中国3G市场调研
戴 杰 黄 炜
（东莞生益电子有限公司，广东 东莞 523039）
摘 要 文章是针对目前中国3G的建设及市场需求进行分析，通过对3G发展的简介到目前中国三大营运商对3G建设的投入状况详细总结。概述了3G建网历次招标的情况及相关受益的设备厂商，并对中国3G带来的PCB行业机遇及挑战进行了分析。
关键词 3G；TD-SCDMA；WCDMA；CDMA2000；电信重组；WiMax
中图分类号：TN91 文献标识码：A 文章编号：1009-0096（2010）10-0008-06
China 3G Market Research
DAI Jie HUANG Wei
Abstract Focusing on the construction of China current 3G and the related market demand, this paper makes detailed analysis on 3G development & 3 major operators’ investment. All previous 3G bidding results and the benefi t manufacturers are also overviewed. It makes forecast 3G will bring big opportunities and challenges to China PCB industry.
Key words 3G; TD-SCDMA; WCDMA; CDMA2000; Telecom Reorganization; WiMax
1 3G简介
3G，全称为3rd Generation，中文含义就是指第三代数字通信。第三代（3G）与前两代的主要区别是在传输声音和数据的速度上的提升，它能够在全球范围内更好地实现无缝漫游，并处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务，同时也要考虑与已有第二代系统的良好兼容性。为了提供这种服务，无线网络必须能够支持不同的数据传输速度，也就是说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2 Mbps、384 kbps以及144 kbps的传输速度。目前3G标准，国际电信联盟（ITU）目前一共确定了全球四大3G标准，它们分别是WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA和WiMAX。
WiMAX 的全名是微波存取全球互通（Worldwide Interoperability for Microwave Access），又称为802•
16无线城域网，是又一种为企业和家庭用户提供“最后一英里”的宽带无线连接方案。将此技术与需要授权或免授权的微波设备相结合之后，由于成本较低，将扩大宽带无线市场，改善企业与服务供应商的认知度。2007年10月19日，国际电信联盟在日内瓦举行的无线通信全体会议上，经过多数国家投票通过，WiMAX正式被批准成为继WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA之后的第四个全球3G标准。与上面3大标准不同的是，WiMAX过去一直被认为是准4G标准，其设备成本非常昂贵。根据目前其建设成本和设备价格计算，包括WiMAX天线部署在内的每个用户成本高达3000美元左右，因此在中国内陆还没有得到政府的支持。
2 中国3G市场简介
从2008年5月23日中国宣布了新一轮的电信重
-8-
表1 当前3G全球商用概况
技术演进
用户数TD-SCDMA
最新版本：TD-HSDPATD-SCDMA → TD-HSDPA → TD-HSUPA → TD-HSPA+ →中国41万，少量国外试验用户WCDMA
最新版本：HSUPA
GSM → GPRS → EDGE → WCDMA → HSDPA → HSUPA → HSPA+ → LTE FDD3.2亿，全球市场占有率77%爱立信、诺基亚西门子、华为、中兴、阿尔卡特朗讯
WCDMA是GSM的升级GSM是2G技术，其演进是GSM、GPRS、EDGE、WCDMA，同时也是全球3G技术中用户最广GSM系技术拥有全球85%移动用户、技术和商业应用最成熟的。WCDMA运营商遵循WCDMA、HSPA、LTE演进路线。HSDPA和HSUPA统称HSPA，后者上行速率更快，中国联通采用HSPA技术，其中大城市使用HSUPA，在09年6、7月份即可完成部署。HSPA后的HSPA+技术也已经开始在澳大利亚、新加坡等地开始建设，速率高达21Mbps。
CDMA2000
最新版本：EV-DO RevACDMA → CDMA1X→ CDMA2000 EV-DO Rev.0 → 9500万，全球市场占有率23%阿尔卡特朗讯、北电、中兴、华为、摩托罗拉
EV-DO是CDMA技术的升级，相对GSM/WCDMA，CDMA/EV-DO的部署要少得多，设备厂家和终端厂商也较少，产业链基本由美国高通一家把控。目前，全球CDMA投资急剧萎缩，CDMA的技术演进已经基本达成共识，除了一部分转网建设HSPA，相当数量的CDMA运营商还是会升级到EV-DO Rev.A，并最终演进到LTE；高通已经放弃发展UMBEV-DO Rev.C
技术。中国电信要求EV-DO Rev.A提供给用户的平均下载速率实际要达到1.2Mbps。
主要设备商简介
大唐移动、中兴、上海贝尔、鼎桥
TD-SCDMA是我国自主3G标准，2000年5月，ITU(国际电信联盟)公布TD-SCDMA正式成为ITU第三代移动通信标准3G国际标准的一个组成部分，与欧洲WCDMA、美国CDMA2000并列为三大主流3G国际标准。TD-SCDMA于2008年4月1日试商用。TD-HSDPA是TD-SCDMA的下一步演进技术，采用TDD方式。作为后3G的HSDPA技术可以同时适用于WCDMA和TD-SCDMA两种不同制式。 TD-HSDPA之后，TD也将实现TD-HSUPA，上行速率2.2Mbps的，最后讲演进到LTE TDD。
组方案到2009年1月7日，工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张第三代移动通信3G牌照，标志着我国正式进入3G时代，也拉开了我国3G大规模建设的序幕（表1）。根据工信部的批准：
中国移动获得基于TD-SCDMA技术制式的3G牌照；
照。照；
中国电信获得基于CDMA2000技术制式的3G牌中国联通获得了基于WCDMA技术制式的3G牌电信重组和3G建设开始意味着一个1
万亿美元的市场拉开序幕，这些投资将持续10
年左右的生命周
-9-
期。另外由于重组后竞争提升增设备开支，设备制造业市场将大大受益，电信重组将额外带来2000亿元的设备增加投入。
请见表2~表4的中国3G建设历次招标汇总：中兴获得了157个城市的合同，紧随其后的是阿尔卡特朗讯53个和华为的47个，摩托罗拉、北电网
表2 TD（中移动）
表3 W-cdma（联通招标）
-10-
表4 CDMA2000（中国电信招标）
络和三星则分别获得了44个、41个和13个城市的网络合同。
中标结果：2009/2/12 中国电信与7家手机终端厂商签署了采购120台3G终端的协议。
按新增载扇计算：中兴获得了25%，阿尔卡特朗讯19%和华为的25%，摩托罗拉、北电网络和三星则分别获得了12%、16%个和2%的份额。
2009年3月150部上网卡招标：华为中标50%，中兴、网讯等传统供应商参与。
2009年08月天翼千元3G手机联合采购招标：三星、LG、TCL、多普达等中标的31家终端厂商与电信签订了采购协议，联合采购的总量达到了400万部。
经达到4.57亿户，远远超过其他2家。因此国家将3G中责任最大、困难最多的TD制式交给移动负责。
品牌：G3（188）
设备商包括：中兴、爱立信、大唐移动、阿尔卡特、新邮通、烽火、鼎桥、普诺。
市场优势：TD为中国自有3G技术，获政府支持。
制式特点：全称Time Division - Synchronous CDMA(时分同步CDMA)，在频谱利用率、对业务支持具有灵活性等独特优势。
由于中移动拥有中国近80%的移动用户，加上TD制式需要完全重新建网，所以中移动的投资相对最大。但是由于TD终端的不成熟，导致中移动在TD推广上相对被动，而中移动本身有非常成熟的GSM网络支持客户，所以TD终端招标的规模要小很多。
（2）中国电信在收购CDMA网络后，如愿以偿的拿到了移动业务的牌照，而CDMA2000牌照的发放让中电信也站到了3G的起跑线上。
品牌：天翼（189）
3 中国3G市场分析
中国3G虽然已经在3家运营商中强势铺开，但是3家运营商的背景不同、制式不同、基础不同，所以目前的战略也大不相同。
（1）中国手机用户数量在08年3季度统计已突破6亿，而中国移动作为中国最大营运商，其用户数已
-11-
设备商包括：华为、北电、中兴通讯、摩托罗拉、阿尔卡特朗讯。
市场优势：可以从原有的CDMA1X直接升级到3G，建设成本低廉。
制式特点：CDMA2000是由窄带CDMA（CDMA IS95）技术发展而来的宽带CDMA技术，也称为CDMA Multi-Carrier，主要由美国高通公司垄断该技术。
中国电信要解决的最大问题是迅速维护现有客户及扩充客户数量。成熟的CDMA2000技术可以让中国电信不用担心系统的稳定性，低廉的升级成本也让中国电信无需承担巨额投资的压力，移动用户数量才是中国电信的核心目标。原有CDMA的客户资源加上小灵通的用户数量是电信移动用户的基础，所以一面建网，一面推手机是中国电信近期作战的写照。由于CDMA手机和GSM无法通用，因此卖（送）手机即是加用户。所以在扩充网络的基础上，电信大力推广CDMA终端招标，其力度远远大于其他2家。
（3）中国联通在出售了CDMA网络后，拿到了WCDMA的牌照。现在同时拥有GSM和WCDMA两张牌照。
品牌：沃
设备商包括：爱立信、诺基亚西门子、华为、中兴、阿尔卡特朗讯以及新邮通。
市场优势：有较高的扩频增益，发展空间较大，全球漫游能力最强，技术成熟性最佳。产业链最广，全球用户最多，技术最完善。
制式特点：全称Wideband CDMA，也称为CDMA Direct Spread，意为宽频分码多重存取，这是
基于GSM网发展出来的3G技术规范，是欧洲提出的宽带CDMA技术。
中国联通在GSM上面一直是弱项，长期受到中国移动的压制。随着3G的推出，GSM技术始终难逃被淘汰的命运。所以可以肯定的是，联通不会花太多力气在GSM上，快速升级WCDMA是最好的出路。用成熟的技术领跑于3G是联通唯一的资本，否则一旦让中移动、电信稳固了3G技术，联通又只能寄人篱下。从实际情况来看，联通相对谨慎很多。在CDMA网络上积累了丰富经验以后，加上手上无好网可用，联通将建网摆在了首位。由于WCDMA的制式非常成熟，终端也非常丰富，所以2009年联通对系统设备需求的力度大于其他两家，其对设备货期的需求也远远大于其他两家。
3家招标情况的比较见图1。
4 中国国内3G设备商分析
就系统方面而言，目前中国国内的3G设备商主要有华为、中兴通讯、大唐、普天、新邮通、烽火这六家客户。在终端方面则有新邮通、海信、中兴通讯、华为、宇龙等众多3G终端供应商。据工信部最新统计，截至09年12月，国内电信投资额累计达到3725亿元，同比增长26.1%。09年国内3G投资1609亿元，国内电信投资比重43.2%左右。其中华为和中兴两大中国自有的顶尖设备商在中国3G建设的招标战上屡建奇功，成为中国3G建设供应商的最大赢家，其未来直接涉及上百亿美金的市场。为此我们专门对其进行了介绍。
4.1 华为
图1 3家招标情况的比较
-12-
在TD制式上首次招标（鼎桥）并不理想，也令华为高层大为恼火。2期招标后份额陆续提升。最终华为09年在TD项目上拿到了22%左右的份额。
WCDMA上华为保持了自己的强项，成功的得到了第一，拿下了30%左右的份额。
CDMA2000的首次招标让华为处于风口浪尖，号称自杀性的报价让业内一片恐慌。在一期招标中华为拿下了30%的份额，成功的杀入这片他们窥视已久的领地。虽然在后续招标中华为共取得47个城市的建设，排名第三，但是谁也不敢否认华为在CDMA2000上的影响力。最终估计华为实际的份额在38%左右。
根据华为年报显示，2009年，华为实现稳健增长，全球销售收入1491亿人民币，同比增长19%。根据其公布的收入规模计算，华为已位列全球第二大设备商。其中华为2009年中国销售收入达人民币590亿元。按其2009年全球销售收入1491亿元计，占比约39.6%，即海外市场销售额占比约60.4%，为近年来首次下降。
华为在全球WCDMA上网卡的份额更达到50%。
5 国内3G建设对PCB行业带来的机遇
与挑战
3G带来了技术的革新，也相应推动了PCB的技术进步。09年华为系统设备仅3G项目的PCB采购金额约9.8亿。而同期中兴系统设备3G项目需求PCB带来的采购金额约10亿。而这些3G产品的大量需求，同时附带着大量对PCB新技术、新工艺的要求。
仅2009年，新技术、新工艺都得到了大量发展（表5）。
表5
金属基板 大背板 2-6 1.8亿 射频功放板18层以上 8000万 系统背板4.2 中兴通讯
在TD首次招标上中兴系大获全胜，一举拿下了46.78%的份额；二期招标也保持了25%的份额，加上三期34%的份额，中兴通讯在TD上的总份额在40%左右。
WCDMA上也得到了第三的份额，拿下了21%左右的合同。
CDMA2000一直是中兴的阵地，但是遭遇华为自杀性报价后，份额受到很大影响。当然中兴通讯在二期招标中巩固阵地，一共取得了157个城市的合同，最终份额保证在30%以上。
根据中兴年报显示，2009年，中兴通讯在国内市场实现营业收入304.04亿元人民币，同比增长74.07％。同时中兴通讯2009年国际市场实现营业收入298.69亿元人民币，同比增长11.34％，占整体营业收入的比重达49.56％。在3G的整体份额上居首位。
从设计上来说，3G为PCB制造带来了众多革新，无论是对工艺技术能力的需求还是PCB材料需求都大大提升。它除了给PCB工厂带来丰富的订单，也大大提升了PCB的利润率。中国的3G建设将是未来几年内全球通讯市场最大的一块蛋糕，而国内优秀的设备供应商们也正向着世界顶级通讯设备制造商的目标前进。从目前收到的信息，虽然09年的投资盛宴已经结束，但是2010年国家仍然保证了较大的投资力度。根据工信部等八部门提出的最新规划，到2011年，3G建设总投资为4 000亿元，届时3G基站将超过40万个， 3G用户目标达到1.5亿户。当然随着3G的大规模发展，通讯设备对PCB的新技术需求还会不断提升，所以紧跟市场的技术革新步伐，保证PCB新技术的开发是非常重要的。只有立足技术创参考文献
[1]华为年报[N]. 2009.[2]中兴通讯年报.2009.
4.3 终端产品
3G终端产品首推上网卡，而上网卡方面，中兴和华为两大国内企业基本垄断了全部份额，其中仅中兴和华为两家在国内的总份额就达到90%以上，而
第一作者简介
戴杰，华中理工大学半导体物理专业，致力于印制电路板及电子行业的销售市场体系、销售竞争力领域的研究和实践。
-13-
中国3G市场调研
戴 杰 黄 炜
（东莞生益电子有限公司，广东 东莞 523039）
摘 要 文章是针对目前中国3G的建设及市场需求进行分析，通过对3G发展的简介到目前中国三大营运商对3G建设的投入状况详细总结。概述了3G建网历次招标的情况及相关受益的设备厂商，并对中国3G带来的PCB行业机遇及挑战进行了分析。
关键词 3G；TD-SCDMA；WCDMA；CDMA2000；电信重组；WiMax
中图分类号：TN91 文献标识码：A 文章编号：1009-0096（2010）10-0008-06
China 3G Market Research
DAI Jie HUANG Wei
Abstract Focusing on the construction of China current 3G and the related market demand, this paper makes detailed analysis on 3G development & 3 major operators’ investment. All previous 3G bidding results and the benefi t manufacturers are also overviewed. It makes forecast 3G will bring big opportunities and challenges to China PCB industry.
Key words 3G; TD-SCDMA; WCDMA; CDMA2000; Telecom Reorganization; WiMax
1 3G简介
3G，全称为3rd Generation，中文含义就是指第三代数字通信。第三代（3G）与前两代的主要区别是在传输声音和数据的速度上的提升，它能够在全球范围内更好地实现无缝漫游，并处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务，同时也要考虑与已有第二代系统的良好兼容性。为了提供这种服务，无线网络必须能够支持不同的数据传输速度，也就是说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2 Mbps、384 kbps以及144 kbps的传输速度。目前3G标准，国际电信联盟（ITU）目前一共确定了全球四大3G标准，它们分别是WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA和WiMAX。
WiMAX 的全名是微波存取全球互通（Worldwide Interoperability for Microwave Access），又称为802•
16无线城域网，是又一种为企业和家庭用户提供“最后一英里”的宽带无线连接方案。将此技术与需要授权或免授权的微波设备相结合之后，由于成本较低，将扩大宽带无线市场，改善企业与服务供应商的认知度。2007年10月19日，国际电信联盟在日内瓦举行的无线通信全体会议上，经过多数国家投票通过，WiMAX正式被批准成为继WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA之后的第四个全球3G标准。与上面3大标准不同的是，WiMAX过去一直被认为是准4G标准，其设备成本非常昂贵。根据目前其建设成本和设备价格计算，包括WiMAX天线部署在内的每个用户成本高达3000美元左右，因此在中国内陆还没有得到政府的支持。
2 中国3G市场简介
从2008年5月23日中国宣布了新一轮的电信重
-8-
表1 当前3G全球商用概况
技术演进
用户数TD-SCDMA
最新版本：TD-HSDPATD-SCDMA → TD-HSDPA → TD-HSUPA → TD-HSPA+ →中国41万，少量国外试验用户WCDMA
最新版本：HSUPA
GSM → GPRS → EDGE → WCDMA → HSDPA → HSUPA → HSPA+ → LTE FDD3.2亿，全球市场占有率77%爱立信、诺基亚西门子、华为、中兴、阿尔卡特朗讯
WCDMA是GSM的升级GSM是2G技术，其演进是GSM、GPRS、EDGE、WCDMA，同时也是全球3G技术中用户最广GSM系技术拥有全球85%移动用户、技术和商业应用最成熟的。WCDMA运营商遵循WCDMA、HSPA、LTE演进路线。HSDPA和HSUPA统称HSPA，后者上行速率更快，中国联通采用HSPA技术，其中大城市使用HSUPA，在09年6、7月份即可完成部署。HSPA后的HSPA+技术也已经开始在澳大利亚、新加坡等地开始建设，速率高达21Mbps。
CDMA2000
最新版本：EV-DO RevACDMA → CDMA1X→ CDMA2000 EV-DO Rev.0 → 9500万，全球市场占有率23%阿尔卡特朗讯、北电、中兴、华为、摩托罗拉
EV-DO是CDMA技术的升级，相对GSM/WCDMA，CDMA/EV-DO的部署要少得多，设备厂家和终端厂商也较少，产业链基本由美国高通一家把控。目前，全球CDMA投资急剧萎缩，CDMA的技术演进已经基本达成共识，除了一部分转网建设HSPA，相当数量的CDMA运营商还是会升级到EV-DO Rev.A，并最终演进到LTE；高通已经放弃发展UMBEV-DO Rev.C
技术。中国电信要求EV-DO Rev.A提供给用户的平均下载速率实际要达到1.2Mbps。
主要设备商简介
大唐移动、中兴、上海贝尔、鼎桥
TD-SCDMA是我国自主3G标准，2000年5月，ITU(国际电信联盟)公布TD-SCDMA正式成为ITU第三代移动通信标准3G国际标准的一个组成部分，与欧洲WCDMA、美国CDMA2000并列为三大主流3G国际标准。TD-SCDMA于2008年4月1日试商用。TD-HSDPA是TD-SCDMA的下一步演进技术，采用TDD方式。作为后3G的HSDPA技术可以同时适用于WCDMA和TD-SCDMA两种不同制式。 TD-HSDPA之后，TD也将实现TD-HSUPA，上行速率2.2Mbps的，最后讲演进到LTE TDD。
组方案到2009年1月7日，工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张第三代移动通信3G牌照，标志着我国正式进入3G时代，也拉开了我国3G大规模建设的序幕（表1）。根据工信部的批准：
中国移动获得基于TD-SCDMA技术制式的3G牌照；
照。照；
中国电信获得基于CDMA2000技术制式的3G牌中国联通获得了基于WCDMA技术制式的3G牌电信重组和3G建设开始意味着一个1
万亿美元的市场拉开序幕，这些投资将持续10
年左右的生命周
-9-
期。另外由于重组后竞争提升增设备开支，设备制造业市场将大大受益，电信重组将额外带来2000亿元的设备增加投入。
请见表2~表4的中国3G建设历次招标汇总：中兴获得了157个城市的合同，紧随其后的是阿尔卡特朗讯53个和华为的47个，摩托罗拉、北电网
表2 TD（中移动）
表3 W-cdma（联通招标）
-10-
表4 CDMA2000（中国电信招标）
络和三星则分别获得了44个、41个和13个城市的网络合同。
中标结果：2009/2/12 中国电信与7家手机终端厂商签署了采购120台3G终端的协议。
按新增载扇计算：中兴获得了25%，阿尔卡特朗讯19%和华为的25%，摩托罗拉、北电网络和三星则分别获得了12%、16%个和2%的份额。
2009年3月150部上网卡招标：华为中标50%，中兴、网讯等传统供应商参与。
2009年08月天翼千元3G手机联合采购招标：三星、LG、TCL、多普达等中标的31家终端厂商与电信签订了采购协议，联合采购的总量达到了400万部。
经达到4.57亿户，远远超过其他2家。因此国家将3G中责任最大、困难最多的TD制式交给移动负责。
品牌：G3（188）
设备商包括：中兴、爱立信、大唐移动、阿尔卡特、新邮通、烽火、鼎桥、普诺。
市场优势：TD为中国自有3G技术，获政府支持。
制式特点：全称Time Division - Synchronous CDMA(时分同步CDMA)，在频谱利用率、对业务支持具有灵活性等独特优势。
由于中移动拥有中国近80%的移动用户，加上TD制式需要完全重新建网，所以中移动的投资相对最大。但是由于TD终端的不成熟，导致中移动在TD推广上相对被动，而中移动本身有非常成熟的GSM网络支持客户，所以TD终端招标的规模要小很多。
（2）中国电信在收购CDMA网络后，如愿以偿的拿到了移动业务的牌照，而CDMA2000牌照的发放让中电信也站到了3G的起跑线上。
品牌：天翼（189）
3 中国3G市场分析
中国3G虽然已经在3家运营商中强势铺开，但是3家运营商的背景不同、制式不同、基础不同，所以目前的战略也大不相同。
（1）中国手机用户数量在08年3季度统计已突破6亿，而中国移动作为中国最大营运商，其用户数已
-11-
设备商包括：华为、北电、中兴通讯、摩托罗拉、阿尔卡特朗讯。
市场优势：可以从原有的CDMA1X直接升级到3G，建设成本低廉。
制式特点：CDMA2000是由窄带CDMA（CDMA IS95）技术发展而来的宽带CDMA技术，也称为CDMA Multi-Carrier，主要由美国高通公司垄断该技术。
中国电信要解决的最大问题是迅速维护现有客户及扩充客户数量。成熟的CDMA2000技术可以让中国电信不用担心系统的稳定性，低廉的升级成本也让中国电信无需承担巨额投资的压力，移动用户数量才是中国电信的核心目标。原有CDMA的客户资源加上小灵通的用户数量是电信移动用户的基础，所以一面建网，一面推手机是中国电信近期作战的写照。由于CDMA手机和GSM无法通用，因此卖（送）手机即是加用户。所以在扩充网络的基础上，电信大力推广CDMA终端招标，其力度远远大于其他2家。
（3）中国联通在出售了CDMA网络后，拿到了WCDMA的牌照。现在同时拥有GSM和WCDMA两张牌照。
品牌：沃
设备商包括：爱立信、诺基亚西门子、华为、中兴、阿尔卡特朗讯以及新邮通。
市场优势：有较高的扩频增益，发展空间较大，全球漫游能力最强，技术成熟性最佳。产业链最广，全球用户最多，技术最完善。
制式特点：全称Wideband CDMA，也称为CDMA Direct Spread，意为宽频分码多重存取，这是
基于GSM网发展出来的3G技术规范，是欧洲提出的宽带CDMA技术。
中国联通在GSM上面一直是弱项，长期受到中国移动的压制。随着3G的推出，GSM技术始终难逃被淘汰的命运。所以可以肯定的是，联通不会花太多力气在GSM上，快速升级WCDMA是最好的出路。用成熟的技术领跑于3G是联通唯一的资本，否则一旦让中移动、电信稳固了3G技术，联通又只能寄人篱下。从实际情况来看，联通相对谨慎很多。在CDMA网络上积累了丰富经验以后，加上手上无好网可用，联通将建网摆在了首位。由于WCDMA的制式非常成熟，终端也非常丰富，所以2009年联通对系统设备需求的力度大于其他两家，其对设备货期的需求也远远大于其他两家。
3家招标情况的比较见图1。
4 中国国内3G设备商分析
就系统方面而言，目前中国国内的3G设备商主要有华为、中兴通讯、大唐、普天、新邮通、烽火这六家客户。在终端方面则有新邮通、海信、中兴通讯、华为、宇龙等众多3G终端供应商。据工信部最新统计，截至09年12月，国内电信投资额累计达到3725亿元，同比增长26.1%。09年国内3G投资1609亿元，国内电信投资比重43.2%左右。其中华为和中兴两大中国自有的顶尖设备商在中国3G建设的招标战上屡建奇功，成为中国3G建设供应商的最大赢家，其未来直接涉及上百亿美金的市场。为此我们专门对其进行了介绍。
4.1 华为
图1 3家招标情况的比较
-12-
在TD制式上首次招标（鼎桥）并不理想，也令华为高层大为恼火。2期招标后份额陆续提升。最终华为09年在TD项目上拿到了22%左右的份额。
WCDMA上华为保持了自己的强项，成功的得到了第一，拿下了30%左右的份额。
CDMA2000的首次招标让华为处于风口浪尖，号称自杀性的报价让业内一片恐慌。在一期招标中华为拿下了30%的份额，成功的杀入这片他们窥视已久的领地。虽然在后续招标中华为共取得47个城市的建设，排名第三，但是谁也不敢否认华为在CDMA2000上的影响力。最终估计华为实际的份额在38%左右。
根据华为年报显示，2009年，华为实现稳健增长，全球销售收入1491亿人民币，同比增长19%。根据其公布的收入规模计算，华为已位列全球第二大设备商。其中华为2009年中国销售收入达人民币590亿元。按其2009年全球销售收入1491亿元计，占比约39.6%，即海外市场销售额占比约60.4%，为近年来首次下降。
华为在全球WCDMA上网卡的份额更达到50%。
5 国内3G建设对PCB行业带来的机遇
与挑战
3G带来了技术的革新，也相应推动了PCB的技术进步。09年华为系统设备仅3G项目的PCB采购金额约9.8亿。而同期中兴系统设备3G项目需求PCB带来的采购金额约10亿。而这些3G产品的大量需求，同时附带着大量对PCB新技术、新工艺的要求。
仅2009年，新技术、新工艺都得到了大量发展（表5）。
表5
金属基板 大背板 2-6 1.8亿 射频功放板18层以上 8000万 系统背板4.2 中兴通讯
在TD首次招标上中兴系大获全胜，一举拿下了46.78%的份额；二期招标也保持了25%的份额，加上三期34%的份额，中兴通讯在TD上的总份额在40%左右。
WCDMA上也得到了第三的份额，拿下了21%左右的合同。
CDMA2000一直是中兴的阵地，但是遭遇华为自杀性报价后，份额受到很大影响。当然中兴通讯在二期招标中巩固阵地，一共取得了157个城市的合同，最终份额保证在30%以上。
根据中兴年报显示，2009年，中兴通讯在国内市场实现营业收入304.04亿元人民币，同比增长74.07％。同时中兴通讯2009年国际市场实现营业收入298.69亿元人民币，同比增长11.34％，占整体营业收入的比重达49.56％。在3G的整体份额上居首位。
从设计上来说，3G为PCB制造带来了众多革新，无论是对工艺技术能力的需求还是PCB材料需求都大大提升。它除了给PCB工厂带来丰富的订单，也大大提升了PCB的利润率。中国的3G建设将是未来几年内全球通讯市场最大的一块蛋糕，而国内优秀的设备供应商们也正向着世界顶级通讯设备制造商的目标前进。从目前收到的信息，虽然09年的投资盛宴已经结束，但是2010年国家仍然保证了较大的投资力度。根据工信部等八部门提出的最新规划，到2011年，3G建设总投资为4 000亿元，届时3G基站将超过40万个， 3G用户目标达到1.5亿户。当然随着3G的大规模发展，通讯设备对PCB的新技术需求还会不断提升，所以紧跟市场的技术革新步伐，保证PCB新技术的开发是非常重要的。只有立足技术创参考文献
[1]华为年报[N]. 2009.[2]中兴通讯年报.2009.
4.3 终端产品
3G终端产品首推上网卡，而上网卡方面，中兴和华为两大国内企业基本垄断了全部份额，其中仅中兴和华为两家在国内的总份额就达到90%以上，而
第一作者简介
戴杰，华中理工大学半导体物理专业，致力于印制电路板及电子行业的销售市场体系、销售竞争力领域的研究和实践。
-13-