意大利日本土耳其法国挪威
金额137. 645. 625. 721. 019. 312. 49. 89. 78. 16. 9296. 1
比重(%) 36. 312. 06. 85. 65. 13. 32. 62. 62. 11. 878. 2
国家意大利瑞士中国俄罗斯法国荷兰以色列伊朗乌克兰土耳其
金额119. 2112. 876. 862. 353. 946. 422. 320. 420. 019. 0553. 1出口
(单位:亿美元)
比重(%) 16. 715. 810. 88. 77. 66. 53. 12. 92. 82. 777. 6
资料来源:根据2008~2009年度哈萨克斯坦统计署发布的数据(http ://www. stat . kz) 整理。
铁合金价格上涨, 2008年哈小麦出口虽减少20%, 但出口额增长了24. 7%; 煤炭出口额涨
幅达到61. 3%; 铁合金出口额增长了一倍。第二, 哈萨克斯坦进口贸易的特点。哈萨克斯坦进口商品相对于出口商品, 种类多, 范围广, 金额比重比较平均。2008年, 在有关项目拉动下, 哈对火车车厢、钢管和电力器材等商品进口增幅较大。受国内建筑行业不景气影响, 水泥、钢材以及工程机械进口量和进口额均有下降, 降幅在30%~40%之间。轿车、货车进口减少了近50%; 机械设备、交通工具、仪器和仪表进口额比重从2007年的46. 6%降至40. 8%; 化学制品、塑料和橡胶从10. 61%降至10. 48%; 木材、纸张等从3. 37%降至2. 83%。同时, 非贵重金属及其制品进口额从13. 29%升至16. 78%, 矿产品从13. 05%升至15. 73%, 食品和食品原料从6. 95%升至7. 89%。
2. 哈萨克斯坦对外贸易市场结构
2008年, 俄罗斯、意大利、中国和瑞士等仍是哈萨克斯坦的主要贸易伙伴, 贸易额在哈萨克斯坦外贸总额中所占比重都在10%以上, 俄罗斯比重最高, 为18. 3%。中国对哈萨克斯坦贸易额所占比重为11. 2%。法国、荷兰、德国、
乌克兰和美国继续位于对哈贸易前十名。哈萨克斯坦与土耳其贸易增速较快(尤其是对土
耳其的出口额), 2008年土耳其替代伊朗进入前十名。
(二) 哈萨克斯坦利用外资的情况1. 利用外资的概况
哈萨克斯坦独立后, 在吸引外资方面取得了很大成就。引进外资对哈萨克斯坦国民经济各领域的建设和发展起着至关重要的作用。在外商投资水平方面, 哈萨克斯坦依然是独联体国家引进外资的 领头羊 。加工工业发展的增速高于开采业的发展速度是反映一个国家经济活力和竞争力的条件之一。因此, 哈萨克斯坦的经济发展任务是鼓励外国大型公司加大投资规模, 扩大科技投入, 推进高附加值工业品的生产。2009年1~9月, 哈萨克斯坦共引进外国直接投资128亿美元, 比2008年同期增长17. 9%。在主要投资国中, 荷兰以24. 5亿美元名列榜首, 美国排第二位, 中国排第九位(4. 77亿美元) 。截至2008年9月30日, 哈萨克斯坦外债余额为1055亿美元, 比2008年年初增长9. 4%。到2008年年底, 哈萨克斯坦外汇储备余额为467亿美元, 比2007年增长
21. 6%。
2. 影响外资增长的主要因素
鉴于投资方在投资规模、投资领域方面通常就投资风险和投资回报做出详细的市场调研工作, 哈萨克斯坦政府正致力于建立良好的市场运行环境, 消除影响投资意愿的消极因素。为了弄清目前哈萨克斯坦经济中影响外来投资的各种负面因素, 哈萨克斯坦工业和贸易部组织实施了大量的调查研究工作。为体现调查结果的全面性和客观性, 该项工作还参考了世界银行等国际组织的有关分析和研究结果, 并对哈萨克斯坦的本土公司进行了问卷调查。调查表明, 目前困扰哈萨克斯坦外资增长的主要因素包括:许可证发放、税费因素、腐败行为、强力攫取以及专业劳动力的匮乏和尚待改进的基础设施。陆路和空中运输以及物流方面基础设施的状况已经成为目前影响外资进入的最大的问题。
平台。
(二) 中哈两国相互友好往来为经贸合作创造了良好的环境
1991年12月27日, 中国承认哈萨克斯坦独立。1992年1月3日, 中国与哈萨克斯坦正式建交。从此, 在中哈领导人多次互访的基础上, 双方签署了关于两国建立和发展友好关系的联合声明。中哈国家高层的互访活动都显示了两国合作的良好发展势头。上海合作组织的成立和发展, 为中国参与中亚地区的有关合作, 推动中亚经济圈的形成提供了有力保障。新疆独特的地缘和人文优势为新疆与周边国家开展经贸往来提供了许多便利条件。新疆将在中国参与中亚经济圈区域经济合作中扮演重要角色, 发挥独特的作用。2005年5月13~15日, 中哈经贸论坛在新疆乌鲁木齐、伊宁市召开。该论坛为中国新疆与哈萨克斯坦的经贸合作搭建了信息平台。
(三) 中哈两国人文环境对经贸投资的促进作用
中国新疆和中亚国家的大多数居民都属于操突厥语族语言的民族, 信奉伊斯兰教。双方在语言文字、宗教信仰、文化习俗、生活习惯上的这种同源性和相似性, 为开展经济往来提供了良好的人际条件, 在感情上更容易沟通, 出口商品更有针对性, 认同率高, 产品的市场开拓更加容易进行, 双方经贸合作的成功性更大。自20世纪80年代以来, 这一条件在中国向西开放中发挥了重要作用。从1992年开始, 中国新疆举办一年一度的 乌恰会 广交中亚各国朋友, 加强双方的友好往来。这种良好的人缘基础今后无疑将会在双方经济合作中发挥更大的作用。
(四) 中国新疆与哈萨克斯坦经济互补比较分析
近年来, 在中国新疆向哈萨克斯坦的出口产品中, 番茄和水果等特色产品均稳固上升; 新疆当地和中国其他省区的机电、轻工产品、家用电器和电脑等工业制成品出口量增多。最近5年来, 哈萨克斯坦主要食品生产均大幅二 中国新疆与哈萨克斯坦 开展经贸合作的条件分析
(一) 区域合作为中国带来了无限商机
中亚因其重要的战略地位和丰富的油气资源, 已成为世界大国间竞相角逐的地区。积极参与中亚地区的经济和政治合作, 能分享其经济增长的成果, 也能使中国能源供应实现多元化。特别是中国新疆与哈萨克斯坦接壤, 更是起到了十分重要的作用。近年来, 中国新疆承办和举办了各种形式的年会、论坛和文化艺术节, 如全国科协年会、跨国集团公司高峰论坛等形式。 文化搭台, 经贸唱戏 , 将四方宾朋请进来亲身感受、实地考察, 借全国、全世界的智力资源, 共谋新疆发展大计, 并就新疆能源开发与优势互补 陆桥经济带的发展与创新、中国与中亚新的投资贸易合作通道、与南亚、西亚等国家的合作热点与方式等内容进行交流和沟通, 借此增强国内外人士对新疆的关怀和帮助, 举全国、世界之力为新疆开展广泛的经济技术交流与合作打造良好的机遇和
度下降, 特别是畜禽肉类产量少, 其中肉产量减少53%, 奶产量减少40%, 蛋产量减少70%, 但哈萨克斯坦人均年消费量下降幅度相对较小。其次, 中国新疆的轻纺工业和农业生产技术基础较好, 并拥有丰富的劳动力资源; 而哈萨克斯坦则拥有丰富的能源和农业、矿产资源、雄厚的工业基础和可观的消费市场。另外, 新疆的服装、机械设备等也是出口强项。因此, 中国新疆与哈萨克斯坦经贸合作有较强的互补性。
(五) 地缘及交通条件对经贸投资的有利影响
中国与中亚国家开展地缘经济合作的最主要的条件之一是双方具有独特的地缘优势。特别是中国新疆与哈萨克斯坦有1700公里的边境线。在中国新疆10个沿边地州中, 有5个与之接壤, 有4个一级口岸和3个季节性过货点。自1980年恢复边贸以来, 双方经贸合作得到迅速发展, 现在已开通6个通商口岸。中国新疆各沿边口岸与周边国家均有对应城市, 其距离都在200~300公里之间, 运距短, 运输成本低, 并且各沿边口岸都有公路相连, 口岸条件在不断改善。
业所得税、财产税、增值税、社会税、职工保险税以及红利税。根据哈萨克斯坦现行税制的规定, 企业所得税按照企业净利润的30%征收, 财产税税率为1%, 社会税税率为7%~20%, 职工保险税为工资额的5%~20%, 增值税税率为15%。此外, 企业还必须分别按照员工工资总额的1. 5%和10%缴纳社会保障费和养老费。根据2006年1月的 税收法 修订案, 哈萨克斯坦完善了对小型企业的征税体系, 将小企业的认定标准由员工不得多于15人改为员工不得多于25人, 从而使更多企业可以作为小规模纳税人。此外, 2006年4月12日, 哈萨克斯坦政府还制定了税法和预算法等法律的修订草案。根据草案, 增值税税率从2007年开始由15%降至14%, 2008年降至13%, 2009年降至12%。
哈萨克斯坦在国内税费征收方面, 也对进口产品构成了歧视。哈萨克斯坦税收法规定, 国内生产的消费税应税商品以本币缴纳消费税, 但是要求部分进口的消费税应税商品必须以欧元缴纳。比如, 国内生产的烈性酒每升缴纳消费税300坚戈, 但进口烈性酒每升缴纳消费税3欧元。由于哈萨克斯坦汇率变动的影响, 有可能导致进口产品承担更高的国内税收负担, 各国都希望哈萨克斯坦能够统一国内产品和进口产品的国内税费。
(二) 劳务许可证
根据外籍员工劳动许可申请管理规定, 哈萨克斯坦政府决定把2006年在哈萨克斯坦外国劳务人员配额从2004年占全国劳动人口的0. 45%增至0. 7%。其中, 一类、二类外国劳务人员(企业和单位领导人员、高中级技术人员) 从0. 21%增至0. 25%, 三类外国劳务人员(熟练技术工人) 从0. 11%增至0. 32%, 四类外国劳务人员(季节性农业工人) 的配额依然是0. 13%。
哈萨克斯坦应加大企业与政府部门及在哈萨克斯坦合作公司的统筹协调力度, 通过与哈萨克斯坦政府协调, 促使地方政府相关部门以积极、正面的态度办理劳务许可, 满足企业生产经营的需要。向哈萨克斯坦派遣劳务人三 哈萨克斯坦对外 贸易投资制度分析
近年来, 哈萨克斯坦贸易增长速度很快。2008年, 在中亚国家对外贸易总投资额中, 哈萨克斯坦占87%。尽管哈萨克斯坦有着良好的贸易投资前景, 但在近年来实行的一些与贸易投资相关的制度中, 仍然存在着一些问题, 而这些贸易制度问题可能会制约贸易的发展。例如, 2006年, 哈萨克斯坦生效的与投资相关的法律主要包括 环境保护法 、 外汇调节和管理法(修正案) 以及 关于垄断活动的组织和竞争法 等。
(一) 税收
2002年1月1日生效的 税收法 规定, 在哈萨克斯坦投资从事经营的企业须要缴纳企
员之前, 必须对将实施的项目及其合作方做认真、全面的调研, 必须办妥哈萨克斯坦政府部门签发的劳务许可配额。
(三) 外汇管制
2005年12月1日生效的 外汇调节和管理法(修正案) 为哈萨克斯坦货币实现可自由兑换奠定了基础。根据该法规定, 从2007年1月1日起, 除涉及使用外汇的经营活动保留许可证制度外, 哈萨克斯坦国家银行将完全取消外汇兑换的行政许可。如需要将外汇收入汇回本国, 只需在外贸合同规定的期限内执行即可, 从而简化了外汇业务操作程序, 减少了从事外贸经营的单位履行外汇管理法律程序的费用。
(四) 反垄断
2006年6月21日, 哈萨克斯坦议会通过了 关于垄断活动的组织和竞争法 (以下简称 反垄断法 ), 以及关于对有关自然垄断组织主体和商品市场监督活动若干法令进行修改和补充的法案。 反垄断法 对垄断活动中的商品市场界限确定制度、优势份额的计算方法以及价格制定制度作了明确规定。该法首次明确界定了垄断机构的权利与义务, 将 寡头集团 定义为调节主体, 并改变了集团优势的数量标准。
从价值论的角度说, 反垄断法 的功能在于维护公平、自由的竞争秩序, 在国际经济领域, 反垄断法 成为维护自由竞争和公平交易的重要手段。在世界上一些主要国家均规定反垄断法域外适用制度的情况下, 哈萨克斯坦 反垄断法 的域外适用制度不仅是被迫接受的防御盾牌, 更应该是保护国家利益的进攻长矛。
与哈萨克斯坦独特的地缘优势, 使得哈萨克斯坦成为中国新疆的第一大边贸伙伴, 新疆对哈贸易占到中哈双边贸易的80%以上。但哈萨克斯坦出台的一系列贸易政策, 制约了外商对哈萨克斯坦的投资, 对哈萨克斯坦的贸易投资造成了一定的障碍。
(一) 新税法
2009年新颁布的 税法 改变了超额利润税征收办法, 将超额利润税税率由4%~30%提高到15%~60%; 取消原石油合同税收稳定条款, 石油公司综合税负由49%上涨到62%(按国际油价每桶60美元测算), 造成石油公司经济效益大幅度下滑。
哈萨克斯坦的新 税法 在大幅度提高企业的税率, 减少本国企业的利润的同时, 也遏制了新的投资者进入, 短期内不利于哈萨克斯坦石油行业的持续发展, 甚至引致哈萨克斯坦投资者资金大规模撤离, 而流向其他经济体, 不利于哈萨克斯坦的招商引资和本国经济的持续稳定发展。
(二) 哈萨克斯坦国家石油天然气公司的全权
2005年哈萨克斯坦重新修订的 海上石油产量分成协议法 规定, 在海上石油项目中, 哈萨克斯坦石油天然气公司所占的比重不得少于50%。哈萨克斯坦对 石油法 的修改, 也赋予了本国油气公司一系列权力。在政府规定哈萨克斯坦油气必须参股的招标区块中, 中标者要与哈萨克斯坦油气公司共同作业, 后者代表国家利益, 是此类合同中地下资源利用权的共同拥有者; 同时, 哈萨克斯坦油气公司在作业者注册资本中所占的股份比重不得少于50%。
由于哈萨克斯坦石油天然气公司代表国
四 哈萨克斯坦对外
贸易投资环境分析
自独立以来, 哈萨克斯坦在贸易投资方面成为独联体国家中的佼佼者, 特别是在对外投资和吸引外资方面取得了一定的成就。中国
家利益, 所占股份比重不得少于50%。在石油价格较高时期, 会有很多企业为了高额的利润, 通过参股方式与之合作, 一旦石油价格在低位徘徊, 整个石油行业将会亏损。加之这么苛刻的条件限制, 将有可能使大量合作者撤资和影响新技术的利用。
(三) 检查名目繁多、环保要求高
哈萨克斯坦对外资企业的管控日趋严格, 政府部门列出的检查名目繁多。哈萨克斯坦在税收、安全和环保等方面对外资企业的要求越来越严格。环保方面, 不断提高环境排污费和无坑钻井费用等环保收费。
哈萨克斯坦油气领域的招商引资处于起步阶段, 主要是由于前一时期油价过高所造成的政府行为过度。在现阶段仍对外资企业提出如此的高要求, 不利于哈萨克斯坦的招商引资。外商的投资减少, 影响哈萨克斯坦的经济增长。
中国应该在充分调查研究的基础上, 对投资合作项目的可行性、业主的实力和资信情况做出全面客观的评估。选择技术和成本有相对优势的项目, 不可一哄而上。对于有价值的项目要长期跟踪, 通常没有足够的时间准备, 成功的机会可能大大降低。中国国内金融保险机构应在调查研究的基础上, 鼓励和支持有实力的企业有选择地开拓工程承包和成套设备出口市场。对于有明显限制的行业, 建议企业关注和参与。
(四) 关于哈萨克斯坦货币政策
在哈萨克斯坦贸易投资时, 须关注该国的通货膨胀率和经济增长速度比较, 从而及时调整自身经济技术指标。在该国货币信贷政策面临严峻考验时, 尽可能在贸易过程中采用稳定的第三方货币, 以避免政府因为货币贬值所承担的风险。加大信用保险力度, 降低开拓哈萨克斯坦市场的风险, 国家应充分发挥政策性保险的作用, 增加出口信用保险的资本金, 加强其承受能力, 并且将开拓哈萨克斯坦市场作为当前支持的一个重点。建议在新疆设立中国出口信用保险公司的分支机构, 适当提高对哈出口保费的补贴比例, 有效回避开拓哈萨克斯坦市场的风险; 加强双边协调、为结算、汇兑等创造更便利的条件。
主要参考书目:
1. 段秀芳: 中国新疆与中亚经贸发展面临八大机遇 , 经济问题探索 2006年第3期。
2. 王允贵主编: 中国加入W TO 后外经贸发展战略 , 中国计划出版社2003年版。
3. 刘重力、胡劭玲: 21世纪的中国外贸发展战略 , 中国财政经济出版社2005年版。
4. 胡毅主编: 中国新疆与中亚区域经济贸易 , 新疆人民出版社2006年版。
5. 孙兰凤、安尼瓦尔: 新疆与中亚区域经济合作问题研究 , 开发研究 2008年第4期。
6. 张曰知、范庆平: 关于充分发挥新疆地缘优势, 确立外贸兴区战略的建议 , 俄罗斯中亚东欧研究 2007年第3期。
7. 哈萨克斯坦统计署网站, http ://www. stat . kz
五 对哈萨克斯坦贸易
投资的思考及措施
(一) 采用多种方式应对哈萨克斯坦政府的最新能源政策
中国应积极、主动地研究哈萨克斯坦的最新政策动向, 可采用 市场换资源 、 工程换资源 和 贷款换资源 等多种方式, 扩大与哈萨克斯坦的能源合作, 提高资源类产品进出口在开放型经济中的所占比重, 建立多元、稳定和可靠的能源、资源供应渠道, 扩大进口规模, 实现中哈双方互利共赢。
(二) 积极理解 哈萨克斯坦含量 政策的意义
2004年, 哈萨克斯坦提出 哈萨克斯坦含量 的概念是有其重要历史原因的。作为外来投资者, 中国应积极响应其政策, 在赚取利润的同时也刺激并发展哈萨克斯坦的经济, 培养哈萨克斯坦的本土人才, 为将来的进一步合作提供条件。跨国公司要想在国外长期经营和发展, 必须走属地化道路, 适应所在国的政策法规, 注意处理好与哈萨克斯坦政府的关系, 应积极地遵守哈萨克斯坦的法律法规, 要履行投资承诺等。只有这样, 才能巩固和发展中哈两国在能源领域的合作, 为中国的长期资源战略服务。
(三) 做好投资项目的前期准备工作
选择好的投资合作项目是成功的基础。
(责任编辑:刘庚岑)